摘要：我國觀賞魚規(guī)模已發(fā)展至2022年的47.2億尾，是我國發(fā)展?jié)摿薮蟮男屡d產(chǎn)業(yè)之一。世界上有數(shù)千種觀賞魚，淡水觀賞魚類約有750種，觀賞魚的種類繁多且發(fā)展較快。我國觀賞魚需求量近幾年變化不大，穩(wěn)定在40億尾左右，2022年我國觀賞魚需求量約為46.9億尾，觀賞魚市場主要集中在花鳥市場、水族店等渠道。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電商平臺的興起，越來越多的消費者開始在網(wǎng)上購買觀賞魚及相關(guān)產(chǎn)品。

一、定義及分類

觀賞魚是指具有觀賞價值的有鮮艷色彩或奇特形狀的魚類。它們分布在世界各地，品種不下數(shù)千種。有的生活在淡水中，有的生活在海水中，有的來自溫帶地區(qū)，有的來自熱帶地區(qū)。有的以色彩絢麗而著稱，有的以形狀怪異而稱奇，有的以稀少名貴而聞名。在世界觀賞魚市場中，通常由三大品系組成：即溫帶淡水觀賞魚、熱帶淡水觀賞魚和熱帶海水觀賞魚。

二、行業(yè)政策

國家和地方各級政府高度重視并推進漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。漁業(yè)作為海洋資源開發(fā)的重要途徑，是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，對保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給、促進漁民增收、服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)等具有重要作用。“十四五”時期，我國經(jīng)濟基本面長期向好，三農(nóng)工作重心歷史性轉(zhuǎn)向全面推進鄉(xiāng)村振興，漁業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級、加快推進高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《“十四五”全國漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《財政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于實施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》、等政府文件，為推進漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)明確了目標、方向和重點任務(wù)要求。觀賞魚作為漁業(yè)的其中分支，面臨大環(huán)境的支持和利好，使得行業(yè)迎來新的歷史機遇。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著全球經(jīng)濟一體化的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，觀賞魚消費市場的興盛，行業(yè)產(chǎn)生高額經(jīng)濟效益吸引了大批養(yǎng)殖戶進入該行業(yè)。早期的養(yǎng)殖業(yè)大多采取原始的投喂冰鮮小雜魚魚糜的粗養(yǎng)模式和小作坊自配飼料方式，行業(yè)中也存在眾多中小飼料企業(yè)，依靠低廉的價格進行中低檔飼料產(chǎn)品的銷售。然而自配飼料或者中低檔飼料難以完全滿足許多觀賞魚品種的養(yǎng)殖需求，無法實現(xiàn)觀賞魚養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益提升。經(jīng)過多年觀賞魚養(yǎng)殖發(fā)展，養(yǎng)殖戶已轉(zhuǎn)為關(guān)注飼料投喂效果以及飼料的安全性、環(huán)保性等品質(zhì)特征。觀賞魚水產(chǎn)配合飼料的品質(zhì)需要以技術(shù)作為基礎(chǔ)，要求企業(yè)在水產(chǎn)動物營養(yǎng)學(xué)、養(yǎng)殖學(xué)、動物疾病預(yù)防學(xué)等領(lǐng)域均有一定的研究支撐及經(jīng)驗積累，因此，技術(shù)研發(fā)實力是觀賞魚養(yǎng)殖企業(yè)的核心競爭手段，也構(gòu)成了觀賞魚行業(yè)最重要的進入壁壘。

2、人才壁壘

觀賞魚種類繁多，養(yǎng)殖各類觀賞魚涉及動物營養(yǎng)學(xué)、飼料加工工藝學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生生物學(xué)等諸多學(xué)科，對技術(shù)、市場和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國內(nèi)觀賞魚養(yǎng)殖人才的高校相對較少，觀賞魚行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場營銷人員比較匱乏，同時也比較缺乏有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人，新進入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團隊與技術(shù)團隊需要在時間、人力、物力和財力上有足夠投入。

3、品牌壁壘

高端觀賞魚養(yǎng)殖難度較大、風險較高、周期較長，養(yǎng)殖戶一旦習(xí)慣某品牌產(chǎn)品后忠誠度較高，不輕易更換，這也給行業(yè)新進企業(yè)帶來較大障礙。目前國內(nèi)觀賞魚廠家數(shù)量較多，大部分為中小企業(yè)，由于受到自身管理水平、科技研發(fā)水平等因素制約，飼料產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。隨著養(yǎng)殖戶觀念的改變，高質(zhì)量產(chǎn)品的品牌優(yōu)勢逐漸得到體現(xiàn)。品牌逐漸成為養(yǎng)殖戶選擇觀賞魚廠家的主要考慮因素之一。在競爭日趨激烈的市場環(huán)境下，企業(yè)的競爭優(yōu)勢將會更多的依賴于品牌定位與品牌個性。新進入企業(yè)缺乏品牌知名度，在市場開拓和培育方面會遇到更多的阻力和壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

觀賞魚行業(yè)上游主要包括觀賞魚的養(yǎng)殖和飼料、藥品等生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在這個環(huán)節(jié)中，觀賞魚的養(yǎng)殖需要投入水產(chǎn)飼料、種苗、添加劑和水產(chǎn)用藥等。隨著人們生活水平的提高，觀賞魚市場逐漸形成了現(xiàn)在的百花齊放、百家爭鳴的業(yè)態(tài)。中游主要包括觀賞魚的繁殖和銷售環(huán)節(jié)。觀賞魚的繁殖需要選擇優(yōu)質(zhì)的種魚和養(yǎng)殖環(huán)境，以確保觀賞魚的品質(zhì)和數(shù)量。銷售環(huán)節(jié)則可以通過多種渠道進行，包括花鳥市場、水族店、電商平臺和社交媒體等。下游主要包括觀賞魚的消費者和休閑漁業(yè)環(huán)節(jié)。觀賞魚的消費者可以是個人或企業(yè)，他們可以通過購買觀賞魚來滿足自己的愛好或進行觀賞魚的養(yǎng)殖比賽。休閑漁業(yè)則是一種將觀賞魚作為休閑活動的方式，包括觀賞魚的展覽、比賽和水族文化體驗等。

觀賞魚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

魚苗

飼料

藥品

上游

獐子島集團股份有限公司

福建天馬科技集團股份有限公司

山東東方海洋科技股份有限公司

中水集團遠洋股份有限公司

中游

花鳥市場

水族店

電商

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國觀賞魚規(guī)模已發(fā)展至2022年的47.2億尾，是我國發(fā)展?jié)摿薮蟮男屡d產(chǎn)業(yè)之一。世界上有數(shù)千種觀賞魚，淡水觀賞魚類約有750種，觀賞魚的種類繁多且發(fā)展較快。隨著我國居民消費水平的不斷提高，居民對觀賞魚需求的不斷提高，將刺激我國觀賞魚產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大。我國觀賞魚需求量近幾年變化不大，穩(wěn)定在40億尾左右，2022年我國觀賞魚需求量約為46.9億尾，觀賞魚市場主要集中在花鳥市場、水族店等渠道。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電商平臺的興起，越來越多的消費者開始在網(wǎng)上購買觀賞魚及相關(guān)產(chǎn)品。

2017-2022年中國觀賞魚供需情況

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

原農(nóng)業(yè)部《關(guān)于促進休閑漁業(yè)持續(xù)健康發(fā)展指導(dǎo)意見》、《全國漁業(yè)發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《“十四五”全國漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中都明確提出了，要重點發(fā)展休閑漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的工作思想。2016年5月，農(nóng)業(yè)部出臺《關(guān)于加快推進漁業(yè)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》明確指出要“大力發(fā)展休閑漁業(yè)”，并對相關(guān)內(nèi)容進行詳細闡述。2019年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于加快推進水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的若干意見》，其中提到，要拓寬發(fā)展空間，發(fā)展休閑觀光漁業(yè)。2021年《“十四五”全國漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《財政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于實施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提出發(fā)展?jié)O業(yè)農(nóng)業(yè)新業(yè)態(tài)，利于觀賞魚業(yè)的發(fā)展。

（2）城鄉(xiāng)居民生活水平提高

觀賞魚是全球最受歡迎寵物之一，近年來隨著我國全面建成小康社會，城鄉(xiāng)居民正向更加富裕的生活邁進，人們生活水平的日益提高，人們越來越多地尋找有益于健康與寧靜的休閑嗜好，養(yǎng)殖觀賞魚和擁有水族箱已逐漸成為我國新時期家庭消費新時尚，水族業(yè)也成為我國創(chuàng)匯漁業(yè)的一個新的增長點。休閑、觀賞漁業(yè)的興起，也推動了漁具、飼料、魚藥、水族器材等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快了相關(guān)行業(yè)組織的建立和完善。作為歷史悠久的文明古國之一，飼養(yǎng)、垂釣、觀賞魚鳥花蟲、賦詩作辭，是中國傳統(tǒng)文化的重要內(nèi)容，這為發(fā)展和創(chuàng)新觀賞魚業(yè)、滿足時尚要求提供了濃厚的文化歷史根基。

（3）我國水域資源豐富

我國擁有豐富海洋和內(nèi)陸水域資源。渤海、黃海、東海和南海海域面積達483萬平方公里，水深200米以內(nèi)的大陸架面積約148萬平方公里，潮間帶灘涂面積1.9萬平方公里，10米等深線以內(nèi)的淺海7.3萬平方公里。內(nèi)陸水域面積約17.6萬平方公里，湖泊、河流占內(nèi)陸水域總面積的81.2%5，水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展可利用的水域資源巨大。

2、不利因素

（1）區(qū)域發(fā)展差異

觀賞魚作為休閑漁業(yè)的分支，發(fā)展程度受所在地區(qū)經(jīng)濟情況影響。對多地觀賞魚市場的分析發(fā)現(xiàn)，各區(qū)域的觀賞魚發(fā)展存在較大差距，可以分為發(fā)達階段和發(fā)展中階段。我國南方及沿海地區(qū)的觀賞魚發(fā)展多處于發(fā)達階段，而其他地區(qū)則處于發(fā)展中階段。

（2）后期服務(wù)不足是產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板

多數(shù)觀賞魚市場以個體經(jīng)營者居多，運營模式簡單，多局限在“進貨—銷售”環(huán)節(jié)，即使在水族發(fā)展較為成熟的地區(qū)，也少有商家能夠提供飼養(yǎng)教程和后期完備的售后服務(wù)保障。對于較大規(guī)模市場和知名品牌若要取得長遠發(fā)展，后期服務(wù)十分必要。很多觀賞魚消費者會被觀賞魚婀娜多姿的形態(tài)及五彩繽紛的顏色吸引，但對于如何飼養(yǎng)卻缺少經(jīng)驗，常常信心不足、擔心養(yǎng)不活。經(jīng)營者而言，這導(dǎo)致了盈利局限于宣傳及售賣等傳統(tǒng)收益，缺乏發(fā)掘技術(shù)服務(wù)帶來的潛在收益。如果盲目飼養(yǎng)后發(fā)現(xiàn)魚的體色及形態(tài)變差，將會產(chǎn)生心理落差，也往往造成多數(shù)消費者失去熱情與興趣，影響后續(xù)消費的產(chǎn)生。缺少服務(wù)的一環(huán)，此時漁藥、水族設(shè)施相關(guān)部分的產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，將直接限制行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展。

（3）養(yǎng)殖技術(shù)及條件受限

盡管目前觀賞魚市場體系趨于完善，但行業(yè)的發(fā)展情況卻未能相適應(yīng)。一些觀賞魚養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖技術(shù)不專業(yè)、設(shè)施不匹配，難以在市場立足。對于經(jīng)營者而言，大多數(shù)沒有接受過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，相關(guān)專業(yè)理論知識掌握度不高，即使想為消費者提供技術(shù)上的幫助與支持，也受到缺乏理論指導(dǎo)的限制。養(yǎng)殖戶多根據(jù)在賣場經(jīng)營積累的經(jīng)驗進行摸索，抗生素濫用的現(xiàn)象普遍存在，此類多次試錯反而會增加飼養(yǎng)風險。某些觀賞魚對溫度及水體有著嚴格要求，對養(yǎng)殖條件要求較高，稍有不慎就會造成死亡。

八、競爭格局

在中國的觀賞魚行業(yè)中，參與者數(shù)量眾多，包括大型上市公司到個體養(yǎng)殖戶，整體集中度較低，產(chǎn)業(yè)競爭激烈。其中，獐子島、天馬科技、好當家、中水集團、東方海洋等企業(yè)是相關(guān)技術(shù)領(lǐng)先，市場營收規(guī)模較大。然而，隨著國內(nèi)消費升級和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進，觀賞魚行業(yè)正經(jīng)歷著整合。裝備工程化、技術(shù)現(xiàn)代化、養(yǎng)殖專業(yè)化的發(fā)展理念正在成為行業(yè)的新方向。產(chǎn)業(yè)資本的注入和并購活動正在改變行業(yè)的格局，觀賞魚行業(yè)將在資金、品牌和技術(shù)方面展開競爭。這一趨勢預(yù)計將提高行業(yè)的集中度，并逐步形成新的產(chǎn)業(yè)格局。因此，對于那些希望在海洋漁業(yè)行業(yè)中取得成功的企業(yè)來說，不僅需要關(guān)注短期的經(jīng)營業(yè)績，還需要把握行業(yè)長期的發(fā)展趨勢。通過關(guān)注市場動態(tài)、加強技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化管理模式以及尋求并購機會，這些企業(yè)將能夠更好地應(yīng)對行業(yè)競爭，抓住發(fā)展機遇，實現(xiàn)持續(xù)增長。

九、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)升級引領(lǐng)養(yǎng)殖觀賞新體驗

為了吸引更多的人開始養(yǎng)殖觀賞魚，降低養(yǎng)殖難度是關(guān)鍵。通過技術(shù)升級，尤其是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，可以極大地簡化養(yǎng)殖過程。例如，通過研發(fā)智能水族箱，養(yǎng)殖者可以利用手機APP輕松調(diào)控水溫、氧氣和二氧化碳的濃度，以及喂食的時間和量。此外，這些智能設(shè)備還可以根據(jù)預(yù)設(shè)的養(yǎng)殖信息自動調(diào)節(jié)，從而大大降低了養(yǎng)魚的入門門檻，使得養(yǎng)魚成為一種易于上手且有趣的愛好。

2、多方面結(jié)合多元化發(fā)展

在觀賞魚行業(yè)的發(fā)展中，與其他行業(yè)的結(jié)合可以為消費場景帶來更多元化的選擇。除了傳統(tǒng)的家庭裝飾用途外，企業(yè)辦公室、餐廳和酒店等場所也可以成為觀賞魚的新舞臺。這樣的結(jié)合不僅增加了觀賞魚的應(yīng)用范圍，還為人們提供了美化生活空間的新方式。此外，加強觀賞魚的科普文化功能也是非常有意義的，可以通過各種活動和展覽來普及觀賞魚的知識，提高人們對這一領(lǐng)域的認知和興趣。

3、提高產(chǎn)業(yè)附加值完善售后服務(wù)

觀賞魚行業(yè)正面臨新的商機，特別是在觀賞魚售后服務(wù)和文化活動方面。從業(yè)者可以通過提供增值服務(wù)來增加客戶黏性，如魚缸清洗服務(wù)、上門看病、為企業(yè)提供觀賞魚養(yǎng)殖的日常維護（如換水、喂食）以及魚缸景觀環(huán)境搭建等。此外，觀賞魚比賽、展覽、電視節(jié)目以及新媒體宣傳等文化產(chǎn)業(yè)與觀賞魚的結(jié)合，也將為這一行業(yè)帶來新的發(fā)展機會。這些機會不僅有助于提升觀賞魚行業(yè)的整體水平，還可以為消費者提供更豐富、更專業(yè)的觀賞魚產(chǎn)品和服務(wù)。