摘要：受下游需求的推動，我國生活用紙智能裝備也隨之得到了發(fā)展。一方面，我國生活用紙行業(yè)正不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在生產(chǎn)上淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備，在提高產(chǎn)量的同時，更注重質(zhì)量的提升。因此生活用紙設(shè)備行業(yè)面臨著更高效、更智能、更綠色的發(fā)展要求。另一方面，隨著我國勞動力數(shù)量的減少和勞動力成本的上升，生活用紙制造企業(yè)對自動化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求也逐漸增加，推動行業(yè)規(guī)模持續(xù)上漲。2023年，中國投產(chǎn)的生活用紙智能裝備數(shù)量共69臺，設(shè)計產(chǎn)能達177.1萬噸。

一、定義及分類

生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾等。生活用紙智能裝備即生產(chǎn)加工生活用紙所需的自動化、數(shù)字化設(shè)備，包括大回旋切紙機、分切機、壓花機、全自動復(fù)卷機、全自動折疊機、自動包裝機、自動裝箱機、生產(chǎn)線輸送及控制系統(tǒng)等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國對生活用紙智能裝備行業(yè)的監(jiān)管采取政府宏觀管理與行業(yè)協(xié)會自律管理相結(jié)合的方式。行業(yè)宏觀管理工作主要由國家發(fā)改委和工信部負責(zé)。國家發(fā)改委主要承擔(dān)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略及投資綜合管理等職責(zé)。工信部主要承擔(dān)擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導(dǎo)推進信息化建設(shè)等職能。行業(yè)自律管理主要由中國裝備制造行業(yè)協(xié)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會等組織實施，同時，中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會也參與公司具體行業(yè)領(lǐng)域的自律管理。上述行業(yè)協(xié)會主要承擔(dān)制定行規(guī)、行約，進行產(chǎn)業(yè)與市場研究，提出促進行業(yè)發(fā)展的政策建議，協(xié)助政府進行行業(yè)宏觀管理，對會員單位提供公共服務(wù)等職能。

2、行業(yè)相關(guān)政策

生活用紙智能裝備綜合機械、電氣、計算機控制等多領(lǐng)域技術(shù)的復(fù)合產(chǎn)品，行業(yè)壁壘較高。我國生活用紙設(shè)備行業(yè)進入規(guī)模化發(fā)展的時間較短，發(fā)展早期行業(yè)整體技術(shù)水平相對滯后，市場規(guī)模較小，高速、高性能的制漿造紙裝備純粹依賴進口，只有部分制漿設(shè)備和部分生產(chǎn)高定量紙板的低車速紙板機才由國內(nèi)公司生產(chǎn)組裝，國產(chǎn)設(shè)備競爭力較弱。進入21世紀以來，國家出臺了多項推動智能裝備行業(yè)技術(shù)及設(shè)備創(chuàng)新發(fā)展的相關(guān)政策，明確了建設(shè)智能制造標準體系的總體要求、建設(shè)思路、建設(shè)內(nèi)容和組織實施方式。2021年12月，工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，提出：2025年要實現(xiàn)供給能力明顯增強，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%，培育150家以上專業(yè)水平高、服務(wù)能力強的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，為我國生活用紙智能裝備的研究設(shè)計與生產(chǎn)制造提供了有力的支持和良好的環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和人才壁壘

生活用紙智能裝備是綜合機械、電氣、計算機控制等多領(lǐng)域技術(shù)的復(fù)合產(chǎn)品，其核心除復(fù)雜的機械加工、模塊裝配技術(shù)外，還需要具備強大的產(chǎn)品設(shè)計、軟件開發(fā)、非標準零件精加工、裝配工藝能力，屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)。新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)掌握上述核心技術(shù)，因此行業(yè)存在著明顯的技術(shù)壁壘。同時，為滿足客戶場地和產(chǎn)品加工工藝的差異化需求，需要對產(chǎn)品進行定制化的開發(fā)和設(shè)計。新進入企業(yè)往往在產(chǎn)品設(shè)計、制造加工等方面存在不足，難以在短期內(nèi)具備強大的產(chǎn)品定制化能力，因而難以滿足市場需求。生活用紙智能裝備生產(chǎn)涉及復(fù)雜的設(shè)計和制造工藝，其生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)周期較長，對研發(fā)人員和一線技術(shù)工人的素質(zhì)、經(jīng)驗要求較高。控制系統(tǒng)、機電零部件、驅(qū)動裝置等各個環(huán)節(jié)的研發(fā)設(shè)計及裝配均需要長期的技術(shù)和實操經(jīng)驗積累，同時，也需要各類高層次的技術(shù)工人。這些人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個較長的過程，行業(yè)外企業(yè)要進入生活用紙智能裝備行業(yè)存在著人才方面的壁壘。

2、設(shè)備和資金壁壘

生活用紙智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)對機器設(shè)備及場地的要求較高。高精密的零件需要有龍門加工中心、數(shù)控加工中心等高精度、高價值的加工設(shè)備，裝配調(diào)試階段需要有足夠面積的生產(chǎn)場地以存放產(chǎn)品，因此生產(chǎn)設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)投入相對較大，對設(shè)備精度及穩(wěn)定性的要求非常高，只有資金力量雄厚、形成規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能在行業(yè)中立足。此外，生活用紙智能裝備的單價較高，生產(chǎn)周期較長，使得企業(yè)在日常經(jīng)營過程中需要占用較多的流動資金。潛在的進入者如不具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和資金實力，難以進入生活用紙智能裝備行業(yè)。

3、品牌壁壘

生活用紙智能裝備對于下游客戶屬于較大的固定資產(chǎn)投資，客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)性能要求較高，選購主要依賴歷史經(jīng)驗以及相關(guān)生產(chǎn)廠商的品牌等市場影響力。品牌的創(chuàng)建不僅需要可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和完善的售后服務(wù)做支撐，更需要經(jīng)過時間積累和歷史沉淀，才能最終贏得客戶的認可。因此，制造商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、行業(yè)口碑、市場占有率、客戶知名度等因素尤為重要，一旦在市場上建立起品牌知名度和良好的聲譽，客戶的忠誠度和認可度也相應(yīng)很高。已經(jīng)獲得中高端市場認可的企業(yè)形成了品牌優(yōu)勢，對擬進入生活用紙智能裝備行業(yè)的企業(yè)形成了品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

生活用紙智能裝備行業(yè)涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)較多，其上游行業(yè)包括電氣元件、標準零件、機械加工件、鋼材生產(chǎn)行業(yè)等多個配套產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)水平、加工精度對生活用紙智能裝備產(chǎn)品質(zhì)量具有較大影響。近年來，我國電氣元件、標準零件、機械加工技術(shù)水平提升較快，由于供應(yīng)商相對較多、產(chǎn)品供給充足。中游為生活用紙智能裝備制造環(huán)節(jié)。下游主要為生活用紙行業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴張和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化對于生活用紙智能裝備的發(fā)展具有重要的促進作用；同時，下游生產(chǎn)企業(yè)需求的不斷升級將引導(dǎo)智能裝備行業(yè)向成套、高效、節(jié)能、智能化的方向發(fā)展，促使中高端設(shè)備的市場份額不斷提升。

生活用紙智能裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電氣元件

正泰電氣股份有限公司

費斯托(中國)有限公司

白云電氣集團有限公司

浙江天正電氣股份有限公司

上海電氣集團股份有限公司

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

標準件

湖南申億精密零部件股份有限公司

奧展實業(yè)股份有限公司

常熟市標準件廠有限公司

嘉興兄弟標準件有限公司

機械加工件

寧國東方碾磨材料股份有限公司

嘉禾福順機械實業(yè)有限公司

臺州市飛帆泵業(yè)有限公司

撫順弘銘機械有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

上游

德國柯爾柏集團

歐克科技股份有限公司

美國紙產(chǎn)品加工機器公司

佛山市寶索機械制造有限公司

中游

生活用紙

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）歐克科技股份有限公司

歐克科技成立于2011年，主要從事生活用紙智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，為客戶提供生活用紙制造、加工、包裝的全自動智能裝備及綜合解決方案。公司以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造為基礎(chǔ)，致力于成為生活用紙智能裝備領(lǐng)域的引領(lǐng)者。歐克科技于2015年開始推出折疊機、制輥機、大回旋切紙機等大型設(shè)備，隨著技術(shù)的不斷積累，產(chǎn)品完成了從單臺設(shè)備到整條生產(chǎn)線的升級，生產(chǎn)線產(chǎn)品也由半自動化到全自動化的轉(zhuǎn)變，并依靠先進的技術(shù)、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量以及規(guī)模化的產(chǎn)品供應(yīng)能力，與優(yōu)質(zhì)客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，成為生活用紙領(lǐng)域知名龍頭企業(yè)金紅葉、恒安集團、中順潔柔等的重要供應(yīng)商。2024年上半年，我國歐克科技生活用紙智能裝備業(yè)務(wù)收入為1.41億元，同比增長10.02%；毛利率為47%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

生活用紙作為日常消費易耗品，消費需求相對剛性。近年來隨著我國經(jīng)濟的高速增長、人民生活水平的提高和消費習(xí)慣的變化，生活用紙市場需求不斷增長，市場規(guī)模連年攀升。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012-2023年，我國生活用紙市場規(guī)模從765.7億元增長至1549億元左右。受下游需求的推動，我國生活用紙智能裝備也隨之得到了發(fā)展。一方面，我國生活用紙行業(yè)正不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在生產(chǎn)上淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備，在提高產(chǎn)量的同時，更注重質(zhì)量的提升。因此生活用紙設(shè)備行業(yè)面臨著更高效、更智能、更綠色的發(fā)展要求。另一方面，隨著我國勞動力數(shù)量的減少和勞動力成本的上升，生活用紙制造企業(yè)對自動化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求也逐漸增加，推動行業(yè)規(guī)模持續(xù)上漲。2023年，中國投產(chǎn)的生活用紙智能裝備數(shù)量共69臺，設(shè)計產(chǎn)能達177.1萬噸。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家利好政策持續(xù)發(fā)力

設(shè)備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各部門提供基礎(chǔ)生產(chǎn)工具的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟尤其是制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，在整個經(jīng)濟鏈條中起著承上啟下的重要作用；同時，智能設(shè)備也一直是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的對象，并引導(dǎo)行業(yè)向智能化、綠色化的方向發(fā)展。近幾年，我國陸續(xù)出臺了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和指導(dǎo)性文件，均將智能裝備作為提升制造業(yè)發(fā)展水平的重要著力點，也為生活用紙智能裝備行業(yè)營造了良好的政策環(huán)境。

（2）國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和居民消費升級

我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，國民消費意愿和消費水平持續(xù)提升。同時，我國又是世界上最大的發(fā)展中國家，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、信息化的發(fā)展尚未完成，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入，造紙、紙漿等下游制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資水平呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。且隨著我國居民人均可支配收入保持穩(wěn)健增長，人民生活水平日益提高，在消費升級的驅(qū)動下，人們對能夠顯著改善生活水平的各類商品的需求日漸提升，生活用紙等社會消費品零售總額也保持增長，生活用紙智能裝備市場發(fā)展空間廣闊。

（3）技術(shù)水平不斷提高

國內(nèi)生活用紙智能裝備起步較晚，行業(yè)發(fā)展較為滯后。但近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，在下游行業(yè)良好發(fā)展形勢的帶動下，我國生活用紙智能裝備行業(yè)經(jīng)歷了從引進吸收國外先進技術(shù)到自主創(chuàng)新的過渡，如今已形成了較為完整的技術(shù)和產(chǎn)品體系，取得了多項技術(shù)成果，在產(chǎn)品的柔性生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率以及成套設(shè)備的供應(yīng)能力等方面實現(xiàn)了較大的技術(shù)突破，部分技術(shù)已達到或接近國際領(lǐng)先水平，設(shè)備國產(chǎn)化率也得到進一步提高。

2、不利因素

（1）國產(chǎn)品牌影響力不足

盡管下游客戶的生活用紙智能裝備國產(chǎn)化率在逐年提升，但國產(chǎn)品牌的影響力仍然不足，進口生活用紙智能裝備帶來的競爭壓力仍然很大，國產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)積累和市場征服必然要經(jīng)歷較長的發(fā)展過程。由于國產(chǎn)生活用紙智能裝備的品牌影響力不強，客戶對國外品牌的性能和質(zhì)量更加信任，這也增加了國產(chǎn)品牌與國外品牌競爭的難度。

（2）行業(yè)中企業(yè)規(guī)模普遍較小

我國生活用紙智能裝備企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，與國際先進企業(yè)相比，競爭能力不強，抗風(fēng)險能力相對薄弱。隨著下游行業(yè)集中度逐漸上升，下游行業(yè)呈現(xiàn)向大型化、規(guī)模化方向發(fā)展的趨勢，業(yè)內(nèi)能為下游客戶提供從整體布局、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)加工到安裝調(diào)試、維護保養(yǎng)的自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程的企業(yè)較少，從而對整個行業(yè)的發(fā)展及技術(shù)提升產(chǎn)生不利影響。

（3）資金瓶頸制約行業(yè)發(fā)展

一直以來，我國大部分生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要依靠自身積累發(fā)展，但這種模式在達到一定階段后將嚴重制約了企業(yè)發(fā)展，影響了人才的引進、新項目的研發(fā)和已有項目的推廣，企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能也出現(xiàn)了難以滿足日益增長的訂單需求的現(xiàn)象。因此，企業(yè)亟需大量資金擴建廠房和購置設(shè)備以擴大生產(chǎn)能力，并加大研發(fā)投入以提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力。但行業(yè)內(nèi)絕大部分企業(yè)尚未形成自有品牌，市場競爭力較弱，難以掌握話語權(quán)和議價權(quán)，從而無法吸引大量社會資本的關(guān)注，進而制約行業(yè)健康發(fā)展。

七、競爭格局

我國生活用紙智能裝備行業(yè)進入規(guī)模化發(fā)展的時間較短，早期國產(chǎn)設(shè)備競爭力較弱，市場幾乎被進口設(shè)備所占據(jù)。經(jīng)歷了若干年的發(fā)展后，國產(chǎn)生活用紙設(shè)備技術(shù)水平不斷提高，市場份額也在逐漸提高，但行業(yè)整體競爭力與國外企業(yè)仍有一定差距。目前生活用紙智能裝備生產(chǎn)商主要分為三類：一類是進入行業(yè)較早，技術(shù)領(lǐng)先全球的跨國企業(yè)，如德國柯爾柏集團、美國紙產(chǎn)品加工機器公司；一類是具備較強的整體集成能力和成套化設(shè)備生產(chǎn)能力的國內(nèi)綜合性設(shè)備生產(chǎn)商，具有一定規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，能為客戶提供自動化生產(chǎn)線整體解決方案和交鑰匙工程，如歐克科技股份有限公司、佛山市寶索機械制造有限公司、佛山市南海區(qū)德昌譽機械制造有限公司、佛山市協(xié)合成機械設(shè)備有限公司等；一類是以單機生產(chǎn)為主的設(shè)備生產(chǎn)商，主要向客戶提供生活用紙單臺設(shè)備。

八、發(fā)展趨勢

生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)生活用紙智能裝備行業(yè)發(fā)展歷史較短，較為滯后，具有國際競爭力的大型企業(yè)相對較少，行業(yè)規(guī)模效益水平低于國際平均水平，但隨著技術(shù)水平的提高，國內(nèi)生活用紙設(shè)備行業(yè)正朝著積極的方向發(fā)展。一方面，隨著下游生活用紙行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長、廠商競爭格局的逐漸改變、用工成本的不斷提高以及生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級和國家環(huán)保力度的日益加強，我國生活用紙智能裝備行業(yè)在國產(chǎn)化、智能化和綠色化的道路上無疑要持續(xù)加強發(fā)展力度。另一方面，生活用紙智能裝備行業(yè)在技術(shù)、效率等方面的自我發(fā)展同樣能反推下游生活用紙行業(yè)的進步，從而為我國生活用紙智能裝備行業(yè)提供持續(xù)的發(fā)展機遇。