摘要：隨著城市化進程的加速推進和智慧城市建設的不斷深入，智慧管網作為城市基礎設施的重要組成部分，其應用范圍和市場需求持續增長。未來，隨著技術進步和市場需求的不斷增長，智慧管網行業將繼續保持快速發展的勢頭，為城市化進程提供更加優質、可靠、高效的公共設施服務。

一、定義及分類

智慧管網是指利用現代信息技術手段，實現城市綜合管網的全面信息化和智能化管理的系統。它以物聯網技術為基礎，綜合運用云計算、大數據等技術，實現對管網數據的采集、傳輸、處理和應用，從而提升管網的運行效率和管理水平。智慧管網可以根據其功能和應用場景進行多種分類。其中，按應用領域分類，智慧管網可以細分為供水管網管理系統、排水管網管理系統、消防管網管理系統、油氣管網管理系統、供熱管網管理系統等。

二、行業政策

智慧管網作為城市基礎設施的重要組成部分，對于提升城市運行效率、保障公共安全、促進可持續發展具有重要意義。因此，政府通過出臺一系列政策，推動智慧管網行業的健康發展。這些政策不僅為智慧管網的建設和運營提供了明確的指導，還為其長期發展奠定了堅實的基礎。以2022年7月國家發改委發布的《“十四五”新型城鎮化實施方案》為例，該方案明確提出了推行城市運行一網統管的目標，并探索建設“數字孿生城市”。這意味著政府正在積極推動智慧管網與其他城市基礎設施的深度融合，實現更加智能、高效的城市管理。同時，方案還強調了物聯網應用和智能化改造的重要性，鼓勵在市政公用設施及建筑等領域廣泛應用物聯網技術，推進智能交通、智能電網、智能水務等感知終端的部署。該政策的出臺為智慧管網的建設提供了明確的技術方向和建設要求，推動了行業的技術進步和規范化發展。

三、發展歷程

從中國智慧管網行業的發展歷程看，2000年以來隨著物聯網、大數據等技術的初步發展，中國開始探索智慧管網的概念和應用。一些前瞻性的城市和企業開始嘗試引入這些新技術，對傳統的管網系統進行改造和升級。雖然這一階段的應用相對有限，但它為智慧管網行業的發展奠定了基礎。進入2010年，隨著技術的不斷進步和成本的降低，智慧管網系統開始得到更廣泛的應用。越來越多的城市和企業開始引入智慧管網系統，用于實現對管網狀態的實時監測、數據分析和故障預警。這一階段，智慧管網的功能逐漸豐富，為管網的智能化管理提供了有力支持。近年來，隨著智慧城市建設的加速推進和物聯網、云計算、大數據等技術的快速發展，智慧管網行業迎來了快速發展的機遇。智慧管網的應用領域也從傳統的供水、排水領域拓展到熱力、燃氣等其他領域，形成了多元化的應用格局。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

智慧管網行業涉及的技術領域廣泛，包括物聯網、云計算、大數據、GIS地理信息系統等一系列先進的技術。這些技術的應用需要企業具備深厚的技術積累和研發實力，包括硬件設備的研發、軟件平臺的開發、數據分析算法的優化等。新進入者需要投入大量的研發資源和時間，才能掌握核心技術，滿足行業的需求。因此，技術壁壘是智慧管網行業的主要進入壁壘之一。

2、資質壁壘

由于智慧管網涉及到多個領域和復雜的技術應用，因此，相關企業和機構在進入市場時，必須具備相應的資質和認證，以確保其能夠提供高質量、安全可靠的服務。以排水管網為例，排水管網維護涵蓋了測繪、檢測、養護和修復等多個類別，每個類別都需要相應的專業知識和技能。在測繪方面，由于其涉及地理信息數據的獲取和處理，因此已經被列入國家行業資質管理序列中，企業必須具備相應的測繪資質才能從事相關工作。

3、服務屬地化壁壘

智慧管網區域性較強，因此行業面臨著服務屬地化壁壘。以排水管道為例，排水管道維護工作經常需要應急處置，特別在汛期，項目執行單位必須承諾能夠在短時間內入場作業，市政車輛、大型設備等需隨時待命，并且需要項目執行單位在服務地具有倉庫和加工車間等場所。如果沒有足夠的財力、物力和人力在不同城市建立長期服務網點，企業規模難以壯大。部分城市維護招標項目中明確將在相關城市設置網點作為基本條件，使得不滿足要求的企業無法參與競爭。在營銷服務端，亦需建立健全具有屬地化特征的銷售服務網絡，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，行業具有一定的服務屬地化壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

智慧管網行業的產業鏈涉及多個環節，涵蓋了技術研發、設備制造、工程建設、運營維護等多個方面。上游主要包括技術研發和原材料供應。在技術研發方面，智慧管網依賴于物聯網、云計算、大數據等先進的信息技術，因此，相關的技術研發機構和企業為產業鏈提供了關鍵的技術支持和創新動力。此外，智慧管網的建設需要大量的設備支撐，如傳感器、色譜儀等。中游環節主要包括設備制造和工程建設；下游則主要涉及智慧管網的運營維護和服務，主要應用于城市供水、城市燃氣、城市集中供熱等領域。

智慧管網行業產業鏈

傳感器

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

格科微電子(上海)有限公司

色譜儀

安徽皖儀科技股份有限公司

大連依利特分析儀器有限公司

浙江福立分析儀器股份有限公司

北京萊伯泰科儀器股份有限公司

海能未來技術集團股份有限公司

通信技術

中國電信股份有限公司

中國移動通信集團有限公司

中國聯合網絡通信股份有限公司

深圳市中航比特通訊技術股份有限公司

上游

國家石油天然氣管網集團有限公司

大禹節水集團股份有限公司

三川智慧科技股份有限公司

深圳市巍特環境科技股份有限公司

中游

城市供水

城市燃氣

城市集中供熱

下游

2、行業領先企業分析

（1）大禹節水集團股份有限公司

大禹節水集團股份有限公司成立于1999年，自成立以來公司專注并致力于農業、農村、農民、水資源問題的解決和服務。近年來，公司積極響應“鄉村振興”等國家戰略，圍繞“三農三水三張網”產業定位，以八大業務板塊為支撐，發展至今已成為集合規劃設計、投資融資、產品制造、工程建設、信息智能和運營維護一體化能力的綜合解決方案服務商。隨著公司不斷將各種物聯網設備及技術方案與傳統水利深度結合，“數字水利”的業務規模不斷擴大。2023年上半年，公司數字水利業務收入6.23億元，同比增長1.25%。

（2）深圳市巍特環境科技股份有限公司

深圳市巍特環境科技股份有限公司成立于2003年，公司主營業務是管網檢測與修復、管網智慧運營等。近年來，公司圍繞地下綜合管廊、海綿城市建設等新基建、智慧城市建設等領域，持續探索新一代信息技術、數字化運營技術與管網更新改造、維護管理、應急搶險的融合應用，激發了城鎮排水管網市場的活力。2023年上半年，公司管網智慧運營業務收入1218.27萬元，同比增長66.47%，呈高速發展態勢。

六、行業現狀

隨著城市化進程的加速和智慧城市建設的持續推進，我國市政基礎設施建設得到了高度重視，管網體系作為城鎮基礎設施的重要組成部分，其規模正在不斷擴大。住建部數據顯示：截至2022年底，全國城市的供水管道長度達110.30萬公里，排水管道長度91.35萬公里，天然氣管道長度98.04萬公里，同比分別增長4.06%、4.82%和5.52%，均保持穩定增長態勢。這種增長趨勢不僅彰顯了我國城市化進程的蓬勃活力，更為智慧管網的發展提供了廣闊的空間。據統計，2022年我國智慧管網市場規模為461.5億元，呈高速發展態勢。未來，隨著技術進步和市場需求的不斷增長，智慧管網行業將繼續保持快速發展的勢頭，為城市化進程提供更加優質、可靠、高效的公共設施服務。

七、發展因素

1、機遇

（1）新一代信息技術快速發展為行業奠定技術基礎

隨著物聯網、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術的快速發展，智慧管網系統能夠實現更高效的數據采集、傳輸和處理，從而實現對管網的全面監控和智能調度。這些技術的應用不僅提高了管網的運行效率和安全性，也降低了維護成本和能源消耗，為智慧管網行業的快速發展奠定了技術基礎。

（2）國家政策支持行業的發展

智慧管網作為智慧城市建設的核心組成部分，近年來受到了政府的高度重視和積極推動。為了加速智慧管網等基礎設施的建設和應用，政府出臺了一系列相關政策，為智慧管網的發展提供了堅實的政策支撐和優良的環境。例如，政府加大對智慧管網技術研發和應用的支持力度，推動智慧管網與其他城市基礎設施的集成化管理，提高城市整體運行效率和管理水平。這些政策的出臺，為智慧管網行業的發展注入了強大的動力。

（3）市場需求的不斷增長

管網系統承載著供水、排水、熱力、燃氣等重要功能，其運行狀況直接關系到城市的正常運轉和居民的生活質量。隨著城市化進程的加速推進，城市基礎設施建設的規模不斷擴大，對管網系統的要求也越來越高。同時，隨著人們對生活質量要求的提高，對供水、排水、燃氣等公共服務的需求也在不斷增加。這些需求的增長為智慧管網行業提供了巨大的市場空間。

2、挑戰

（1）技術集成難度高

智慧管網的發展需要高度依賴先進的技術支持，包括物聯網、大數據、云計算、人工智能等。然而，這些技術的快速更新迭代要求企業不斷進行技術研發和創新，以適應不斷變化的市場需求。同時，如何確保這些技術的穩定性和安全性，防止數據泄露和系統故障，也是企業需要面對的重要問題。

（2）項目投資成本高、回報周期長

智慧管網的建設和運營需要大量的資金投入，包括設備采購、系統建設、維護升級等方面的費用。對于許多城市和企業來說，資金壓力較大，難以承擔智慧管網建設的全部成本。此外，由于智慧管網項目的投資回報周期較長，短期內可能難以看到明顯的經濟效益，這也增加了企業的資金壓力。

（3）行業技術標準尚未統一

目前，智慧管網行業尚未形成統一的技術標準和規范，這可能導致不同系統之間的兼容性問題。由于各個廠商在研發智慧管網系統時采用不同的技術標準和協議，使得不同系統之間的數據格式、通信協議以及接口規范存在差異。這種差異不僅增加了系統集成的難度和成本，還可能導致信息孤島的出現，無法實現信息的共享和互通，從而影響智慧管網的推廣和應用。

八、競爭格局

近年來，隨著智慧城市建設步伐的加快，智慧管網領域逐漸受到眾多企業的青睞，市場競爭也日趨激烈。從市場份額看，當前智慧管網行業已經涌現出一批領軍企業。這些企業憑借先進的技術、豐富的經驗和廣泛的市場布局，占據了較大的市場份額。例如，在油氣管網管理系統領域，國家管網憑借其強大的技術實力和廣泛的覆蓋范圍，穩坐市場領先地位。而在供水、排水管網管理系統方面，大禹節水、三川智慧、威派格等企業憑借專業的技術優勢和豐富的項目經驗，也取得了顯著的市場優勢。未來，智慧管網行業的發展將呈現出更加多元化的競爭格局。領軍企業將繼續鞏固市場地位，通過技術創新和產業升級進一步提升競爭力；而新興企業則可能通過差異化的產品和服務，以及靈活的市場策略，在市場中尋找突破口。

九、發展趨勢

智慧管網系統可以輔助人們遠程決策，也是城市公共設施管理的重要手段。隨著城市化管理水平的提升，城市管網安全不斷得到重視，加強排水管網等信息化建設將成為管網系統發展重要趨勢。因此，智慧管網行業的發展空間較為廣闊。隨著城市化進程的加速和智慧城市建設的不斷深入，城市管理者對管網系統的運行效率和安全性要求越來越高。未來智慧管網行業將更加注重智能化和集成化的發展，推動行業智能化、集成化程度持續提升。隨著技術的不斷進步和市場需求的持續增長，智慧管網行業將迎來更加廣闊的發展前景。