摘要：2023年，中國打印機市場規模達491.3億元，同比下降10.51%。這一數據背后折射出行業面臨的挑戰與調整。網絡安全問題日益凸顯，成為行業不可忽視的隱憂，而電子文檔的普及與云存儲技術的飛速發展，則對傳統打印需求構成了一定程度的替代效應，進一步壓縮了市場空間。然而，在挑戰與機遇并存的當下，中國打印機市場也孕育著新的增長點。家庭學習需求的激增，特別是K12學生群體對打印機的需求顯著增加，為市場注入了一股強勁的動力。隨著遠程教育、在線學習的普及，以及家長對孩子學習資源的重視，家庭打印機成為了不可或缺的學習工具。

一、定義及分類

打印機是計算機的輸出設備之一，用于將計算機的運算結果或中間結果以人所能識別的數字、字母、符號和圖形等形式，按照規定的格式印在紙上。它是計算機科學技術領域中的重要硬件組成部分，屬于輸入輸出設備的外圍設備范疇。打印機按打印技術分類可以分為噴墨打印機、激光打印機、熱敏打印機、針式打印機、固體噴墨打印機等；按用途分類可以分為家用打印機、辦公打印機、工業打印機等；按打印速度分類可以分為低速打印機、中速打印機和高速打印機。

二、行業政策

中國打印機行業是一個成熟且不斷發展的市場。2024年5月，工信部印發《國家層面綠色工廠評價標準清單（2024年度）》，提出請打印機行業參照《打印機及多功能一體機制造業綠色工廠評價要求》（標準號SJ/T 11877-2022）行業標準開展評價工作。通過明確的綠色工廠評價要求，有助于提升整個行業的生產和管理標準，推動企業采用更先進的環保技術和設備。

三、發展歷程

整體來看，中國打印機技術主要經歷了從針式打印機到噴墨、激光再到多功能和照片打印的演變，技術的不斷革新帶來了打印機功能的多樣化，從單一的文本打印到能夠處理圖像和照片的高端設備，每一次技術的飛躍都是對用戶需求深刻洞察的結果。如今，多功能打印機的出現，更是將打印、復印、掃描等多種功能集于一身，極大地提升了工作效率和使用便捷性。

四、行業壁壘

1、技術與專利壁壘

打印機行業是一個技術密集型行業，擁有高專利壁壘。全球打印機相關專利超過三十萬項，主要被美國和日本企業所掌握，形成了嚴密的專利網。這些專利覆蓋了激光成像、微電子、精細化工、精密自動控制和精密機械等多個領域，對整機廠商的技術實力提出了較高要求。新進入者需要投入大量資源進行技術研發和專利申請，以規避已有專利，這無疑增加了行業的進入難度。例如，激光打印機中的SoC、耗材芯片等關鍵部件都涉及大量專利技術，新企業若想開發相關產品和技術，必須避開已有專利，否則將面臨侵權風險。

2、供應鏈壁壘

打印機的關鍵零部件供應鏈相對封閉，且大部分關鍵零部件的供應鏈位于日本等地，這為新進入者帶來了供應鏈難題。例如，激光頭、定影膜等關鍵零部件的生產技術被少數企業所掌握，新進入者必須先解決供應鏈問題才能進行有效競爭。此外，打印機對零部件的穩定性、耐高溫性要求較高，這也增加了供應鏈管理的復雜性和成本。

3、品牌與市場壁壘

打印機具有消費品屬性，消費者傾向于選擇品牌知名度高、質量可靠的產品。知名品牌如惠普、佳能等已經在市場上建立了強大的品牌影響力和忠實的客戶群，新進入者要打破現有的品牌壁壘，獲得消費者的認可，需要長時間的市場培育和品牌建設。此外，打印機市場競爭激烈，新進入者需要在產品質量、價格、服務等方面與現有品牌競爭，這無疑增加了市場的不確定性和風險。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

打印機行業產業鏈上游主要為原材料和零部件供應商，原材料包括電子元器件（如芯片、傳感器等）、工程塑料等，零部件包括機身外殼、進紙器、控制面板、傳動系統、打印針、色帶等。產業鏈中游為打印機制造廠商，它們將上游的原材料和零部件加工組裝成完整的打印機產品。產業鏈下游包括商超、專賣店、電商平臺等銷售渠道，這些渠道將打印機產品銷往最終的消費者。

打印機行業產業鏈

芯片

英偉達半導體科技(上海)有限公司

英特爾(中國)有限公司

三星(中國)投資有限公司

華為投資控股有限公司

傳感器

中國電子科技集團有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

華工科技產業股份有限公司

控制面板

TCL科技集團股份有限公司

海爾智家股份有限公司

小米科技有限責任公司

寧波向往智能科技有限公司

色帶

愛普生(中國)有限公司

珠海天威泛凌貿易有限公司

納思達股份有限公司

真珍斑馬技術貿易(上海)有限公司

上游

中國惠普有限公司

愛普生（中國）有限公司

佳能（中國）有限公司

兄弟(中國)商業有限公司

中游

商超

專賣店

電商平臺

下游

2、行業領先企業分析

（1）聯想集團有限公司

聯想集團有限公司是一家全球知名的科技公司，總部位于中國，業務遍及全球180多個市場。聯想的產品線廣泛，包括個人電腦、智能設備、數據中心解決方案等，為全球用戶提供智能設備與智能基礎架構產品組合。聯想圖像作為聯想集團的子公司，專注于打印機業務，推出了多款創新產品，如激光多功能一體機M1688W Pro、M280DW等，這些產品具備高速打印、移動應用體驗、微信打印、百度網盤打印等功能，滿足了用戶對高效、便捷打印的需求。聯想圖像還注重自主研發，擁有多項自研專利，推動了國產打印技術的創新和發展。2025財年一季度（2024年4月至6月），聯想集團營業收入為154.47億美元，同比增長19.75%；毛利為25.60億美元，同比增長13.68%。

（2）小米科技有限責任公司

小米科技有限責任公司以智能手機為核心，構建了豐富的智能硬件和互聯網服務生態鏈，包括智能手機、電視、路由器、智能家居產品等。小米致力于通過技術創新和高效的商業模式，為全球用戶提供優質的產品和服務。小米自2018年推出首款打印機產品以來，已經正式推出了多款打印機產品，包括噴墨打印機和激光打印機等。這些產品在不同細分領域精準占位，滿足了不同用戶的需求。小米激光打印一體機K100以其小巧的體積、多功能性、便捷的連接方式和低成本打印獲得了市場的認可。小米打印機支持多終端連接、遠程打印、小程序打印等功能，提供了豐富的教輔資源和智能打印體驗。小米通過與產業鏈企業漢圖科技合作，持續在噴墨打印機研發上發力，攻破了技術壁壘，獲得了市場空間。2024年上半年，小米集團營業收入為1644億元，同比增長29.62%；毛利為352.24億元，同比增長36.78%。

六、行業現狀

2023年，中國打印機市場規模達491.3億元，同比下降10.51%。這一數據背后折射出行業面臨的挑戰與調整。網絡安全問題日益凸顯，成為行業不可忽視的隱憂，而電子文檔的普及與云存儲技術的飛速發展，則對傳統打印需求構成了一定程度的替代效應，進一步壓縮了市場空間。然而，在挑戰與機遇并存的當下，中國打印機市場也孕育著新的增長點。家庭學習需求的激增，特別是K12學生群體對打印機的需求顯著增加，為市場注入了一股強勁的動力。隨著遠程教育、在線學習的普及，以及家長對孩子學習資源的重視，家庭打印機成為了不可或缺的學習工具，其銷量與需求均呈現出顯著上升的趨勢。

七、發展因素

1、機遇

（1）技術創新與產品升級

隨著科技的不斷進步，打印機行業的技術革新日新月異。高速打印、高精度打印、智能打印等新型技術的應用，不斷提升打印機的性能和質量。同時，打印機正逐漸與互聯網、物聯網等技術融合，實現遠程打印、云打印等智能化功能，為用戶提供更加便捷、高效的服務體驗。此外，新型材料、新型耗材的研發也預示著打印機行業新的增長機遇。例如，奔圖品牌憑借自主核心技術及信創國產替代趨勢，實現了連續7年全球銷量增速第一，展現了技術創新在推動行業發展中的重要作用。

（2）自主品牌崛起與國產替代

在打印機行業，自主品牌崛起和國產替代趨勢日益明顯。中國打印機企業通過技術創新、市場拓展和品牌建設，不斷提升自身實力和市場份額。同時，隨著國家政策的支持和市場需求的增長，自主品牌在政府采購、企業采購等領域的應用也越來越廣泛。這些變化為中國打印機企業實現國產替代、提升國際競爭力提供了重要機遇。此外，自主可控的打印機產品在政府部門、事業單位、國有企業等部分行業的推廣也將為市場帶來新的增長點。

（3）市場需求與個性化服務

隨著數字化辦公和生活方式的普及，打印機的市場需求依然存在，尤其是在辦公室、學校和家庭等領域。個性化、定制化需求的增加，為打印機市場帶來了新的機遇。例如，隨著“雙減”政策的實施，家庭對打印機的需求顯著增加，打印機廠商通過“剃須刀”模式實現盈利，耗材銷售成為主要收入來源。同時，隨著通用耗材技術的升級和市場的普及，其價格優勢逐漸顯現，小品牌通用耗材普遍售價在20元左右，而大品牌則因議價能力定價更高。

2、挑戰

（1）技術研發與專利積累的挑戰

打印機是一個技術密集型產業，涉及精密機械、電子控制、軟件算法等多個領域。核心技術如噴墨打印頭、激光打印引擎等，目前仍被國際大廠牢牢掌握，這些技術需要長期的研發投入和專利積累。中國企業在這些方面與國際領先企業相比存在差距，導致在高端產品市場上競爭力不足。此外，國際大廠在打印機領域擁有大量專利，中國企業在進入市場時不得不面對高昂的專利許可費用或潛在的專利侵權風險，這進一步增加了技術創新的難度和成本。

（2）市場競爭與品牌建設的挑戰

打印機市場高度細分，包括家用、商用、工業用等多個領域，每個領域對產品的性能、成本、穩定性等要求各不相同。國際大廠憑借豐富的產品線、精準的市場定位和強大的品牌影響力，能夠更好地滿足不同消費者的需求。相比之下，中國企業在品牌建設上相對滯后，消費者對其品牌的認知度和信任度相對較低。此外，市場競爭激烈，價格戰成為常態，這在一定程度上壓縮了企業的利潤空間，影響了研發投入和產品質量提升。如何在激烈的市場競爭中脫穎而出，加強品牌建設，提升品牌知名度和美譽度，是中國打印機企業需要解決的重要問題。

（3）產業鏈整合與供應鏈管理的挑戰

打印機產業鏈涉及原材料供應、零部件制造、整機組裝、銷售服務等多個環節。中國企業在產業鏈上游的原材料和關鍵零部件供應上往往依賴進口，這增加了生產成本和供應鏈風險。同時，在下游的銷售服務網絡構建上，也面臨著渠道建設成本高、服務響應速度慢等問題。高效的供應鏈整合能力是提升企業競爭力的關鍵。中國企業在這一方面仍有待加強，尤其是在全球供應鏈日益復雜多變的背景下，如何構建穩定、靈活、高效的供應鏈體系，成為擺在中國打印機企業面前的一大挑戰。

八、競爭格局

在中國打印機市場，位于第一梯隊的惠普、愛普生、佳能、兄弟及奔圖，惠普、愛普生、佳能、兄弟及奔圖穩坐中國打印機市場第一梯隊，依托技術積累、產品矩陣完善、優質服務及品牌力量引領市場?；萜諔{激光與噴墨技術創新領跑；愛普生微壓電技術降低成本，滿足多樣需求；佳能以卓越圖像質量在攝影圈享譽；兄弟與奔圖則在辦公打印解決方案的可靠性與性價比上各領風騷。第二梯隊如聯想、華為、小米，跨界協同與創新策略使其迅速崛起。聯想憑IT底蘊提供綜合辦公解決方案；華為、小米融合智能家居生態，智能打印機便捷高效，吸引年輕科技族群。第三梯隊中，得力以親民價格與廣泛渠道深耕中小企業市場；柯尼卡美能達則在高端彩色打印及企業級服務上保持競爭優勢，各品牌在細分領域內獨樹一幟。

九、發展趨勢

1、技術創新與智能化發展

隨著科技的不斷進步，打印機行業將持續受到技術創新的驅動。高速打印、高精度打印、智能打印等新型打印技術將不斷提升打印機的性能和質量。打印機也將更加注重與互聯網、物聯網等技術的融合，實現遠程打印、云打印等智能化功能，為用戶提供更加便捷、高效的服務。例如，奔圖品牌憑借自主核心技術及信創國產替代趨勢，實現了連續7年全球銷量增速第一，展現了技術創新在推動行業發展中的重要作用。

2、綠色環保與可持續發展

環保意識的提高，讓綠色環保成為打印機行業發展的重要趨勢。打印機將更加注重節能、減排、降耗等方面的設計，推動打印機行業向更加環保、可持續的方向發展。例如，國家層面綠色工廠評價標準清單（2024年度）的發布，鼓勵打印機行業參照《打印機及多功能一體機制造業綠色工廠評價要求》行業標準開展評價工作，這不僅有助于提升企業的環境管理水平，也滿足了市場對綠色產品的需求。

3、市場需求與品牌競爭

市場需求的變化將引導中國打印機行業的發展方向。隨著數字化轉型和辦公自動化的推進，市場對高效、高質的打印設備需求將持續增長。同時，家庭學習、遠程辦公等新興市場也將為打印機行業帶來新的增長點。在品牌競爭方面，雖然國際品牌如惠普、佳能等仍占據主導地位，但國產品牌如奔圖、聯想等正在通過技術創新和市場拓展提升市場份額，市場競爭格局將進一步優化。國產品牌在自主可控替代方面的努力也將為行業帶來新的發展機遇。