摘要：巧克力不僅口感細膩甜美，還具有一股濃郁的香氣，巧克力可以直接食用，也可被用來制作蛋糕、冰激凌等，現如今，巧克力已經不是一種簡單的食品，而是相愛的人們相互表情達意的憑證，是節日饋贈親朋好友得體而深受歡迎的精美禮品，更是人們放松心情，補充能量的營養休閑食品。2022年中國巧克力及制品行業市場規模達241.82億元，同比增長7.51%。

一、定義及分類

巧克力通常由可可固體、可可脂、糖和乳制品制成。目前，巧克力的分類方法眾多，不同國家、巧克力協會等對巧克力的分類方法不一。依照中華人民共和國國家標準GB/T19343-2016的劃分，巧克力可分巧克力及巧克力制品兩種類別。根據可可的含量（指可可漿、可可脂與可可粉的總比例），巧克力可分為黑巧克力（亦稱純巧克力）、牛奶巧克力、白巧克力及其他巧克力這四種。巧克力制品由巧克力及其他食品按照一定比例制成。根據巧克力產品的配料與形態，巧克力制品可分為混合型巧克力制品、涂層型巧克力制品、糖衣型巧克力制品及其他型巧克力制品。

二、商業模式

1、采購模式

巧克力及制品行業日常生產中主要采購的原材料包括可可、可可脂、砂糖、油脂、乳品、香料、食用色素等，巧克力及制品生產企業通過對供應商的嚴格把控和管理，從供應源頭保證原材料的質量符合食品安全要求。日常采購過程中，巧克力及制品生產企業對采購的每個環節均制定了規范的要求，嚴格控制物料需求的確定、采購計劃的編制、采購訂單下達、入庫檢驗、款項支付等各個環節。對不同種類的原材料，計劃采購部會根據其供需特點，制定不同的采購計劃，保障企業生產過程所需物料的穩定供應。

2、生產模式

從生產模式上來說，巧克力及制品行業主要包括自主生產、代工生產以及自主和代工相結合的模式。對采用自主生產模式的企業而言，其生產成本較高、管理難度較大，但相應的對產品質量的控制更容易實現。對采用代工生產模式的企業而言，其固定資產投資較少、成本較低、生產靈活，但相應的產品風險也有所上升，產品質量安全相對難以把控。

3、銷售模式

目前，巧克力及制品生產企業主要采用的是經銷模式與直銷模式，其中，經銷模式為最主要的銷售模式，巧克力及制品生產企業與經銷商每年簽署格式化經銷商框架合同，在日常銷售過程中，由經銷商在雙方經銷合同約定的框架內，根據銷售需求向巧克力及制品生產企業下達訂單，由巧克力及制品生產企業負責發貨、運輸，經銷商負責銷售給最終客戶。

三、行業政策

1、行業監管部門及自律組織

巧克力及制品生產屬于食品行業，行業行政主管部門包括國家市場監督管理局、發改委、商務部及各級商務主管部門。其中，國家市場監督管理局主要負責市場監督管理和行政執法、監督管理市場交易行為和網絡商品交易及服務、起草食品安全等監督管理的法律法規草案，擬訂政策規劃和部門規章，推動建立落實食品安全企業主體責任，建立食品藥品重大信息直報制度，并組織實施和監督檢查等；發改委的主要職責是擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、推進經濟結構戰略性調整、推進可持續發展戰略；商務部及各級商務主管部門的主要職責是推進流通產業結構調整，指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展，推動物流配送、電子商務等現代流通方式的發展等。

行業相關的自律組織主要為中國食品工業協會，其主要職能是：研究分析食品安全、行業發展和產業安全問題；提出調整食物結構、增加食品門類、拓寬生產領域等一系列建議，為政府決策提供依據；推動食品工業科技進步、引導行業發展；與地方政府合作共建，推動食品工業特色園區發展；制訂產品質量和食品安全相關標準；參與食品安全法律法規和標準體系建設；健全行業規范，加強行業自律等。

2、行業相關政策

近年來中國食品生產制造監管日益嚴格，相關部門陸續發布一系列政策，促進行業往高品質、高質量方向發展，如2023年6月，國家市場監督管理總局發布食品經營許可和備案管理辦法，指出：加強食品經營安全監督管理，落實食品安全主體責任，保障食品安全。2024年2月，國家衛生健康委發布關于進一步優化食品企業標準備案管理工作的通知，指出：加強對食品企業執行食品安全國家標準、食品安全地方標準的指導，鼓勵通過強化生產經營過程衛生要求，加強企業自身食品安全風險管理能力。鼓勵企業根據生產實際需要，制定保障產品安全、提升產品品質的食品企業標準，提升標準實用性，發揮食品企業標準推動行業創新、促進高質量發展的積極作用。

四、發展歷程

中國巧克力及制品行業在過去幾十年里經歷了快速的發展和變革，隨著技術的進步和生產工藝的改進，中國的巧克力制造業迅速發展，產品品質和種類不斷提升，涵蓋了各種口味和價格層次，從廉價的大眾消費品到高端豪華品牌。同時，隨著人們健康意識的提高，一些低糖、無糖、有機、功能性等特色的巧克力及其制品也開始受到消費者的青睞。

五、行業壁壘

1、準入壁壘

食品行業市場準入制度包括對企業實施生產許可證制度、對食品建立具體質量標準及實施強制檢驗制度。《食品生產許可管理辦法》規定，食品生產企業必須取得食品生產許可，且日常經營受到相關部門嚴格監管。《食品安全法》規定，食品生產者，應當按照食品安全標準對所生產的食品進行檢驗，檢驗合格后方可出廠或者銷售。隨著國家對食品質量要求的日趨嚴格，市場準入標準會進一步提高，而構建全面的產品質量體系是一項系統性工程，需要企業在設備、管理制度、人才和資金等方面進行全方位的投入和長期的驗證。因此，嚴格的食品安全和市場準入提高了行業的準入門檻。

2、品牌壁壘

巧克力及制品行業的品牌效應日益顯著。隨著人們生活水平的提高，消費者更加傾向于選購品牌知名度高且信譽良好的糖果品牌。對企業而言，品牌是綜合實力的體現；對消費者而言，品牌是企業產品質量、口味等多方面的有效保障。品牌是在企業發展過程中逐步積累形成的，是產品口碑和服務質量的長期積淀，其形成過程需要經歷較長的時間，需要企業在產品質量管控、企業文化、營銷網絡、專業服務等多方面長期不懈的努力。目前，中國巧克力及制品市場上的知名品牌都是經過長期的市場競爭和消費者選擇形成的，是巧克力及制品行業長期發展的品質保障，也是行業的新進入者必須面對的關鍵壁壘。

3、技術研發壁壘

巧克力及制品行業具有種類繁多、工藝水平要求高、產品周期短、更新換代快等特點。目前，行業內知名企業均擁有一支實力雄厚的研發團隊，擁有眾多成熟的專利和非專利技術，并能夠根據市場需要研發、創新并生產多品相產品，保持客戶對公司產品的新鮮感。新進入者雖然可以集中一次性復制一個階段的產品，但因缺乏研發實力，且建立一支成熟的研發團隊需較長的周期，保證產品的持續更新換代有較大難度。

4、營銷網絡壁壘

產品的銷售需要通過營銷網絡實現，建立穩定的銷售終端是一個系統性工程，全國性營銷網絡的建立需要長期投入大量人力、財力、物力。擁有全國性的市場網絡有利于在商品流通、營銷推廣和形象傳播、銷售信息反饋采集、成本控制、信息系統建設等方面形成優勢，而這些方面的優勢又有利于營銷網絡的進一步擴張，形成良性循環。目前國內巧克力及制品市場中，優質企業多數已建立起區域性或全國性的營銷網絡，并通過企業內部制定的管理制度對營銷網絡進行日常管理，擁有一大批終端營銷人員實施企業營銷策略。新進入企業需要投入大量資金和人力，建立類似的營銷網絡，并需要一段時間招募終端營銷人員，建立制度并規范終端營銷網絡管理。

六、產業鏈

巧克力及制品產業鏈上游主要包括原材料（可可豆、糖、牛奶、配料等）、加工設備、包裝材料等行業，其中，可可豆作為最重要的生產原材料，其產量在極大程度上影響中游巧克力生產商的制造情況。中游為巧克力及制品生產商，產品成品通過超市、便利店、專賣店、電商等銷售渠道，最終到達消費者手中。

巧克力及制品行業產業鏈

可可豆

糖

廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司

光明食品(集團)有限公司

廣西南寧東亞糖業集團

廣西糖業集團有限公司

廣西農村投資集團有限公司

廣西湘桂糖業集團有限公司

中糧糖業控股股份有限公司

廣西東糖投資有限公司

牛奶

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

光明乳業股份有限公司

新希望乳業股份有限公司

內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

包裝材料

勝達集團有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

福建友誼膠粘帶集團有限公司

中糧包裝控股有限公司

上海紫江企業集團股份有限公司

四川省宜賓環球集團有限公司

祥恒包裝集團

廣東華興玻璃股份有限公司

上游

瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司

費列羅貿易(上海)有限公司

蓮特貿易(上海)有限公司

歌帝梵(上海)食品商貿有限公司

中游

超市

便利店

專賣店

電商

下游

消費者

終端

七、行業現狀

巧克力不僅口感細膩甜美，還具有一股濃郁的香氣，巧克力可以直接食用，也可被用來制作蛋糕、冰激凌等，現如今，巧克力已經不是一種簡單的食品，而是相愛的人們相互表情達意的憑證，是節日饋贈親朋好友得體而深受歡迎的精美禮品，更是人們放松心情，補充能量的營養休閑食品。2022年中國巧克力及制品行業市場規模達241.82億元，同比增長7.51%。

八、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的有力支持

食品行業的發展，有利于推動中國產業結構調整，有利于改善人民飲食習慣和水平，有利于促進國內居民膳食結構向健康和便捷方向發展。為了對生產環節、流通機制、準入條件、食品安全等方面進行監管和規范，政府部門相繼出臺一系列行業政策和發展規劃，有效地保護了消費者以及巧克力生產企業的利益，保障行業健康、有序發展。

（2）居民收入增長，消費需求強勁

近年來，中國居民消費水平不斷提高，據國家統計局數據顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%，居民收入水平的增長為我國整體消費能力的提高創造了有利的環境，2023年中國居民人均消費支出達26796元，同比增長9.20%，收入水平和消費能力的持續增加，對我國居民的食品消費產生了深刻的影響，2023年中國居民人均食品煙酒支出達7983元，同比增長6.71%，隨著人均收入和食品支出的持續增加，消費者對于食品的選擇范圍更加廣泛，更多的消費者開始關注產品質量、食品安全、包裝美觀、口味豐富等因素，巧克力及制品行業通過滿足不同消費者對營養和口味的消費升級需求，進入快速發展階段，未來巧克力及制品行業將獲得更多的增長空間。

（3）物流日益完善為行業發展提供了強有力支持

隨著網絡零售的興起，中國巧克力及制品生產企業物流呈現小批量、高頻次、多點配送和快速配送的特點，需要完善的倉儲物流體系來支撐。完善的物流體系是行業發展的必備條件，影響著企業營銷網絡的鋪設和對消費者需求的響應速度。近年來，中國物流行業取得了較快的發展，物流企業網絡覆蓋廣度和深度不斷延伸，物流配送范圍不斷擴大，物流技術裝備水平也迅速提高，商品配送效率大幅提升，全國物流配送體系日益完善，為巧克力及制品行業的發展提供了有力支持。

（4）產品持續創新為行業發展提供新的活力

在市場需求不斷多元化的大背景下，為滿足快速變化的消費者偏好，鞏固競爭優勢，巧克力及制品生產企業投入大量精力和資金專注于新產品種類的開發和完善。產品創新一方面有助于企業自身建立更高的品牌知名度，從激烈的市場競爭中脫穎而出，另一方面也為巧克力及制品行業長期可持續發展提供源源不斷的增長動力。

2、不利因素

（1）食品安全隱患

食品安全是巧克力及制品行業關鍵的風險控制因素，巧克力及制品中也存在一定的食品安全隱患。食品在生產過程中從原料的篩選、清洗、溫度和濕度的控制以及產品的殺菌包裝到運輸環節，只要稍不注意，就有可能出現微生物污染導致的變質等質量問題，引起安全事故，對食品安全造成威脅。

（2）原材料價格波動

巧克力及制品最重要的原材料為可可豆，可可豆是可可樹的果實，屬于熱帶植物，主要分布在西非、中南美洲、東南亞等地區，在中國能夠種植的地方很少，只在廣西、云南、海南的部分地區有可可種植園，且可以種植的品種有限，產量不是很可觀，因此，我國市面上可可制品的原料幾乎依賴進口，近幾年，得益于全球可可豆產量的提升也使得中國可可豆進口均價整體下降，2022年中國可可豆進口均價將至2247美元/噸，但由于科特迪瓦和加納兩大可可生產國可可豆的減產，導致2023年全球可可豆價格大幅上漲，2023年中國可可豆進口均價增至2769美元/噸，原材料價格上漲會給巧克力及制品企業帶來一定的經營壓力，使企業利潤下滑。

（3）產品同質化嚴重，質量參差不齊

巧克力及制品行業雖然有著巨大的市場容量，但隨著越來越多競爭者的進入，產品同質化問題也日益嚴重。越來越多規模較小、品控能力較弱的企業開始模仿行業龍頭的創新，經營同質化的產品，對消費者體驗造成較大的負面影響。在激烈的競爭環境中，一些企業可能專注于以降低成本的方式來提高利潤。由此帶來的后果是，市場上開始出現質量參差不齊的產品，損害消費者的利益，進而破壞了行業整體的發展環境。

（4）整體技術水平不高

由于中國巧克力行業起步較晚，目前行業技術與歐美發達國家存在一定差距，在巧克力及制品行業迅速發展的過程中，涌現出了眾多中小型企業，以作坊式和手工生產為主，自動化水平不高。上述因素使巧克力行業目前整體技術水平還有待提高。

九、競爭格局

目前，中國巧克力行業競爭企業可分化成三大陣營，其中第一陣營是以歌帝梵、瑞士蓮、芭喜等為代表的高端巧克力品牌，這類品牌利潤較高，但品牌的產品種類不多，其未來發展的方向是實現品牌的差異化和推出中低端品牌產品覆蓋價格帶。第二陣營是以德芙、費列羅、好時、億滋等為代表的中端品牌，其主要以營銷致勝，且大多依靠大眾路線獲得市場份額，但由于中端產品的品牌數量眾多，預計未來中端品牌企業將會不斷地發起價格戰來擴大自己的消費群。第三陣營是以徐福記、雅客、金絲猴等為代表的低端產品，該陣營品牌眾多，且多為國產巧克力產品牌。由于中國大多巧克力品牌是以糖果制造出身，巧克力品牌基因不足，同時并未對消費者進行具體細分，在全球購的背景下，消費者情感上更傾向于選購國外品牌，從而導致中國巧克力市場由外資品牌占據。

十、發展趨勢

隨著國民消費水平提高，人們對食品品質和營養價值的要求也在不斷提升，未來巧克力及制品行業將會更加注重產品的品質、原材料的安全和健康性，低糖、無糖、有機、功能性等健康特色的產品有望受到更多消費者的青睞，此外，消費者對于巧克力口味和品種的需求日益多樣化，未來市場將呈現出更多元化的產品，企業需要不斷創新，推出符合不同消費群體口味偏好的產品，同時也需要關注特殊人群的需求。