摘要：塑料機械是塑料加工工業中所用的各類機械和裝置的總稱，是用于進行流體和固體輸送、分離、破碎、磨碎以及干燥等工序的通用性機械設備。經過多年的穩健發展，我國塑料機械行業已逐步建立起一套具備相當技術水平和國際競爭力的產業體系，不僅能夠滿足國內國民經濟的基本需求，還在國際市場上展現出強大的競爭力。近年來，我國塑料機械行業規模以上企業營收總體上呈現出增長趨勢，2023年塑料機械行業規模以上企業營收約為1000億元。

一、定義及分類

塑料機械是塑料加工工業中所用的各類機械和裝置的總稱，是用于進行流體和固體輸送、分離、破碎、磨碎以及干燥等工序的通用性機械設備。塑料機械按塑料制品生產過程，可分為塑料配混機械、塑料成型機械、塑料二次加工機械和塑料加工輔助機械或裝置等四大類。

二、行業政策

塑料機械行業屬于國家鼓勵發展、重點支持的領域，受到政府高度重視和產業政策的重點支持。國家及地方政府推出了一系列鼓勵政策，為行業的健康發展提供了良好的經營環境和政策保障。2023年5月，四川省經濟和信息化廳印發《關于征集工業領域綠色低碳先進適用技術、裝備、產品的通知》，提出高效節能裝備和產品是指能效指標達到或優于相關國家標準1級能效等級的量產裝備或終端產品。高效節能裝備包括高效電動機、變壓器、工業鍋爐、風機、容積式空氣壓縮機、泵、塑料機械、內燃機等。

三、發展歷程

我國塑料機械行業發展起步時間較早，至今已有70余年時間。在1948年以前，我國塑料機械企業主要分布在輕工、機械以及化工三大行業內，規模相對較小，生產技術相對落后。1949-1989年，國內塑料工業的興起使得市場對塑料機械的需求大大提升，塑料機械行業進入了快速發展的階段；由于國內技術基礎較為薄弱，廠商大多通過與外國企業合作或技術引入的手段進行技術革新，塑料機械的產量提升到了能夠滿足塑料加工行業的一般性需求的程度。直到20世紀90年代，塑料制品的應用逐漸向航空航天、電子設備等高端領域延伸，為塑料機械生產的精細度以及智能化程度帶來了更多的挑戰，與此同時，全產業鏈逐步完善，塑料機械在全國范圍內的區域格局亦基本形成。21世紀至今，塑料機械已進入了全新的發展階段，一方面，在環境保護的迫切需求之下，塑料制品的回收再利用，以及傳統塑料的淘汰行動對傳統塑料機械的生產格局帶來了較大的沖擊；另一方面，高端制造領域對包括特種工程塑料在內的高技術工程材料的需求促使塑料機械向著更高技術水平的方向發展。

四、行業壁壘

1、專業技術壁壘

塑料機械行業尤其是高端設備制造集中應用機械加工、計算機數控、高分子材料、電氣控制等先進技術，屬于技術密集型產業，具有較高的技術壁壘。以塑料薄膜吹塑機械為例，產品包括主機系統、模頭成型系統、IBC內冷系統、旋轉牽引系統和收卷系統等多個重要部件。我國業內技術領先企業在技術方面經歷了引進、消化吸收及再創新的長期積累過程，而對于塑料機械行業初入者而言，很難在短時間內全面掌握核心技術。此外，目前行業內少數先進生產廠商具有較強的自主創新能力，已經將技術水平提高到較高層次，并率先占領市場，這也對后進入的企業構成更高的行業壁壘。

2、設備加工能力壁壘

在中高端市場，塑料機械技術含量較高，設備生產者除了需要掌握核心技術，還必須具備較強的設備加工能力。設備加工能力不僅體現在設備的先進性上，還需要配套的技術工人掌握成熟的加工操作工藝，而后者需要塑料機械企業生產團隊經過較長一段時間的實踐、協作、總結和提升，才能積累足夠的技術和經驗。只有具備先進的精密加工設備及操作工藝，才能將核心技術產業化，生產出符合當前市場需求的產品。對于試圖進入塑料機械行業尤其是中高端市場的企業而言，設備加工能力所構成的壁壘也很難在短時間內克服。

3、專業人才壁壘

塑料機械特別是其高端產品的制造跨越多個專業領域，技術含量高。無論是高分子材料領域還是終端消費市場需求的變化速度都非常快，并且行業技術創新步伐不斷加快，產品更新換代也快，塑料機械行業內企業需要不斷研發新技術、新工藝以適應行業技術的發展并滿足客戶的需求。長期以來，由于我國相關專業人才匱乏，導致進口設備一直占據了行業高端市場領域。經過不斷地引進吸收和自主創新，我國塑料機械生產技術得到長足發展，并逐漸形成了一批經驗豐富的研發人員，且這些研發人員大多集中在少數技術先進的企業，塑料機械行業外企業要進入塑料機械制造尤其是高端塑料機械制造領域，短期內很難聚集足夠的經驗豐富的研發人員。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

塑料機械產業鏈上游主要為原材料及零部件，包括鋼材、模具、液壓傳動系統、加熱和冷卻系統、控制系統。產業鏈中游為塑料機械制造。產業鏈下游為塑料機械的應用市場，包括汽車、家用電器、醫療、包裝、建筑等行業。

塑料機械行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

模具

山東豪邁機械科技股份有限公司

天津汽車模具股份有限公司

一汽鑄造有限公司

巨齒智能裝備股份有限公司

寧波合力科技股份有限公司

廣州市型腔模具制造有限公司

共立精機(大連)有限公司

寧波臻至機械模具有限公司

重慶廣澄模具有限責任公司

浙江輝旺機械科技股份有限公司

寧波市北侖賽維達機械有限公司

重慶渝江新高模具有限公司

寧波大榭開發區天正模具有限公司

重慶盛源模具制造有限公司

保定市精工汽車模具技術有限公司

液壓傳動系統

上海捷力星液壓傳動設備有限公司

上海珩立液壓傳動技術有限公司

寧波長壁液壓傳動科技有限公司

德銳福傳動系統（常州）有限公司

加熱和冷卻系統

迪西埃（佛山）熱能設備有限公司

廣州伊勢塑膠五金模具有限公司

佛山市順德區銓能科技有限公司

庫播（上海）智能溫室工程有限責任公司

上游

海天國際控股有限公司

克勞斯瑪菲股份有限公司

廣東伊之密精密機械股份有限公司

廣州達意隆包裝機械股份有限公司

中游

汽車

家用電器

醫療

包裝

下游

2、行業領先企業分析

（1）海天國際控股有限公司

海天國際控股有限公司是一家投資控股公司，主要從事制造及分銷注塑機及其相關產品業務。企業在中國大陸、香港及海外國家運營業務。企業持續引領注塑機行業的產品創新和迭代。自2023年8月以來，企業陸續向國內、外市場正式推出全系列第五代注塑機，其高效節能、智能化和集成化的特點深得客戶好評。其中，實測第五代Mars系列和Jupiter系列可節能20-40%，并可大幅度節約冷卻水，從而實現訂單快速上量。數據顯示，2023年海天國際注塑機及相關產品營收同比增長6.18%至130.69億元。

（2）克勞斯瑪菲股份有限公司

克勞斯瑪菲股份有限公司是中國中化下屬的化工裝備行業公司，主營業務為塑料機械、橡膠機械及化工裝備的研發、生產和銷售，并提供全生命周期服務及數字解決方案。企業主要產品包括注塑設備、擠出設備、反應成型設備、干燥設備、輪胎成型設備、硫化設備，同時向客戶提供裝備相關的生命周期服務、數字服務解決方案以及監理等服務。企業注塑產品和技術組合覆蓋范圍廣泛，可為汽車零部件、物流、包裝、醫療和電子電氣等眾多行業客戶提供解決方案。KM集團提供的定制化操作系統，能更好地貼合客戶生產需求，滿足多層次、多功能的自動化、智能化生產需要，在工業4.0方面具有競爭優勢。數據顯示，2023年克勞斯注塑設備營收同比增長6.86%至60.32億元；擠出設備營收同比增長27.62%至25.41億元；干燥設備營收同比增長4.79%至10.51億元。

六、行業現狀

經過多年的穩健發展，我國塑料機械行業已逐步建立起一套具備相當技術水平和國際競爭力的產業體系，不僅能夠滿足國內國民經濟的基本需求，還在國際市場上展現出強大的競爭力。近年來，我國塑料機械行業規模以上企業營收總體上呈現出增長趨勢，2023年塑料機械行業規模以上企業營收約為1000億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）下游塑料制品行業帶動塑料機械需求

隨著經濟增長，我國塑料制品的使用量上升，特別是在擴大內需的大方向之下，醫藥、農業、食品包裝、建筑、汽車等領域對于塑料制品的需求預計將持續增長。此外，在高分子材料科學研究的推動下，塑料制品領域的成長不僅體現在量上，在質上也不斷取得突破。從醫藥、食品包裝袋的安全性，到一般塑料制品的綠色生產及可降解處理，其要求都大大提高。因此，塑料制品需求量的增長將為塑料機械帶來增量需求，而新材料、新產品的推出又不斷產生對技術含量更高的中高端塑料機械的需求。

（2）國家產業政策的支持

塑料行業是關系國計民生的重要行業，塑料機械尤其是高端裝備的自主研發及產業化一直是國家產業政策鼓勵的發展方向，重點將朝著組合結構、專用化、系列化、標準化、復合化、精密化、大型化、個性化、智能化方向發展，同時要滿足節能、節材、高效的要求。近年來，《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》《關于征集工業領域綠色低碳先進適用技術、裝備、產品的通知》《工業互聯網與工程機械行業融合應用參考指南》等政策的出臺，推動了我國塑料機械行業的發展。

（3）技術水平不斷提高，并呈現“替代進口”趨勢

我國塑料機械行業起步較晚，發展初期在研發、設計、生產與技術等方面和發達國家存在相當大的差距。近年來，在國家產業政策的扶持下，塑料機械行業經歷了從引進吸收國外先進技術到自主創新的過渡，技術水平大幅提高。以薄膜吹塑機為例，我國部分薄膜吹塑機在薄膜厚薄均勻度、最大寬幅、多層共擠層數、單位能耗等技術指標上已達到或接近國際先進水平。國內薄膜吹塑機技術水平的提升改變了我國高端薄膜吹塑機長期依賴進口的局面，具有明顯的“替代進口”趨勢。

2、不利因素

（1）高端外協產業發展較慢

由于塑料機械產品結構專業且復雜，各大型廠商一般對部分非標準機械加工件采用外協加工的生產模式，而將主要的生產能力集中在附加值較高的環節。但由于我國的塑料機械的外協加工企業數量不多，特別是在高端塑料機械領域的精密外協企業就更少，且沒能很好地與各塑料機械產業進行產業集群，從而在外協機械加工件的加工質量、加工精度、交貨時間等對塑料機械行業帶來一定的不利影響。

（2）市場競爭激烈

國際品牌廠商在塑料機械自動化高精端市場占據了一定的份額，并開始向中低端市場延伸產品鏈。隨著國際品牌廠商本土化制造和服務的提升，塑料機械自動化市場的競爭將更加激烈。此外，塑料機械配套件行業大多數公司規模較小，技術水平、生產規模有限，產品交付能力較弱，產品質量參差不齊，小規模企業之間同質化競爭普遍存在。相當一部分企業缺乏有效的競爭手段，并依靠價格戰來爭奪市場，導致塑料機械行業市場競爭激烈。

（3）高端技術人才短缺

技術研發人員是塑料機械行業發展的重要基礎，高端技術研發人才的缺乏已經成為制約塑料機械行業發展的重要瓶頸。一方面，由于我國工業自動化行業的起步時間較晚、發展時間較短，使得高端人才相對缺乏；另一方面，近幾年，塑料機械行業的廣闊市場前景吸引了大批其他領域的企業轉型到塑料機械行業，大批企業的加入加劇了對塑料機械行業高端技術人才的爭奪。

八、競爭格局

塑料在輕工及制造領域的多個行業具有廣泛的應用，因此塑料機械行業是我國較為重要的基礎制造業，經歷70余年的發展，我國塑料機械行業目前已形成了完整的產業鏈，上市企業較多，其中涉及塑料機械生產的企業有海天國際、克勞斯、伊之密、達意隆、泰瑞機器、大同機械、震雄集團、拓斯達等。

九、發展趨勢

隨著信息技術和人工智能技術的快速發展，智能化和自動化技術將在塑料機械行業中得到更廣泛地應用。這將大大提高生產效率，降低生產成本，同時也有助于提升產品質量和穩定性。例如，智能化的塑料加工設備能夠實現遠程監控、故障診斷和自動調整等功能，提高設備的運行效率和可靠性。此外，隨著市場對塑料制品需求的不斷增加，塑料機械行業將更加注重產品的功能化和多樣化。未來，塑料機械將能夠生產更多種類、更高質量的塑料制品，滿足市場的多樣化需求。例如，開發具有特定功能的塑料加工設備，如高精度注塑機、多層共擠塑機等，以滿足特定行業的需求。