摘要：近些年來，我國持續推進現代農林牧漁業建設，大力調整農林牧漁業結構，農林牧漁業生產的集約化、規模化和產業化有了較快發展。行業產值規模也隨之不斷提升。2023年前三季度我國農林牧漁行業總產值為100974.7億元，同比增長3.03%。其中農業總產值為53685.5億元；林業總產值為4110.5億元；牧業總產值為26818.6億元；漁業總產值為10442.8億元。

一、定義及分類

農林牧漁是指對農業、林業、畜牧業、漁業以及上述產業的專業及輔助性活動的總稱，是我國經濟的重要組成部分，也是構成我國國民經濟的重要基礎。近些年來，我國持續推進現代農林牧漁業建設，大力調整農林牧漁業結構，農林牧漁業生產的集約化、規模化和產業化有了較快發展。但是，農林牧漁業是弱勢產業、是國民經濟中的薄弱環節這種狀況并沒有改變。盡管未來農林牧漁業在國民經濟中的比重會有所下降，但基于農林牧漁業對經濟社會發展全局的重大戰略意義和農林牧漁業發展的現狀，農林牧漁業的基礎地位必須強化。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

農林牧漁行業主管部門為農業農村部，其主要負責統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關法律法規草案，制定部門規章，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作等。

行業自律性組織為中國農業協會、中國林產工業協會、中國畜牧業協會、中國漁業協會等。其中中國農業協會以“提高農人地位，增進農人知識，維護農人利益，并促進農業之發展改良及鄉村環境之改善”為宗旨。中國林產工業協會積極發揮政府和企業間的橋梁作用，凝聚和依靠行業力量，維護行業和會員的合法權益；協助政府管理部門進行行業管理；開展技術交流，舉辦新產品展覽，加強與國內外同行的合作與聯系；開拓國內、國際市場，促進行業創新和科技進步。中國畜牧業協會宗旨為整合行業資源；規范行業行為；維護行業利益；開展行業活動；交流行業信息；推動行業發展。中國漁業協會主要負責加強行業自律管理；接受政府委托加強行業管理；積極為行業企業服務；開展國際交往活動，組織企業與國外同行業的經濟、貿易、技術交流。

2、行業相關政策

近年來，我國積極發布相關政策推動農林牧漁行業發展。如2023年2月，中共中央、國務院發布《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，其中提出實施設施農業現代化提升行動。加快發展水稻集中育秧中心和蔬菜集約化育苗中心。加快糧食烘干、農產品產地冷藏、冷鏈物流設施建設。集中連片推進老舊蔬菜設施改造提升。推進畜禽規模化養殖場和水產養殖池塘改造升級。在保護生態和不增加用水總量前提下，探索科學利用戈壁、沙漠等發展設施農業。鼓勵地方對設施農業建設給予信貸貼息。2024年2月發布的《中共中央?國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》中，提出強化農業科技支撐。優化農業科技創新戰略布局，支持重大創新平臺建設。加快推進種業振興行動，完善聯合研發和應用協作機制，加大種源關鍵核心技術攻關，加快選育推廣生產急需的自主優良品種。

三、行業壁壘

1、資源壁壘

農林牧漁行業高度依賴土地資源，無論是農業種植、林業造林、牧業養殖還是漁業捕撈與養殖，都需要占用一定規模的土地或水域。隨著城市化進程的加快，土地資源變得越來越稀缺，獲取適合農林牧漁活動的土地變得更加困難。對于新進入者來說，要想在行業內立足，必須面對土地資源獲取和使用的挑戰。此外，水資源是農林牧漁行業不可或缺的要素。在農業灌溉、漁業養殖和畜牧業飲水等方面，都需要充足且優質的水資源。因此，新進入者需要充分考慮水資源的獲取和可持續利用問題。

2、技術壁壘

農林牧漁行業涉及許多專業技術，如種植技術、養殖技術、疫病防控等。這些技術需要長期的學習和實踐才能掌握，對新進入者構成技術壁壘。此外，隨著信息化、智能化技術的發展，農林牧漁行業也在逐步實現數字化轉型。物聯網、大數據、人工智能等技術的應用為行業帶來了前所未有的發展機遇，但同時也要求從業者具備相應的技術能力和素質，對新進入者形成了較高的技術壁壘。

3、規模壁壘

農林牧漁行業作為國民經濟的重要組成部分，其市場規模相當龐大。隨著經濟的持續增長，農林牧漁產品的需求也在穩步上升，這進一步推動了行業市場規模的擴大。然而，這種龐大的市場規模也帶來了一定的壁壘，新進入者需要投入大量的資金和資源才能在市場中獲得一席之地。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從農林牧漁行業產業鏈來看，上游主要包括種子、飼料、農業機械等生產要素的供應。種子作為農業生產的起點，其質量和品種直接影響到農作物的產量和品質。飼料作為牧業和漁業生產的重要投入品，其質量和價格直接影響到養殖業的成本和效益。農業機械的供應和使用也對農林牧漁行業的生產效率具有重要影響。下游是指農產品加工，包括糧食加工、果蔬加工、肉類加工、水產品加工等多個領域。隨著消費升級和人們對食品安全的要求提高，農產品加工市場的需求也在不斷增長，進而推動農林牧漁行業發展。

農林牧漁行業產業鏈

種子

袁隆平農業高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業股份有限公司

山東登海種業股份有限公司

北大荒墾豐種業股份有限公司

飼料

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

農業機械

中聯重科股份有限公司

中國一拖集團有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

上游

牧原食品股份有限公司

溫氏食品集團股份有限公司

黑龍江北大荒農業股份有限公司

甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司

中游

糧食加工

果蔬加工

肉類加工

水產品加工

下游

2、行業領先企業分析

（1）黑龍江北大荒農業股份有限公司

黑龍江北大荒農業股份有限公司是我國目前規模大、現代化水平高的種植業上市公司和重要的商品糧生產基地，在自然資源、基礎設施、農機裝備、農業科技服務、組織管理等方面具有顯著優勢，處于同行業領先水平。2023年，公司持續優化農業種植結構，夯實基礎設施建設，打造高端品牌專屬基地，加快推進科技創新，深入開展農業社會化服務，使農業現代化水平得以持續提升。從企業經營業績來看，2023年公司實現營業收入50.44 億元，同比增長 18.37%，收入增長的主要原因是農業分公司積極采取機動地競價、超規模階梯收費等增收措施實現土地承包費總收入增加、實現農業投入品以及農產品經營收入同比增加形成。實現歸母凈利潤10.64億元，同比增長9.07%，利潤增長主要原因是理財收益及農業承包業務收益同比增加形成。

（2）湖南新五豐股份有限公司

湖南新五豐股份有限公司成立于2001年，是一家經營生豬養殖、肉品銷售、飼料加工的企業，主要產品包括生豬、肉品和飼料。自成立以來，公司一直從事供港澳生豬業務，是國內活大豬主要出口商之一。經多年發展，公司已建立集飼料生產、種豬繁育、商品豬飼養、生豬屠宰及肉品加工、冷鏈物流、生豬交易于一體的生豬全產業鏈布局，形成了生豬、肉品和飼料等層次豐富的產品結構，并實現生豬產品在內地和港澳兩個市場優化配置。2023年，公司進一步延鏈補鏈強鏈，養殖、飼料、屠宰各項產能科學布局、有序擴張。從企業經營業績來看，2023年前三季度公司實現營業收入38.74億元，同比增長19.82%；歸母凈利潤虧損7.49億元，上年同期虧損1.33億元，虧損幅度擴大。

五、行業現狀

近些年來，我國持續推進現代農林牧漁業建設，大力調整農林牧漁業結構，農林牧漁業生產的集約化、規模化和產業化有了較快發展。行業產值規模也隨之不斷提升。據資料顯示，2023年前三季度我國農林牧漁行業總產值為100974.7億元，同比增長3.03%。其中農業總產值為53685.5億元；林業總產值為4110.5億元；牧業總產值為26818.6億元；漁業總產值為10442.8億元。

六、發展因素

1、機遇

（1）技術的推動

隨著科技的不斷進步和應用，現代農林牧漁行業正以前所未有的速度進行著轉型升級。農林牧漁科技的廣泛應用，使得生產效率得以提升，同時也改善了農產品的質量和安全。通過引入先進的種植技術、智能化養殖設備、現代化漁業方式等，農林牧漁行業的效益得到了明顯的提高。技術的推動為農林牧漁行業的發展帶來了新的機遇，同時也加快了行業的轉型升級。

（2）產業結構調整優化

隨著農業供給側結構性改革的深入推進，農林牧漁行業正在逐步實現產業結構調整和優化。這對農林牧漁行業具有多方面的積極意義，有助于提升行業的整體素質和效益，推動創新驅動發展，促進綠色可持續發展，以及提升國際競爭力。因此，應該積極推進農林牧漁行業的產業結構優化調整工作，為行業的持續健康發展提供有力保障。

（3）國家產業政策的推動

農林牧漁行業作為國民經濟的基礎，直接關系到國家的糧食安全和食物供應。隨著人口的增長和經濟的發展，對農林牧漁產品的需求也在不斷增加。近年來，國家出臺了一系列政策來推動農林牧漁行業的發展，如2023年12月，國家發展改革委發布《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，其中提出將農林牧漁納入到產業結構調整指導目錄（2024年本）中。該政策的出臺將有利于推動農林牧漁行業快速、健康、可持續發展。

2、挑戰

（1）氣候變化挑戰

氣候是農林牧漁業生產的基礎條件，直接決定了農作物的生長周期、產量和品質。氣候變化導致氣溫升高、降雨模式改變，使得傳統的種植和養殖方式受到挑戰。例如，高溫干旱可能導致作物減產甚至絕收，而暴雨洪澇則可能引發農作物受災。同時，氣候變化還可能增加動物疾病的發生率，對畜牧業的生產安全造成威脅。此外，氣候變化導致的海水溫度升高和酸化可能對海洋生態系統產生破壞，影響魚類的繁殖和生長。因此，農林牧漁行業需要引起高度重視并采取有效措施，以減少氣候變化所帶來的挑戰。

（2）環境保護挑戰

在農業生產過程中，往往會使用大量的化學農藥、化肥等化學物質，如果處理不當，可能會滲入土壤，導致土壤污染，影響土壤的肥力和生態系統的平衡。同時，這些化學物質如果流入水源，如河流、湖泊或地下水，就會對水質造成污染，影響水生生物的生存和人類用水的安全。隨著環保政策日趨嚴格，可能導致一些不符合標準的企業被淘汰，加劇了行業的競爭壓力。

（3）食品安全挑戰

近年來，隨著人們生活水平的提高，對食品安全的需求也在不斷提高。農林牧漁企業需要建立完善的食品安全管理體系，從源頭控制食品質量，加強食品檢測和監管，確保食品從農田到餐桌的全過程安全。一旦出現食品安全問題，相關企業將面臨巨大的聲譽損失、經濟損失和法律風險，進而導致企業經營業績受損，市場份額下降。

七、競爭格局

我國農林牧漁行業體量雖然較大，但基礎差，行業內中小規模企業眾多，行業集中度較低，市場競爭較為激烈。對標美國等發達國家，中國農林牧漁技術相對落后，同時分散經營導致成本進一步上升，而一體化程度低也導致盈利能力偏弱，穩定性偏差，國際競爭力整體低下。近年來，國家積極鼓勵適度規模化經營和產業龍頭企業的兼并整合，同時推進農業供給側改革，利用環保整治等手段加快清理落后產能，加上優秀企業自身并購進程提速，使農林牧漁各子行業集中度快速提升，一體化程度提高。

八、發展趨勢

總體來看，農林牧漁行業的發展趨勢是以科技創新驅動、綠色可持續發展為導向，通過農業機械化和智能化、推廣綠色農業和有機農業、加工產品和提升產品附加值、發展水產養殖和海洋漁業、優化供應鏈和實現產業協同發展等手段推動行業的升級和發展。