摘要：盡管云ERP相對于傳統ERP具有顯著的成本優勢及人力優勢，但國內的云ERP實施情況并不樂觀，導致許多企業的ERP并未真正起到作用。截至2022年我國ERP軟件行業市場規模約為408.5億元。

一、定義及分類

ERP是指企業資源計劃，20世紀90年代把其定性為一種應用軟件，并得到商業廣泛認可，在發展中逐漸被提升至理論高度，即：現代企業管理理論。紙張承擔了ERP產生前企業內部信息傳遞與交流重任。ERP發揮其集成優勢對企業各環節信息進行整合，相關信息涉及客、產、人、供、財、銷、物等領域，徹底扭轉了企業內部業務部門之間各自為政的割裂局面。ERP管理系統是公司固化流程的利器，它一定要能囊括公司的全部核心經營活動，并根據公司的經營戰略目標、經營及財務管理狀況、以及資源共同體來決策。ERP軟件劃分標準主要分為按應用行業劃分、按應用企業規模劃分與按產品應用范圍劃分。

二、行業政策

近幾年國家發布關于軟件與信息技術服務業的相關政策中，多次提及到集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量。此外，在部分其他行業的相關政策中，提及ERP軟件在行業中的推廣應用，這些政策將有助于推動ERP行業對下游應用領域的持續滲透。由于ERP軟件涉及到企業關鍵信息，因此國家制定了一系列有關軟件產品信息安全的相關政策，有利于保護企業機密信息不被泄露，降低ERP軟件信息安全風險。

三、發展歷程

中國ERP軟件行業發展較早，目前行業已經較為成熟。行業經歷過起步階段、發展階段、成熟階段，目前處于轉折新起點階段。從一開始ERP僅僅被少部分用戶接受，到后來企業主動接納ERP軟件，再到ERP軟件行業化趨勢走強，現如今ERP軟件已經不僅僅局限于企業內部，主流廠商開始提供以ERP為核心的套裝軟件，完整的ERP套件已超出了企業范疇，涉及企業、供應商、客戶和合作伙伴等領域；而如今的服務方式，不再是以往的購買軟件、安裝硬件才能使用，云計算讓付費更加靈活，服務更加便捷，節約了用戶成本，使得行業整體經濟效益有所提高。

四、行業壁壘

1、行業資質

ERP行業不存在準入資質，但軟件企業能夠通過軟件企業認定、CMMI認證等，則代表著軟件企業有豐富的行業經驗、專業技術水平、質量管理水平和綜合實力，有助于增強市場競爭力。

2、核心技術

ERP行業屬于高科技行業，屬于知識密集型、技術先導型產業，產品和技術創新是推動公司取得競爭優勢的關鍵因素。ERP軟件平臺等核心產品涉及數學模型、技術架構、業務模型、管理模型等多個學科領域，需要ERP廠商建立持續有效的研發和創新體系，需要專家型科研團隊長期攻關研究，具有較高的技術門檻。

3、人才資源

ERP行業屬于高科技行業，ERP企業不僅需配備既掌握客戶所處行業知識背景，同時又掌握軟件研發核心技術的專家型研發團隊，還需要配備具有豐富管理經驗、掌握先進管理思想的專業化管理團隊，以及具有較強業務拓展能力的營銷團隊。人才是ERP企業的核心資源之一，是ERP企業核心競爭力的主要體現，企業研發、管理和營銷團隊的形成是一個逐步發展、長期積累的過程，是進入ERP行業的重要壁壘之一。

4、行業經驗與市場聲譽

ERP產品的開發和銷售，要求ERP開發企業對客戶所在行業的業務規則、流程及應用環境有較深刻的理解，具有一定的行業經驗。特別是制造行業和批發零售等流通行業，橫跨電子、汽車、石化、機械、食品、醫藥、批發、零售等等行業客戶，用戶均會關注ERP企業以往行業成功案例，行業經驗壁壘較高。同時，經過長期、良好地應用和服務，先進入者在其競爭領域能夠建立起良好的用戶基礎、積累豐富的成功案例，從而樹立良好的市場品牌形象，擁有穩定、忠誠的客戶群體，而新的進入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，難以在短期內培養出穩定的客戶群體。

5、銷售和服務網絡

完善的銷售和服務網絡是進入ERP行業的重要障礙之一。ERP企業客戶地域分布廣泛，而且用戶使用ERP產品是一個長期的過程，經常會遇到問題或產生新的需求，如不能及時、有效地響應客戶的問題或需求，將大大降低客戶的滿意度、失去新的商業機會。因此，這要求ERP企業在提供ERP產品的同時，以客戶為中心，建立較為完善的、貼近客戶的銷售和服務網絡，及時、有效地向客戶提供持續的售前支持、售后服務和技術支持。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

ERP行業產業鏈可以分為上中下游，其中上游包括通用軟件的開發和相關硬件的制造，軟件開發主要包括操作系統、數據庫、中間件以及開發工具等，硬件設備主要為服務器、存儲系統等；由于上游行業處于充分競爭狀態，軟硬件設備質量穩定，貨源充足，而且一般采購量與市場供應量相比較小，因此采購需求可以獲得充分滿足。從總體來看，ERP行業軟件開發業務對上游行業企業依賴程度不高，上游行業的穩定亦有利于ERP行業的發展。ERP產業鏈的中游是ERP軟件供應商，主要提供系統咨詢及試用、軟件安裝、日常運維、售后服務等環節業務；ERP產業鏈的下游覆蓋的行業涵蓋各個領域，主要以工業制造業為主。

ERP行業產業鏈

硬件設備制造

曙光信息產業股份有限公司

聯想集團有限公司

中國長城科技集團股份有限公司

華為技術有限公司

通用軟件開發

Microsoft

國際商業機器公司

甲骨文股份有限公司

中國軟件與技術服務股份有限公司

上游

用友網絡科技股份有限公司

金蝶國際軟件集團有限公司

浪潮數字企業技術有限公司

明源云集團控股有限公司

中游

制造業

電力電氣

化學

生物

鋼鐵

物流

下游

2、行業領先企業分析

（1）普聯軟件股份有限公司

普聯軟件股份有限公司是國家認定的高新技術企業，也屬于國家鼓勵的重點軟件企業。普聯軟件的核心戰略—專注為大型集團提供企業管理軟件的開發與服務。公司總部位于濟南齊魯軟件園，在北京、深圳、成都、西安、合肥、烏魯木齊、香港等地設有分支機構。公司產品主要應用于集團管控領域、財務共享領域、資金管理領域和數據應用領域。普聯軟件自成立以來主要服務超大型央企集團，央國企集團一般包含十幾個甚至上百個企業。據統計，截至2023年前三季度普聯軟件營業收入為2.78億元，同比增長8.16%，歸屬凈利潤為-0.31億元，同比下降335.58%。

（2）鼎捷軟件股份有限公司

鼎捷軟件股份有限公司成立于1982年，是早期ERP領域的核心廠商之一，經過近10年耕耘，在80年代末占據中國臺灣地區超過70%的市場份額。鼎捷軟件成立迄今四十余年，公司已成為國內領先的工業制造業領域數字化服務商，業務覆蓋越南、馬來西亞等地，擁有43家集團分公司與子公司，33個國內分支機構的國際化運營集團企業。在“智能+”整體戰略布局下，以ERP產品和智能制造解決方案為核心，積極推進云領域與工業互聯網領域的創新應用研發，助力企業變革運營模式，實現數字化轉型。據統計，截至2023年前三季度，鼎捷軟件營業收入為14.14億元，同比增長10.6%，歸屬凈利潤為0.49億元，同比增長2.5%。

六、行業現狀

我國當前的ERP市場主要分為三大產業體系，即ERP軟件產品、ERP軟件系統實施服務、ERP軟件系統運維服務。總體來看，ERP產業是一個整體，三大體系，缺一不可。當前，在企業管理信息化發展趨勢的助推下，中國多數大型制造企業均已實施企業ERP，ERP在國內的滲透率提高，隨之而來的是傳統ERP的增速下降，其主要原因是傳統ERP的實施成本較高，且大量耗費人力資源，多數中型企業沒有時間和精力將其付諸實踐。另一方面，中小型企業為提高管理效率而實施ERP系統，云ERP成為他們的首選。盡管云ERP相對于傳統ERP具有顯著的成本優勢及人力優勢，但國內的云ERP實施情況并不樂觀，導致許多企業的ERP并未真正起到作用。截至2022年我國ERP軟件行業市場規模約為408.5億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策大力扶持

ERP屬于軟件行業，軟件產業是國家重點發展、大力扶持的戰略先導產業。為了促進其發展，國家頒布了《工業能效提升行動計劃》《質量強國建設綱要》《制造業可靠性提升實施意見》《產業結構調整指導目錄（2024年本）》等一系列法規和政策，在投融資、稅收、產業技術、收入分配、人才和知識產權保護等方面提供了政策扶持和保障。在此背景下，集團企業管理軟件市場中的外資廠商發生了分化，一部分廠商減少了在華的研發和市場人員的投入，另一部分廠商通過和國內廠商合作的方式進一步拓展在華業務。在政策支持的環境下，國內ERP廠商仍將處于較為有利的環境中。

（2）信創推動行業不斷發展

自2016年至今，國務院、國家發改委、科技部相繼出臺多項政策，對信創產業支持力度持續加大。2021年11月，工信部“十四五”規劃中強調要壯大信息技術應用創新體系，全面推進重點領域產業化規模化應用，持續培育數字化發展新動能，全面支撐制造強國、網絡強國、數字中國建設。在信創政策的背景下，我國軟件與信息技術行業得到了飛速發展，國產CPU、操作系統、數據庫、應用軟件開始逐漸搶占進口軟硬件產品市場。未來在信創潮流的推動下，ERP 行業將持續高速發展。

（3）市場需求不斷擴大

隨著市場競爭的日益激烈，在國內產業升級、兩化融合、數字化轉型的背景下，推動企業不斷提升服務水平和產品創新能力。工業信息化能夠給公共交通、醫療、能源等行業帶來效率的提高，使得企業和政府尤為重視。尤其是信息化需求較高的大型集團企業，對集團管控信息技術的需求也越來越旺盛。未來幾年集團管控軟件行業將繼續處在快速增長期。在業務發展和管理精細化的趨勢下，對管理、運營支撐、數據集成和應用集成等系統服務的需求強勁，未來ERP市場潛力巨大。

（4）技術進步引領行業發展

ERP領域技術革新應用模式創新層出不窮，為集團企業實現管理信息化提供了更多途徑，微服務架構和業務中臺建設使得企業的信息化體系更加適應業務變化，云計算大幅度降低了企業應用系統的建設成本，顯著提高了后臺服務能力；前端移動化豐富了信息采集手段，改善了用戶體驗，云計算與移動技術的發展為客戶提供更加便利的企業管理工具和服務。以智能識別、知識圖譜、語音交互、自然語言處理為主的智能化技術逐漸成為管理信息系統最重要的技術特性，將逐步顛覆企業作業模式和業務流程。

2、不利因素

（1）人力資源結構尚有欠缺，復合型人才缺乏

ERP行業對人才的綜合能力要求比較高，一方面要求對軟件技術、項目管理等有深入的理解和豐富的經驗，另一方面還要清晰地了解用戶的業務流程、管理模式、決策程序等，準確理解和把握客戶的需求。目前，在國內ERP行業內，既掌握客戶所處行業知識背景又懂得軟件研發技術的高端人才匱乏，ERP企業對高端人才爭奪較為激烈。

（2）人力資源成本持續提高

我國人力資源低成本紅利期已經結束，反映到ERP行業不僅是高水平綜合人才的短缺和成本提高，一般軟件人員的成本也在快速提高。ERP企業的成本上升反映到ERP市場價格的提升會有一個過程，在這個過程中會有ERP企業利潤率的波動。特別是對定位于行業大型企業市場的ERP企業來說，其議價能力相對較低，這種波動周期會更長。

（3）知識產權保護不盡如人意

ERP是典型的知識密集型產品，ERP產品的研發需要企業投入大量研發人才和資金。但ERP產品復制簡單，擴散快，容易盜版，而且，用戶對ERP服務支付費用的觀念尚未形成，這將在一定程度上影響企業的收入。因此，ERP企業需要從技術等方面充分考慮對自主知識產權的保護。隨著國家對于知識產權保護力度的加大，用戶知識產權保護意識的增強，盜版等知識產權保護問題對ERP企業的不利影響會逐漸減小。

八、競爭格局

整體而言，國內ERP軟件市場呈現出壟斷競爭的市場格局。具體而言，國內ERP軟件市場可分為針對大企業或跨國企業的高端大型ERP軟件市場和中小企業ERP軟件市場兩大部分，高端大型ERP軟件市場大多被國外ERP軟件廠商如SAP、Oracle等企業所占領，但近年來，國內大型ERP管理軟件廠商在該市場也取得了長足的進步，與國外企業的差距正逐步縮小。在中小企業ERP軟件市場，國內廠商占有較大優勢，經過十多年的發展，逐步形成了以用友、金蝶、鼎捷、浪潮為代表的國內ERP軟件廠商，但整體而言，該市場仍以中小軟件企業為主。

九、發展趨勢

隨著信息化成為企業重新架構商業模式、優化業務流程的關鍵手段和全新動力，企業對ERP軟件需求大幅增長，推動ERP軟件行業規模快速擴張。我國ERP起步較晚，雖然許多大型企業均已上馬ERP系統，但ERP的總體應用水平處于較低水平。當前，中國制造業正處于由人員密集型向技術、信息密集型轉型的重要時期，實現管理信息化是中國企業轉型的重要方面。在信息技術飛速發展及我國企業信息化轉型的背景下，中國ERP軟件的發展前景較為廣闊。