一、中國柴油機供需情況分析

通過中國內燃機工業協會公布的柴油機銷量，加上中國海關的進出口量，可以對2017-2022年9月中國柴油機產量情況進行測算，測算出2022年1-9月中國柴油機產量大約為349.53萬臺，同比去年下降30.76%。 查看近五年的數據可以發現，2018年的銷量處于近五年來的一個低值，銷量在556.63萬臺左右，隨后在2018-2020年的時間里出現了上漲的趨勢，增速分別為-3.76%、0.02%、18.35%。2020年達到近五年來銷量的峰值，為634.1萬臺，主要是受到國家第六階段機動車污染物排放標準的升級、“國三”老舊車提前淘汰等政策的影響，給柴油機市場帶來了巨大的機會。2021年銷量同比有所下滑，銷量為610.84萬臺，同比下降了3.67%，受到極端天氣多發、限電、疫情反復等不利因素的影響，導致內燃機市場受到了一定的抑制。

2017-2022年9月中國柴油機產量、銷量情況

資料來源：中國內燃機工業協會、智研咨詢整理

通過數據可以得知，商用車用柴油機在所有細分產品的銷量中占比最多，2022年1-9月商用車用柴油機的銷量為129.71萬臺，占總銷量的39.17%。同比去年1-9月份，今年大部分產品銷量出現增速下滑為負的狀況，其中商用車用柴油機、通用柴油機增速分別為-45.92%、-48.65%。但船用柴油機、發電用柴油機2020-2022年9月的增速呈現向上增長的狀態，2022年9月對比同期增速分別為3.38%、8.97%，且兩類產品的銷量占總銷量的比重在持續增加，發電用柴油機銷量占比從去年同期的4.47%，增長到今年的7.08%。

2020-2022年9月中國柴油機細分產品銷量情況

資料來源：中國內燃機工業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國柴油機行業市場研究分析及投資戰略規劃報告》

二、中國柴油機產品進出口分析

通過查看中國海關的相關數據，柴油機產品出口量遠大于進口量，出口量總體呈現上漲的趨勢，進口量呈現下降的趨勢。2018-2021年出口量增速分別為10.84%、-8.41%、2.78%、19.1%，總體呈現出上漲的趨勢。2021年出口量為29.41萬臺，主要是因為2021年我國經濟持續保持恢復態勢，穩增長政策落地，大大激發了市場主體活力，外貿出口增速提高。2022年1-9月，我國柴油機產品出口量達18.96萬臺，增速為-13.29%。2018-2021年我國柴油機產品進口量增速分別為9.61%、-25.85%、-24.15%、-26.72%，總體呈現下降的趨勢，從2017年2.35萬臺，到2021年僅1.06萬臺。2022年1-8月我國柴油機進口數量為1.09萬臺，增速為57.84%。

2017-2022年9月中國柴油機產品進出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2017-2022年9月期間，除開個別年份，中國柴油機產品進出口金額比較接近，但總體上來說出口金額少于進口金額。2019-2021年柴油機進口金額增速分別為21.21%、-0.04%、-1.05%，總體上呈現出小幅下降的趨勢。2022年1-9月的金額為5.68億美元，增速為-10.74%。出口金額波動相對較大，2018-2021年柴油機出口金額增速分別為7.75%、-8.07%、-16.95%、37.11%。截止到2022年9月，我國柴油機出口金額為5.97億美元，增速為16.19%，比同期進口金額多。

2017-2022年9月中國柴油機產品進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2017-2021年，我國柴油機進口均價遠大于出口均價，進口均價呈現穩步上漲的趨勢，出口均價比較平緩，在一定的區間里震蕩。進口均價從2018年2.84萬美元/臺，上漲到2021年8.26萬美元/臺，呈現急速上漲的態勢，2022年1-9月我國柴油機產品進口均價為5.21萬美元/臺。出口均價變化幅度比較小，2021年出口均價為0.23萬美元/臺，2022年1-9月我國柴油機產品出口均價為0.31萬美元/臺，同比增長了34%。

2017-2022年9月中國柴油機產品進出口均價

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

目前我國柴油機行業出口主要以低端產品為主，出口均價普遍較低，進口以高端先進產品為主，進口均價持續增長，進口量不斷降低。現階段我國對于柴油機的研發技術要求越來越高，通過進口更高端的產品，來提高國內柴油機的研發能力。以往進口柴油機產品中的部分產品已經可以自主研發，不需要依賴于進口產品，因此我國柴油機進口量穩步減少，而進口均價在逐漸提高。

三、中國柴油機產品進出口格局

從2022年1-9月中國柴油機產品出口國家來看，俄羅斯聯邦、阿聯酋、意大利是我國今年以來的主要出口國，2022年1-9月中國柴油機產品出口到這三個國家的金額分別為9859萬美元、7412萬美元、3812萬美元。俄羅斯作為我國出口柴油機產品靠前的國家，主要是通過進口柴油機產品，應對柴油機產能不足，彌補國內產能需求。

2022年1-9月中國柴油機產品出口國家

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

通過數據可以發現，中國柴油機產品進口的主要國家是韓國、日本、德國，其中韓國進口2.36億美元，占總金額的41%；日本進口1.02億美元，占總金額的18%；德國進口0.61億美元，占總金額的11%。

2022年1-9月中國柴油機產品進口國家

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從2022年1-9月中國柴油機產品出口省市開看，山東省、廣東省、北京市等是我國柴油機產品的主要出口省市。我國柴油機行業有明顯的區域分布特征，山東、廣東、北京等地區，是我國柴油機行業比較成熟的地區。山東省作為我國柴油機生產出口大省，在2022年1-9月出口柴油機產品共12579萬美元。

2022年1-9月中國柴油機產品出口省市

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

今年以來，我國柴油機進口省市主要集中在江蘇省、上海市、廣東省等。江蘇省進口金額為2.28億美元，占總金額的41%；上海市進口0.76億美元，占總金額的13%；廣東省進口0.45億美元，占總金額的8%。這些省市都是經濟發展比較好的地區，對于高新技術的研發投入力度更大，因此投入的資金更多。

2022年1-9月中國柴油機產品進口省市

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國柴油機行業市場供需規模及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。