一、投資規(guī)模

2021年3月12日，《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》全文發(fā)布，提出加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用。3月15日，習(xí)近平主席主持召開(kāi)中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議，重點(diǎn)提出“深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。在國(guó)家政策定調(diào)引導(dǎo)下，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)相繼發(fā)布十四五規(guī)劃，加速新型電力系統(tǒng)建設(shè)步伐。

2021年以來(lái)國(guó)家電力信息化政策梳理

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“雙碳”目標(biāo)為強(qiáng)約束，自上而下推動(dòng)電力信息化建設(shè)，2020年國(guó)家電網(wǎng)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，2020年國(guó)家電網(wǎng)投資金額達(dá)4605億元，較2019年增加了132億元，同比增長(zhǎng)2.95%，2021年9月11日，在2021能源電力轉(zhuǎn)型國(guó)際論壇上，國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記辛保安披露，“十四五”期間國(guó)家電網(wǎng)計(jì)劃投入3500億美元（約合2.23萬(wàn)億元），推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。其中研發(fā)投入90億美元，用于突破構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵核心技術(shù)。

2014-2020年國(guó)家電網(wǎng)投資金額統(tǒng)計(jì)

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電力信息化行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》

近年來(lái)南方電網(wǎng)投資金額快速增長(zhǎng)，2019年南方電網(wǎng)投資金額達(dá)1060億元，較2018年增加了186億元，同比增長(zhǎng)21.28%，2020年較2019年有所下滑，2020年南方電網(wǎng)投資金額為907億元，較2019年減少了153億元，同比減少14.43%。2021年11月，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。若算上國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)之外的部分地區(qū)電網(wǎng)公司，據(jù)此測(cè)算，“十四五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)近3萬(wàn)億元，高于“十三五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資2.57萬(wàn)億元、“十二五”期間的2萬(wàn)億元。

2014-2020年南方電網(wǎng)投資金額統(tǒng)計(jì)

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根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，電網(wǎng)的智能化投資占國(guó)網(wǎng)投資總額比重不斷提升。第一階段（2009-2010）、第二階段（2011-2015）、第三階段（2016-2020）電網(wǎng)的智能化投資比重分別為6.2%、11.7%、12.5%。2009-2020年前三階段，國(guó)家電網(wǎng)總投資為3.45萬(wàn)億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的比重為11.1%。

國(guó)家電網(wǎng)智能化投資比例（%）

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二、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

中國(guó)電力信息化市場(chǎng)上市企業(yè)主要有遠(yuǎn)光軟件、朗新科技、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技、映翰通、國(guó)網(wǎng)信通等，從成立時(shí)間來(lái)看，國(guó)網(wǎng)信通上市時(shí)間要早于遠(yuǎn)光軟件、朗新科技、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技和映翰通，朗新科技和云涌科技總部均在江蘇，恒華科技和映翰通總部均在北京，遠(yuǎn)光軟件總部在廣東，智洋創(chuàng)新總部在山東，國(guó)網(wǎng)信通總部在四川。

中國(guó)電力信息化市場(chǎng)主要上市企業(yè)基本情況

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從總資產(chǎn)來(lái)看，截止2021年9月國(guó)網(wǎng)信通總資產(chǎn)明顯高于朗新科技、遠(yuǎn)光軟件、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技和映翰通，截止2021年9月國(guó)網(wǎng)信通總資產(chǎn)為107.9億元；朗新科技總資產(chǎn)為77.7億元；遠(yuǎn)光軟件總資產(chǎn)為31.2億元；恒華科技總資產(chǎn)為27.0億元；智洋創(chuàng)新總資產(chǎn)為10.9億元；云涌科技總資產(chǎn)為9.8億元；映翰通總資產(chǎn)為8.8億元。

2014-2021年9月中國(guó)電力信息化市場(chǎng)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

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從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年1-9月國(guó)網(wǎng)信通營(yíng)業(yè)總收入明顯高于朗新科技、遠(yuǎn)光軟件、恒華科技、智洋創(chuàng)新、映翰通和云涌科技，2021年1-9月國(guó)網(wǎng)信通營(yíng)業(yè)總收入為42.7億元；朗新科技營(yíng)業(yè)總收入為21.8億元；遠(yuǎn)光軟件營(yíng)業(yè)總收入為11.5億元；恒華科技營(yíng)業(yè)總收入為4.0億元；智洋創(chuàng)新?tīng)I(yíng)業(yè)總收入為3.8億元；映翰通營(yíng)業(yè)總收入為3.4億元；云涌科技營(yíng)業(yè)總收入為1.5億元。

2014-2021年9月中國(guó)電力信息化市場(chǎng)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，2021年1-9月國(guó)網(wǎng)信通歸屬凈利潤(rùn)明顯高于朗新科技、遠(yuǎn)光軟件、映翰通、恒華科技、智洋創(chuàng)新和云涌科技，2021年1-9月國(guó)網(wǎng)信通歸屬凈利潤(rùn)為3.71億元；朗新科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為1.85億元；遠(yuǎn)光軟件歸屬凈利潤(rùn)為1.43億元；映翰通歸屬凈利潤(rùn)為0.92億元；恒華科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為0.59億元；智洋創(chuàng)新歸屬凈利潤(rùn)為0.51億元；云涌科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為0.33億元。

2014-2021年9月中國(guó)電力信息化市場(chǎng)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

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從毛利率來(lái)看，2021年1-9月遠(yuǎn)光軟件毛利率明顯高于恒華科技、云涌科技、映翰通、朗新科技、智洋創(chuàng)新和國(guó)網(wǎng)信通，2021年1-9月遠(yuǎn)光軟件毛利率為63.09%，恒華科技毛利率為54.5%，云涌科技毛利率為45.48%，映翰通毛利率為45.22%，朗新科技毛利率為42.63%，智洋創(chuàng)新毛利率為35.87%，國(guó)網(wǎng)信通毛利率為19.15%。

2014-2021年9月中國(guó)電力信息化市場(chǎng)主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)（%）

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從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，遠(yuǎn)光軟件營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于集團(tuán)管理業(yè)務(wù)，2020年遠(yuǎn)光軟件集團(tuán)管理業(yè)務(wù)收入為11.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的66.1%，而智慧能源業(yè)務(wù)收入為1.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的9.3%，配售電業(yè)務(wù)收入為0.3億元，占營(yíng)業(yè)總收入的1.8%。朗新科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于軟件服務(wù)，2020年朗新科技軟件服務(wù)業(yè)務(wù)收入為18.9億元，占營(yíng)業(yè)總收入的55.7%。恒華科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于軟件服務(wù)收入，2020年恒華科技軟件服務(wù)收入4.3億元，占營(yíng)業(yè)總收入的44.9%。智洋創(chuàng)新?tīng)I(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于輸電業(yè)務(wù)，2020年智洋創(chuàng)新輸電業(yè)務(wù)收入為4.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的82.9%。

云涌科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于工業(yè)安全態(tài)勢(shì)感知設(shè)備，2020年云涌科技工業(yè)安全態(tài)勢(shì)感知設(shè)備業(yè)務(wù)收入為1.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的46.4%。映翰通營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品，2020年映翰通工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為1.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的51.0%；智能配電網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為0.8億元，占營(yíng)業(yè)總收入的26.7%；智能售貨控制系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為0.3億元，占營(yíng)業(yè)總收入的11.2%。國(guó)網(wǎng)信通營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，2020年云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入為36.5億元，占營(yíng)業(yè)總收入的52.1%；電力數(shù)字化應(yīng)用業(yè)務(wù)收入為13.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的19.4%。

2020年中國(guó)電力信息化市場(chǎng)主要上市企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)對(duì)比（%）

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從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，遠(yuǎn)光軟件營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年遠(yuǎn)光軟件華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為5.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的30.7%。朗新科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年朗新科技華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為15.3億元，占營(yíng)業(yè)總收入的45.1%。恒華科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于西南地區(qū)，2020年恒華科技西南地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為3.7億元，占營(yíng)業(yè)總收入的38.3%。云涌科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華東地區(qū)，2020年云涌科技華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為1.1億元，占營(yíng)業(yè)總收入的42.4%。映翰通營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2020年映翰通國(guó)內(nèi)地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為2.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的70.1%。國(guó)網(wǎng)信通營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華北地區(qū)，2020年國(guó)網(wǎng)信通華北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為25.8億元，占營(yíng)業(yè)總收入的36.8%。

2020年中國(guó)電力信息化市場(chǎng)主要上市企業(yè)營(yíng)收區(qū)域分布對(duì)比（%）

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國(guó)網(wǎng)信通在企業(yè)規(guī)模和營(yíng)收情況方面均優(yōu)于遠(yuǎn)光軟件、朗新科技、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技和映翰通，遠(yuǎn)光軟件在盈利能力方面優(yōu)于朗新科技、恒華科技、智洋創(chuàng)新、云涌科技、映翰通和國(guó)網(wǎng)信通，總體來(lái)看，國(guó)網(wǎng)信通優(yōu)勢(shì)明顯。

中國(guó)電力信息化市場(chǎng)主要上市企業(yè)主要指標(biāo)排名

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電力信息化行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。