一、 物聯(lián)網(wǎng)通信現(xiàn)狀

物聯(lián)網(wǎng)作為信息通信技術(shù)的典型代表，在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)加速發(fā)展的態(tài)勢，可穿戴設(shè)備、智能家電、自動駕駛汽車、智能機器人等設(shè)備與應(yīng)用的發(fā)展促使數(shù)以百億計的新設(shè)備將接入網(wǎng)絡(luò)，萬物互聯(lián)的時代正在加速來臨。2020年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模突破18300億元，同比增漲16.56%。

2011-2020年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

2021年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)2216億GB，比上年增長33.9%。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達(dá)13.36GB/戶·月，比上年增長29.2%；12月當(dāng)月DOU達(dá)14.72GB/戶，創(chuàng)歷史新高。其中，手機上網(wǎng)流量達(dá)到2125億GB，比上年增長35.5%，在移動互聯(lián)網(wǎng)總流量中占比為95.9%。

2016-2021年移動互聯(lián)網(wǎng)流量及月戶均流量（DOU）增長情況

資料來源：工業(yè)和信息化部、智研咨詢整理

截至2021年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶13.99億戶，全年凈增2.64億戶。其中應(yīng)用于智慧公共事業(yè)、智能制造、智慧交通的終端用戶占比分別達(dá)22.4%、18.1%、15.6%。發(fā)展IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）用戶總數(shù)達(dá)3.49億戶，全年凈增3336萬戶。

2021年物聯(lián)網(wǎng)主要細(xì)分行業(yè)用戶占比

資料來源：工業(yè)和信息化部、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》

二、重點企業(yè)

物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域涉及到方方面面，在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境、交通、物流、安保等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用，有效的推動了這些方面的智能化發(fā)展，使得有限的資源更加合理的使用分配，從而提高了行業(yè)效率、效益。隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)正成為物聯(lián)網(wǎng)時代發(fā)展的中流砥柱。在物流網(wǎng)通信行業(yè)中，比較突出的企業(yè)有移遠(yuǎn)通信、廣和通、和而泰、拓邦股份和移為通信企業(yè)，以下是這幾個企業(yè)基本情況：

物聯(lián)網(wǎng)通信板塊重點企業(yè)基本情況對比

資料來源：企查查、智研咨詢整理

從營業(yè)收入來看，移遠(yuǎn)通信和拓邦股份公司相對較高。2020年移遠(yuǎn)通信營業(yè)收入為61.06億元，廣和通營業(yè)收入為27.44億元，和而泰營業(yè)收入為46.66億元，拓邦股份營業(yè)收入為55.6億元，移為通信營業(yè)收入為4.72億元。截止到2021年三季度，移遠(yuǎn)通信營業(yè)收入為74.76億元，廣和通營業(yè)收入為28.54億元，和而泰營業(yè)收入為43.77億元，拓邦股份營業(yè)收入為56.19億元，移為通信營業(yè)收入為6.03億元。

2016-2021年物聯(lián)網(wǎng)通信頭部企業(yè)營業(yè)收入（單位：億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從凈利潤來看，2020年移遠(yuǎn)通信凈利潤為1.89億元，廣和通凈利潤為2.83億元，和而泰凈利潤為3.96億元，拓邦股份凈利潤為5.33億元，移為通信凈利潤為0.9億元。截止到2021年三季度，移遠(yuǎn)通信凈利潤為2.36億元，廣和通凈利潤為3.23億元，和而泰凈利潤為4.37億元，拓邦股份凈利潤為5.65億元，移為通信凈利潤為1.11億元。

2016-2021年物聯(lián)網(wǎng)通信頭部企業(yè)凈利潤（單位：億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從總資產(chǎn)情況看，2020年移遠(yuǎn)通信總資產(chǎn)為12.64億元，廣和通總資產(chǎn)為68.09億元，和而泰總資產(chǎn)為61.95億元，拓邦股份總資產(chǎn)為29.2億元，移為通信總資產(chǎn)為46.01億元。截止到2021年三季度，移遠(yuǎn)通信總資產(chǎn)為18.16億元，廣和通總資產(chǎn)為91.53億元，和而泰總資產(chǎn)為67.53億元，拓邦股份總資產(chǎn)為39.66億元，移為通信總資產(chǎn)為80.67億元。

2016-2021年物聯(lián)網(wǎng)通信頭部企業(yè)總資產(chǎn)情況對比（單位：億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從研發(fā)費用情況看，2020年移遠(yuǎn)通信研發(fā)費用為70667.87萬元，廣和通研發(fā)費用為28762.59萬元，和而泰研發(fā)費用為23663.71萬元，拓邦股份研發(fā)費用為40457.01萬元，移為通信研發(fā)費用為6700.32萬元。截止到2021年三季度，移遠(yuǎn)通信研發(fā)費用為73814.25萬元，廣和通研發(fā)費用為28665.07萬元，和而泰研發(fā)費用為18385.11萬元，拓邦股份研發(fā)費用為28453.14萬元，移為通信研發(fā)費用為6429.54萬元。

2019-2021年物聯(lián)網(wǎng)通信頭部企業(yè)研發(fā)費用對比（單位：萬元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從企業(yè)人員規(guī)模看，拓邦股份人員規(guī)模數(shù)量最多，人員規(guī)模數(shù)為6229人。其次是和而泰，人員規(guī)模數(shù)為5622人。然后是廣和通，人員規(guī)模數(shù)為1369人。

物聯(lián)網(wǎng)通信頭部企業(yè)人員規(guī)模對比

資料來源：企查查、智研咨詢整理

從上市后融資情況看，和而泰融資件數(shù)最多，融資件數(shù)為6件。其次是移遠(yuǎn)通信，融資件數(shù)為5件。廣和通、拓邦股份和移為通信分別為3、2和2件。

融資件數(shù)對比

資料來源：IT桔子、智研咨詢整理

三、綜合分析

綜合來看，移遠(yuǎn)通信、廣和通、和而泰、拓邦股份和移為通信企業(yè)各有優(yōu)勢。移遠(yuǎn)通信比較注重產(chǎn)品研發(fā)，廣和通總資產(chǎn)相對比較多，和而泰總體情況比較好，拓邦股份規(guī)模較大，移為通信總資產(chǎn)也比較多。相對來看，和而泰和拓邦股份公司綜合情況比較有優(yōu)勢。

綜合對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資機會分析及市場前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。