一、無紡布行業概況

1、無紡布行業定義及分類

無紡布，指以化學纖維為基本原料，經化學（或熱熔）粘合而成的類似布的產品制造。因其不進行紡織，故又稱為非織造布。無紡布是一種無需經過紡紗織布而形成的織物，主要通過將紡織短纖維或者長絲進行定向或者隨機排列，形成纖網結構，然后采用機械、熱粘或化學等方法加固而成，具有防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無毒無味、價格低廉、可循環再用等特點，可用于不同的行業，比如隔音，隔熱，電熱片，口罩，服裝，醫用，填充材料等。

無紡布生產用纖維主要是丙綸（PP）、滌綸（PET）。此外，還有錦綸（PA）、粘膠纖維、腈綸、乙綸（HDPE）、氯綸（PVC）。按應用要求，無紡布分為一次性應用型和耐用型兩大類。

無紡布產品的分類

資料來源：智研咨詢整理

2、無紡布行業商業模式

（1）采購模式

無紡布企業在采購工作中執行預算管理與計劃管理相結合的方式，公司生產、研發等部門根據使用計劃及時制定采購計劃并提交公司采購部門，公司采購部門對需采購原材料匯總分類并安排專人進行比價采購。公司財務部門負責整個采購過程內控和監督以及采購資金調度。公司對于原材料供應商有著嚴格的篩選程序，并通過建立合格供應商名錄的形式與其保持良好的合作關系，以便于調配貨源與穩定采購產品質量。同時，公司會儲備一定的存貨以應對原材料市場的價格波動及突發性的銷售訂單。

（2）生產模式

無紡布企業采用以銷定產的生產模式，由銷售業務員于本月底前完成下月客戶訂單的全部接收確認工作，并提請產品營銷部會同生產計劃部進行訂單評審。針對新產品試產訂單，生產計劃部會聯合研發部門根據客戶在原料配比、克重、幅寬、品質等方面的個性化需求，有針對性的進行產品研發、工藝制定、樣品試制，最后寄送樣品，經客戶確認后簽訂批量購銷合同；針對常規生產訂單，生產計劃部則直接根據購銷合同確定生產工藝制定生產任務單，并下達給各生產車間，由專人安排生產計劃并迅速組織生產。品質管理部按照質量要求全程控制，確保產品品質符合客戶需求。

（3）銷售模式

無紡布企業銷售模式一般分為直銷模式和經銷模式。直銷模式下，公司一般先與客戶簽訂購銷合同，然后由客戶通過電話、郵件、傳真等方式下達訂單，公司根據用戶要求填寫訂單確認書后交客戶簽署確認，同時下發生產任務單由生產部門組織生產。鑒于部分地區的直銷成本較高，部分下游用戶存在規模小、回款不及時等風險，公司選擇與實力較強的貿易商建立買賣業務合作關系，不存代銷、代理的業務模式。公司產品規格齊全、質量優異，在客戶中積累了良好的口碑，客戶在和公司建立長期合作關系的同時，還會不斷引薦新的客戶購買公司產品。此外在維護現有客戶關系的同時，公司銷售團隊通過國內外的專業展會以及互聯網等渠道，積極進行新客戶的開發工作

3、無紡布行業進入壁壘

（1）資金壁壘

無紡布行業屬于資金密集型行業，前期廠房及生產線的搭建所需要的專有設備、備件等固定資產的投資費用較大，后期的維護費用也較高，需要企業具備比較強的資金實力。尤其是生產線設備的先進性很大程度決定了企業生產的無紡布的產能及產品質量。此外，在生產經營中，企業也需要較大額度的流動資金以供經營周轉使用，從而提高了對非織造布生產企業的資金門檻。

（2）技術壁壘

從行業下游發展來看，無紡布應用面越來越廣泛，無紡布產品功能性、品質穩定性以及生產技術差異化越來越受到下游企業的關注。這需要行業內長年的專業能力和技術的累積，同時需要經過長時間的市場實踐和自身技術總結才能逐漸掌握。從行業本身技術發展來看，無紡布行業技術工藝復雜，涉及流體力學、紡織工程學、紡織材料學、機械制造學、水處理技術等多項理論及應用學科，同時行業本身技術處于高速發展階段，行業內的技術融合，技術更新較快，特有的生產工藝及技術已經成為無紡布行業核心競爭優勢，同時也是新入行的企業難以在短時間內具備的關鍵要素。

（3）人才壁壘

無紡布行業作為國內近年來新興行業之一，難免存在著專業人員較少，綜合性人才缺乏，特別是跨學科技術全面的人才稀缺等問題。尤其是無紡布織造技術專業跨度大，需要各領域內高素質、高技能和富有經驗的專門人才的協同合作，才能進行產品的工藝設計和產品開發。在生產和后加工處理過程中亦需要大批具備豐富生產經驗和較高裝配技術水平的熟練技術工人。目前，行業內對于以上專業人員主要以企業內部培養為主，其培養周期較長，新進入企業難以在短時間內獲得技術和經驗豐富的行業人才。

（4）品牌壁壘

無紡布行業同質化競爭激烈，想要在行業的競爭中脫穎而出，除了生產技術、營銷渠道、人才、資金等方面的支持外，公司的品牌建設及影響力尤其重要。無紡布下游客戶生產產品一般分布在消費性領域，該類客戶的供應商認定謹慎，合作關系一旦形成不會輕易更換，因此其更愿意選擇品質兼優，口碑良好的無紡布生產企業進行長期合作。新進企業由于品牌知名度低，生產經驗不足，無良好的口碑效應，難以獲得競爭優勢

4、無紡布行業產業鏈分析

從產業鏈的角度來看，無紡布行業上游為無紡布原材料市場，主要為粘膠纖維、聚酯纖維、滌綸短纖和聚丙烯纖維等原材料生產供應以及無紡布設備的制造;中游為無紡布制造，包括紡粘無紡布、水刺無紡布、針刺無紡布、熔噴無紡布等無紡布產品;下游則是無紡布應用領域，主要聚焦在醫療衛生領域，也包括工業、農業林業、服裝等領域。

無紡布行業產業鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

（1）與行業上游的關聯性

無紡布生產所需原料主要為粘膠纖維、聚酯纖維、滌綸短纖和聚丙烯纖維等。目前屬于基礎化工產品，行業內生產企業眾多，市場競爭充分，產品價格公開透明，原材料來源充足，不存在著資源稀缺或者個別企業壟斷市場的情形。但是由于公司采取成本加成的定價方式，當滌綸短纖和粘膠短纖行業整體價格波動較大時會對公司生產經營乃至產品價格產生一定的影響。公司根據生產情況，結合原材料走勢，通常會對原料進行適量的提前儲備，因此從長期來看，公司產品的盈利能力基本平穩。

上游的另一行業為設備制造業。設備為公司的生產用設備，上游供應企業眾多，且公司對生產線的配置和調試有著深刻的理解，采取自主定制的采購策略，因此上游設備供應商對于公司生產影響較小。

（2）與行業下游的關聯性

下游行業主要是民用清潔用品和醫療衛生用品所在的衛生材料行業，下游產品主要包括面膜、濕巾、擦拭布、嬰兒用品、醫療衛生用品等貼近人們日常消費的產品；公司下游還包含裝飾裝潢行業，高溫合成革基布、低克重合成革基布以及高檔墻布用基布等均為該領域內的優勢產品；同時產品還涉及工業用材行業，包括建筑工程材料、凈化濾布、工業擦拭等，涵蓋范圍廣，下游市場極為廣闊。下游行業的發展直接決定了本行業的需求，近年來隨著國家逐步發展、人們消費意識和生活水平穩步提高，以及各種功能性非織造布應用的拓展，大力促進了公司所處水刺非織造布行業的發展。

5、無紡布行業發展歷程

無紡布的工業化生產是近一百年來的事情。現代意義上的無紡布工業化生產，開始出現在1878年，英國的威姆?拜瓦特（WilliamBywater）公司研制成功世界上一臺針刺機。真正的非織造布工業現代化生產是在第二次世界大戰后才開始的，隨著戰爭的結束，全球百廢待興，各種紡織品的需求量越來越大。在此情況下 ，非織造布獲得了迅速發展，迄今大致經歷了四個階段：

萌芽期，就是20世紀40年代初——50年代中，大多是一些紡織企業利用現成的防止設備，適當的進行改造，使用天然纖維制造非織造材料。在此期間，只有美國、德國和英國等少數幾個國家在研究與生產非織造布，其產品以粗厚的絮墊類非織造布為主。

商業化生產期，就是20世紀50年代末——60年代末，此時主要采用干法技術和濕法技術，使用大量的化學纖維來制造非織造材料。

重要發展時期，20世紀70年代初——80年代末，此時聚合法，擠壓法成套生產線誕生。各種特種非織造專用纖維化纖，如低熔點纖維、熱黏結纖維、雙組分纖維、超細纖維等的迅速發展，快速推動了非織造材料工業的進步。在這期間，全球非織造布產量達到2萬噸、產值超過2億美元。這是建立在石油化工、塑料化工、精細化工、造紙工業及紡織工業等部門大協作基礎上的新興行業，被譽為紡織工業中的朝陽工業”，其產品在國民經濟各部門得到了廣泛的應用。在非織造布產量繼續高速增長的基礎上，非織造布技術同時取得了許多實質性的進展，引起世人矚目，非織造布生產地域也迅速擴大。

全球發展期，20世紀90年代初至今，非織造企業得到了長足的發展。通過對設備的技術創新、產品結構優化、裝備智能化、市場品牌化等，使得非織造技術更加先進、成熟，設備更精良，非織造材料及產品性能顯著提升，生產能力和產品系列不斷擴大，新產品、新技術、新應用層出不窮。

在此期間，紡絲成網、熔噴法非織造布技術在生產中得到迅速推廣應用，機械制造廠也紛紛向市場推出成套的紡絲成網、熔噴法非織造布生產線。干法非織造布技術在這一時期也有了重要的進展，水刺法非織造布投入了商業化生產，泡沫浸漬粘合、熱軋粘合等技術得到推廣應用。

我國無紡布產業發展歷程

資料來源：智研產業百科

6、無紡布行業政策環境

近些年來，為了促進無紡布行業發展，我國頒布了多項關于支持、鼓勵、規范無紡布行業的相關政策，如全國人民代.表大會發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出擴大輕工、紡織等優質產品供給，加快化工、造紙等重點行業企業改造升級，完善綠色制造體系。

無紡布行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

為了響應國家號召，各省市積極推動無紡布行業發展，發布了一系列政策推進無紡布產業發展，如《重慶市制造業高質量發展“十四五”規劃（2021-2025年）》積極引育功能性產業用紡織品領域企業，推廣高速梳理機、雙組份紡熔復合非織造布生產線設備等新型數控裝備應用，壯大產業用紡織品規模。

部分省市無紡布行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發布的《中國無紡布行業競爭戰略分析及投資前景規劃報告》

二、無紡布行業現狀

無紡布憑借其高強度、適用領域廣等特性，行業發展較快。2020 年由于防疫物資需求的推動，我國產業用紡織品行業經歷了一輪高速增長，為 2021 年行業的發展積累了較大的基數。2021 年，外部環境更趨復雜嚴峻，大宗商品價格和海運費用的上漲改變行業成本結構，防疫物資需求下降和巨量的產能導致行業競爭加劇，雖然非防疫物資領域反彈勢頭強勁，但整個行業呈現深度調整的態勢，主要經濟指標增速大幅下降，無紡布行業市場規模有所回落，為1138.83億元，2022年我國無紡終端制品市場消費總量保持增長，由于疫情影響以及消費者對便利性的需求，一次性濕巾、防護隔離用品等需求量持續增加，新的應用場景和產品迭代較快，行業市場規模有所回升約達到1221.61億元，同比增長7.27%。

2014-2022年國內無紡布市場規模

資料來源：智研咨詢整理

2022年，無紡布企業的產能利用率較上半年有所好轉，國家統計局數據顯示，2022年規模以上企業的非織造布產量同比增長0.1%，是自2021年8月以來首次恢復增長，據海關統計數據：2022年我國無紡布進口數量為10.3萬噸，出口數量為120.8萬噸，國內無紡布需求量為717.7萬噸。

2014-2022年我國無紡布行業供需情況

資料來源：國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

三、無紡布行業競爭格局分析

我國產業用紡織品行業盡管處于比較復雜的發展環境，國內國際市場的需求仍比較穩定，生產和銷售穩步增長，行業整體的運行情況良好。無紡布產品由于其應用領域廣泛，新興市場不斷被開發和拓展，需求量每年均以較高速度增長。我國無紡布企業在自主研發方面和產品質量方面也取得一些可喜的研究成果。目前，中國無紡布市場競爭激烈，市場的參與者眾多，其中金春股份、欣龍控股、延江股份、諾邦股份為中國無紡布上市龍頭企業。

無紡布行業部分領先企業

資料來源：公司公告

四、無紡布行業驅動與制約因素分析

1、驅動因素

（1）國家產業政策推動行業的快速發展

《產業結構調整指導目錄（2013 年修訂版）》中鼓勵“采用編織、非織造布復合、多層在線復合、長效多功能整理等高新技術，生產滿足國民經濟各領域需求的產業用紡織品”。同時我國《產業用紡織品“十四五”發展規劃》中指出，“十四五”期間，紡織行業將繼續促進形成強大國內市場，以滿足內需為首要目標，更多關注個性化、生態化、功能性、智能化、品牌化等多元需求領域以及拓展纖維制品應用領域；將主動融入全球供應鏈，建立起更加高效協調的全球產業布局與資源配置體系；科技創新能力帶動行業高質量發展以及深入實施綠色可持續發展。工業和信息化部發布的《紡織工業發展規劃（2016-2020 年）》提出擴大產業用紡織品在環境保護與生態修復、醫療健康養老、應急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重點領域應用，將拓展產業用紡織品應用作為重點發展領域。上述鼓勵政策的出臺為本行業發展奠定了良好的政策環境，有利于促進行業健康快速發展。

（2）設備、技術和工藝的升級推動行業升級

近年來，無紡布行業步入高速成長期，國外先進無紡布技術正逐步被吸收消化，國內無紡布技術快速提升，各種新技術、新工藝相繼涌現，各種設備技術與工藝技術的成功結合，制約產能、品種、能耗的瓶頸被打開，產品應用領域大幅拓寬，給水刺非織造材料行業注入了新的活力。技術的提升帶動了水刺非織造布產品性能的改良，使得其無論在質量還是功能性方面均能滿足越來越多領域的需求，從而進一步拓展了下游市場，推動了整體產業的升級。

（3）下游應用領域不斷擴大，市場空間不斷拓寬

無紡布作為濕巾、干巾、清潔抹布、面膜貼、合成革、醫用敷料、防護服、家居裝飾用墻紙、汽車內飾等下游行業的重要原材料行業，其發展受到下游行業的影響較為明顯。隨著消費升級、應用領域增加等帶動各下游行業持續穩定增長，推動了無紡布市場需求不斷增長。

2、制約因素

（1）整體技術水平不高，產品檔次有待提升

我國無紡布行業發展迅速，但無紡布產品技術含量仍然相對較低，和國際先進生產企業存在著較大的差距。行業內多數企業仍然是通過依靠生產設備，單一擴張生產規模進而降低成本來獲取市場競爭力，而對生產工藝及產品研發投入匱乏，從而導致目前國內無紡布產品市場低端產品同質化競爭嚴重，高附加值的中高端產品無論是在品種還是功能性方面都較為欠缺。

（2）行業集中度低，產品同質化競爭嚴重

我國無紡布行業中企業數量眾多，且大多數為進行同質化競爭的中小型企業，資金實力薄弱，技術創新匱乏，與目前快速發展的行業趨勢相矛盾。此外，由于行業集中度低，較高的市場化競爭程度導致大部分的中小企業沒有定價能力。

五、無紡布行業發展趨勢

（1）無紡布技術發展趨勢

當前的無紡布產業發展、進步過程中，綠色無污染技術是主流方向，并且在無紡布主流技術當中，得到了很好的體現。未來，應繼續對該方面的技術進行深入的創新，確保在相關工作的安排上，給出更多的參考和指導。首先，無紡布主流技術的調整，在于對各類設備和技術理念，做出持續性的優化，在降低成本的同時，不能影響質量的提升。

其次，技術的推廣過程中，應結合不同的需求來完善。無紡布主流技術本身的要求比較高，同時在很多特殊材料的生產、加工過程中，必須按照足夠的配套設備和技術系統來完成，因此未來在無紡布主流技術的便捷性研究以及大面積的推廣應用上，都要做出更多的測試和分析。

（2）無紡布市場發展趨勢

中國經濟迅速發展，居民的收入不斷提高，對無紡布產業的需求還未充分釋放。例如衛生巾與嬰兒尿布市場十分廣闊，每年需求量在數十萬噸，二孩開放，需求更是猛增。醫療逐漸發達，且中國人口老齡化嚴重，無紡布用于醫療衛生上也是呈快速增長趨勢。在工業、工程上大量使用熱軋布、SMS布和氣流成網布、過濾材料、絕緣布、土工布和醫用布等市場均很大，并且將越來越大。

此外，在一次性衛生吸收材料和擦拭用品這兩個領域中，消費升級趨勢非常明顯。隨著經濟的發展，人們對于衛生護理用品的功能性、舒適性、便捷性要求越來越高，具有特定屬性無紡布越來越廣泛地使用在相關領域，并且一次性無紡布的銷售額增速也持續高于整體無紡布的增長速度。未來在一次性吸收材料和擦拭用品方面，無紡布面料的技術升級（性能提升、單位克重下降等）仍然是大趨勢。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國無紡布行業競爭戰略分析及投資前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。