摘要：近年來國內居民生活水平不斷提高，廣大人民群眾對藝術文化的追求大幅提升，帶動鋼琴市場需求持續增長，市場規模不斷擴大，2019年中國鋼琴行業市場規模達54.22億元，同比增長6.84%，2020年受下游需求減少疊加疫情影響，中國鋼琴行業市場規模下滑明顯，2021年明顯復蘇，2022年受疫情反復影響，中國鋼琴行業市場規模再次降至58.32億元。

一、定義及分類

鋼琴是源自西洋古典音樂中的一種鍵盤樂器，普遍用于獨奏、重奏、伴奏等演出，用于作曲和排練音樂十分方便。彈奏者通過彈奏鍵盤上的琴鍵，牽動鋼琴里面包著絨氈的弦槌，繼而敲擊琴弦發出聲音。鋼琴的聲音是非常豐富和多變的，可以演奏各種音樂風格，如古典音樂、流行音樂、爵士樂等等。鋼琴根據其外觀特性可以分為立式鋼琴、三角鋼琴、電鋼琴等類型。

二、行業政策

1、行業監管體制及自律組織

中國鋼琴行業管理體制為國家宏觀指導及協會自律管理下的市場競爭體制，目前鋼琴制造業的宏觀調控及行政管理職能屬于國家工業和信息化部。根據國家統計局2004年印發的《文化及相關產業分類》，樂器行業被列入“八、文化用品、設備及相關文化產品的生產”；同時根據文化部、商務部等共同制定的《文化產品和服務出口指導目錄》，樂器被列入“三、文化藝術類”第23條，因此鋼琴制造業也受到文化部的指導。

中國鋼琴制造行業的自律管理歸中國輕工業聯合會下屬中國樂器協會管理，其職能主要包括：參與制訂行業發展規劃，對行業投資開發、重大技術改造、技術引進等項目進行前期論證和初審；開展行業調查研究，向政府提出有關行業政策和法規的建議；開展行業調查統計，收集、分析、管理和發布行業信息，為企業提供信息咨詢和服務；參與行業技術標準和管理標準的制、修訂工作，并組織標準的貫徹實施。

2、行業相關政策

近年來，相關部分發布一系列政策支持、鼓勵和規范鋼琴行業發展，2022年3月，文化和旅游部、教育部等六部發布關于推動文化產業賦能鄉村振興的意見，指出：提升樂器制造業專業化、品牌化水平，推動樂器生產向樂器文化拓展，鼓勵發展音樂培訓、互動體驗等復合型業態。2024年2月，工業和信息化部等七部發布關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見，指出：到2030年，制造業綠色低碳轉型成效顯著，傳統產業綠色發展層級整體躍升，產業結構和布局明顯優化，綠色低碳能源利用比例顯著提高，資源綜合利用水平穩步提升，污染物和碳排放強度明顯下降，碳排放總量實現達峰。

三、發展歷程

中國鋼琴行業經歷了從起步階段到蓬勃發展再到技術提升與品牌崛起的發展歷程，中國鋼琴行業已經取得了令人矚目的發展成就，不僅在國內市場上表現強勁，也逐步躋身國際市場，中國已成為世界上最大的鋼琴生產和消費市場之一，近年來，一些中國鋼琴制造商開始推出數字鋼琴和智能鋼琴產品，結合互聯網技術、人工智能等，為消費者提供更豐富的音樂體驗。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

一架鋼琴由8000多個零部件組成，并經過300多道工序制造而成。鋼琴的每個零部件、鋼琴生產的每道工序都與鋼琴品質的高低息息相關，這就需要生產企業精準地把握整套生產技術和工藝。同時，高品質鋼琴制造還需要長期的生產經驗積累，許多生產環節和工序需要經過多年甚至幾十年的工作經驗累積才能確保所生產出的鋼琴品質接近完美。因此，要進入本行業且占據一定的優勢地位，必須擁有較高的技術水平和長期的經驗積累。

2、品牌壁壘

鋼琴屬于高端耐用文化產品，品牌是消費者選購鋼琴時最為關注的因素之一。鋼琴品牌涵蓋了企業信譽、規模實力、經營業績、產品質量、售后服務、社會效應、文化價值等多方面，品牌知名度、美譽度對消費者的購買行為具有巨大影響。歐美一些發達國家的傳統知名品牌如施坦威、貝森朵夫、博蘭斯勒、貝希斯坦等，經過上百年的傳承和維護，受到全球消費者的尊崇，在品牌影響力上具有很強的競爭優勢。從國內外知名鋼琴廠商的發展來看，只有擁有自主品牌并不斷培育提升的企業，才能持續發展并在競爭中不被淘汰。

3、生產規模壁壘

現代化鋼琴生產具有較強的規模效益，屬于資金密集型行業。鋼琴生產的主要原材料之一是木材，合格的木材需要進行長時間的靜置及干燥處理才能達到較好的用料效果，同時從連續生產和控制成本的管理要求出發，鋼琴生產企業需要一定規模的木材存儲，這就需要企業有較大的生產規模并具備雄厚的資金實力。此外，關鍵部件的自產化對于鋼琴企業非常重要。一方面可以保證質量，另一方面也有利于控制成本。只有生產規模達到一定程度的企業才有能力實現對關鍵部件的自產。小規模鋼琴企業零部件自產化程度較低，主要部件如碼克等完全依賴外部采購，自身僅從事鋼琴整機的組裝，其產品不但無法形成自身的音樂特性，品質亦難以得到保證。因此，鋼琴行業具有較強的生產規模壁壘。

4、人才壁壘

鋼琴生產對工藝技術水平有很高的要求，傳統的手工工藝是保持鋼琴聲學品質的重要因素，因此需要大量擁有成熟經驗的工藝技術人員；要不斷保持技術的創新升級，企業需要培養和建立一支強有力的研發創新團隊；生產環節亦需要大批能夠熟練操作機器設備的技工人員。此外，市場營銷人才和企業管理人才也是鋼琴企業賴以生存和競爭的資源保障。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

鋼琴行業上游主要包括原材料（如木材、金屬、織物、膠粘劑等）、零部件及生產設備等，中國鋼琴行業上游市場較為成熟，產品種類豐富，貨源充足。下游主要面向終端消費者，主要包括學習樂器的人群、學校及其他藝術培訓機構、專業團體、演出場館等，隨著生活水平不斷提高，學校音樂教室、商場以及琴行日益增多，廣大人民群眾對藝術文化的追求持續提升，為鋼琴行業發展提供了廣闊空間。

鋼琴行業產業鏈

木材

福建省永安林業(集團)股份有限公司

福建金森林業股份有限公司

岳陽林紙股份有限公司

廣東廣物木材產業股份有限公司

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業集團有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

織物

華孚時尚股份有限公司

河南新野紡織股份有限公司

安徽華茂紡織股份有限公司

華紡股份有限公司

浙江健盛集團股份有限公司

上海嘉麟杰紡織品股份有限公司

浙江金鷹股份有限公司

欣龍控股（集團）股份有限公司

膠粘劑

上游

施坦威鋼琴亞太有限公司

廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

雅馬哈樂器音響（中國）投資有限公司

卡瓦依樂器（中國）有限公司

中游

消費者

下游

2、行業領先企業分析

（1）廣州珠江鋼琴集團股份有限公司

廣州珠江鋼琴集團股份有限公司成立于1956年，主要從事鋼琴及數碼樂器產品的研發、制造、銷售與服務以及藝術教育等文化產業，經過多年發展，珠江鋼琴擁有愷撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多個自主鋼琴品牌，并與已收購的國際著名高端鋼琴品牌Schimmel形成了在高、中、普各檔次中均具較強國際競爭力的品牌體系。2022年珠江鋼鋼琴產銷量分別完成88794臺/架和70927臺/架。

（2）海倫鋼琴股份有限公司

海倫鋼琴股份有限公司主要從事鋼琴的研發、制造、銷售與服務，同時開展智能鋼琴的研究與開發，拓展藝術教育培訓產業等。傳統鋼琴以及樂器配件、智能鋼琴仍為銷售業務的主要產品，大力拓展旗下“海倫”、“文德隆”兩大自主品牌市場，提高產品品牌附加值。另外，公司積極與國外知名品牌合作，開發生產ODM品牌鋼琴產品。2023年上半年海倫鋼立式鋼琴、三角鋼琴、鋼琴配件、碼克和電鋼琴業務收入分別完成1.09億元、0.20億元、0.17億元、0.05億元和0.01億元。

六、發展現狀

音樂是人們精神文化生活不可或缺的一部分，作為音樂的載體，音樂器材現已成為滿足人們文化生活需要的重要產品，在眾多樂器中，鋼琴具有音域寬、音量大、音色變化豐富等特點，且具有近乎無限種組合，甚至擁有可與整個交響樂隊匹敵的音樂表現力，因此鋼琴被譽為“樂器之王”。近年來國內居民生活水平不斷提高，廣大人民群眾對藝術文化的追求大幅提升，帶動鋼琴市場需求持續增長，市場規模不斷擴大，2019年中國鋼琴行業市場規模達54.22億元，同比增長6.84%，2020年受下游需求減少疊加疫情影響，中國鋼琴行業市場規模下滑明顯，2021年明顯復蘇，2022年受疫情反復影響，中國鋼琴行業市場規模再次降至58.32億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持行業發展

近年來，中國政府大力發展文化事業，加強文化設施建設和文化市場建設，大力開展群眾文化娛樂活動，積極推進社區文化建設等一系列鼓勵政策，進一步推動音樂藝術教育、群眾文化娛樂、社區文化的普及深入，促進音樂文化市場的繁榮，樂器消費群體將進一步得到更大的發展和擴張，為鋼琴行業發展營造極為有利的發展環境。

（2）消費升級為中高端鋼琴產品提供了增長空間

近年來，中國居民消費水平不斷提升，據國家統計局數據顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%；居民人均消費支出達26796元，同比增長9.20%，人均收入水平的提高和收入結構差距的變化引發了人們的消費從普及型消費轉向專業型消費，對鋼琴的品質要求不斷提高；另一方面，隨著人們對于鋼琴消費認識的變化，從將其視為音樂技能工具轉變為高雅文化娛樂設備。過去中國鋼琴個人消費對象主要是琴童家長給子女購買教學練習用普及型鋼琴，現在越來越多的成年音樂愛好者開始成為鋼琴的直接使用者和消費者，他們對于鋼琴的品牌和品質要求更高，這些都為中高檔鋼琴提供了廣闊的增長空間。

（3）消費群體不斷擴大

近年來，樂器大量進入大、中、小學課堂，民族樂隊、銅管樂隊、交響樂隊、電子樂器以及各類樂器培訓學校紛紛建立。除各專業音樂學院、藝術學院、師范類院校以外，部分普通理工科綜合性大學也建立了音樂藝術類學院（科），學校中的器樂教育除用于培養音樂專業人才以外，被大量用于培養和提高學生的道德、修養等綜合能力。目前全國僅參加樂器考級人數達到上千萬人。隨著越來越多的人接受到音樂教育和熏陶，對鋼琴等樂器的消費需求在不斷擴大。

（3）銷售渠道不斷拓展

近年來，鋼琴企業持續深化“商家+經銷商+分銷商”為主體的渠道模式，以產品和服務為核心拓展渠道寬度和深度，持續加大國際市場開拓力度，積極探索變革海外銷售渠道、模式，開發拓展亞歐美地區的新市場、新客戶，并通過海外官方網站、美國樂器展、藝術家品牌巡演活動等渠道打造高端品牌形象，不斷擴大品牌國際影響力。此外，鋼琴企業通過自媒體平臺進行品牌推廣，在小紅書、抖音平臺與音樂類達人合作，為銷售引流，品牌宣傳覆蓋面和市場活躍度進一步拓展。

（4）技術不斷創新，驅動行業提質

近年來，鋼琴企業不斷深化自主科技創新和綠色發展理念，圍繞市場需求和科技進步強化新產品研發，持續開展新材料、新工藝的改進試驗，推廣環保涂料革新和應用，進一步優化豐富樂器產品體系，此外，鋼琴企業不斷加強技術人才隊伍建設，與各類學院開展專業合作，組織開展高技能人才培訓班等，以人才驅動推動創新發展。

（5）國內鋼琴保有量低，未來增長潛力巨大

與美國、日本、歐洲等發達國家相比，中國居民家庭擁有鋼琴的數量仍相差甚遠，中國作為傳統儒家文化國家，望子成龍現象在社會中普遍存在。近年來，中國鋼琴演奏行業涌現出像郎朗、李云迪等少年天才藝術家，榜樣的力量使得越來越多的中國家長推動自己的子女投身到鋼琴學習中來，因此，隨著中國居民收入水平的快速提升，戶均鋼琴擁有量提升空間巨大。

2、不利因素

（1）與國際先進水平存在差距

鋼琴的品質主要體現在三個方面，即音色、觸感和外觀，無論哪一方面都需要技術作為支撐。鋼琴誕生于歐洲，歐美傳統知名鋼琴廠商經過多年的研究開發，在鋼琴聲學品質方面掌握著世界最先進的技術；日本鋼琴企業則憑借著精密的數控設備在零部件標準化和制造工藝方面代表著世界領先水平。近些年，國外主要鋼琴廠商加快了技術升級和創新，在鋼琴品質方面精益求精，不斷強化產品性能，向更高層次發展。與其相比，目前國內多數鋼琴企業還處在起步發展階段，自主研發能力相對較弱，在產品設計及性能上存在較大差距，缺乏自主知識產權和高端樂器專業技術人才，尤其是缺乏屬于中國自己的世界頂級品牌。

（2）市場競爭日益激烈

近年來，國外品牌加快步伐進入中國市場，國際頂級鋼琴品牌企業大多已有上百年的發展歷史，其具有先進的技術和豐富的市場經驗，導致中國電子樂器市場競爭日趨激烈，本土電子樂器企業將面臨更大的挑戰。

（3）經營成本上漲

鋼琴的原材料成本對總成本的影響較大，近年來，中國木材價格上漲、物流成本漲幅較大，再加上“碳中和”目標及其伴生政策所帶來的環保成本的上升，鋼琴的上游原材料和中游制造成本都有所上漲，環保新技術、新模式、新業態的轉變也需要鋼琴企業加大投入。同時，伴隨中國人口紅利消失，中國勞動力要素價格上漲，也成為鋼琴企業總成本上漲的重要因素。如果原材料等要素價格上漲，中國電子樂器企業或將面臨成本高漲、利潤壓縮的風險。

八、競爭格局

中國鋼琴行業競爭比較激烈，呈現外資、國資和民企三分天下的格局，為開拓中國鋼琴市場，近年來世界鋼琴制造業加速向中國轉移，眾多國外知名鋼琴企業依托其自身強大的技術實力及品牌知名度，紛紛在中國設立生產基地，部分企業通過委托中國本土鋼琴企業進行組裝生產，還有部分企業通過設立獨資、合資企業方式在中國生產鋼琴。目前，世界主要的鋼琴生產商都在中國建立了生產基地和銷售渠道。整體來看，外資企業在高端琴，尤其是專業和演奏用琴仍然占據優勢地位；國資企業中珠江鋼琴發展最好，在除專業和演奏用琴以外的市場都有很高份額，產量在國內處于絕對領先地位；民營企業近幾年表現發展迅猛，海倫是其中的代表之一，盡管只有短短十年發展歷程，但產量己經躋身國內鋼琴企業前五。

九、發展趨勢

隨著科技的不斷進步，數字化和智能化已經成為鋼琴行業的新趨勢，來的鋼琴產品可能會更加注重智能功能的開發，例如智能學習系統、互聯網連接功能、自動演奏等，以滿足消費者對個性化、便捷化、智能化產品的需求。此外，隨著消費者對產品品質和個性化需求的提升，未來鋼琴制造商可能會更加注重產品的工藝品質、音色表現、外觀設計等方面，并提供更多定制化的選擇，以滿足不同消費者的需求。