摘要：近年來川芎的產量經歷了從高峰到低谷再到回升的過程，主要受到市場價格和需求起伏不定等影響。產量變動而言，數據顯示，2016年至2023年我國川芎的總產量實現從1.6萬噸到1.86萬噸的小幅度增長，中間年份波動明顯，總體趨勢呈現增長態勢。細分階段來看，2017-2018年產量明顯增長，主要受到2016年以來的價格高漲提升種植戶積極性，2019年開始逐步下降，2020年的庫存消耗后，2021年川芎價格一路走高，一度達到歷史高點45元/千克。到了2022年，價格高位下農戶高積極性帶動產量提升，價格開始小幅度波動回落，但整年均價仍較2021年出現小幅度增長，2023年產量繼續增加，均價小幅下跌。

一、定義及分類

川芎是載入國家藥典的傳統中藥材，為傘形科植物，多年生草本，高40-70cm，全株有香氣。根莖呈不規則的結節狀拳型團塊，下端多數須根。莖直立，圓筒形，中空，表面有縱直溝紋，莖下部的節膨大成盤狀（俗稱苓子）。川芎性溫，微苦，味辛，具有行氣開郁、活血行氣、祛風止痛的效果。川芎為古今有名的川產道地藥材，也是四川產量最大的道地藥材之一，具有2000多年的川芎種植歷史，自宋代起藥材質量就以蜀川為勝。四川成都平原地區是我國川芎的主產區，栽培面積常年穩定在9萬畝以上，產量占全國的90%以上。

我國的四川川芎主要產區分類來看，主要有什邡、彭州、都江堰和眉州等地。其中什邡地區作為川芎的核心種植區，近年來種植面積增長最快，已達5萬畝，年產川芎可達5000噸，展現出強勁的發展勢頭，其川芎品質優良，被全國名特優新農產品名錄收錄。彭州川芎以其獨特的外觀和濃郁的香氣聞名，是全國農產品地理標志之一，品質卓越，享有較高的市場聲譽。都江堰川芎產業卻面臨困境，受早期假冒產品導致市場信譽丟失、大地震和苗木種植面積擴張等因素影響，種植面積不斷萎縮，產量下降，合作社和農戶紛紛退出，呈現出衰退的趨勢。

二、商業模式

1、苗種采購

立春前后從平壩區尚未成熟的撫芎中選取健壯的根莖，移至高山區作為培育山川芎的種莖。這些山川芎在氣候濕涼的陰山地區栽培，經過施肥、除草等管理，小暑時成熟，收獲的山川芎可作藥用，但質量略遜于平地川芎。隨后，山川芎的莖（苓桿子）被移至陰涼的山洞中進行短期儲藏，立秋后取出并切割成帶有節盤的“芎苓子”，隨后被移植到平壩地區，用于繁殖川芎，形成了川芎獨特的山地與平壩相結合的繁育模式。目前國小戶種植內川芎苗來源多以種植戶上年度留存苗為主，大戶種植 9成以上均為購買苓種，苓種來源混雜，質量參差不齊。

2、種植模式

我國川芎種植戶規模可分為小戶和大戶種植，彭州和什邡均為小戶種植，彭州川芎種植集中于敖平鎮、紅巖鎮、葛仙山鎮，什邡集中于隱峰鎮和南泉鎮。都江堰的許多農田如今被花卉苗木占據，川芎種植面積銳減，在石羊鎮、柳街鎮和安龍鎮還有少數農戶種植。眉山和邛崍雖然都是大戶種植為主的新興產區，但眉山發展相對較早，已形成大戶帶動、小戶并存的模式，而邛崍目前則全是大戶種植。機械化程度來看，在川芎田間管理環節中，旋耕機、犁耕機等設備的使用為當地川芎種植提供了耕地便利，基本實現了耕地機械化。灌溉和施肥仍然采用人工方式，噴藥器具主要為背負式噴霧器。移栽環節全程采用人工方式。

3、加工和儲藏模式

小戶聚集的老產區會售賣川芎鮮品，如彭州和什邡，彭州有較小一部分直接售賣鮮貨，多以曬干，極小部分炕干，其他三地則都是售賣川芎干品為主，都江堰地區近9成的芎農采收后進行曬干，眉山有一般左右曬干，邛崍全是炕干。川芎當年直接售賣的比例較高，眉山全部當年售賣，而都江堰和邛崍的當年售出比例較低，分別有7成左右的芎農會選擇儲藏幾年，待價而沽，儲藏來看，芎農儲藏川芎都選擇熏磷化鋁。

三、行業政策

我國川芎產業政策背景豐富多元，體現了從地方到國家層面對該產業高質量發展的重視與扶持。近年來，四川省政府及下轄各市縣政府相繼出臺了一系列政策措施，旨在推動川芎產業的規?；?、規范化和現代化發展。都江堰市、什邡市和彭州市等地通過政策引導，鼓勵川芎種植基地的建設與改造，提升產品品質和市場競爭力。同時國家藥監局綜合司發布的《中藥材生產質量管理規范》也為中藥材的規范化生產提供了重要指導，確保從源頭提升中藥質量，促進中藥傳承創新和高質量發展。然而都江堰川芎產業因多種原因面臨困境，政策需進一步精準施策，以恢復其市場信譽，推動產業振興。

四、發展歷程

我國川芎種植發展歷程經歷了從快速擴張到波動調整，再到穩步增長，最終進入轉型期的演變。自1970年代起，彭州市成為全國商品川芎基地，川芎市場供需規模迅速擴大。然而，隨著野生資源的減少和市場需求的波動，川芎價格經歷了起伏不定的階段。進入21世紀后，種植戶面臨價格波動的壓力，開始注重種植結構的優化和技術創新。隨著國家對中醫藥產業的扶持力度加大，川芎種植業在2011年至2020年間進入穩步增長期，價格總體呈現上漲趨勢，品質提升和品牌建設成為種植戶關注的焦點。2021年川芎價格創歷史新高，但種植戶也面臨成本上升和市場競爭加劇的挑戰。當前行業正加速規模化發展，種植戶需深化產品加工和品牌塑造，以提升川芎的附加值和市場競爭力。

五、行業壁壘

1、地域和環境壁壘

川芎的種植對地域和環境有著特定的要求。四川產區，特別是彭州、都江堰、什邡、眉山等地的川西平原，擁有適宜川芎生長的氣候、土壤和水文條件。這些地區的氣候濕潤、雨量充沛、日照適宜，為川芎的生長提供了得天獨厚的優勢。新進入者若想在非傳統產區種植川芎，將面臨環境適應性的挑戰，可能需要投入大量的資金和資源來模擬或改善種植環境。

2、經驗壁壘

川芎種植需要豐富的實踐經驗和特定種收技能，傳統產區的種植戶經過多年的實踐，積累了豐富的種植經驗，掌握了從選種、育苗、種植、管理到采收的全套技術。新進入者由于缺乏這些經驗，可能在種植過程中遇到各種問題和困難，影響產量和品質。

3、政策壁壘

國家對中藥材行業實施了一系列監管政策，包括種植基地認證、質量標準制定、市場監管等。新進入者需要了解和遵守這些政策，確保種植過程符合規范。此外，傳統產區的地方政府也可能出臺相關政策，鼓勵本地種植戶發展，限制外來資本進入。

4、人才壁壘

川芎種植行業需要專業的人才支持，包括種植技術人員、管理人員、銷售人員等，目前川芎整體機械化水平仍集中在耕地等少部分種植步驟，行業對于精通川芎種植且實踐經驗豐富的人才需求度較高，傳統產區的種植戶通常具備這些人才儲備，而新進入者可能需要花費時間和精力來培養和引進人才，以滿足種植和經營的需要。

六、產業鏈

我國川芎行業產業鏈涵蓋上游的種業、農藥和有機肥料供應，中游的川芎種植與加工企業，以及下游的多元化應用領域。上游產業鏈主要為川芎種植提供種子、農藥和有機肥料等生產資料，確保川芎種植的質量和產量。中游則是川芎種植和加工的核心環節，由多家知名企業如四川新綠色藥業科技發展股份有限公司、天津天士力現代中藥資源有限公司等引領，擁有先進的種植技術和加工設備，還致力于提升川芎的品質和價值。下游則涉及中成藥、食品、化工和化妝品等多個領域，川芎的藥用價值和健康功效在這些領域得到廣泛應用，拓寬了川芎產業鏈的發展空間。

川芎行業產業鏈

種業

袁隆平農業高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業股份有限公司

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

北大荒墾豐種業股份有限公司

山東登海種業股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

甘肅省敦煌種業股份有限公司

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

湖南大北農農業科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團公司

中國農業生產資料集團公司

山東阜豐發酵有限公司

吉林云天化農業發展有限公司

甕福（集團）有限責任公司

魯西化工集團股份有限公司

上游

四川新綠色藥業科技發展股份有限公司

天津天士力現代中藥資源有限公司

濟川藥業集團股份有限公司

天津中新藥業集團股份有限公司

中游

中成藥

食品

化工

化妝品

下游

七、行業現狀

川芎是兩年生植物,生長期為280-290 天，目前國內種植戶多在每年8月栽種,在栽后第二年的清明節前后或延至5月下旬采挖，經過晾曬等初加工形成中藥品一般在8月份左右上新，實際種植周期在一年左右，相較多年生中藥材較短，價格和供需傳導周期較短，農戶種植積極性短期波動較大，供給穩定性明顯低于多年生中藥材。

近年來川芎的產量經歷了從高峰到低谷再到回升的過程，主要受到市場價格和需求起伏不定等影響。產量變動而言，數據顯示，2016年至2023年我國川芎的總產量實現從1.6萬噸到1.86萬噸的小幅度增長，中間年份波動明顯，總體趨勢呈現增長態勢。細分階段來看，2017-2018年產量明顯增長，主要受到2016年以來的價格高漲提升種植戶積極性，隨著供需趨穩，行業庫存量增加，出口收縮，川芎價格逐步回落后我國川芎產量在2019年開始逐步下降，隨著供需再次波動疊加疫情對中藥認可度提升、政策關注度加強等有力促進因素影響，經歷了2020年的庫存消耗后，2021年川芎價格一路走高，一度達到歷史高點45元/千克，主要是由于短期產量減少、供需缺口加大所致。到了2022年，價格高位下農戶高積極性帶動產量提升，價格開始小幅度波動回落，但整年均價仍較2021年出現小幅度增長，2023年產量繼續增加，均價小幅下跌。出口方面，我國川芎的出口由下降趨勢轉百年漸趨穩定，從2015年的6920.8噸下降到2023年的2483.9噸，其中2023年受川芎價格回落，國際市場收購意愿提升，出口量小幅度增長。

八、發展因素

1、有利因素

（1）消費者健康意識的提升

隨著生活水平的提高，消費者對于健康和養生的需求日益增強。川芎作為一種傳統中藥材，其活血化瘀、祛風除濕等功效深受消費者青睞，消費者健康意識的提升使得川芎的市場需求不斷增加，為川芎行業帶來了新的發展機遇。疊加消費者對于中藥材的信任和依賴也在增強，為川芎行業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

（2）科技創新推動行業標準化發展

近年來隨著科技的不斷進步，川芎的種植技術、加工技術、質量控制等方面都得到了顯著的提升。通過現代生物技術手段，對川芎進行基因改良和品種優化，提高其產量和品質；通過先進的加工設備和技術，可以實現川芎的標準化生產和質量控制，提高產品的市場競爭力?？萍紕撔鲁晒膽?，為川芎行業的快速發展提供了有力支撐。

（3）政府支持和引導創造良好外部環境

政府對中醫藥產業的支持和引導也是川芎行業發展的重要促進因素。近年來，國家出臺了一系列政策文件，鼓勵和支持中醫藥產業的發展。包括加大對中藥材種植基地的扶持力度，提高中藥材的種植規模和品質；加強中藥材質量控制和監管，保障中藥材的安全和有效性；推廣中醫藥文化和知識，提高公眾對中醫藥的認知度和信任度，為川芎行業的快速發展提供了良好的外部環境和政策支持。如《四川省“十四五”中醫藥高質量發展規劃》指出要培育中藥材大品種,全產業鏈開發麥冬、川芎、川貝母等川產優勢特色中藥材。推動中藥材非傳統藥用部位在中獸藥領域的應用。加強道地藥材地理標注保護,培育知名中藥材品牌。

2、不利因素

（1）機械化普及程度較低

機械化收獲技術尚未成熟，不僅技術層面難以滿足生產要求，而且成本高昂，尤其是收獲環節的成本占比較大，這使得機械化生產在經濟效益上并不理想。其次由于長期的人工種植習慣，許多農戶對新機具持觀望和抵觸態度，擔心新機具存在損失大、碾碎率高等問題，且操作復雜可能降低效率。再者夏季多雨的氣候條件也增加了機具操作的難度，進一步阻礙了機械化生產的推廣，同時生產商對新機具的宣傳推廣不夠廣泛和深入，農戶缺乏了解新機具的渠道和信任基礎。

（2）行業重金屬超標

重金屬超標問題成為了限制行業的重要影響因素，根源在于川芎種植地的環境污染。在如彭州等主要產區，由于長期連續種植川芎，加之化肥農藥的過量使用和工業“三廢”的排放，導致土壤中的重金屬含量嚴重超標。這些重金屬在川芎的生長過程中被吸收，進而在藥材中累積，對人體健康構成潛在威脅，不僅降低了川芎的藥效，還限制了其在國際醫藥市場的競爭力

（3）價格起伏較大加劇行業不穩定性

近二十年來，川芎價格經歷多次高價漲落，對行業健康發展造成不利影響，如直接影響了種植戶的經濟收益，當價格下跌時，種植戶的盈利空間受到壓縮，導致他們減少種植面積或降低投入，從而影響川芎的產量和品質。其次價格波動還影響了川芎加工企業和經銷商的經營決策，因價格不確定性而減少庫存或推遲采購，進而影響市場的供應和需求平衡，還可能導致投機行為的出現，如游資炒作等，進一步加劇了市場的不穩定性。

九、競爭格局

我國川芎行業的競爭企業主要包括兩大類，一種以彭什川芎產業園區、馬井鎮五一川芎專業合作社和鑫和川芎種植合作社為代表的種植合作社，專注于川芎的種植與初加工，通過合作形式整合當地農戶資源，擁有數千畝至上萬畝的種植面積，成為川芎產業鏈上游的重要支撐；另一種中成藥企業如新綠色、濟川藥業和中新藥業等，則聚焦于川芎的深加工和研發，憑借先進的生產設備、強大的研發能力和精細化的市場營銷，成功將川芎加工成多種中成藥產品，滿足市場需求，成為川芎相關產品領軍企業，兩類企業相互依存、共同發展，共同推動了我國川芎產業的持續繁榮和升級。

十、發展趨勢

我國川芎行業正迎來顯著的發展趨勢，體現在機械化精簡化、深加工拓展以及規?；蜆藴驶榷鄠€方面。為應對川芎收獲過程中采挖環節的耗時耗力問題，行業正積極研發高效、輕便、快捷的機械化收獲設備，以提高生產效率和降低人工成本。隨著科技和消費者需求的提升，川芎深加工產品不斷豐富，涵蓋食品、保健品、化妝品等多個領域，企業技術創新和品質管控能力持續增強，市場競爭力顯著提升。同時行業正逐步向規?；⒓s化方向轉變，通過建設標準化種植基地、引入先進技術和設備，以及實施嚴格的質量管理和監管體系，確保川芎產品的品質和安全，推動川芎產業的健康、可持續發展。