摘要：無紡布憑借其高強度、適用領域廣、生產(chǎn)流程短、綜合成本較低等特性被廣泛應用，基于無紡布生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能優(yōu)勢，無紡布行業(yè)在我國迅猛發(fā)展，目前中國已成為全球最大的無紡布生產(chǎn)國和消費國。2020年受疫情期間無紡布下游應用領域包括口罩、一次性衛(wèi)生用品等需求量大增帶動，無紡布行業(yè)產(chǎn)量大幅上升，2021年由于外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，大宗商品價格和海運費用的上漲改變行業(yè)成本結構，防疫物資需求下降和巨量的產(chǎn)能導致行業(yè)競爭加劇，無紡布產(chǎn)量有所下滑。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，2022年我國無紡布的產(chǎn)量為835萬噸，同比增長1.8%。

一、定義及分類

無紡布又稱非織造布、不織布，是由定向或隨機排列的纖維通過摩擦、抱合或粘合或者這些方法的組合而相互結合制成的片狀物、纖網(wǎng)或絮墊。它是一種不需要紡紗織布而形成的織物，只是將紡織短纖維或者長絲進行定向或隨機排列，形成纖網(wǎng)結構，然后采用機械、熱粘或化學等方法加固而成，具有防潮、透氣、柔韌、質輕、不助燃、容易分解、無毒無刺激性、色彩豐富、價格低廉、可循環(huán)再用等特點。無紡布按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不同，主要可分為水刺無紡布、紡粘無紡布、針刺無紡布、化學粘合無紡布、熱粘合無紡布等，各種工藝產(chǎn)品具有不同的特點，應用領域也相應不同。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

無紡布行業(yè)內(nèi)企業(yè)在采購工作中執(zhí)行預算管理與計劃管理相結合的方式，公司生產(chǎn)、研發(fā)等部門根據(jù)使用計劃及時制定采購計劃并提交公司采購部門，公司采購部門對需采購原材料匯總分類并安排專人進行比價采購，公司財務部門負責整個采購過程內(nèi)控和監(jiān)督以及采購資金調度。一般來說，公司對于原材料供應商有著嚴格的篩選程序，并通過建立合格供應商名錄的形式與其保持良好的合作關系，以便于調配貨源與穩(wěn)定采購產(chǎn)品質量。同時，公司會儲備一定的存貨以應對原材料市場的價格波動及突發(fā)性的銷售訂單。

2、生產(chǎn)模式

無紡布行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，由銷售業(yè)務員于本月底前完成下月客戶訂單的全部接收確認工作，并提請產(chǎn)品營銷部會同生產(chǎn)計劃部進行訂單評審。針對新產(chǎn)品試產(chǎn)訂單，生產(chǎn)計劃部會聯(lián)合研發(fā)部門根據(jù)客戶在原料配比、克重、幅寬、品質等方面的個性化需求，有針對性的進行產(chǎn)品研發(fā)、工藝制定、樣品試制，最后寄送樣品，經(jīng)客戶確認后簽訂批量購銷合同；針對常規(guī)生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)計劃部則直接根據(jù)購銷合同確定生產(chǎn)工藝制定生產(chǎn)任務單，并下達給各生產(chǎn)車間，由專人安排生產(chǎn)計劃并迅速組織生產(chǎn)，品質管理部按照質量要求全程控制，確保產(chǎn)品品質符合客戶需求。

3、銷售模式

無紡布企業(yè)銷售模式一般分為直銷模式和經(jīng)銷模式。直銷模式下，公司一般先與客戶簽訂購銷合同，然后由客戶通過電話、郵件、傳真等方式下達訂單，公司根據(jù)用戶要求填寫訂單確認書后交客戶簽署確認，同時下發(fā)生產(chǎn)任務單由生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)。鑒于部分地區(qū)的直銷成本較高，部分下游用戶存在規(guī)模小、回款不及時等風險，公司選擇與實力較強的貿(mào)易商建立買賣業(yè)務合作關系，不存代銷、代理的業(yè)務模式。公司產(chǎn)品規(guī)格齊全、質量優(yōu)異，在客戶中積累了良好的口碑，客戶在和公司建立長期合作關系的同時，還會不斷引薦新的客戶購買公司產(chǎn)品。此外在維護現(xiàn)有客戶關系的同時，公司銷售團隊通過國內(nèi)外的專業(yè)展會以及互聯(lián)網(wǎng)等渠道，積極進行新客戶的開發(fā)工作。

三、行業(yè)政策

近些年來，為了促進無紡布行業(yè)發(fā)展，我國頒布了多項關于支持、鼓勵、規(guī)范無紡布行業(yè)的相關政策，如全國人民代.表大會發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出擴大輕工、紡織等優(yōu)質產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

無紡布行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，前期廠房及生產(chǎn)線的搭建所需要的專有設備、備件等固定資產(chǎn)的投資費用較大，后期的維護費用也較高，需要企業(yè)具備比較強的資金實力，尤其是生產(chǎn)線設備的先進性很大程度決定了企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能及質量。此外，在生產(chǎn)經(jīng)營中，企業(yè)也需要較大額度的流動資金以供經(jīng)營周轉使用，從而提高了對無紡布生產(chǎn)企業(yè)的資金門檻。隨著我國無紡布行業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化，行業(yè)集中度將逐漸提高，無紡布行業(yè)企業(yè)在技術、設備、人才等方面的投入越來越大，沒有一定的資金、技術的支撐和先進的管理，是無法在日益激烈的市場競爭中立足的，因此，對于進入無紡布行業(yè)的企業(yè)有較高的資金和規(guī)模要求。

2、技術壁壘

自主研發(fā)能力是無紡布行業(yè)最重要的核心競爭力之一，對非織造材料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起著決定性的影響。無紡布行業(yè)技術工藝復雜，涉及紡織工程學、紡織材料學、流體力學、化學、高分子材料、制漿與造紙、微生物、水處理等多項理論及應用學科，國內(nèi)外大多知名企業(yè)都自主開發(fā)了大量專利技術和特有技術以保障企業(yè)產(chǎn)品品質。同時行業(yè)本身技術處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)的技術融合，技術更新較快，特有的生產(chǎn)工藝及技術已經(jīng)成為無紡布行業(yè)核心競爭優(yōu)勢，同時也是新入行的企業(yè)難以在短時間內(nèi)具備的關鍵要素。從行業(yè)下游發(fā)展來看，無紡布應用面越來越廣泛，產(chǎn)品的功能性、品質穩(wěn)定性以及生產(chǎn)技術差異化越來越受到下游企業(yè)的關注。這需要行業(yè)內(nèi)長年的專業(yè)能力和技術的累積，同時需要經(jīng)過長時間的市場實踐和自身技術總結才能逐漸掌握。

3、人才壁壘

無紡布行業(yè)作為國內(nèi)近年來新興行業(yè)之一，難免存在著專業(yè)人員較少，綜合性人才缺乏，特別是跨學科技術全面的人才稀缺等問題。尤其是在水刺、熱風和長絲超細纖維非織造技術專業(yè)跨度大，需要各領域內(nèi)高素質、高技能和富有經(jīng)驗的專門人才的協(xié)同合作，才能進行產(chǎn)品的工藝設計和產(chǎn)品開發(fā)。在生產(chǎn)和后加工處理過程中亦需要大批具備豐富生產(chǎn)經(jīng)驗和較高裝配技術水平的熟練技術工人。目前，行業(yè)內(nèi)對于以上專業(yè)人員主要以企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)為主，其培養(yǎng)周期較長，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得技術和經(jīng)驗豐富的行業(yè)人才。

4、品牌壁壘

無紡布行業(yè)的產(chǎn)品應用主要集中在醫(yī)衛(wèi)防護、民用衛(wèi)生、工業(yè)基布以及電子、過濾、包裝、美容、文化用品、裝潢裝飾等消費性領域，需要較長時間積累品牌影響力才能擁有穩(wěn)定的客戶群，而該類客戶的供應商認定謹慎，合作關系一旦形成不會輕易更換，因此其更愿意選擇品質兼優(yōu)，口碑良好的無紡布生產(chǎn)企業(yè)進行長期合作。此外，無紡布行業(yè)同質化競爭激烈，想要在行業(yè)的競爭中脫穎而出，除了生產(chǎn)技術、營銷渠道、人才、資金等方面的支持外，公司的品牌建設及影響力尤其重要。新進企業(yè)由于品牌知名度低，生產(chǎn)經(jīng)驗不足，無良好的口碑效應，難以獲得競爭優(yōu)勢。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，無紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分，其中無紡布生產(chǎn)供應位于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，其上游為無紡布生產(chǎn)所需的原材料生產(chǎn)商和生產(chǎn)線設備制造商，下游為無紡布制品深加工領域，其制品最終銷往醫(yī)療衛(wèi)生、民用清潔、裝飾裝潢、工業(yè)用材等終端市場。從上游方面來看，無紡布行業(yè)上游原材料主要為滌綸、尼龍、丙綸、粘膠纖維等化學纖維材料，這些原材料行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭充分，原材料來源充足，不存在著資源稀缺或者個別企業(yè)壟斷市場的情形，但是當原材料行業(yè)整體價格波動較大時會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營乃至產(chǎn)品價格產(chǎn)生一定的影響；從下游方面來看，目前無紡布的應用集中在高新技術的滲透和新型材料使用上，在建筑、汽車、服裝、衛(wèi)生材料、航空航天、環(huán)保等行業(yè)使用廣泛，尤其是在衛(wèi)生材料市場中的需求量逐漸擴大，車輛用紡織品、鞋類和人造革市場同樣呈現(xiàn)新氣象，無紡布憑借其高附加值和高效益的競爭優(yōu)勢，行業(yè)潛力巨大。

無紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

化學纖維

桐昆集團股份有限公司

新鳳鳴集團股份有限公司

吉林化纖股份有限公司

上海華峰超纖科技股份有限公司

江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

浙江臺華新材料股份有限公司

江蘇悅達投資股份有限公司

生產(chǎn)設備

上游

安徽金春無紡布股份有限公司

欣龍控股（集團）股份有限公司

北京大源非織造股份有限公司

杭州諾邦無紡股份有限公司

中游

醫(yī)療衛(wèi)生

個人護理

工業(yè)擦拭

服裝

包裝材料

裝飾裝潢

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

無紡布憑借其高強度、適用領域廣、生產(chǎn)流程短、綜合成本較低等特性被廣泛應用，基于無紡布生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能優(yōu)勢，無紡布行業(yè)在我國迅猛發(fā)展，目前中國已成為全球最大的無紡布生產(chǎn)國和消費國。從產(chǎn)量方面來看，我國無紡布產(chǎn)量增長十分迅速，從1978年至1997年的20年間，產(chǎn)量翻了近100倍。進入21世紀以來，我國無紡布產(chǎn)量依舊保持增長態(tài)勢。2020年，受疫情期間無紡布下游應用領域包括口罩、一次性衛(wèi)生用品等需求量大增帶動，無紡布行業(yè)產(chǎn)量大幅上升，2021年由于外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，大宗商品價格和海運費用的上漲改變行業(yè)成本結構，防疫物資需求下降和巨量的產(chǎn)能導致行業(yè)競爭加劇，無紡布產(chǎn)量有所下滑。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，2022年我國無紡布的產(chǎn)量為835萬噸，同比增長1.8%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）設備、技術和工藝的升級推動行業(yè)升級

我國在水刺、熱風和長絲超細纖維工藝技術方面仍處于引進與追趕國際先進技術水平階段，這使得國內(nèi)非織造工藝技術與設備可以以國際先進工藝與設備為參照，以一個更高的速度不斷提升。目前國內(nèi)水刺無紡布研發(fā)主要集中在新型原料、新型產(chǎn)品、新型生產(chǎn)裝備的開發(fā)，功能整理技術、在線復合技術等領域。熱風無紡布研發(fā)主要集中在產(chǎn)品后加工處理技術領域。長絲超細纖維無紡布研發(fā)主要集中在紡絲技術領域。非織造技術的提升帶動了產(chǎn)品性能的改良，使得其無論在質量還是功能性方面均能滿足越來越多領域的需求，從而進一步拓展了下游市場，推動了整體產(chǎn)業(yè)的升級。

（2）下游應用領域不斷擴大，市場空間不斷拓寬

目前我國無紡布主要應用于衛(wèi)生材料類、工業(yè)用材類、裝飾裝潢類等用品領域，但隨著近年來我國無紡布生產(chǎn)技術的發(fā)展，尤其是在線整理和后加工技術以及原材料端的不斷創(chuàng)新，使得無紡布的功能性不斷拓展，大量替代了原有針織物和機織物，并逐漸向高端工業(yè)用紡織用品發(fā)展。其中各種工程用布、工業(yè)用擦拭布、絕緣材料、電池隔膜、過濾材料、航空航天高溫復合材料將成為行業(yè)的重點發(fā)展領域。

（3）行業(yè)發(fā)展契合當下消費升級的時代背景

目前，隨著我國經(jīng)濟水平和技術水平的快速發(fā)展，我國社會消費結構正在經(jīng)歷重大變革，消費結構由生存型消費向發(fā)展型消費，由傳統(tǒng)消費向新型消費，由數(shù)量、價格消費向品質消費升級。新材料應用和健康醫(yī)療是我國本次消費升級的兩大重點領域，無紡布行業(yè)的發(fā)展及其在工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等領域應用的拓寬契合當前消費升級的時代背景。

2、不利因素

（1）行業(yè)技術水平相對較低，產(chǎn)品附加值偏低

我國無紡布行業(yè)發(fā)展迅速，但無紡布產(chǎn)品技術含量仍然相對較低，和國際先進生產(chǎn)企業(yè)存在著較大的差距。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍然是通過依靠生產(chǎn)設備，單一擴張生產(chǎn)規(guī)模進而降低成本來獲取市場競爭力，而對生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品研發(fā)投入?yún)T乏，從而導致目前國內(nèi)無紡布產(chǎn)品市場低端產(chǎn)品同質化競爭嚴重，中高端產(chǎn)品無論是在品種還是功能性方面都較為欠缺。

（2）行業(yè)同質化競爭嚴重，多數(shù)企業(yè)缺乏定價能力

我國無紡布行業(yè)參與企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)為進行同質化競爭的中小型企業(yè)，資金實力薄弱，技術積累不足，缺乏產(chǎn)品研發(fā)升級和工藝改善創(chuàng)新的核心能力，與國際領先企業(yè)存在一定差距。這種局面一方面導致部分廠家因工藝技術不過關而限制了有效產(chǎn)能的增加；另一方面也使得多數(shù)廠家主要依靠仿制領先企業(yè)產(chǎn)品進行生產(chǎn)，產(chǎn)品低層次、同質化競爭的現(xiàn)象嚴重，具有新物性、新功能的中高端水刺材料產(chǎn)品占比較低。此外，由于行業(yè)集中度低，較高的市場化競爭程度導致大部分的中小企業(yè)沒有定價能力。

八、競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，我國無紡布行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，且大多數(shù)為進行同質化競爭的中小型企業(yè)，資金實力薄弱，技術創(chuàng)新匱乏，和國際先進生產(chǎn)企業(yè)存在著較大的差距。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍然是通過依靠生產(chǎn)設備，單一擴張生產(chǎn)規(guī)模進而降低成本來獲取市場競爭力，而對生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品研發(fā)投入?yún)T乏，從而導致目前國內(nèi)無紡布產(chǎn)品市場低端產(chǎn)品同質化競爭嚴重，中高端產(chǎn)品無論是在品種還是功能性方面都較為欠缺。但隨著行業(yè)市場份額越來越向高端市場和先進企業(yè)集中的趨勢下，規(guī)模偏小的企業(yè)將逐步被淘汰出市場，行業(yè)集中度將逐步提高，另外國家產(chǎn)業(yè)政策也支持規(guī)模較大、技術含量更高的無紡布企業(yè)通過發(fā)展高附加值產(chǎn)品提升市場份額，行業(yè)正朝著良性競爭方向發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

近年來，我國無紡布行業(yè)的政策環(huán)境逐漸完善，鼓勵高新技術和個性化、生態(tài)化等多元需求領域的發(fā)展。相關政策的出臺為無紡布行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎，促進行業(yè)健康快速發(fā)展。未來，非織造布行業(yè)的發(fā)展將注重技術創(chuàng)新，通過多工藝復合、功能整理等技術豐富產(chǎn)品特點，提高生產(chǎn)效率，向自動化、數(shù)字化、智能化制造和綠色制造模式發(fā)展。