摘要：21世紀以來，隨著我國電網規(guī)模的不斷發(fā)展、線路復雜度的迅速增加，給我國電網管理帶來了巨大的挑戰(zhàn)，提高電網的信息化、自動化、互動性非常迫切，智能電網的建設成為重要任務，相關投資規(guī)模也隨之持續(xù)增長，智能電網建設步伐不斷加快，而信息化是智能電網建設的重要內容和手段，在智能電網建設中占有重要地位，在這背景下，我國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長。數據顯示，2022年我國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模在1014.5億元左右，同比增長14.8%。

一、定義及分類

電力信息化是指應用通信、自動控制、計算機、網絡、傳感等信息技術，結合企業(yè)管理理念，驅動電力工業(yè)舊傳統(tǒng)工業(yè)向知識、技術高度密集型工業(yè)轉變，為電力企業(yè)生產穩(wěn)定運行和提升管理水平提供支撐和引領變革的過程。電力信息化的實現包括發(fā)電、輸變電、配電、用電和調度等環(huán)節(jié)在內的電力生產、傳輸、消費全過程的自動控制和調度、以及實現對電力系統(tǒng)規(guī)劃、設計、建設、生產運行、電力營銷和電力企業(yè)人財物、協調辦公、綜合業(yè)務等方面的信息化管理。

二、行業(yè)政策

電力行業(yè)是我國經濟的基礎性產業(yè)，在國民經濟發(fā)展中占據重要地位。隨著我國經濟的快速發(fā)展，各行各業(yè)對電力能源的需求明顯提高，電網作為我國重要的能源運輸和配置平臺，需要與時俱進，保持持續(xù)升級，才能保障我國經濟社會的平穩(wěn)運行。我國電網在智能電網的基礎上，從2019年開始進入電力物聯網和數字電網的建設階段，2022年國家能源局、科學技術部發(fā)布《“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《“十四五”現代能源體系規(guī)劃》，為促進能源產業(yè)數字化智能化升級進行了指引，為我國電力行業(yè)升級發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國電力信息化發(fā)展至今，大致經歷了三個階段。從20世紀60年代到90年代初，信息技術在電力行業(yè)的應用主要局限于變電站和發(fā)電廠的自動監(jiān)測，以及電力實驗數據的計算。在這一階段，電力信息化主要依賴單系統(tǒng)應用，尚未形成規(guī)模化和網絡化。隨著信息技術的快速發(fā)展，從90年代到21世紀初，電力信息化進入快速發(fā)展階段。電力企業(yè)開始搭建網絡系統(tǒng)，應用從單項、單機向網絡化、綜合性和整體性轉變。此外，電力系統(tǒng)的改革，特別是廠網分離，為電力信息化提供了強大動力。最后，以2006年國家電網公司推出“SG186工程”為標志，電力信息化進入深化應用階段。在這個階段，電力企業(yè)開始重視集團化運作，信息系統(tǒng)從分散向集中、孤島向共享轉變，顯著提高了信息系統(tǒng)的有效性和覆蓋面，進一步推動了信息技術與電力企業(yè)業(yè)務的融合。

四、行業(yè)壁壘

1、技術和行業(yè)經驗壁壘

電力信息化服務商需要對電力客戶的業(yè)務流程和應用環(huán)境有深入的了解，并能夠根據客戶的需求高效開發(fā)出軟件產品，這需要開發(fā)者具備豐富的行業(yè)經驗和較強的技術能力。同時，由于信息技術更新速度快，開發(fā)者還需要具備持續(xù)的研發(fā)能力，通過不斷升級優(yōu)化其技術，以持續(xù)滿足客戶需求。因而這成為行業(yè)新進入者的主要壁壘。

2、客戶資源壁壘

由于電力信息化產品和服務的應用會影響電力企業(yè)的生產、運營安全，電力行業(yè)客戶在選擇供應商時通常比較嚴格，若想進入到其供應商體系需要較長時間的積累。而客戶關系一旦建立起來，隨著電力行業(yè)客戶對軟件產品的使用習慣、以及對軟件功能升級的延續(xù)性需求，客戶對該信息化服務商將具有較強粘性。新的行業(yè)進入者難以在短期內培養(yǎng)出自己穩(wěn)定的客戶資源。

3、資質壁壘

在業(yè)務開展過程中，客戶通常會要求電力信息化服務商具有完善的質量管控體系，需取得質量管理體系認證；部分項目可能會要求電力信息化服務商具有較高的軟件技術研發(fā)能力與質量管理水平，需取得CMMI軟件成熟度認證；對于涉及提供運行維護服務的業(yè)務，客戶可能會要求服務商取得信息技術服務管理體系認證、ITSS信息技術服務標準認證；由于電力行業(yè)影響著國家戰(zhàn)略安全、經濟建設、社會民生的方方面面，對軟件的安全性有較高要求，可能會要求投標商取得信息安全管理體系認證。這對行業(yè)的潛在進入者形成資質壁壘。

4、資金壁壘

電力信息化項目的開發(fā)與實施周期通常比較長，在項目執(zhí)行過程中需要大量的資金和人力投入，且電力行業(yè)的終端客戶均為大型國有企業(yè)，款項結算周期也相對較長。因此，對于規(guī)模較小、資金實力不強的供應商，將無法持續(xù)參與市場競爭。電力信息化服務商需要具備較強的資金實力才能長期在行業(yè)中立足，因此，行業(yè)具有一定的資金壁壘。

五、產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈方面來看，電力信息化行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括計算機、服務器等基礎硬件供應商，除此之外，電力信息化服務商根據業(yè)務需求可能需要向部分工程技術、勞務外包服務商采購外包服務；產業(yè)鏈中游主要包括電力智能設備生產商、軟件產品和服務提供商、以及軟硬件一體化提供商等，具體可分為綜合類服務廠商和專業(yè)領域類服務廠商兩大類，其中綜合類服務廠商綜合實力強、業(yè)務范圍廣，是電力信息化的主要建設單位，由于業(yè)務需求量大，存在對外采購信息化產品和服務的剛性需求。專業(yè)領域類服務廠商通常專注于服務“發(fā)電、輸電、變電、配電、用電”中的某一個或幾個環(huán)節(jié)，或者生產管理、營銷管理、財務管理等某些細分領域；產業(yè)鏈下游為各類發(fā)電企業(yè)和供電企業(yè)。

電力信息化行業(yè)產業(yè)鏈

計算機

華為技術有限公司

新華三集團

思科系統(tǒng)公司

深信服科技股份有限公司

銳捷網絡股份有限公司

服務器

戴爾

浪潮集團有限公司

惠普

華為技術有限公司

新華三集團

上游

中國電力科學研究院

國電南瑞科技股份有限公司

國網信息通信股份有限公司

遠光軟件股份有限公司

中游

發(fā)電企業(yè)

供電企業(yè)

下游

六、行業(yè)現狀

21世紀以來，隨著我國電網規(guī)模的不斷發(fā)展、線路復雜度的迅速增加，給我國電網管理帶來了巨大的挑戰(zhàn)，提高電網的信息化、自動化、互動性非常迫切，智能電網的建設成為重要任務，相關投資規(guī)模也隨之持續(xù)增長，智能電網建設步伐不斷加快，而信息化是智能電網建設的重要內容和手段，在智能電網建設中占有重要地位，在這背景下，我國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模也隨之穩(wěn)步增長。數據顯示，2022年我國電力信息化行業(yè)市場規(guī)模在1014.5億元左右，同比增長14.8%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策對產業(yè)發(fā)展的大力支持

電力信息化是電力企業(yè)提高運營管理效率，轉向技術化、知識化、集約化的重要手段，國家高度重視電力信息化的發(fā)展。近年來，在電力信息化領域，各級政府部門推出了一系列產業(yè)政策，指出電力信息化的重要地位，支持產業(yè)發(fā)展，如《“十四五”現代能源體系規(guī)劃》指出，推動能源基礎設施數字化。加快信息技術和能源產業(yè)融合發(fā)展，推動能源產業(yè)數字化升級，加強新一代信息技術、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、物聯網、大數據等新技術在能源領域的推廣應用。相關國家政策的支持為電力信息化行業(yè)的健康發(fā)展打下了堅實的基礎，也為行業(yè)內企業(yè)的經營提供了良好的政策保障。

（2）“數字南網”等數字化戰(zhàn)略推進為行業(yè)帶來發(fā)展機遇

在國家戰(zhàn)略規(guī)劃背景下，國家電網、南方電網先后發(fā)布了各自的能源互聯網戰(zhàn)略。國家電網在“泛在電力物聯網”戰(zhàn)略基礎上，將“具有中國特色國際領先的能源互聯網企業(yè)”確立為引領其長遠發(fā)展的戰(zhàn)略目標，2020年至2025年，基本建成具有中國特色國際領先的能源互聯網企業(yè)，國內企業(yè)部分領域、關鍵環(huán)節(jié)和主要指標達到國際領先，中國特色優(yōu)勢鮮明，電網智能化數字化水平顯著提升，能源互聯網功能形態(tài)作用彰顯。2026年至2035年，全面建成具有中國特色國際領先的能源互聯網企業(yè)。《數字化轉型和數字南網建設行動方案》提出實施“4321”建設方案，致力于實現“電網狀態(tài)全感知、企業(yè)管理全在線、運營數據全管控、客戶服務全新體驗、能源發(fā)展合作共贏”的數字南網。隨著電網企業(yè)的能源互聯網建設鋪開，相應的信息化投資有望迎來增長提速，從而為電力信息化服務商帶來發(fā)展機遇。

（3）電網企業(yè)加快綜合能源服務能力建設為行業(yè)發(fā)展注入新動力

綜合能源服務是一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產與消費的能源服務方式。對于供電企業(yè)來說，就是由單一售電模式轉為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應和多樣化增值服務模式。現如今，國家電網、南方電網已陸續(xù)啟動綜合能源服務轉型。國家電網下發(fā)《關于在各省公司開展綜合能源服務業(yè)務的意見》，要求各省公司將綜合能源服務作為主營業(yè)務做強做優(yōu)做大。南方電網發(fā)布《關于明確公司綜合能源服務發(fā)展有關事項的通知》，明確了綜合能源服務發(fā)展重點。其后國家電網的“能源互聯網”和南方電網的“數字南網”戰(zhàn)略，又進一步明確將通過數字化技術支撐電網綜合能源服務落地。目前，我國電網企業(yè)的綜合能源服務業(yè)務正處于探索發(fā)展階段，潛在市場空間巨大，其發(fā)展離不開信息技術的支撐。綜合能源服務市場的發(fā)展，將為電力信息化行業(yè)發(fā)展注入新動力。

2、不利因素

（1）行業(yè)需求受客戶投資計劃影響大

現階段電力信息化行業(yè)的終端客戶主要是發(fā)電公司和電網等大型國企，且數量不多，以公司主要從事的用電領域信息化為例，終端客戶主要是國家電網、南方電網及其下屬公司。終端客戶在信息化建設的投資預算和投資進度安排，會對信息化服務廠商的經營產生重大影響。而綜合能源服務市場剛剛起步，現階段主要參與者仍為電力公司，規(guī)模化新晉服務商較少，智慧綜合能源系統(tǒng)建設市場放量仍需待以時日。

（2）人力成本較高

電力信息化行業(yè)及其相關領域屬于知識密集型行業(yè)，對人才的需求很大，保持技術創(chuàng)新能力需要一支穩(wěn)定、高素質的人才隊伍，這就需要企業(yè)在引進人才、培育人才、留住人才等方面不斷激勵，隨著我國經濟的發(fā)展，人力成本不斷上升，行業(yè)內企業(yè)普遍面臨人力成本較高的問題。

八、競爭格局

目前，我國電力信息化行業(yè)的市場參與者主要分為三類：第一類是電力企業(yè)內部的科研院所或下屬單位，這類企業(yè)在體制上占據優(yōu)勢，熟知電力行業(yè)的運行特點，是電力信息化的主要建設單位，比如中國電科院、國電南瑞等；第二類是綜合性的軟件企業(yè)，這類企業(yè)技術水平高，市場競爭力強，業(yè)務通常覆蓋多個行業(yè)領域，電力信息化領域在公司整體業(yè)務中占比通常不高，比如東軟集團等；第三類是電力信息化行業(yè)的專業(yè)性廠商，這類企業(yè)聚焦于電力信息化行業(yè)，在某些細分領域占有一定優(yōu)勢，業(yè)務積累深厚，比如遠光軟件、金現代、朗新科技等。

九、發(fā)展趨勢

隨著技術的快速發(fā)展，云計算、大數據、物聯網和移動互聯網等新技術在電力行業(yè)得到廣泛應用。這些技術的應用不僅降低了電力企業(yè)的基礎設施投資和信息系統(tǒng)維護成本，提高了資源的利用效率，還促進了信息互聯和資源共享，推動了電力企業(yè)的數字化轉型。信息化服務已深入到電力企業(yè)的各個業(yè)務環(huán)節(jié)，成為提升業(yè)務和管理創(chuàng)新能力的關鍵。隨著電網企業(yè)數字化戰(zhàn)略的推進，對信息化服務的要求也在不斷提高。電力信息化服務廠商需要深度參與電力企業(yè)的戰(zhàn)略落地和創(chuàng)新業(yè)務實現，提供從方案設計到系統(tǒng)研發(fā)、部署實施和集成運維的綜合性解決方案。一體化整體解決方案的提供能力將成為電力信息化服務廠商的核心競爭力，以滿足電網企業(yè)數字化戰(zhàn)略的需求。