摘要：隨著物聯網、可穿戴設備以及人工智能技術的突飛猛進，電子皮膚行業正站在一個嶄新的發展風口之上。2024年中國工信部聯合其他6個部門發布了《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，這一政策文件中特別強調了對電子皮膚等前沿核心技術的突破，展現了國家層面對于該行業的高度重視。政策的明確指引，為電子皮膚技術在智能制造、家庭服務、特殊環境作業等多個關鍵領域的深度融合與廣泛應用鋪平了道路。在國家政策的有力推動和市場需求的雙重驅動下，電子皮膚行業有望迎來更加廣闊的發展前景，為社會帶來更加智能化、人性化的科技產品與服務。

一、定義及分類

電子皮膚是一種模仿人類皮膚功能的高科技傳感器系統，能夠感知外界的各種刺激，如壓力、溫度、濕度等，并將這些刺激轉化為電學信號進行反饋。電子皮膚具有輕薄、柔軟、靈活等特點，可以廣泛應用于智慧醫療、人機交互、虛擬現實和人工智能等領域。電子皮膚按功能分類可以分為觸覺感知、溫度感知、濕度感知、代謝感知等。

二、行業政策

中國鼓勵電子皮膚領域的技術創新，特別是仿生感知與認知、智能靈巧手等核心技術的突破。2024年1月，工信部等七部門印發《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，提出突破仿生感知與認知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術，重點推進智能制造、家庭服務、特殊環境作業等領域產品的研制及應用。在該政策的推動下，電子皮膚核心技術將得到有利發展。

三、發展歷程

中國電子皮膚行業發展主要經歷了三個階段。2010年以前的探索階段，在這個階段，電子皮膚技術開始受到科研人員的關注，但主要集中在理論研究和實驗室探索階段。技術尚未成熟，商業化應用較少。2010年至2020年的初步應用階段，隨著材料科學、微納加工技術和電子信息技術的發展，電子皮膚技術取得了顯著突破。一些企業開始涉足該領域，推動技術的商業化進程。2020年至今的多元化應用階段，近年來，電子皮膚行業進入快速發展階段，市場規模不斷擴大，應用領域日益多元化。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

電子皮膚作為一種高度仿生的柔性觸覺傳感器，需要模擬人類皮膚的復雜功能，包括感知壓力、溫度、濕度等多種刺激，并將其轉化為電信號。這就要求材料必須具備高導電性、高靈敏度和高穩定性，同時還要具備良好的生物相容性和環境適應性。然而，目前市場上的材料雖然取得了一定的進展，但在模擬人類皮膚功能的全面性上仍有較大差距。此外，電子皮膚的制備工藝也極為復雜，包括基底準備、電子元器件制造、裝配和封裝連接等多個環節，每一步都需要精確控制，以確保最終產品的性能。因此，技術上的不斷突破和創新是中國電子皮膚行業發展的關鍵。

2、制造壁壘

電子皮膚需要在有限的空間內集成大量的傳感單元、運算單元和顯示單元，以實現復雜的功能。然而，目前的制造技術往往難以實現高密度集成，導致產品的性能受限。同時，高端觸覺傳感器的制造成本較高，尤其在大面積使用時，成本問題尤為突出。這不僅限制了電子皮膚在高端領域的應用，也阻礙了其大規模普及。因此，降低制造成本、提高生產效率是電子皮膚行業商業化的關鍵。中國企業需要加大在制造工藝和設備研發上的投入，以提高生產效率和產品質量，降低成本，從而在市場競爭中占據有利地位。

3、市場壁壘

目前，全球電子皮膚市場主要由國際龍頭企業占據，這些企業擁有悠久的歷史、雄厚的資本實力和長期的技術積累，占據了市場的主導地位。中國企業在市場競爭中面臨較大的壓力，需要不斷提升自身的技術實力和市場競爭力。同時，由于電子皮膚是一種新興技術，消費者對其認知程度較低，市場接受度有限。因此，中國企業需要加大市場宣傳力度，提高消費者對電子皮膚技術的認知度和接受度，以拓展市場份額。此外，還需要積極探索新的應用場景和市場機會，以滿足不同領域的需求，推動電子皮膚技術的廣泛應用。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

電子皮膚行業產業鏈上游主要為原材料與零部件，包括導電材料、柔性基底材料、封裝材料、芯片、傳感器等，其中柔性基地材料包括聚酰亞胺薄膜、聚酯切片、聚乙烯醇等。中游主要為電子皮膚的生產制造商。下游主要為電子皮膚的應用領域，包括消費電子、醫療、汽車智能座艙、機器人等領域，其中消費電力領域包括VR/XR、手機、無線耳機等細分領域，醫療包括心率監測、假肢等細分領域。

電子皮膚行業產業鏈

芯片

英偉達半導體科技(上海)有限公司

英特爾(中國)有限公司

三星(中國)投資有限公司

華為投資控股有限公司

傳感器

中國電子科技集團有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

華工科技產業股份有限公司

聚酰亞胺薄膜

杜邦公司

鐘淵化學工業株式會社

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

寧波長陽科技股份有限公司

聚酯切片

浙江海利得新材料股份有限公司

三維控股集團股份有限公司

榮盛石化股份有限公司

江蘇三房巷聚材股份有限公司

上游

寧波柯力傳感科技股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

杭州申昊科技股份有限公司

帕西尼感知科技（深圳）有限公司

中游

消費電子

醫療

汽車智能座艙

機器人

下游

2、行業領先企業分析

（1）漢威科技集團股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司是國內知名的氣體傳感器及儀表制造商、物聯網解決方案提供商，也是創業板首批上市公司之一。公司以傳感器為核心，致力于萬物賦靈，讓生產和生活不斷涌現新價值。在電子皮膚領域，漢威科技的控股子公司蘇州能斯達研發的柔性納米仿生電子皮膚，是基于納米智能材料和仿生感知能力的柔性智能感知器件。該電子皮膚具有高靈敏度、高穩定性、低能耗以及輕薄隱蔽性好等特點。這些特性使其在未來的可穿戴設備、醫療健康以及消費電子等領域具有廣泛的應用前景。目前，能斯達的電子皮膚已有小批量商用。2023年漢威科技傳感器營業收入為2.66億元，同比下降2.32%；傳感器毛利率為35.24%，同比減少3.90個百分點。

（2）寧波柯力傳感科技股份有限公司

寧波柯力傳感科技股份有限公司是智能傳感器行業的領軍企業，專注于傳感器、工業物聯網系統及多場景應用解決方案的研制和生產。柯力傳感的產品線廣泛，包括各類型物理量傳感器、不同工業物聯網系統及多場景應用解決方案。其傳感器產品涵蓋了力學、壓力、溫度等多個領域，廣泛應用于工業自動化、機器人、醫療大健康設備等多個行業。公司還建有“稱重設備數據中心”、物聯網實驗中心及多個實驗室，擁有1000余項專利及計算機軟件著作權，顯示了其強大的研發實力。其觸覺傳感器技術在電子皮膚領域展現出令人矚目的實力。2024年一季度，柯力傳感營業收入為2.48億元，同比增長12.89%；歸母凈利潤為0.43億元，同比下降23.13%。

六、行業現狀

隨著物聯網、可穿戴設備以及人工智能技術的突飛猛進，電子皮膚行業正站在一個嶄新的發展風口之上。2023年，中國電子皮膚專利授權數量達2822項，這一數字不僅彰顯了國內在該領域的創新活力，也預示著電子皮膚技術正迅速成熟并邁向應用化。2024年中國工信部聯合其他6個部門發布了《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，這一政策文件中特別強調了對電子皮膚等前沿核心技術的突破，展現了國家層面對于該行業的高度重視。政策的明確指引，為電子皮膚技術在智能制造、家庭服務、特殊環境作業等多個關鍵領域的深度融合與廣泛應用鋪平了道路。這些舉措體現了中國在全球科技競爭中的戰略布局，旨在通過技術創新推動產業升級，加速電子皮膚技術的商業化進程。在國家政策的有力推動和市場需求的雙重驅動下，電子皮膚行業有望迎來更加廣闊的發展前景，為社會帶來更加智能化、人性化的科技產品與服務。

七、發展因素

1、機遇

（1）技術創新帶來的機遇

隨著材料科學、電子工程和生物醫學工程等多學科的交叉融合，電子皮膚技術不斷創新，為行業發展提供了源源不斷的動力。新型導電材料如石墨烯、碳納米管等的應用，提高了電子皮膚的靈敏度和穩定性；集成化和微型化技術的發展，使得電子皮膚能夠集成更多的傳感器和電路，實現更復雜的感知功能。這些技術創新不僅提升了電子皮膚的性能，還拓寬了其應用領域，為行業帶來了廣闊的市場前景。

（2）市場需求增長的機遇

隨著人們對健康和生活質量的重視，電子皮膚在醫療健康、機器人、可穿戴設備等領域的需求不斷增長。在醫療健康領域，電子皮膚可用于監測患者的生理參數，提供更為舒適和便捷的醫療體驗；在機器人領域，電子皮膚能夠提高機器人的感知能力，使其更加靈活智能；在可穿戴設備領域，電子皮膚能夠提供更加精準的生理參數監測和更加豐富的交互方式。這些需求的增長為電子皮膚行業帶來了巨大的市場機遇。

（3）政策支持帶來的機遇

近年來，中國政府加大了對新興產業的支持力度，電子皮膚行業作為具有廣闊發展前景的戰略性新興產業之一，也受到了政策的重點扶持。政府通過制定相關規劃和政策，為電子皮膚行業的發展提供了良好的政策環境和資金支持。同時，政府還鼓勵企業加強技術創新和研發投入，推動電子皮膚技術的突破和應用。這些政策措施的實施，為電子皮膚行業的快速發展提供了有力保障。

2、挑戰

（1）技術突破與創新的挑戰

電子皮膚作為一種高度集成的傳感系統，要求在材料科學、微電子加工、信號處理等多個技術領域實現同步發展。當前，盡管中國在此領域取得了一定的進展，但與國際先進水平相比，仍存在差距。特別是在柔性和可拉伸電子材料、高密度傳感陣列、低功耗信號處理等方面，需要進一步加大研發力度。此外，電子皮膚的長期穩定性、耐久性以及與復雜環境的適應性也是技術層面需要解決的問題。技術創新的挑戰要求行業參與者不僅需要持續投入研發資源，還需要加強與科研機構的合作，以實現技術瓶頸的突破。

（2）產業化與成本控制的挑戰

首先，產業化要求電子皮膚在保持高性能的同時，實現規模化生產，這涉及到生產工藝的優化、生產成本的控制以及供應鏈的管理等問題。成本控制尤為關鍵，因為高昂的價格會限制電子皮膚的市場接受度和應用范圍。同時，產業化過程中還需要解決產品標準化、質量控制等問題，確保產品的一致性和可靠性。此外，電子皮膚作為一種新型傳感器，需要通過市場驗證和用戶反饋，不斷迭代優化產品設計，以滿足不同應用場景的需求。

（3）市場競爭與標準制定的挑戰

在國際市場上，中國企業需要面對技術成熟、品牌影響力大的國際競爭對手。這要求中國企業不僅要在技術研發上取得突破，還需要在市場推廣、品牌建設等方面加大投入，以提高自身的國際競爭力。在國內市場，隨著電子皮膚行業的快速發展，市場上涌現出眾多的參與者，市場競爭日趨激烈。這要求企業不僅要在產品性能和成本上具有優勢，還需要在服務、售后等方面提供差異化的解決方案。此外，電子皮膚作為一種新興技術，行業標準的缺失可能會影響產品的推廣和應用。因此，參與行業標準的制定，推動電子皮膚技術的規范化發展，也是行業發展面臨的重要挑戰。

八、競爭格局

由于電子皮膚行業屬于技術密集型產業，具備較強技術實力以及研發資源的企業將在市場上更具優勢。根據技術領域來看，目前僅少部分頭部企業掌握電子皮膚核心技術，如漢威科技子公司能斯達目前已掌握柔性壓阻、柔性壓電、柔性溫濕度、柔性電容四大核心技術，擁有一條年產1000萬支柔性傳感器的超凈印刷線和組裝線，具備較強的技術實力與生產能力；安培龍已掌握從原材料、IC芯片到傳感器研發、測試與應用等全生產過程的技術與工藝。此外，柯力傳感、申昊科技等企業也具備較強的創新力和較高的盈利水平，為其電子皮膚產業的發展提供堅實的基礎。

九、發展趨勢

1、多功能集成與智能化發展

隨著材料科學、微電子技術和人工智能的不斷進步，電子皮膚將實現更加復雜的功能集成，如溫度感知、壓力感應、甚至化學成分檢測等多種傳感能力，使其能夠模擬人類皮膚的各種感知功能。同時，通過深度學習算法和數據分析技術，電子皮膚將具備更高級的處理能力，能夠智能識別和響應外界刺激，提供更加精細和復雜的交互體驗。智能化的電子皮膚將在醫療健康監測、智能機器人、可穿戴設備等領域發揮重要作用，為用戶帶來更自然、更直觀的交互方式。

2、柔性化與可穿戴性增強

隨著柔性電子技術的發展，電子皮膚將更加輕薄、柔軟，能夠更好地貼合人體或其他不規則表面，提供更為舒適和自然的皮膚樣體驗。此外，電子皮膚將能夠適應更大幅度的拉伸和彎曲，從而更加適合用于可穿戴設備和智能衣物。在設計上，電子皮膚將更加注重與人體工程學的結合，以滿足不同用戶在運動、工作等不同場景下的需求。柔性化和可穿戴性的增強，將推動電子皮膚在健康監測、人機交互以及時尚科技產品中的廣泛應用。

3、標準化與規模化生產

隨著技術的成熟和市場的擴大，電子皮膚的生產將逐漸向標準化和規模化轉變。這不僅有助于降低成本，提高產品質量和一致性，還有助于形成統一的行業標準，促進電子皮膚的市場認可和推廣應用。標準化將涉及電子皮膚的性能參數、測試方法、應用規范等方面，為行業參與者提供明確的指導。規模化生產則需要解決材料供應、生產工藝、質量控制等一系列問題，以滿足大規模市場需求。通過標準化和規模化生產，電子皮膚將能夠更快速地進入各個應用領域，實現商業化和產業化的發展。