摘要：隨著全民運動的普及和“綠色出行”、“低碳生活”等觀念的深入人心，自行車受到了越來越多不同層級消費者的喜愛，市場上還先后出現了共享單車、智能單車等新品類，為傳統的自行車行業注入了新活力，掀起了新一輪的發展熱潮。2022年中國自行車行業規模以上企業實現營收2100億元。隨著人們降碳減排意識逐步提高，自行車出行也更受歡迎，2023年中國自行車行業經濟效益持續改善。

一、定義及分類

自行車，英語bicycle，又稱腳踏車或單車，通常是二輪的小型陸上車輛，人騎上車后，以腳踩踏板為動力，可以作為綠色環保的交通工具，用來代步出行、運動健身、戶外旅游及體育比賽。

自行車按自動化（智能化）程度可以分為標準型和智能助動型兩大類；按型號可以分為標準型、智能助動型；按型號可以分為普通型、輕便型、賽車型、載重型、小輪型；按使用性質可以分為通勤（普通）自行車、旅行自行車、山地自行車、公路自行車、小輪（Cycling BMX極限運動）、死飛車（Fixed Gear Bicycle）、折疊自行車、速降山地自（Down Hill Bike）、越野公路車（Cross-countrycycling）、三項賽/計時賽自行車、場地賽自行車、斜躺車、協力車、淑女自行車、新子自行車、水上自行車、海灘自行車等；按年齡段可以分為兒童自行車及成人自行車。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

自行車行業主要受工業和信息化部、國家市場監督管理總局、商務部、海關總署等部門的管理；行業自律組織主要是中國自行車協會和中國機電產品進出口商會。

2、相關政策

如今，從全社會積極倡導綠色出行、減少碳排放的趨勢，到打開社交圈的新方式，再到各地方興未艾的新賽事，持續升溫的“騎行熱”帶火了自行車產業，發展自行車制造行業符合中國國情。十八屆五中全會提出“推進交通運輸低碳發展，鼓勵自行車綠色出行”，行業將迎來新的歷史發展機遇。為此，國家出臺了一系列產業政策以支持自行車行業的發展，同時頒布了相關法律法規對其進行規范。

三、發展歷程

自行車作為一種古老而又經典的交通工具，仍然在現代社會中扮演著重要角色。自行車行業發展大致經歷了早期發展階段、工業化生產階段、黃金時期以及轉型和多元化發展期。

四、行業壁壘

自行車制造行業屬于相對傳統、成熟的行業，也屬于勞動密集型產業，雖然市場規模龐大，但也面臨著一些挑戰和壁壘，這些壁壘主要包括研發壁壘、品牌壁壘、規模壁壘和渠道壁壘等。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從產業鏈來看，中國形成了成熟、完整的自行車全產業鏈，生產廠商眾多、制造能力較強，擁有全球一半以上的生產能力。自行車行業的上游行業主要為零配件和原材料的生產制造企業，原材料主要包括鋼鐵、橡膠等。其中非核心零部件，諸如車把、剎車、車輪、鞍座、減震等，生產門檻較低，行業競爭激烈，供給充足，議價能力弱，企業毛利率水平較低。

自行車行業的中游行業主要為整車制造企業，按照經營模式可以分為三類：OEM、ODM、OBM。其中，OEM/ODM進入門檻相對較低，存在下游品牌商壓價情況，生產商議價能力較低，毛利率水平較低；OBM模式的盈利需要依托較強的自主品牌影響力以向下游整合，進入門檻高，但由于擁有自主定價權，毛利率水平較高，相應的銷售費用、管理費用水平也較高。

自行車行業的下游主要為品牌商、經銷商和終端消費者。其中中高端市場以歐美大型品牌商為主，同時各個地區存在眾多區域性品牌。

自行車行業產業鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

杭州鋼鐵集團有限公司

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

橡膠

云南天然橡膠產業集團有限公司

海南天然橡膠產業集團金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

上游

臺灣巨大機械工業股份有限公司

美利達(Merida)自行車（中國）有限公司

深圳中華自行車（集團）股份有限公司

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司

中游

品牌直營店

經銷商

電商平臺

下游

廣大消費者

終端

2、行業領先企業分析

（1）久祺股份有限公司

久祺股份主要從事自行車整車及其零部件和相關衍生產品的設計、研發、生產和銷售。經過二十余年的發展，公司成為國內主要的自行車產品出口商之一，產品遠銷全球五大洲80多個主要國家和地區，致力于將自行車產品的“中國制造”遍布世界各地，為全球客戶“一站式”提供全尺寸、多系列的自行車及相關產品。2021年久祺股份營業收入高達到37.1億元，較2020年增長62%；2022年久祺股份營業收入為23.76億元，較2020年下降36%；2023年前三季度久祺股份營業收入為15.53億元。

久祺股份主要產品包括兒童自行車、成人自行車、助力電動自行車等整車及相關配件產品。2022年久祺股份成人自行車營業收入5.68億元，占總營收的23.90%，兒童自行車營業收入4.13億元，占總營收的17.38%；助力電動自行車營業收入4.63億元，占總營收的19.50%。

（2）上海鳳凰企業（集團）股份有限公司

上海鳳凰主營鳳凰自行車整車業務具有完善的品牌管理、生產研發和產品銷售體系，生產銷售的鳳凰牌自行車系列產品，不僅遠銷歐美拉非等國際市場，更是國內家喻戶曉的著名暢銷產品。作為國內自行車行業中的“老字號”企業，公司多年來一直致力于自行車產業的發展，具有十分豐富的自行車生產經營經驗。2022年上海鳳凰企業自行車產量909.12萬輛，較2021年增長107.81萬輛；自行車銷量902.64萬輛，較2021年增長102.07萬輛。

2022年度，上海鳳凰的自行車整車及相關零件生產和銷售收入11.86億元， 2023年上半年自行車的生產與銷售業務收入為6.93億元。

六、行業現狀

中國自行車行業發展歷史悠久，擁有廣泛的用戶基礎，形成了較為完善的產業鏈和配套體系，在天津、上海、江蘇、浙江和廣東等地逐步構建起產業集群，且近年來在生產能力、工藝設計和產品質量等方面的水平均有所提高。隨著全民運動的普及和“綠色出行”、“低碳生活”等觀念的深入人心，自行車受到了越來越多不同層級消費者的喜愛，市場上還先后出現了共享單車、智能單車等新品類，為傳統的自行車行業注入了新活力，掀起了新一輪的發展熱潮。2022年中國自行車行業規模以上企業實現營收2100億元，2023年中國自行車行業經濟效益持續改善。

七、發展因素

1、機遇

近年來，新一輪科技革命和產業變革為自行車行業發展創造了新契機。自行車零售行業在市場需求的增長、產業政策的支持、產品升級與創新、品牌建設與服務升級等方面都面臨著巨大的機遇。

2、挑戰

進入21世紀，隨著汽車、電動車等交通工具的普及和城市交通設施的改善，自行車的地位逐漸下降，市場需求出現了一定程度的萎縮。同時，國際市場競爭激烈，中國自行車行業面臨研發創新能力與國外領先企業尚存在差距、品牌意識仍有待加強及海外主要區域的貿易政策限制等多方面的挑戰。

八、競爭格局

自行車行業由于準入門檻較低，早期行業參與者眾多，以粗放式發展為主，大多圍繞低端產品展開激烈競爭，但通過近年來的行業洗牌，自行車行業已從初期的高速發展進入整合階段，不具備產品、技術競爭力的企業逐漸被淘汰或兼并。

中國自行車行業經過多年的發展，行業競爭格局已經非常清晰，分為了三個梯隊：第一梯隊是擁有雄厚資金和規模優勢的大型自行車企業，這些企業注重產品質量、技術創新，具有較高的市場認知度和品牌知名度，代表企業有捷安特、美利達等；第二梯隊是研發設計能力強、銷售渠道廣泛、產業鏈整合能力強，ODM/OEM/OBM經營模式為主的自行車制造企業或部分國產品牌商，代表企業有富士達、喜德盛、永祺車業、久祺股份、上海鳳凰、中路股份等；第三梯隊是行業內的眾多中小企業，由于設備水平較低、缺乏自主創新能力，主要生產低檔次、低附加值產品，依靠價格競爭拓展周邊區域市場。

隨著自行車制造行業競爭的加劇，國內行業集中度持續上升，目前自行車行業的競爭格局相對穩定。國內自行車制造行業主要企業有臺灣巨大機械工業股份有限公司、美利達(Merida)自行車（中國）有限公司、深圳中華自行車（集團）股份有限公司、上海鳳凰企業（集團）股份有限公司、中路股份有限公司、永安行科技股份有限公司、久祺股份有限公司、永祺（中國）車業股份有限公司、深圳市喜德盛自行車有限公司、天津富士達自行車工業股份有限公司等。

九、發展趨勢

中國是自行車大國，近年來，中國自行車行業綜合表現非常亮眼。中國是世界上有名的“自行車王國”，自行車的保有量、消費量和出口量都展現出蓬勃的發展態勢。隨著社會科技飛速發展，市場節奏的變化也比過去更加迅猛，未來產品技術和市場發展方向變得更加重要。智能化、輕量化和定制化將成為自行車行業未來的發展趨勢。隨著人們對健康、環保出行需求的不斷增加，中國自行車行業必將迎來更加美好的明天。