摘要：我國煙葉行業近年來發展呈現一定波動，數據顯示，2011年至2022年間，煙葉總產量雖有起伏，但整體呈下降趨勢，2022年產量為218.8萬噸。其中烤煙葉產量也呈現相似趨勢，2022年產量為208萬噸，主要受到多方面因素的影響。一是政策調控對煙葉行業的影響顯著，國家為控制煙草消費、保障人民健康，實施了一系列嚴格的煙草控制政策，限制了煙葉的生產和銷售。其次市場需求的變化也影響了煙葉行業的發展。隨著人們健康意識的提高，煙草消費逐漸減少，導致煙葉市場需求下降。

一、定義及分類

煙葉，一年生或有限多年生草本，茄科植物。植株被腺毛，莖高0.7-2米。葉柄不明顯或成翅狀柄。圓錐花序頂生。花萼筒狀或筒狀鐘形，花冠漏斗狀，末端粉紅色。蒴果，種子圓形或寬矩圓形，黃褐色。原產于南美洲，世界各地有栽培。煙葉為煙草工業的原料，是煙草行業發展的基本。種植概況而言，我國各地特色煙葉種類繁多，各具特色，主要有保山煙葉、玉溪煙葉、南雄煙葉、曲沃煙葉、海南雪茄煙葉和桂陽煙葉等。

二、商業模式

1、組織架構

目前國內煙草行業的監管體系來看，煙草專賣局和中煙總公司為平行機構，下轄四大核心組織部分，其中中國煙草國際有限公司作為主要負責國際業務工作總體規劃，擬訂并組織實施開拓國際市場戰略規劃的組織，為中煙總公司全資子公司。

2、銷售模式

國企主導的煙葉行業充分利用其資源和渠道優勢，通過穩定的批發和零售渠道，確保產品在全國范圍內的廣泛覆蓋。同時，隨著電子商務的興起，線上銷售也逐漸成為行業的重要銷售渠道，國企在這一領域也積極布局，通過電商平臺為消費者提供更加便捷的購買體驗。

3、生產模式

國企主導的煙葉行業實行規模化、標準化的生產方式，通過現代化的種植和加工技術，確保產品質量的穩定性和一致性。同時，國企還注重環境保護和可持續發展，在煙葉種植和加工過程中積極采用環保技術和措施，推動行業的綠色發展。

4、研發模式

我國煙葉行業相關企業加大研發投入，建立完善的研發體系，致力于煙葉種植、加工、品質提升等方面的技術創新。通過產學研合作、引進國外先進技術等方式，不斷提升行業的科技含量和創新能力。同時針對市場需求和消費者偏好，進行新產品的開發和研究，不斷推出具有市場競爭力的新產品。

三、行業政策

我國煙葉行業政策背景呈現出不斷加強監管、規范市場秩序、保障人民健康安全的趨勢。近年來，國家煙草專賣局出臺了一系列法規和政策，如《電子煙管理辦法》，旨在進一步加強對電子煙等新型煙草制品的監管，確保市場秩序和人民健康安全。同時，各地煙草專賣局也積極響應，制定了適應本地實際情況的管理規定，如常州市的《煙草制品零售點布局管理規定》和保定市的《煙草制品零售點合理布局規定》，以規范煙草制品零售市場經營秩序，優化營商環境，維護各方利益。我國煙草行業還不斷推進法治化、規范化進程。如中國煙草近期修訂了《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，以適應新的市場環境和監管需求。西藏自治區煙草專賣局也發布了《煙草專賣行政處罰自由裁量基準規定》，以進一步規范和監督煙草專賣行政處罰行為，確保法律的正確實施。

四、發展歷程

我國煙葉行業發展歷程波瀾壯闊，歷經四個階段。自新中國成立至社會主義改造完成，烤煙生產迅速崛起，晾曬煙逐漸退位，全國煙葉布局迅速擴大，河南、山東等地成為主產區。然而，大躍進與文化大革命時期，烤煙生產陷入徘徊，但整體布局保持穩定，南方煙區逐漸嶄露頭角。改革開放后，行業迎來市場化改革與現代化發展的春風，準確把握專賣品屬性，制定符合市場經濟規律的政策，實現產銷銜接的歷史性轉變。近年來，隨著國家對煙草消費控制的加強，煙葉行業面臨新的挑戰與機遇，但始終保持平穩健康發展態勢，技術創新與品牌建設成為推動行業現代化的重要力量。

五、行業壁壘

1、政策壁壘

我國實行嚴格的煙草專賣制度，政府對煙草產業進行高度管制，從煙葉種植、收購、加工到銷售等環節都有詳盡的政策法規進行規范。這種政策壁壘不僅體現在對煙草企業的許可證制度上，還體現在對煙草產品的質量標準、包裝標識等方面的嚴格規定。新進入者需要花費大量時間和精力去了解和適應這些政策，同時還需要承擔因政策變動帶來的風險。

2、資金壁壘

煙草產業是一個資金密集型行業，從種植到加工再到銷售，都需要大量的資金投入。新進入者不僅需要承擔初期建設投資、設備購置等固定成本，還需要在后期運營中投入大量的流動資金以維持正常的生產經營活動，資金壁壘使得許多潛在進入者望而卻步。

3、渠道壁壘

煙葉產品的銷售渠道相對固定，主要由煙葉公司統一收購、銷售和配送。新進入者需要花費大量時間和精力去建立自己的銷售渠道，與煙葉公司建立穩定的合作關系。然而由于煙葉品牌的競爭已經相當激烈，新進入者很難在短時間內獲得足夠的市場份額和渠道資源。

4、種植壁壘

煙葉種植需要特定的土壤、氣候等自然條件，同時還需要掌握一定的種植技術和經驗。新進入者需要投入大量時間和精力去學習和掌握這些技術和經驗，同時還需要承擔因種植不當帶來的風險。此外，煙葉種植還需要遵守嚴格的環保和安全生產規定，這也增加了新進入者的難度和成本。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國煙葉產業鏈上下游來看，上游方面主要是優質煙葉種子，化肥、農藥和農業機械行業等，共同確保煙葉種植的順利進行。中游環節，上海煙草集團、云南中煙工業等煙葉相關企業，利用上游原料進行煙葉復烤和卷煙制造，確保產品質量與市場供應。在下游環節，卷煙、雪茄等煙草制品通過商超、便利店和煙酒專賣店等渠道進入銷售和消費市場，滿足消費者的需求。綜合來看，各環節企業緊密合作，形成合力，共同推動煙葉行業的健康、穩定、持續發展。

煙葉行業產業鏈

化肥

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

中國石油化工集團有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

魯西化工集團股份有限公司

浙農集團股份有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

云南云天化股份有限公司

格爾木藏格鉀肥有限公司

迪斯科化工集團股份有限公司

中鹽安徽紅四方肥業股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

北方華錦化學工業股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

農藥

江蘇揚農化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農發種業集團股份有限公司

湖南大北農農業科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農化股份有限公司

中農立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

農機

中聯重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉市花溪科技股份有限公司

寶時得科技（中國）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂收農業機械（山東）有限責任公司

上游

上海煙草集團有限責任公司

云南中煙工業有限責任公司

湖南中煙工業有限責任公司

江蘇中煙工業有限責任公司

中游

卷煙

雪茄

其他香煙制品

下游

2、行業領先企業分析

我國煙葉行業實行“統一領導、垂直管理、專賣專營”管理體制，上海煙草集團有限責任公司前身為上海煙草（集團）公司，是工商一體，以京津滬三地卷煙工業生產和上海市卷煙商業銷售為主的，多元化、集約化、現代化的大型國有企業。市局下轄16家區煙草專賣局并向上海鐵路派駐專賣局，依法開展煙草專賣行政許可和管理，監管轄區內卷煙、電子煙及其他煙草專賣品生產經營活動。下轄上海、北京、天津卷煙廠和涉及倉儲物流、包裝印刷、煙用材料等領域的多家產業鏈企業，年產卷煙超過250萬箱；生產“中華”、“熊貓”、“牡丹”、“紅雙喜”、“大前門”、“中南海”、“恒大”等7大品牌50余款產品，在上海市轄有各區及海煙物流等18家商業企業，向4.8萬余戶零售店提供卷煙銷售和配送服務；控股參股企業40余家，有力促進了地方經濟發展。

2023年上海煙草專賣局（上海煙草集團有限責任公司）發生行政許可事項清單變動情況（包括未發生委托其他行政機關實施行政許可以及受委托實施行政許可等情況）來看，全年行政許可申請、受理數、審批（初審）同意數均為41913件。其中，煙草專賣品運輸許可41897件，辦理時限為2個工作日；煙草專賣批發企業許可13件、煙草專賣品生產企業許可（初審）3件。

七、行業現狀

我國煙葉行業近年來發展呈現一定波動，數據顯示，2011年至2022年間，煙葉總產量雖有起伏，但整體呈下降趨勢，2022年產量為218.8萬噸。其中烤煙葉產量也呈現相似趨勢，2022年產量為208萬噸，主要受到多方面因素的影響。一是政策調控對煙葉行業的影響顯著，國家為控制煙草消費、保障人民健康，實施了一系列嚴格的煙草控制政策，限制了煙葉的生產和銷售。其次市場需求的變化也影響了煙葉行業的發展。隨著人們健康意識的提高，煙草消費逐漸減少，導致煙葉市場需求下降。此外農業生產結構的調整也對煙葉產量產生了影響，隨著農業現代化的推進，農民更傾向于種植經濟效益更高的作物，導致煙葉種植面積減少。綜上所述，雖然近年來產量有所下降，但煙葉行業仍在積極適應市場變化，尋求新的發展機遇。

八、發展因素

1、機遇

（1）高質量發展轉型機遇

隨著政府對煙草行業的監管力度加強，傳統粗放型的發展模式已經難以為繼，促使煙葉行業必須加大科技創新力度，提升產品質量和附加值，以滿足消費者對高品質煙草制品的需求，為企業提供了轉型升級的契機，推動行業向更加健康、可持續的方向發展。

（2）優化產業結構機遇

國家管控趨嚴有助于優化煙葉行業結構，在嚴格的市場準入和監管下，一些規模較小、技術落后的企業將被淘汰，而具有核心競爭力的大型企業則將獲得更多市場份額，有助于推動行業資源的優化配置，提高整個行業的競爭力和效益。

（3）開拓國際市場機遇

國家管控趨嚴也為煙葉行業開拓國際市場提供了機遇，隨著全球控煙力度的加大，一些國家開始限制或禁止本國煙草制品的生產和銷售，這為我國優質煙葉和煙草制品進入國際市場提供了可能。通過積極參與國際競爭，我國煙葉行業可以進一步提升品牌影響力，拓展海外市場份額。

2、挑戰

（1）政策環境日益嚴格

隨著全球健康意識的提高，各國政府加強了對煙草行業的監管力度，包括提高煙草稅、限制廣告宣傳、增加警示標簽等措施，政策變化不僅限制了煙草制品的銷售和使用，也對煙葉行業的整體規模和市場前景產生了影響，企業需要密切關注政策動態，加強合規管理，以適應不斷變化的市場環境。

（2）消費者健康意識的提升

隨著人們對健康的關注度不斷提高，越來越多的消費者開始尋求更加健康、環保的替代品，如電子煙產品，隨著消費者健康意識持續提升，煙葉行業在產品研發和生產過程中需更加注重產品質量和安全性，減少有害物質含量，提高產品的健康附加值。

（3）國際競爭加劇

隨著全球煙草市場的不斷擴大，越來越多的國家加入到煙草行業的競爭中來。一些發達國家在技術創新、品牌建設等方面具有明顯優勢，對我國煙葉行業構成了較大的競爭壓力。我國煙葉行業需要加大技術創新和研發投入，提升產品競爭力，同時積極開拓國際市場，尋找新的增長點。

九、競爭格局

我國煙葉行業的競爭格局呈現出大型國企煙草企業主導、地方煙草企業支撐、相關配套企業協同發展的特點。大型國企煙草企業如上海煙草集團、云南中煙工業等憑借完整的產業鏈、先進的生產技術和強大的品牌影響力，在行業中占據主導地位，以省級煙葉企業為主，從煙葉種植、采購到卷煙生產、銷售等各環節均有深入布局，展現出強大的市場競爭力。地方煙草企業地域性強，監管職能明確，與當地經濟發展緊密相連。在推動當地煙草產業發展、保障市場供應方面，地方煙草企業展現出獨特的優勢。下轄各市、縣級煙草企業憑借對本地市場的深刻理解和靈活運營，在特定區域內擁有穩定的市場份額。此外相關配套企業如煙草機械、包裝材料、香精香料等供應商，為煙草行業提供了重要的支持。

十、發展趨勢

在政策的嚴格引導和市場的自我調節下，煙葉產量逐漸趨于穩定，呈現出健康、可持續的發展態勢。同時，隨著全球環保意識的增強，行業正積極推動綠色、低碳環保的生產方式，通過環保種植技術、減少化學農藥使用和優化加工工藝等措施，努力實現低碳、環保的生產目標。此外香煙制品市場也呈現出多元化的特點，傳統卷煙產品不斷創新升級，新型煙草制品如電子煙、加熱不燃燒煙草等蓬勃興起，為消費者提供了更多選擇和更豐富的吸食體驗。整體來看，我國煙葉行業在適應市場需求、推動創新升級方面持續積極努力，行業未來將更加健康、可持續地發展。隨著技術的不斷進步和市場的不斷變化，我國煙葉行業將繼續探索新的發展方向，為消費者提供更加優質的產品和服務。