摘要：隨著國民消費水平的不斷提高和消費習慣的變化，消費者對飲料的需求呈現出多樣化的趨勢，促使我國飲料產品類別、口味日益豐富，各細分領域的發展情況出現較大差異，20世紀80-90年代，我國飲料市場基本以碳酸飲料、包裝飲用水為主，21世紀初，茶飲料、果蔬汁興起，近年來，運動飲料等特殊用途飲料呈現出快速發展的態勢，2022年中國運動飲料行業市場規模達188億元，同比增長12.57%，未來，隨著中國運動人群規模不斷擴大，中國運動飲料市場規模有望繼續擴張。

一、定義及分類

運動飲料是專門設計用于滿足運動員和運動愛好者在運動過程中的水分和能量需求的飲品，它們通常含有水、電解質、糖分和其他營養成分，以幫助恢復體力、補充能量和維持水電解質平衡。按照《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），運動飲料屬于“制造業C——酒、飲料和精制茶制造業15——飲料制造152——茶飲料及其他飲料制造1529”，代碼為：C1529。運動飲料根據所含有電解質和碳水化合物比例主要分為等滲、低滲和高滲三種類型。

二、行業政策

1、行業主管部門、監管體制及自律組織

國內運動飲料行業監管主要以政府部門為主導的強制監管以及以行業協會為主導的自律監管。運動飲料行業監管部門主要由國務院食品安全委員會、國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會等共同構成。行業自律組織為中國食品工業協會及中國飲料工業協會。

2、行業相關政策

近年來，中國政府發布一系列政策支持、鼓勵和規范運動飲料行業發展，為行業發展提供了良好的政策環境，如：2021年7月，國務院發布《全民健身計劃（2021—2025年）》，指出：到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%。2024年3月，中國飲料工業協會批準《溫室氣體排放核算與報告要求 飲料工業企業》團體標準立項，推動飲料標準化建設，更好發揮標準的基礎性、引領性作用，響應“雙碳”目標、促進行業高質量發展。

三、發展歷程

中國運動飲料行業經歷了從起步階段到快速增長期再到品牌化、多元化發展的演變過程，隨著消費者對健康和營養需求的不斷提升，近年來，中國運動飲料市場進入了多元化創新發展階段，除了傳統的功能性飲料外，市場上涌現出更多注重天然、低糖、無添加等特點的產品，一些品牌還專注于推出高蛋白、高纖維等特殊配方的運動飲料，以滿足不同消費群體的需求。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

隨著國民生活水平的提升，消費者對于運動飲料的選擇更加注重消費品牌所表達的價值、文化、理念與產品質量在其內心的認同感。運動飲料作為專門設計用于滿足運動員和運動愛好者在運動過程中的水分和能量需求的飲品，品牌影響力對其選擇的決定性作用愈加明顯。企業塑造、營銷、維護一個知名產品品牌形象需要建立嚴格的產品質量體系、強大的產品研發體系、完善的營銷體系、大量的廣告運營投入。知名的運動飲料品牌都是經過長時間的發展和市場考驗后形成的，后期進入運動飲料行業的企業會面臨較高的品牌壁壘。此外，品牌形象一旦樹立，消費者會形成良好的品牌忠誠度，習慣性消費自己信任的產品，對行業內其他同類型產品品牌形成品牌壁壘。

2、營銷渠道網絡與運營能力壁壘

營銷渠道的建設對于運動飲料企業可持續發展起到至關重要的作用，而營銷網絡的開拓、建設和維護是一個復雜而艱難的過程，不可一蹴而就。新的市場參與者試圖在該行業有所發展，需要制定有效的銷售策略，投入大量資金、人力和物力，并需要較長時間去建立完善的銷售渠道和經驗豐富的銷售團隊。行業內大型企業已經基本上完成全國銷售網點的布局，在市場預測、方案推廣、人才培養等方面投入了大量資源，積累了豐富的實踐經驗，因此市場營銷及運營綜合能力的提升和積累是市場中新進企業在短期內難以獲取的。

3、規模化經營壁壘

規模化生產能力使得行業領先企業具有多方面優勢。首先，具備大規模生產能力的企業更加容易獲得產業鏈上游供應商及下游銷售渠道認同，并逐漸形成上下游互惠互利的長期戰略合作關系。其次，規模化生產帶來的長期穩定采購需求給企業提供較強的上游議價能力，在降低采購及生產成本的同時提升產品質量，形成多方面的競爭優勢。由于行業新進入者短期內難以形成規模、成本、效率等多方面協同效應，因此難以在激烈的市場競爭中處于優勢位置。

4、產品質量控制及食品安全壁壘

隨著國家對食品安全的重視，國家頒布了一系列政策法規，同時隨著消費者消費理念逐步得到提升、食品安全消費意識越來越強，飲料工業準入標準也越來越高。產品質量的保障取決于原材料采購、生產工藝和倉儲流通等多環節的系統控制，一般企業和新進入者較難在短期內達到較高的質量標準。此外，隨著國家相關部門監督力度的加強，對食品添加劑、防腐劑的使用也有嚴格的限制。日趨嚴格的食品安全及品質管理條例對新進入企業提出了更高的要求，新進入者需要經過長時間的技術和經驗積累，并需要經過職能管理部門嚴格的驗證管理程序。因此，食品安全及質量控制要求的提升為新進入者設置了較高的壁壘。

五、產業鏈

運動飲料行業產業鏈上游主要包括原材料（如水、糖、電解質、氨基酸、維生素等）、生產設備、包裝材料等，成品通過超市、便利店、電商等銷售渠道，最終到達消費者手中。近年來，國家越來越重視人民健康問題，出臺了許多的政策鼓勵人民鍛煉身體，如：2021年7月，國務院發布《全民健身計劃（2021—2025年）》，指出：到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%。全民健身運動的普及，為運動飲料行業發展帶來廣闊的增長空間。

運動飲料行業產業鏈

水

華潤怡寶飲料股份有限公司

農夫山泉集團股份有限公司

昆侖山礦泉水有限公司

景田（深圳）食品飲料集團有限公司

糖

山東百龍創園生物科技股份有限公司

新疆冠農果茸股份有限公司

廣州市浪奇實業股份有限公司

廣西粵桂廣業控股股份有限公司

氨基酸

味之素（中國）有限公司

協和發酵（廣東）醫藥有限公司

德國贏創工業股份公司

韓國希杰株式會社

梅花生物科技集團股份有限公司

無錫晶海氨基酸股份有限公司

安徽華恒生物科技股份有限公司

汕頭市佳禾生物科技有限公司

石家莊冀榮藥業有限公司

維生素

石藥集團維生藥業（石家莊）有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團股份有限公司

山東天力藥業有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

上游

農夫山泉股份有限公司

廣東健力寶股份有限公司

達能（中國）食品飲料有限公司

百事（中國）有限公司

中游

超市

便利店

電商

下游

消費者

終端

六、行業現狀

隨著國民消費水平的不斷提高和消費習慣的變化，消費者對飲料的需求呈現出多樣化的趨勢，促使我國飲料產品類別、口味日益豐富，各細分領域的發展情況出現較大差異，20世紀80-90年代，我國飲料市場基本以碳酸飲料、包裝飲用水為主，21世紀初，茶飲料、果蔬汁興起，近年來，運動飲料等特殊用途飲料呈現出快速發展的態勢，2022年中國運動飲料行業市場規模達188億元，同比增長12.57%，未來，隨著中國運動人群規模不斷擴大，中國運動飲料市場規模有望繼續擴張。

七、發展因素

1、有利因素

（1）食品安全法律法規日趨完善，促進行業規范運作和高質量發展

近年來，消費者對食品安全的關注度越來越高，社會輿論對食品安全的監督作用也越來越強，中國政府高度重視食品質量和食品安全，目前，中國已基本形成了以《食品安全法》為核心的監管體系，明確各部門監管職責，督促企業增加原材料檢驗、生產過程動態檢測、產品出廠檢測等質量控制程序，加強相關部門的檢驗檢測能力，確保食品的安全與健康。國家的高度重視、法律法規及監管體系的完善，推動了運動飲料行業規范運作和高質量發展。

（2）國民健康意識增強，市場需求不斷增長

2020年初突如其來的新冠肺炎席卷全球，新冠肺炎病毒傳染性極強，嚴重危害人類的生命健康，經歷了新冠疫情的洗禮，人們對健康和生活質量的關注增加，越來越多的人意識到體育鍛煉的重要性，近年來，中國政府大力推廣全民體育健身，全民健身被納入國家戰略層面，在國家全民健身政策的積極推動下，中國民眾對體育運動的參與度顯著提高，對運動飲料的需求也大大提升。

（3）消費升級，為行業帶來新的發展機遇

近年來，中國居民消費水平不斷提高，據國家統計局數據顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%；居民人均消費支出達26796元，同比增長9.20%，居民人均收入和消費支出的增長，提升了消費者食品飲料產品購買力，亦促使消費需求向追求高品質產品轉變，為運動飲料行業發展帶來新的機遇。

（4）生產技術的進步及信息化應用加快行業發展

隨著運動飲料行業的不斷向前發展，更多智能制造和信息化管理的新技術、新設備運用到生產過程中，一方面，新的生產工藝可提取更多種類的生產原料、可實現更復雜的飲品配方，改良運動飲品的風味、口感等，滿足消費者多樣化的需求，另一方面，新設備的運用使得運動飲料行業的自動化水平顯著提高，不僅提高了生產效率，減少了人工成本，還有助于加強對產品質量及安全的管控。同時，信息化的大量運用使產品銷售過程更加清晰透明，有助于將產品的生產與銷售緊密結合，根據銷售情況制定生產計劃，根據生產狀態完善銷售計劃，實現生產資源與社會資源的合理分配與利用，加快行業的升級。

2、不利因素

（1）食品安全問題影響行業發展

食品質量關乎民生問題，目前，食品安全已成為全社會的焦點之一。政府部門不斷出臺各類規章制度予以規范并加大懲處力度，社會輿論對于該問題也高度關注。但近年來國內外食品安全事件屢有發生，在一定程度上挫傷了消費者的消費積極性，對行業尤其是部分企業產生了一定負面影響。

（2）市場競爭秩序尚待規范

目前，中國飲料市場參與者生產加工水平參差不齊，中小型飲料市場參與者具有資金少、規模小和生產水平低等特點，往往依靠模仿市場中流行的產品盈利，對于產品營養、口味、創新研發等深層次功能缺乏研究，導致市場中產品質量參差不齊，抄襲現象嚴重，嚴重影響了消費者對運動飲料產品的消費體驗，市場競爭秩序尚待規范。

（3）消費者意識有待進一步提高

我國運動飲料人均消費量遠低于歐美等發達國家水平，除了行業發展還未飽和的因素外，消費者對運動飲料的消費觀念落后也是重要原因，而提高消費者對運動飲料的接受和重視程度，需要付出大量的人力物力以及時間成本，不利于運動飲料行業發展。

（4）地區差異對行業的營銷能力提出更高要求

我國幅員遼闊，南北氣候不同，各地域經濟水平有所差異，導致不同地區的飲食文化和消費習慣有很大的不同，企業需要深入了解各地的風土人情與消費習慣，制定相應的營銷策略，才能成功開拓新的市場區域，發掘新的消費群體，上述因素對運動飲料企業的營銷能力提出了更高的要求，對企業的綜合實力提出了較大的挑戰。

八、競爭格局

目前，中國運動飲料市場代表品牌主要包括以健力寶、脈動、尖叫等為代表的傳統品牌；以佳得樂、寶礦力等為代表的專業性突出品牌以及以外星人、補水啦為代表的新興品牌，市場競爭較為激烈。其中，健力寶、脈動、尖叫在市場空白時借時代紅利崛起，數十年積淀品牌與渠道基礎較優；寶礦力、佳得樂作為國外運動飲料巨頭，專業性較強；而外星人、補水啦等特色定位渠道匹配實現異軍突起，外星人與補水啦分別主打零糖與性價比定位，且渠道稟賦與產品定位匹配度高，成為風潮下崛起的新興品牌。

九、發展趨勢

隨著消費者健康意識的提升，他們更加關注產品的功能性和健康性，未來的運動飲料可能會更加注重添加天然成分、低糖或無糖配方、有益維生素和抗氧化劑等，以滿足消費者對健康和營養的需求。此外，消費者對個性化產品的需求不斷增加，未來的運動飲料行業產品將更加多樣化，運動飲料品牌可能會推出針對不同運動類型、不同體能需求和口味喜好的運動飲料，以滿足不同消費者群體的需求。