摘要：我國(guó)人口基數(shù)龐大，不同年齡階段的人群有不同的視力問(wèn)題，對(duì)鏡片產(chǎn)品的功能性需求日益增加。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)居民收入水平的提升、消費(fèi)模式和消費(fèi)理念的改變，加之電子產(chǎn)品不斷普及，低齡及老齡人口的用眼場(chǎng)景不斷增多，視力問(wèn)題人口基數(shù)也隨之不斷加大。同時(shí)，近年來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，政策驅(qū)動(dòng)下推進(jìn)了我國(guó)多層次視覺(jué)健康、時(shí)尚消費(fèi)需求持續(xù)釋放，推動(dòng)了我國(guó)眼鏡行業(yè)的快速發(fā)展。2022年我國(guó)眼鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1108億元，同比增長(zhǎng)3.2%。

一、定義及分類(lèi)

眼鏡是一種用來(lái)改善視力、保護(hù)眼睛或作裝飾用途的光學(xué)器件，主要由鏡片和鏡架構(gòu)成。眼鏡的核心功能主要體現(xiàn)在鏡片上，鏡片對(duì)于矯正視力、調(diào)節(jié)進(jìn)入眼睛的光量、保護(hù)眼睛安全具有至關(guān)重要的作用，是眼鏡功能屬性的核心載體。鏡架通常由鏡框、鏡圈、鏡頭、中梁、鏡腿與鼻托等部分組成，與鏡片配套構(gòu)成眼鏡，佩戴在面部起支架作用。眼鏡的種類(lèi)多樣，按照功能用途的不同，眼鏡可分為近視眼鏡、遠(yuǎn)視眼鏡、老花鏡、墨鏡、電腦護(hù)目鏡等；按鏡片材質(zhì)的不同，眼鏡可分為玻璃眼鏡、樹(shù)脂眼鏡、水晶眼鏡等；按外觀形狀的不同，眼鏡可分為全框眼鏡、半框眼鏡、隱形眼鏡等

二、行業(yè)政策

眼鏡行業(yè)是與人們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)的重要行業(yè)，在中國(guó)現(xiàn)有近視率較高的情況下尤為凸顯。而眼鏡鏡片是眼鏡質(zhì)量和使用效果的直接影響因素。因此，國(guó)家對(duì)眼鏡相關(guān)行業(yè)一直給予重視與支持。如《眼鏡行業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》指出“十三五”期間，我國(guó)眼鏡行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，集群優(yōu)勢(shì)綜合體現(xiàn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)成效顯著，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力提升，人才建設(shè)不斷加強(qiáng)，我國(guó)眼鏡大國(guó)地位穩(wěn)步提升。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

鏡片生產(chǎn)涉及到數(shù)學(xué)、光學(xué) 、有機(jī)化學(xué)、表面及結(jié)構(gòu)物理、機(jī)械加工、醫(yī)學(xué)等多學(xué)科的交叉、融合，其所需的化工原料、光學(xué)添加劑（如光敏劑）、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備（如鍍膜機(jī)）等涉及眾多領(lǐng)域的高新技術(shù)，技術(shù)難度較大，屬于技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)型行業(yè)，整體技術(shù)門(mén)檻較高。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)而言，成熟生產(chǎn)工藝和設(shè)計(jì)能力的掌握需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，技術(shù)工藝上的缺乏使其難以生產(chǎn)出適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。此外，中高端產(chǎn)品中往往存在明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)領(lǐng)先者將獲得市場(chǎng)增長(zhǎng)的大部分份額。因此，只有少數(shù)具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)才可能參與中高端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，該領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)新進(jìn)入者設(shè)立了更高的技術(shù)門(mén)檻。

2、人才壁壘

眼鏡制造行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科交叉的綜合性行業(yè)，要求眼鏡生產(chǎn)廠商擁有一批具備相關(guān)學(xué)科知識(shí)的高素質(zhì)、高技能專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，以保證自身能夠緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，推出具有針對(duì)性的視覺(jué)解決方案。同時(shí)，眼鏡的生產(chǎn)工序復(fù)雜、精密度要求高，要求生產(chǎn)人員需要具備熟練生產(chǎn)操作技術(shù)，這需要企業(yè)投入大量的時(shí)間進(jìn)行員工系統(tǒng)化培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)積累。此外，隨著新產(chǎn)品的出現(xiàn)，眼鏡生產(chǎn)技術(shù)也在不斷更新，眼鏡制造行業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)人員的素質(zhì)要求越來(lái)越高，企業(yè)的研發(fā)能力強(qiáng)弱將很大程度的決定產(chǎn)品是否滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。對(duì)于本行業(yè)新進(jìn)入者而言，由于缺乏資金實(shí)力和品牌效應(yīng)，一般難以吸引高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才，人才短缺問(wèn)題將成為制約其發(fā)展的主要因素之一。

3、資金壁壘

眼鏡制造廠商需要大量資金進(jìn)行廠房建設(shè)、設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)研發(fā)等，具有一定的資金壁壘。一方面，精密加工對(duì)生產(chǎn)環(huán)境要求較高，部分生產(chǎn)車(chē)間需要達(dá)到萬(wàn)級(jí)或千級(jí)無(wú)塵要求，同時(shí)要求恒溫恒濕，相關(guān)裝修和設(shè)備投入較大。另一方面，眼鏡生產(chǎn)設(shè)備絕大多數(shù)為精密加工設(shè)備，價(jià)格較為昂貴，如鍍膜機(jī)等。此外，眼鏡生產(chǎn)企業(yè)的原材料采購(gòu)、研發(fā)費(fèi)用投入以及員工薪酬等方面支出較大，往往需要較高的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用投入。因此，對(duì)于本行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)而言，存在較高的資金壁壘。

4、渠道和客戶(hù)資源壁壘

對(duì)于自有品牌產(chǎn)品而言，眼鏡制造企業(yè)通過(guò)直銷(xiāo)或者經(jīng)銷(xiāo)方式服務(wù)終端眼鏡門(mén)店，良好的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系是其打開(kāi)全國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵因素之一。本行業(yè)新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)搭建完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的大規(guī)模渠道推廣。對(duì)于OEM/ODM產(chǎn)品而言，眼鏡制造廠商需要與知名品牌客戶(hù)建立穩(wěn)定的銷(xiāo)售關(guān)系，確保其市場(chǎng)銷(xiāo)售地位。國(guó)內(nèi)外主流眼鏡零售品牌客戶(hù)在簽訂金額較大的合同時(shí)，對(duì)供貨廠商的規(guī)模、內(nèi)部管理、業(yè)內(nèi)品牌知名度等方面均需進(jìn)行嚴(yán)格的考核，供貨關(guān)系建立后一般比較穩(wěn)定，不會(huì)輕易更換。因此，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者而言，特別是規(guī)模較小的公司，其產(chǎn)品很難打入主流市場(chǎng)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原材料和輔料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商，中游的鏡片生產(chǎn)廠商以及下游的代理商、經(jīng)銷(xiāo)商和眼鏡零售商組成，其中零售商包括連鎖眼鏡零售商、眼鏡零售門(mén)店、電商平臺(tái)、民營(yíng)眼科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院附屬的配鏡中心等。上游廠商主要向中游生產(chǎn)商提供樹(shù)脂、玻璃、塑料及模具、光學(xué)添加劑等鏡片生產(chǎn)原料和生產(chǎn)設(shè)備，此外還向下游零售商提供驗(yàn)配設(shè)備；下游零售商直接面對(duì)終端消費(fèi)者，需要在門(mén)店配置專(zhuān)業(yè)設(shè)備和專(zhuān)業(yè)視光人員，為消費(fèi)者提供驗(yàn)光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試戴體驗(yàn)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

眼鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)玻璃

湖北新華光信息材料股份有限公司

南通晶鑫光學(xué)玻璃有限公司

成都光明光電股份有限公司

豪雅光電科技（威海）有限公司

樹(shù)脂

濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

江蘇三木集團(tuán)有限公司

杭州中法實(shí)業(yè)股份有限公司

山東宇世巨化工有限公司

塑料

設(shè)備

上游

依視路

卡爾蔡司

羅敦司得

豪雅

中游

連鎖眼鏡零售商

眼鏡零售門(mén)店

電商平臺(tái)

民營(yíng)眼科醫(yī)院

下游

消費(fèi)者

終端

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)人口基數(shù)龐大，不同年齡階段的人群有不同的視力問(wèn)題，對(duì)鏡片產(chǎn)品的功能性需求日益增加。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)居民收入水平的提升、消費(fèi)模式和消費(fèi)理念的改變，加之電子產(chǎn)品不斷普及，低齡及老齡人口的用眼場(chǎng)景不斷增多，視力問(wèn)題人口基數(shù)也隨之不斷加大。同時(shí)，近年來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)相關(guān)政策引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，政策驅(qū)動(dòng)下推進(jìn)了我國(guó)多層次視覺(jué)健康、時(shí)尚消費(fèi)需求持續(xù)釋放，推動(dòng)了我國(guó)眼鏡行業(yè)的快速發(fā)展。2022年我國(guó)眼鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1108億元，同比增長(zhǎng)3.2%。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

眼鏡及鏡片制造業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的輕工業(yè)，近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)眼鏡行業(yè)的發(fā)展。如《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出重點(diǎn)發(fā)展高科技含量的產(chǎn)品，提高中高檔眼鏡比例，適當(dāng)控制低檔眼鏡生產(chǎn)；加強(qiáng)新材料、新工藝的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，生產(chǎn)新型材料的眼鏡產(chǎn)品。《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出推動(dòng)眼鏡工業(yè)向高品質(zhì)、輕質(zhì)化和時(shí)尚化方向發(fā)展，加快光學(xué)性能優(yōu)化、材料輕質(zhì)化、表面增強(qiáng)、抗損自潔等核心技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用；重點(diǎn)發(fā)展以矯正視力為主，適合不同年齡群體需求，具有護(hù)眼、保健、時(shí)尚、智能等多種功能產(chǎn)品；提高生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、智能化水平。

（2）消費(fèi)能力提升帶動(dòng)需求增長(zhǎng)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民整體收入水平不斷提高，居民的消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，增強(qiáng)的消費(fèi)能力為消費(fèi)品行業(yè)的繁榮提供了保障。城鄉(xiāng)居民收入和消費(fèi)水平的快速提升將促進(jìn)對(duì)眼鏡產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著鏡片材料研發(fā)和工藝技術(shù)的不斷改進(jìn)，使得眼鏡產(chǎn)品不斷推陳出新，活躍了眼鏡零售市場(chǎng)。而人們生活水平的提高和眼睛護(hù)理需求的提升極大的促進(jìn)了眼鏡行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)著眼鏡市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。

（3）消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著人們生活水平逐步提高、消費(fèi)能力增強(qiáng)，消費(fèi)者視覺(jué)健康和時(shí)尚意識(shí)日益提高，消費(fèi)觀念日益成熟，越來(lái)越多的消費(fèi)者逐步轉(zhuǎn)變了自身的訴求。人們從一味追求簡(jiǎn)單的視力矯正和產(chǎn)品低價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)樵絹?lái)越重視眼鏡的品質(zhì)、質(zhì)量、功能和佩戴的舒適性。此外，眼鏡的裝飾性功能亦得到進(jìn)一步的凸顯，尤其是年輕消費(fèi)群體進(jìn)行季節(jié)性、場(chǎng)景化搭配，逐漸呈現(xiàn)一人多鏡、根據(jù)衣物場(chǎng)景搭配眼鏡的風(fēng)潮。但是，相較于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)居民對(duì)眼鏡產(chǎn)品的認(rèn)知仍不夠深入，我國(guó)人均消費(fèi)水平要遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。未來(lái)，隨著我國(guó)居民消費(fèi)觀念的逐步轉(zhuǎn)變，我國(guó)眼鏡人均支出額和人均購(gòu)買(mǎi)量將會(huì)得到進(jìn)一步提升，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距將會(huì)逐步縮小。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)集中度偏低

雖然我國(guó)眼鏡生產(chǎn)企業(yè)眾多，但多數(shù)為中小企業(yè)，單個(gè)企業(yè)占有的市場(chǎng)份額較低，對(duì)市場(chǎng)的主導(dǎo)能力較弱，呈現(xiàn)分散化競(jìng)爭(zhēng)格局。由于多數(shù)企業(yè)管理水平不高，技術(shù)相對(duì)落后，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，這使得本行業(yè)的品牌化發(fā)展變得更為艱難。

（2）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)眼鏡零售市場(chǎng)發(fā)展迅速，外資品牌持續(xù)加碼中國(guó)市場(chǎng)，不斷收購(gòu)兼并本土眼鏡制造企業(yè)或渠道企業(yè)。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家眼鏡生產(chǎn)企業(yè)加速在我國(guó)建廠和收購(gòu)兼并，給國(guó)內(nèi)眼鏡生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定的壓力。

（3）勞動(dòng)力成本不斷增長(zhǎng)

隨著我國(guó)制造業(yè)的深入發(fā)展和社會(huì)的全面進(jìn)步，人力成本進(jìn)一步提高。勞動(dòng)力成本的不斷上升加重了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。眼鏡制造業(yè)仍需要較多勞動(dòng)力成本的投入，但目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力與制造業(yè)工人的短缺。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于眼鏡產(chǎn)品在我國(guó)不屬于醫(yī)療器械，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較低，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)眼鏡生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多但普遍規(guī)模較小，上市企業(yè)較少，產(chǎn)銷(xiāo)量不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從眼鏡行業(yè)代表性企業(yè)發(fā)展布局來(lái)看，當(dāng)前，我國(guó)主要眼鏡制造企業(yè)主要分為外資企業(yè)及本土企業(yè)，外資企業(yè)包括依視路（中國(guó)）、卡爾蔡司光學(xué)（中國(guó)）、豪雅（上海）、凱米光學(xué)（嘉興）等，本土企業(yè)主要有萬(wàn)新光學(xué)、明月鏡片、新天鴻光學(xué)等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國(guó)眼鏡行業(yè)正在經(jīng)歷重大變革，行業(yè)集中度不斷提升。本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)整合快速擴(kuò)張，而跨國(guó)企業(yè)也通過(guò)兼并收購(gòu)進(jìn)入市場(chǎng)；同時(shí)，隨著消費(fèi)需求的不斷升級(jí)，人們?cè)絹?lái)越注重視眼光服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性，視光服務(wù)業(yè)將變得越來(lái)越專(zhuān)業(yè)；眼鏡產(chǎn)品也向多元化、細(xì)分化方向發(fā)展，以滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的個(gè)性化需求。未來(lái)，眼鏡行業(yè)將更加細(xì)致地根據(jù)場(chǎng)合、年齡和個(gè)性進(jìn)行分類(lèi)，如個(gè)性眼鏡、商務(wù)眼鏡、休閑眼鏡和時(shí)尚眼鏡等。