摘要：中國中間件市場規模持續增長，2023年中國中間件市場規模為127.7億元，同比增長17.37%。隨著中間件產品在數字化轉型中的重要性日益凸顯，國產化成為市場發展的重要趨勢。自2020年起，隨著信創（信息化與工業化融合創新）在黨政領域的加速推進，國產中間件產品在黨政、軍事等關鍵領域的應用取得了顯著進展，并開始在細分產品類型和行業應用方面全面拓展。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫療等信創重點推進的行業，中間件的應用需求急劇增加。以金融行業為例，其在基礎中間件領域的應用占比高達23%，這直接為中間件行業帶來了前所未有的發展機遇。

一、定義及分類

中間件是一種應用于分布式系統的基礎軟件，位于操作系統和應用程序之間的軟件層，它提供了一種通信機制，使不同的應用程序或系統能夠相互交互和協作。中間件基于功能/定位的分類可以分為基礎中間件、行業領域應用平臺和集成中間件。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

中間件行業主管部門是工信部，其主要職責系制定行業發展戰略、發展規劃及產業政策；擬定技術標準，指導行業技術創新和技術進步；組織實施與行業相關的國家科技重大專項研究，推進相關科研成果產業化。

中間件行業協會是中國軟件行業協會，主要由從事軟件研究開發、出版、銷售、培訓、應用、信息化系統研究開發，開展信息服務以及為軟件產業提供咨詢、市場調研等的企事業單位與個人自愿結合組成，經國家民政部注冊登記，系唯一代表中國軟件產業界并具有全國一級社團法人資格的行業組織。

2、行業相關政策

《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》的發布，將中間件作為戰略地位上的重視，顯示了中國政府對基礎軟件的重視程度，這為中間件行業的發展奠定了堅實的基礎。中間件作為連接不同軟件應用和系統的橋梁，對于提升IT產業的技術水平和市場競爭力具有至關重要的作用。2024年1月，工業和信息化部等七部門印發《關于推動未來產業創新發展的實施意見》，提出深入實施產業基礎再造工程，補齊基礎元器件、基礎零部件、基礎材料、基礎工藝和基礎軟件等短板，夯實未來產業發展根基。該實施意見的發布，進一步強化了中間件作為基礎軟件的戰略地位。中間件作為軟件生態系統中的核心組件，其發展水平直接關系到整個IT產業的競爭力。通過將中間件納入產業基礎再造工程的重點領域，政府明確了中間件在推動未來產業發展中的關鍵作用，這有助于提升中間件行業的整體地位和重要性。

三、發展歷程

全球中間件行業發展主要經歷了三個階段。1968年至1990年的萌芽期，中間件以操作系統為中心，提供基礎服務。中國還未正式大范圍開啟中間件研發。1990年至2010年的啟動期，中間件經歷了從通用中間件→分布式對象系統→服務導向架構→輕量級中間件的顛覆性變化，期間中國研究機構、相關企業大舉推進產品研發和行業聯盟成立，行業標準化和規模化進一步提高。2010年至今的高速發展期，中間件進一步解決云環境下的應用間的通信問題，中國中間件行業向云計算產業拓展。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

中間件產品作為連接不同系統、實現資源共享和功能共享的重要軟件層，其開發周期和成熟期相對較長，通常需要2至3年的研發時間，并且產品形成穩定的客戶需求也需要額外的時間。此外，中間件產品需要具備良好的跨平臺特性、可靠性、高效性等性能要求，這就要求中間件廠商配備完備的調試、驗證和測試系統環境，以便模擬用戶環境和進行高性能測試。這些技術上的要求對于新進入者構成了較高的門檻，因為他們需要投入大量的研發資源和時間，才能滿足市場需求。

2、人才壁壘

中間件產品的開發、軟件運維、客戶服務方案的設計與實施等工作都需要從業人員具備高水平的IT專業知識，同時還要對相關行業的信息化建設及技術演變過程有深刻的了解。這種高水平的專業人才對于中間件企業的產品研發和服務質量至關重要。然而，我國教育體系對基礎軟件尤其是中間件方面的人才培養起步較晚，導致中間件的專業技術人員缺乏，高端技術人員的稀缺更是構成進入本行業的障礙。

3、市場品牌認知壁壘

中間件產品的性能直接影響到在其之上開發的應用系統的可靠性，因此中間件廠商需要具有較強的中間件技術研發能力，具有完備的產品質量保證體系，并且能夠提供良好的技術支持服務。這些要求使得中間件廠商在市場上形成了較為明顯的品牌認知壁壘。客戶在選擇中間件產品時，往往會優先考慮知名品牌和具有良好口碑的廠商，這對于新進入者來說構成了一定的市場障礙。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

中間件產業鏈上游主要包括基礎硬件、操作系統、數據庫管理系統、開發工具和環境供應商，基礎硬件包括服務器、存儲設備、網絡設備等，操作系統包括Windows Server、Linux發行版等，數據庫管理系統包括Oracle、MySQL、SQL Server等，開發工具和環境包括集成開發環境(IDE)、調試工具等。產業鏈中游為中間件開發生產環節。產業鏈下游為終端應用環節，主要包括政府部門、金融行業、電信行業、制造業、醫療保健行業、教育行業、交通行業等領域。

中間件行業產業鏈

基礎硬件

英特爾(中國)有限公司

龍芯中科技術股份有限公司

華碩電腦(上海)有限公司

三星(中國)投資有限公司

操作系統

微軟(中國)有限公司

Alphabet

蘋果公司

北京中科紅旗軟件技術有限公司

數據庫管理系統

甲骨文(中國)軟件系統有限公司

美國PostgreSQL公司

微軟(中國)有限公司

武漢達夢數據庫股份有限公司

上游

國際商業機器（中國）有限公司

甲骨文（中國）軟件系統有限公司

北京東方通科技股份有限公司

北京寶蘭德軟件股份有限公司

中游

政府部門

金融行業

電信行業

制造業

醫療保健行業

教育行業

下游

2、行業領先企業分析

（1）北京東方通科技股份有限公司

北京東方通科技股份有限公司是中國領先的基礎軟件產品和解決方案提供商之一，專注于中間件、云計算、大數據、移動互聯等領域的技術創新和產品研發。在中間件業務方面，東方通是國內中間件領域的開拓者。自發布國內第一個商用中間件產品以來，東方通已經擁有由應用服務器TongWeb、應用集成中間件TongIntegrator、消息中間件TongLINK/Q、通用文件傳輸平臺TongGIP、交易中間件TongEASY、安全認證平臺TongSEC、云計算中間件TongApplaud等構成的全線中間件產品。這些產品廣泛應用于金融、交通、電信等領域，贏得了用戶和業界的認可。2024年一季度，東方通營業收入為0.76億元，同比增長102.01%；歸母凈利潤為-0.73億元，同比增長17.66%。

（2）山東中創軟件商用中間件股份有限公司

山東中創軟件商用中間件股份有限公司是國內領先的基礎軟件產品與服務提供商，專注于中間件的研發和產業化。公司成立于2002年，是國家“核高基”科技重大專項支持單位，擁有CMMI DEV 5級資質和ISO9001質量體系認證證書，是國際Jakarta EE工作組企業級會員單位。中創中間件在中間件行業深耕二十余年，致力于推動中間件的技術創新與產品化、產業化，樹立了值得信賴的品牌聲譽。其產品線包括Loong DP開發平臺、通用文件傳輸平臺（Loong GFTP）、數據交換管理平臺（Loong DIP）等，這些平臺覆蓋了從設計、開發、調試和部署，到運行、維護、管控和治理的全生命周期的支撐。2024年一季度，中創股份營業收入為0.29億元，同比增長59.56%；歸母凈利潤為0.02億元，同比增長1186.46%。

六、行業現狀

中國中間件市場規模持續增長，2023年中國中間件市場規模為127.7億元，同比增長17.37%。隨著中間件產品在數字化轉型中的重要性日益凸顯，國產化成為市場發展的重要趨勢。自2020年起，隨著信創（信息化與工業化融合創新）在黨政領域的加速推進，國產中間件產品在黨政、軍事等關鍵領域的應用取得了顯著進展，并開始在細分產品類型和行業應用方面全面拓展。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫療等信創重點推進的行業，中間件的應用需求急劇增加。以金融行業為例，其在基礎中間件領域的應用占比高達23%，這直接為中間件行業帶來了前所未有的發展機遇。

七、發展因素

1、機遇

（1）數字化轉型的加速

隨著數字化轉型的加速，各行各業對中間件的需求日益增加。中間件作為連接不同系統、實現資源共享和功能共享的重要軟件層，在數字化轉型過程中發揮著關鍵作用。無論是金融、電信、政府等關鍵行業，還是互聯網、物聯網等新興領域，都需要借助中間件技術來提高系統的穩定性、可靠性和安全性。因此，數字化轉型的加速為中國中間件行業帶來了巨大的發展機遇。

（2）技術創新的推動

隨著云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術的快速發展，中間件技術也在不斷創新和升級。新一代信息技術的發展為中間件行業帶來了更多的應用場景和市場需求，同時也對中間件產品的性能、功能和服務提出了更高的要求。因此，中間件企業需要加大研發投入，不斷推動技術創新和產品升級，以滿足市場需求和應對競爭挑戰。技術創新不僅將提升中間件產品的性能和質量，還將推動中間件行業的持續發展和繁榮。

（3）信創產業的快速發展

信創產業，即信息化與工業化融合創新，旨在通過自主研發實現信息技術領域的自主可控，保障國家信息安全。隨著信創項目的大面積鋪開和政策的持續扶持，信創產業預計將迎來黃金發展期。中間件作為信創產業鏈中的重要組成部分，將獲得新的發展動力。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫療等行業的應用，為中間件行業帶來了巨大的市場機遇。

2、挑戰

（1）國際競爭壓力

中國中間件行業在國際市場上面臨著激烈的競爭壓力。目前，全球中間件市場主要由幾家國際巨頭主導，如IBM、Oracle、Microsoft等，這些公司具有強大的技術實力、豐富的產品線和廣泛的客戶基礎。中國中間件企業在與國際巨頭的競爭中，需要不斷提升自身的技術實力、產品質量和服務水平，以贏得市場份額和客戶信任。同時，還需要關注國際市場的技術趨勢和客戶需求變化，及時調整產品策略和市場策略，以適應國際市場的競爭環境。

（2）技術更新換代迅速

中間件技術更新換代迅速，新技術、新產品不斷涌現，這對中國中間件企業提出了巨大的挑戰。企業需要緊跟技術發展趨勢，不斷研發新技術、新產品，以滿足客戶需求和市場變化。然而，技術研發需要大量的資金和人力資源投入，而且技術研發周期長、風險高，這對企業的技術實力和創新能力提出了更高的要求。因此，中國中間件企業需要加強技術研發投入，提高技術創新能力，以應對技術更新換代迅速的挑戰。

（3）信息安全和隱私保護

隨著數字化轉型的加速，信息安全和隱私保護問題日益凸顯，這對中間件行業提出了更高的要求。中間件作為連接不同系統、實現資源共享和功能共享的重要軟件層，其安全性直接影響到上層應用系統的安全。因此，中國中間件企業需要加強信息安全和隱私保護方面的技術研發和投入，提高中間件產品的安全性、可靠性和穩定性。同時，還需要建立完善的安全管理體系和應急預案，以應對各種安全威脅和突發事件。此外，企業還需要加強客戶隱私保護，遵守相關法律法規和道德標準，贏得客戶信任和社會認可。

八、競爭格局

中國中間件行業目前呈現出參與者眾多、市場集中度較低的特點。在基礎中間件領域，外資企業以85.6%的市占率占據主導地位，而內資企業市占率為14.5%。其中，東方通以21.9%的市占率在內資企業中排名第一，中創股份以16.40%的市占率位居第二。在廣義中間件領域，外資企業市占率為60%，專業廠商以21%的市占率面向私有云市場，互聯網廠商以20%的市占率面向公有云市場。其中，阿里云以8%的市占率領先，騰訊云、京東云、百度云分別以7%、1%、1%的市占率緊隨其后。

整體來看，中國中間件行業可分為三個梯隊，第一梯隊主要包括IBM、甲骨文、微軟等企業，這些企業在技術積累、全球品牌影響力、服務器領域配套支持等方面具有明顯優勢；第二梯隊是具備較強資金實力、融資能力和發展潛力的內資企業，當前可分為兩大陣營（專業廠商和互聯網廠商）。基礎中間件領域如東方通、中創股份、普元信息、金蝶天燕、寶蘭德等，廣義中間件如阿里云、騰訊云等；第三梯隊是中間件行業的中小軟件企業，絕大多數還未上市，中間件產品豐富度不足，市場份額較低。

九、發展趨勢

1、云原生與微服務架構的深入融合

隨著云計算技術的快速發展，云原生和微服務架構已經成為中間件行業的重要發展方向。云原生技術通過容器化、自動化和微服務架構等手段，提高了中間件的靈活性和可伸縮性，使其能夠更好地適應快速變化的市場需求。未來，中國中間件行業將進一步推動云原生與微服務架構的深入融合，為企業提供更加高效、靈活和可靠的應用開發和運維支持。這將促進中間件產品在云計算領域的廣泛應用，推動云計算產業的快速發展。

2、國產化替代加速

隨著國家對信息安全和自主可控戰略的日益重視，國產中間件產品的國產化替代進程正迎來顯著地加速。國家將繼續出臺一系列強有力的政策，以支持國產中間件的發展，包括但不限于提供研發資金、稅收優惠等激勵措施，這些舉措將有效推動國產品牌在全球中間件市場中的崛起。在此背景下，政府機構、關鍵行業等領域對國產中間件的需求將持續增長，這無疑為國產中間件的市場應用注入了強大的動力。這些行業對中間件產品的可靠性、穩定性和安全性要求極高，國產中間件的廣泛應用將有力保障國家信息安全，并推動相關產業的自主可控進程。

3、安全與隱私保護的持續強化

隨著數字化轉型的加速，信息安全和隱私保護問題日益凸顯。中間件作為連接不同系統、實現資源共享和功能共享的重要軟件層，其安全性直接影響到上層應用系統的安全。因此，中國中間件行業將持續強化安全與隱私保護方面的技術研發和投入，提高中間件產品的安全性和可靠性。同時，企業還將加強與國際標準的兼容和合作，提升產品的國際化水平，增強在全球市場的競爭力。這將有助于中間件行業在保障信息安全和隱私保護的同時，推動其在全球范圍內的應用和發展。