摘要：2023年我國產業用紡織品行業整體仍處于新冠肺炎疫情期間高速增長后的調整期，企業間競爭加劇，市場需求、生產、銷售、進出口和投資都出現不同程度的下降，但自下半年開始逐步進入邊際修復階段，特別是進入12月后主要經濟指標出現較大幅度的反彈，全年盈利能力明顯改善。根據中國產業用紡織品行業協會調研，2023年產業用紡織品行業的景氣指數為67.2，處于景氣區間，較2023年上半年提高15.2，較2022年同期上升9.9。

一、定義及分類

產業用紡織品，在國際上被定義為“用于諸多非紡織行業的產品，它的制造過程和配套服務是專門為工程類紡織結構材料而設計的”，“通常由非紡織行業的專業人員用于各種性能要求高或耐用的場合”，因此又被稱為“技術性紡織品”，廣泛應用于醫療衛生、環境保護、土工及建筑、交通運輸、文體休閑、航空航天、新能源、農林漁業等領域。產業用紡織品技術含量高，應用范圍廣，市場潛力大，其發展水平是衡量一個國家紡織工業綜合競爭力的重要標志之一。根據《GB/T 30558-2014產業用紡織品分類》國家標準，我國將產業用紡織品分為十六類，主要包括醫療與衛生用紡織品、過濾與分離用紡織品、土工用紡織品、建筑用紡織品等。

二、商業模式

1、采購模式

產業用紡織品生產企業采購以滿足生產需求為前提，結合市場行情及訂單量，采用如下兩種訂貨模式：對于供貨方較近、價格波動較小的原材料，由計劃采購部編制月度計劃，根據各個品種的需求時間和需求量，要求供方適時、適量送貨，在保障供給的前提下，盡量減少庫存甚至零庫存；對于價格波動較大的原材料，一般是以行情及需求量來確定訂貨點，以填充庫存為目的，合理滿足需求和庫存控制。

2、生產模式

產業用紡織品生產企業通常根據客戶提供的樣品或者材料性能、基布型號、寬幅、顏色、厚度、克重等要求定制生產，產品具有單一性和非標準化特征，在試樣獲得客戶認可后，企業可獲得客戶小批量、多批次的生產訂單。

產業用紡織品生產企業采取“以銷定產”的訂單式生產模式。銷售部根據客戶需求計劃制定業務需求給生產部，生產部再根據業務需求及庫存狀況制定出月生產計劃及周生產計劃，生產單位根據生產計劃和工藝指令實施生產。此外，客戶的交貨期要求普遍較短，因此為了及時滿足客戶需求，公司會對產能相對緊張的中間品（基布）做適量備貨，公司還會根據營銷部門計劃以及市場需求對于某些出貨頻率高、單筆出貨量小的成品進行備貨。

3、銷售模式

產業用紡織品屬于專業性較強的產品領域，最主要的銷售渠道是直接銷售，即參加國內外專業的行業展銷會，用最直接且有效的方式接觸到客戶并能深入地了解到客戶的需求及一些新的產品工藝，方便公司及時掌握相關的市場信息及競爭對手的最新動態。在參加展會的同時，產業用紡織品公司業務人員同時對當地重要客戶進行回訪，以便更直觀地了解到客戶的特殊需求。除參展外，產業用紡織品公司也十分重視網絡營銷，通過購買阿里巴巴域名及搜索排名，方便潛在客戶能第一時間搜索到公司信息，進行業務接洽。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

我國產業用紡織品行業的行政主管部門是國家發展與改革委員會與工業和信息化部。其中，國家發改委及其各分支機構，主要負責產業政策的制定，并監督、檢查其執行情況，研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整，實施行業管理，參與行業體制改革、技術進步和技術改造、質量管理等工作；工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略，擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施同時指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂。

我國產業用紡織品行業主要實行行業自律管理，行業管理機構是中國產業用紡織品行業協會及下屬各專業分會，該協會的主要職能是組織對產業用紡織品行業基本情況和發展狀況及統計資料的調查、分析、研究，為政府的有關部門制定行業發展規劃、技術經濟政策和立法等提供依據，接受政府有關部門授權或委托，組織制定并貫徹實施國家及行業標準，同時開展行業自律工作，制訂行業自律條約，協調同行業企業之間生產經營關系，促進本行業的公平競爭，推動行業的發展。

2、行業相關政策

產業用紡織品行業為國家產業政策鼓勵和支持發展的行業。近年來，國家相關部委與行業協會出臺了一系列支持紡織行業及產業用紡織品行業發展的法律法規與行業政策?！都徔椆I提質升級實施方案（2023—2025年）》提出要擴大產業用紡織品在國民經濟各領域的應用。支持企業、行業協會等機構以國民經濟各領域需求為導向，與有關方面加強交流合作，擴大產業用紡織品在航空航天、基礎設施建設、環境保護、建筑、能源、國防軍工等領域的應用。

四、發展歷程

在建國初期，由于我國工業基礎薄弱，產業用紡織品的品種比較少，主要是一些篩網、工業氈呢、繩線帶、簾子布（線）等，以及應用于國防軍工的特種紡織品。國家紡織部在科技司下設特品處，主要負責紡織軍工配套的管理與服務，這成為我國產業用紡織品規范、系統發展的起點。1984年我國紡織工業部將紡織產品分為服裝、裝飾、產業用三大領域。1985年紡織工業部召開了第一次產業用紡織品工作會議，將產業用紡織品分為十六大類。從20世紀90年代開始，我國產業用紡織品市場迅速發展。2001年我國加入WTO以后，產業用紡織品發展空間進一步擴大。2020年由于防疫物資需求的推動，我國產業用紡織品行業經歷了一輪高速增長。根據中國產業用紡織品行業協會數據顯示，2020年我國產業用紡織品行業完成纖維加工總量達1916萬噸，相較于2001年的190萬噸，增長了908%，年均復合增長率14.6%。2021年以來，外部環境更趨復雜嚴峻，大宗商品價格和海運費用的上漲改變行業成本結構，防疫物資需求下降和巨量的產能導致行業競爭加劇，雖然非防疫物資領域反彈勢頭強勁，但整個行業呈現深度調整的態勢，主要經濟指標增速下降。在此期間，行業加速洗牌，“整合”與“離場”并行，企業經營分化格局持續加深。

五、行業壁壘

1、技術和人才壁壘

目前產業用紡織品行業內中低端產品競爭較為激烈，且產品主要適用于下游客戶的普通訂單需求；中高端領域的產品發展前景更為廣闊，但專業性更強、技術難度也更高。進入該領域競爭的企業，需要具備較高的研發技術和生產工藝水平，同時亦需具備經驗豐富、技術專業、成熟穩定的人才隊伍。這些高標準是限制其他企業進入本行業的主要壁壘之一。

2、資金壁壘

產業用紡織品行業屬于資本密集型產業，企業建設初期需要投入大量的資金建設廠房和生產線，后期的維護費用也較高，需要企業具備比較強的資金實力。并且，生產線設備的先進性很大程度決定了成品的產能和質量，使得本行業企業在技術、設備、人才等方面的投入越來越大，沒有一定的營運資金、技術支撐和先進的管理，是無法在日益激烈的市場競爭中立足的。因此，對于進入本行業的企業有較高的資金門檻。

3、品牌壁壘

產業用紡織品的用途非常廣泛，終端消費者對產品質量的要求較高，因此，消費品生產企業在采購紡織品原料時，十分注重原料的性能和穩定性，在建立起穩定的合作關系后不會輕易更換供應商，此外，產業用紡織品具有定制化程度較高的特點，進一步強化了消費品生產企業對優秀供應商的依賴。產業用紡織品供應商的品牌是保持競爭力的重要因素，良好的品牌是企業通過長期的精細管理和不斷的技術研發，并且在較高的產品品質支撐下歷經市場檢驗而形成的。新進入者必需要經過較長市場開拓、產品試用期的檢驗，才有可能逐步打開市場，樹立品牌形象，從而擁有穩定的市場份額。因此，品牌成為制約新企業進入這一領域的障礙。

4、規模和成本壁壘

產業用紡織品行業的訂單具有交貨期短、品種多、批量小等特點，要求生產企業具有多樣化產品生產能力、較高的生產效率和精細化管理能力。先入者由于已具備一定的生產規模、穩定的客戶需求和上下游產業鏈配套等優勢，可在較短時間內滿足客戶的非標準化產品需求，并在成本控制方面優于行業新進入者。

5、產業和政策壁壘

為了促進紡織產業結構調整，實現協調和可持續發展，國家出臺了一系列產業政策，鼓勵高技術、差別化、高附加值紡織品的開發和生產，限制低檔產品的重復建設，逐步淘汰落后產能。因此，如今新建生產中高檔產品生產線，必須采用先進工藝和技術設備，對生產技術人員、一線技術工人的要求高，行業外企業進入具有一定的難度。并且，新建或改擴建項目如不符合條件，將難以獲得土地管理部門、環保部門的審批，從而無法建設。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

產業用紡織品行業產業鏈上游包括棉花、滌綸、錦綸、丙綸等纖維原材料，紡織機械設備，以及PVC 樹脂粉、增塑劑、鈦白粉、填充料、色料以及其他輔料。下游環節廣泛應用于醫療衛生、環境保護、交通運輸、航空航天、新能源等眾多領域。產業用紡織品產業鏈如下圖所示：

產業用紡織品行業產業鏈

棉花

新疆冠農集團有限責任公司

九圣禾控股集團有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

滌綸纖維

浙江古纖道綠色纖維有限公司

恒力石化股份有限公司

福建百宏聚纖科技實業有限公司

浙江尤夫高新纖維股份有限公司

浙江海利得新材料股份有限公司

錦綸纖維

神馬實業股份有限公司

駿馬化纖股份有限公司

海陽科技股份有限公司

福建永榮錦江股份有限公司

丙綸纖維

湖北博韜合纖有限公司

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

浙江四通新材料科技股份有限公司

維順（中國)無紡制品有限公司

福建三宏再生資源科技有限公司

上游

浙江華生科技股份有限公司

浙江海利得新材料股份有限公司

浙江港龍新材料股份有限公司

浙江明士達股份有限公司

中游

醫療衛生

環境保護

交通運輸

航空航天

下游

產業用紡織品的主要原材料為各類化學纖維產品，與石化行業密切相關。因此，原油價格波動會對產業用紡織品行業生產成本產生關鍵性影響。產業用紡織品行業的應用領域非常廣闊，下游行業的發展直接決定了本行業的需求，國民經濟的發展、人們消費意識和生活水平的提高，以及各種產品應用的拓展，都能促進行業的發展。此外，由于下游客戶在不同應用領域對產品的功能需求差異較大，生產商需要深刻理解并配合客戶需求，提供差異化的產品，滿足客戶多樣性、便利性要求。

2、行業領先企業分析

（1）上海申達股份有限公司

上海申達股份有限公司是一家上海證券交易所的上市公司，核心產業涵蓋了汽車紡織內飾、紡織新材料和進出口貿易等。公司下屬企業60余家，從業人員八千余人。創立至今，公司秉承“創造一流”的企業精神始終保持穩步增長，已發展成為一家以產業用紡織品為核心業務的跨國經營企業。申達股份榮獲“中國產業用紡織品行業科技創新貢獻獎”等多項榮譽稱號，并擔任中國產業用紡織品行業協會第五屆理事會副會長單位。公司紡織新材料業務在國內市場起步較早，主要產品為沼氣膜結構、建筑膜結構、防水卷材、防油隔柵、充氣材料、車用篷蓋布、船用級 TPU 材料和多個種類自主研發的土工合成材料，可應用于建筑土工、交通工具、航空航天、環保、醫療、軍工等行業。2023年前三季度華生科技營業收入為85.81億元，同比增長4.36%。2022年以來由于汽車內飾業務板塊境外企業 Auria公司虧損，使得企業整體業務處于虧損狀態。

（2）浙江華生科技股份有限公司

浙江華生科技股份有限公司創立于1996年，位于中國經編之都-浙江海寧經編產業園，是專業從事塑膠復合材料的研發、生產、銷售業務的高新技術企業。公司所屬紡織行業中的產業用紡織品行業，是塑膠復合材料領域的優質供應商，是中國產業用紡織品行業協會會員單位。公司產品可分為氣密材料和柔性材料兩大類，其中氣密材料包括拉絲氣墊材料和充氣游艇材料，主要應用于劃水板、體操墊、充氣游艇等運動、休閑領域；柔性材料包括篷蓋材料和燈箱廣告材料，主要應用于交通物流、平面廣告等領域，客戶遍及全球數十個國家和地區。2022年以來企業主要產品氣密材料的終端市場（主要為歐美地區）需求有所減少導致氣密材料銷量減少，由于產量的下降致使產品的單位工費成本同比上升，影響當期產品的毛利率有所下降，從而導致企業營業收入及歸母凈利潤持續減少。2023年前三季度華生科技營業收入為1.59億元，同比減少24.54%；歸母凈利潤為0.28億元，同比減少47.25%。

七、行業現狀

2023年以來，全球經濟逐漸走出新冠疫情陰霾，整體呈現弱復蘇態勢，但保持一定韌性；國內經濟迎難而進，供給需求穩步改善，高質量發展扎實推進，向好趨勢進一步鞏固。我國產業用紡織品行業整體仍處于新冠肺炎疫情期間高速增長后的調整期，企業間競爭加劇，市場需求、生產、銷售、進出口和投資都出現不同程度的下降，但自下半年開始逐步進入邊際修復階段，特別是進入12月后主要經濟指標出現較大幅度的反彈，全年盈利能力明顯改善。根據中國產業用紡織品行業協會調研，2023年產業用紡織品行業的景氣指數為67.2，處于景氣區間，較2023年上半年提高15.2，較2022年同期上升9.9。

八、發展因素

1、有利因素

（1）經濟的發展及居民消費水平的提高

我國經濟持續發展，國民收入持續增長。目前，隨著我國社會消費結構的轉型升級，消費結構由生存型消費向發展型消費，由傳統消費向新型消費，由數量、價格消費向品質消費升級。產業用紡織品具有抗拉伸、抗撕裂、粘合強度高、耐候性好、防火阻燃、抗紫外線、氣密性強等多種優點，廣泛適用于運動休閑、戶外用品、醫療衛生、安全防護、交通工具、建筑工程等多領域市場，正好契合當前消費升級的時代背景，使得我國產業用紡織品行業發展前景十分廣闊。

（2）國家產業政策推動行業的快速發展

《關于產業用紡織品行業高質量發展的指導意見》提出要推動產業用紡織品行業高質量發展，更好服務國民經濟發展和滿足人民美好生活需要。到2025年，規模以上企業工業增加值年均增長6%左右，3-5家企業進入全球產業用紡織品第一梯隊。科技創新能力明顯提升，行業骨干企業研發經費占主營業務收入比重達到3%，循環再利用纖維及生物質纖維應用占比達到15%，非織造布企業關鍵工序數控化率達到70%，智能制造和綠色制造對行業提質增效作用明顯，行業綜合競爭力進一步提升?！懂a業結構調整指導目錄（2024年本）》將采用非織造、機織、針織、編織等工藝及多種工藝復合、長效整理等新技術生產功能性產業用紡織品列為鼓勵類。上述鼓勵政策的出臺不僅激勵行業積極創新以滿足各領域需求，也為產業用紡織品行業發展營造良好政策環境，有效促進行業穩定高速發展。

（3）技術進步使得下游應用領域不斷拓寬

目前，國內產業用紡織品的研發主要集中在新型原料、新型生產裝備開發、功能整理技術、新型復合工藝等領域，相關技術的提升帶動了產品性能的改良，使得其無論在質量還是功能性方面均能滿足越來越多的需求，從而進一步拓展了下游市場應用領域，推動了整體產業的升級。

（4）東南亞、非洲等國家地區市場需求旺盛，國際市場空間廣闊

近年來，隨著東南亞、非洲等“一帶一路”沿線國家和地區經濟的快速發展，以及歐、美、日、韓等傳統市場需求的溫和增長，市場的總體需求將進一步得到釋放，我國企業也將獲得進一步拓展市場空間的機遇，為我國產業用紡織品行業的發展帶來有利的市場條件。

不利因素

（1）整體技術水平不高

我國產業用紡織品行業集中度較低，多為中小規模企業。大部分企業技術積累不足，缺乏產品創新升級和工藝改善的核心能力，許多小企業受限于資金投入、人才建設、技術研發等方面的困境，依靠仿制大企業產品為生，產品低層次、同質化競爭的現象明顯，嚴重影響了行業健康發展。

（2）企業規模普遍較小

限于生產技術能力的不足、資金的匱乏和較低的研發投入，國內企業規模普遍較小，導致產品品種單一且主要集中在低端市場，在高端市場競爭力較弱，尚無法與國際知名企業相抗衡，且抗風險能力不強。

（3）原材料價格波動風險

產業用紡織品制造企業的生產成本中，原材料成本是主要組成部分。原材料價格的波動對產品成本的影響較大。產業用紡織品生產原料包括各種性能、規格的化學纖維、PVC 樹脂粉、增塑劑等，為石油加工行業的下游產品。若未來受宏觀經濟環境、國際局勢變化、環保標準提高等因素影響，導致石油等大宗原材料價格出現持續大幅上漲，從而原材料采購成本上升，且企業不能夠及時將原材料價格波動傳遞到銷售價格的調整上，企業經營業績將會受到較大影響。

九、競爭格局

我國產業用紡織品行業于20世紀90年代中期興起。起初，國內市場基本由國外廠商壟斷，后隨著國內上下游產業鏈的日益完善和發展，市場進入者逐步增多，打破了國外廠商在國內壟斷的格局，并積極開拓出口市場，在國際市場上占據了一定的份額，但我國在生產高端產品方面的技術仍落后于發達國家，僅有少數制造商有能力在高端市場競爭。另一方面，國內制造企業也在持續加大研發創新的投入，積極開發滿足市場需求的新產品和新技術，不斷加強品牌的拓展力度，逐步從簡單的生產加工企業發展成為集研發、生產、銷售于一體的材料供應商，并在國內外市場中確立一定的品牌知名度和市場占有率。大型生產廠商不僅可為低端至高端市場提供不同的多元化產品，亦可按客戶指定的要求生產具有特別功能及性能的產品。未來，隨著國內技術的不斷提升，相信將會有更多的國內制造商通過逐步改良技術進入高端市場。國內產業用紡織品領先企業有申達股份、穩健醫療、海利得、華峰超纖、振德醫療等。其中申達股份2023年前三季度營收達85.81億元，規模領先于其他企業。

十、發展趨勢

我國產業用紡織品行業長期向好的基本趨勢沒有改變，科技創新、人才培養、產品開發方面的持續投資增強了行業拓展新領域、抵御市場風險的內在動力，巨量的內需市場和多元的應用方向將有力支持行業的可持續發展；預計2024年我國產業用紡織品行業將逐步走出疫情后的調整期，主要經濟指標恢復至中低速增長。技術創新將成為產業用紡織品行業發展的重要推動力。隨著科技的進步，產業用紡織品行業的技術水平將持續提升。新型纖維、新型非織造材料等高科技紡織品的研發和應用不斷取得突破，為行業的發展提供了強大的技術支持。此外，生產設備升級、智能化改造以及綠色制造等技術應用也將推動行業高質量發展。