摘要：近年來，得益于我國工業化程度提高以及經濟的持續增長，我國模具制造行業亦穩步增長。國內模具制造企業通過學習國外先進技術和管理理念，不斷進行業務轉型和產業升級，實現了快速發展。同時，由于模具行業與諸多行業關聯性高、涉及面廣，下游市場的不斷發展也帶動我國模具行業較快發展，特別是隨著全球制造業向中國轉移，驅動我國制造業升級，也將給模具行業帶來新的增長機遇。數據顯示，2020年受疫情影響，行業規模有所下滑，隨著疫情被有效控制，我國模具市場規模恢復增長，到2022年我國模具行業市場規模約為3467.73億元，同比增長12.6%。

一、定義及分類

模具是指工業生產上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到具有特定形狀與尺寸的制品、制件的各種模子和工具。簡單來說，模具是用來制作成型物品的工具，這種工具由各種零件構成，不同的模具由不同的零件構成，它主要通過所成型材料物理狀態的改變來實現物品外形的加工。模具生產的發展水平是機械制造水平的重要標志之一，素有“工業之母”的稱號。按照加工工藝和加工對象來分，模具主要分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具和橡膠模具五大類

二、行業政策

近些年，我國各部門出臺了一系列政策提高模具行業質量性能，如2022年發布的《關于印發進一步提高產品、工程和服務質量行動方案(2022-2025年)的通知》提到，提高基礎件通用件質量性能；加強基礎共性技術研究，提升軸承、齒輪、緊固件、液氣密件、液壓件、泵閥、模具、傳感器等核心基礎零部件（元器件）可靠性、穩定性，延長使用壽命。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

模具生產涉及工藝設計、機械加工、材料科學等多學科多領域技術，屬于技術密集型行業。模具產品的生產特點為單件生產，個性化需求明顯，對設計人員和技術工人的技術能力要求較高，廠商需要在制造工藝、質量控制、聯機調試等方面經過長期的實踐經驗累積和生產應用才能掌握核心技術。隨著下游企業對模具材料強度、使用壽命、制造精度、穩定性等技術要求的不斷提高，技術更新換代不斷加快，對企業的產品開發和制造能力要求更加嚴格。同時，行業內技術領先的企業可以通過不斷承接訂單進一步優化原有技術，通過持續的新產品開發滿足客戶新需求，繼而形成新工藝、新方法，不斷筑高技術壁壘，使得新進入企業很難在短時間具備適應行業發展要求的技術水平，構成了行業較高的技術壁壘。

2、客戶壁壘

模具作為生產的基礎裝備，在很大程度上會影響批量生產的零部件的質量、性能和使用壽命，而模具大多為非標定制產品，一旦確立無法更換、替代，因此下游客戶對模具供應商的要求非常嚴格。尤其是下游知名企業，通常會制定一套嚴格的標準對模具供應商各方面的能力進行考察，不僅要求供應商能提供質量可靠的產品，對供應商的研發與測試能力、制造設備的先進性及保養狀況、加工工藝、生產工序安排、員工的執行力、質量監控、工作環境等各個方面通常都有嚴格的要求。此外，由于各廠商對模具技術特性和品質具有自己的技術標準體系而各不相同，廠商一旦選定模具供應商，通常會建立起長期、穩定的合作關系，這對新進入企業來說存在較大的障礙。

3、人才壁壘

專業技術人才的數量和質量，是企業實力的重要保證，同時也是企業能否獲得客戶認可的關鍵因素之一，決定了企業未來發展的規模。隨著工藝流程的創新運用、技術革新步伐的加快、生產自動化與信息化水平的提升，模具行業內企業必須組建一支專業背景深厚、實踐經驗豐富、研發創新能力突出的技術人才隊伍，方能在變革中保持領先優勢。目前，行業內兼具實踐經驗和理論知識的專業人才供應較為缺乏，主要依靠企業內部培養。長期耕耘模具行業的領先企業通過不斷的技術積累與市場沉淀，建立了成熟的人才培養機制和人才梯隊。對模具行業新進入者，尤其是缺乏規模優勢和生產經驗的企業而言，其很難在短期內構建專業結構合理的人才隊伍并始終保證人才隊伍的穩定發展，因此模具行業存在一定的人才壁壘。

4、資金壁壘

由于生產線購置、廠房建設及日常營運等客觀需要，對行業內生產廠商的配套資金實力提出了較高的要求。尤其部分設備的專用性較強，且在技術革新和客戶需求提升的帶動下，設備的更新換代速度較快，需要持續不斷的資金投入以保障產品性能和生產效率的提升。如果新進企業沒有一定的資金積累，將難以適應本行業的市場競爭。因此，模具行業存在較高的資金壁壘。

四、產業鏈

模具行業產業鏈上游為原材料及設備環節，主要包括模具鋼、鑄鐵、橡膠、塑料、數控機床等，需要根據設計產品所需特性來選擇模具鋼的種類，而數控機床作為模具的配套部件，通過設計加工程序來控制模具和其他部件的配合，從而生產出成品零部件；中游為模具的生產供應環節；下游廣泛應用于汽車、家電、機械設備、電子信息、儀器儀表、醫療器械、軌道交通、航空航天等各類制造工業領域。

模具行業產業鏈

模具鋼

天工國際有限公司

齊魯特鋼有限公司

東北特殊鋼集團有限責任公司

攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司

寶山鋼鐵股份有限公司

廣東中特集團股份有限公司

橡膠

中國化工橡膠有限公司

京東橡膠有限公司

廣州協大橡膠有限公司

杭州德卡橡膠有限公司

中策橡膠集團有限公司

塑料

金發科技股份有限公司

廣東銀禧科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

數控機床

廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司

日本山崎馬扎克（MAZAK）

北京精雕科技集團有限公司

津上精密機床（浙江）有限公司

寧波海天精工股份有限公司

上游

寧波合力科技股份有限公司

一汽鑄造有限公司鑄造模具設備廠

廣州市型腔模具制造有限公司

共立精機(大連)有限公司

中游

沖壓件

鑄造件

鍛壓件

塑料制品

下游

汽車

家電

機械設備

電子信息

終端

五、行業現狀

近年來，得益于我國工業化程度提高以及經濟的持續增長，我國模具制造行業亦穩步增長。國內模具制造企業通過學習國外先進技術和管理理念，不斷進行業務轉型和產業升級，實現了快速發展。同時，由于模具行業與諸多行業關聯性高、涉及面廣，下游市場的不斷發展也帶動我國模具行業較快發展，特別是隨著全球制造業向中國轉移，驅動我國制造業升級，也將給模具行業帶來新的增長機遇。數據顯示，2020年受疫情影響，行業規模有所下滑，隨著疫情被有效控制，我國模具市場規模恢復增長，到2022年我國模具行業市場規模約為3467.73億元，同比增長12.6%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）全球模具供應市場快速向中國遷移帶動行業快速發展

隨著全球經濟的逐步復蘇，以歐洲、北美、日本為首的發達國家的制造業回歸和以印度、巴西為代表的發展中國家的制造業發展，對模具的需求將逐步增加。我國模具行業在多年的出口過程中積累了豐富的經驗和良好的信譽。在模具產品向大型、精密、復雜及集精密加工技術、計算機技術、智能控制和綠色制造為一體的新技術專用工藝裝備的方向發展過程中，我國模具產業相比其他發展中國家具有較強的技術優勢，同時，相比歐美等區域的廠商則擁有較強的性價比。近年來，模具產業制造重心呈現了向中國轉移的趨勢，為行業發展提供了良好的基礎。

（2）創新能力及技術水平的提升推動行業進步

我國模具行業通過多年的發展與積累，攻克了諸多設計制造技術難點，部分產品性能達到國際先進水平。創新能力不斷增加，核心技術不斷升級，將有效促進行業的持續進步與發展。同時，下游產業和應用領域的快速發展對模具及設備制造技術提出了越來越高的要求，精密化、智能化、輕量化等發展趨勢也將推動行業的持續創新與技術進步。

（3）國內部分企業綜合競爭力持續提升

我國模具行業經過多年的技術引進、吸收和創新，實現了裝備水平和技術水平的顯著提升，與全球領先企業的技術差距不斷縮小，部分國內領先模具企業的大型級進模和多工位模已經接近或達到國際水平。同時，國內的技術人工成本具有一定的比較優勢，部分優勢企業依靠成本優勢和配套能力，從國產替代過渡到全球供貨，已成為具有國際競爭力的廠商。

2、不利因素

（1）行業集中度低，競爭激烈

目前，我國模具行業內企業數量較多且規模較小，市場集中度不高。受規模限制、服務半徑的影響，大多數企業缺乏客戶服務和品牌運營等高端競爭能力，并且通常不注重研發投入和技術升級，導致產品的低端化特征較為明顯，因此往往通過低價策略進行競爭，或以犧牲產品質量換取短期利益，在一定程度上影響了中高端市場效益的提高。

（2）企業融資渠道有限

由于模具行業技術要求高、設備更新快，因此，行業內企業需持續投入資金進行技術創新和生產線更新換代。但當前行業內企業大多為中小企業，規模普遍偏小，導致普遍存在融資難且融資成本高的問題，這在一定程度上限制了企業對人才培養和技術研發等方面的投入，從而對企業的后續發展造成不利影響。

（3）專業人才缺乏

我國模具行業起步較晚，發展周期較短，高端專業人才儲備缺乏，人才培養體系不完善，在我國模具企業“由大轉強”進程中，高素質的研發設計和經營管理人才資源明顯不足。其中，在國內專業化的模具企業中，能夠掌握CAD/CAE/CAM模具設計軟件的專業人才缺乏，掌握CAE設計分析技術的人才更為緊缺。

七、競爭格局

從全球范圍來看，技術領先的模具企業主要集中在歐美、日本等工業發達國家。這些國家擁有訓練精良的技術研發人才和培養體系，并在理念、設計、工藝、技術、經驗等方面存在明顯的領先優勢，已達到信息化生產管理和創新發展階段。而在模具企業的營運上，發達國家普遍面臨人工成本較高的問題，因此模具廠商及相關產業有不斷往發展中國家轉移的趨勢，尤其是像我國這樣有較好技術基礎的發展中國家轉移，以降低勞工成本，貼近市場，增強價格競爭力。近年來，隨著中國為首的主要發展中國家工業體系逐步完善，我國模具設計生產工藝水平與國外發達國家的差距不斷縮小，在模具開發周期、市場響應速度、生產成本等方面優勢進一步凸顯。隨著我國模具產品的性價比不斷提高，在國際市場上的競爭力也進一步加強。

八、發展趨勢

目前，我國模具行業正在經歷數字化轉型，利用數字化設計、制造和檢測技術提高生產效率、降低成本、提升產品質量。同時，環保意識的提升也促使行業向綠色制造轉型，通過采用環保材料和優化生產流程實現可持續發展。物聯網技術的應用則進一步智能化管理，提高生產效率和質量水平。