摘要：架空活動地板行業主要是為互聯網產業、電子信息制造、商業辦公建筑等相關行業提供專業配套產品，在專業數據機房、互聯網數據中心等領域得到廣泛采用。2019年至2021年，架空活動地板總產值逐年上升，2021年總產值為130億元。2022年我國架空活動地板行業總產值有所下降，為125億元，與2020年相當。目前，我國架空活動地板制造業已形成了相對穩定的競爭格局，境內共有約150家架空活動地板制造商，但規模型企業僅10多家。未來將朝著設計研發技術不斷創新、國產替代進口速度逐漸加快以及綠色環保發展。

一、定義及分類

架空活動地板是由各種規格型號和材質的金屬板（鋼、鋁等材質）、貼面、基材、封邊條、可調支架等組合裝配而成。架空活動地板一般不直接與地面或樓面接觸，通過可調支架與地面或樓面形成一定高度的空間，進而允許機械裝置、電力、網絡、管道等系統在地板下進行安裝與通過。架空活動地板一般要求具有一定的承載能力和防火性能要求；在數據中心及潔凈無塵車間等應用場景中，通過面板表面覆蓋防靜電貼面等方式，滿足該等場景的防靜電需求。架空活動地板按原材料不同可分為全鋼架空活動地板、硫酸鈣架空活動地板、鋁合金架空活動地板等。

二、商業模式

1、采購模式

架空活動地板的主要原材料為鋼材、鋁錠、水泥等大宗商品物料，由采購部專門負責采購事宜。架空活動地板制造企業實行“以產定購、合理庫存”的采購模式，即銷售部取得訂單后安排銷售計劃，生產部根據銷售計劃制定生產計劃并匯總有關原材料用量，采購部根據生產部申請來編制采購計劃，結合庫存情況、市場價格波動、采購周期等因素擇機進行采購。

2、生產模式

架空活動地板制造企業主要采取“以銷定產”為主、“計劃生產”為輔的生產模式，以訂單合同為依據，根據用戶應用場景使用功能、物理配置、地理構造等不同要求，對架空活動地板產品的材料配置、規格型號等方面進行量體裁衣，并據此編制工藝路線，組織安排生產。針對硫酸鈣架空活動地板基材、鋁合金架空活動地板粗坯等部分通用、標準的半成品，企業根據歷史訂單數據，并結合生產成本效率、庫存情況、銷售預測等因素，提前生產、合理備貨。

3、銷售模式

架空活動地板企業銷售模式以直接銷售為主、經銷商和貿易商銷售為輔。境內銷售中，架空活動地板制造企業主要向終端業主客戶或工程商銷售架空活動地板產品，主要包括數據機房公司、電子及半導體生產制造商、房地產開發商及工程承包商等。該等客戶根據特定的需要直接向企業采購產品，簽訂銷售合同或訂單，確定具體產品規格與型號、定價與付款條件、質量保證及交付方式等條款，并根據需要確定是否采購安裝。架空活動地板制造企業通過與經銷商或貿易商合作，可以充分發揮其在各地域擁有的銷售渠道和客戶資源等方面的優勢，便于對各地中小客戶的集中管理。

三、行業政策

1、主管部門及監管體制

架空活動地板行業主管部門為國家發改委、工業和信息化部，負責制定并組織實施架空活動地板行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導架空活動地板行業質量管理工作，監測分析架空活動地板行業運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警和信息引導，協調解決架空活動地板行業運行發展中的有關問題并提出政策建議等。

架空活動地板行業自律性組織為中國電子儀器行業協會防靜電裝備分會，中國電子儀器行業協會防靜電裝備分會主要負責協助政府部門制定架空活動地板行業的技術與產業發展規劃；組織架空活動地板行業內外有關單位的聯合技術攻關和開發新產品；參與制定有關架空活動地板行業的標準工作等

防靜電類架空活動地板產品作為眾多下游行業的基礎性裝備材料，下游領域對靜電防護的要求較高。國家建筑材料測試中心、國家信息產業防靜電產品質量監督檢測中心在架空活動地板產品在推向市場前進行嚴格的產品檢驗檢測。

2、相關政策

架空活動地板行業主要是為互聯網產業、電子信息制造、商業辦公建筑等相關行業提供專業配套產品。下游行業的產業政策支持有助于相關行業的持續穩定發展，并聯動至架空活動地板行業的整體市場需求。2022年2月，國家發改委發布《關于印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》，提出加快新型基礎設施重大項目建設，加快長三角、京津冀、粵港澳大灣區等8個國家級數據中心樞紐節點建設。2023年12月，工信部等五部委發布《關于深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》，意見指出要持續開展綠色數據中心建設。加快數據中心的建設，能夠推動我國架空活動地板行業的需求不斷上漲，促進我國架空活動地板行業的發展。2023年12月，國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，將高強、高性能結構材料與體系的應用以及建筑節能、綠色建筑、裝配式建筑等列入鼓勵類產業，其中架空活動地板屬于這一類。

四、發展歷程

架空活動地板構造方式的出現可以追溯至20世紀50年代中后期，這一創新的構造方式于1956年在IBM公司的計算機房首次引入使用，開啟了架空活動地板行業的發展，并逐步成為流行美國的地板構造方式。20世紀70年代至80年代，受發達國家經濟發展水平、基礎設施投入等多重外部因素驅動，架空活動地板因其良好的架空與活動性能日益受到現代商業辦公的青睞。20世紀90年代，隨著網絡技術的發展，互聯網產品得到了廣泛使用，互聯網及相關服務呈現指數級增長。由于需要對包括數據中心在內的互聯網應用環境中的語音、數據及功率分布進行有效分配管理，架空活動地板因綜合了電纜、設備管理、溫度控制、防靜電功能等優勢，在專業數據機房、互聯網數據中心等領域得到廣泛采用。

五、行業壁壘

1、技術壁壘

產品技術、生產工藝和研發能力是架空活動地板制造商的核心競爭力。架空活動地板產品廣泛應用于數據中心、潔凈無塵車間、高端辦公樓宇等應用場景，該等場景對地板表面平整及鄰邊垂直度、荷載性能以及防靜電、防火等性能要求較高。例如，一般要求地板的集中、滾動、極限、均布等載荷需達到或超過相應的國際測試標準和各國制定的單獨標準；在國家標準《防靜電活動地板通用規范》中地板對地電阻分為導靜電型104-106Ω、靜電耗散型106-109Ω；表面平面度≤0.6㎜、領邊垂直度≤0.3㎜；防火等級達到國家相應等級要求。以達到室內防靜電、防火的安全穩定數據運行需求。此外，根據下游客戶個性化、多樣化的需求，架空活動地板產品在尺寸、厚度、環保性能等方面需求不同，因而在生產過程中對原材料的質量控制和物料配比、溫度、壓力、垂直拉伸的控制精度以及表面的整形處理等都有著較高的要求，上述技術和工藝水平都將直接影響產品的質量和性能。因此，架空活動地板行業對制造商的技術水平、生產工藝、制造設備、人員素質等均提出了較高的要求。

2、產品質量壁壘

產品質量優良是與下游客戶合作的基礎，是企業生產經營穩定的前提。架空活動地板主要應用于數據中心、潔凈無塵車間、高端辦公樓宇等大面積公共區域，地板上通常放置高精密、大體積專業儀器、云網機柜、辦公設備等重要設施。作為大型建筑領域重要基礎配套設施，該等產品使用壽命通常較長，因此，產品必須經得住長期質量檢驗，不存在因長期使用而出現面板塌陷、支架斷裂等情形。行業內企業只有經過較長時間的操作實踐和經驗積累，才能使生產保持較高的質量穩定性，避免因產品出現質量問題而帶來高昂維護成本、后續業務丟失風險。同時，架空活動地板產品推出市場前需要滿足相應的產品性能測試，如國家建筑材料測試中心、國家信息產業防靜電產品質量監督檢測中心、SGS通標等。行業新進入者因進入時間較短，產品質量不穩定，難以在短期內完成相關認證和測試，對于行業新進入者構成了一定的進入壁壘。

3、規模化生產壁壘

架空活動地板行業下游客戶及應用場景各不相同，對架空活動地板承載能力、材質強度、貼面電阻等技術規格要求不同。因此，架空活動地板制造商接受的訂單具有數量多、種類繁、規格各異等特征。行業內具備大規模生產能力的行業領先企業方可滿足該等生產要求，規模效應對架空活動地板產品行業的生產成本及效率有著直接的影響。一方面，規模較大的生產商能夠對于原材料進行集中采購，提升自身的議價能力；另一方面，規模較大的生產企業能夠進行現代化、標準化生產，產品質量更加穩定，生產效率更高，進而降低生產成本。相對而言，規模較小和新進入的生產企業，其生產成本通常相對較高，產品質量不穩定，抗風險能力較弱。另外，固定資產投入所需資金、流水線生產工藝掌控水平以及熟練生產工人的數量等規模化生產所需因素，亦會對新進入者以及行業內的小企業發展形成一定的障礙。

4、資金實力壁壘

架空活動地板行業屬于資金密集型行業，對土地、廠房、設備及技術等固定投入以及日常經營資金規模要求較高，投資規模較大。一方面，先期需投入大量資金用于購建廠房、生產設備、引進技術、加大公司內部研發支出等，以確保公司具有工藝先進的生產線，為終端用戶提供優質、安全、環保、符合市場需求的產品；另一方面，架空活動地板生產主要原材料包括鋼材、鋁錠等，該等材料單位價值量高，在規模化生產情況下，資金占用規模較大。行業內企業需有較強的資金實力并實現大規模生產才能降低生產成本，取得競爭優勢。因此，新進入者必須具有一定的經濟規模、具備較強的資金實力，才能與現有架空活動地板生產企業展開競爭。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

架空活動地板制造業的上游包為原材料，主要包括鋼材、鋁錠、水泥等原材料。中游則為架空活動地板制造。下游則主要應用于數據中心、潔凈無塵車間以及高端寫字樓等所需防靜電地板建筑。中國架空活動地板行業產業鏈如下圖所示：

架空活動地板行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首都鋼鐵集團有限公司

鞍山鋼鐵集團有限公司

武漢鋼鐵集團公司

鋁錠

福建省閩發鋁業股份有限公司

中國鋁業股份有限公司

山東南山鋁業股份有限公司

天山鋁業集團股份有限公司

水泥

安徽海螺水泥股份有限公司

中國建材集團有限公司

華新水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

上游

沈陽沈飛民品工業有限公司

常州華通新立地板有限公司

江蘇紅日防靜電地板有限公司

佳辰控股集團有限公司

中游

數據中心

潔凈無塵車間

高端寫字樓

下游

從上游來看：架空活動地板制造業的上游包括原材料及機器設備的供應商。其中，行業制造商采購的原材料為鋼材、鋁錠、水泥等大宗原材料，該等原材料價格變化影響到行業成本。架空活動地板制造行業上游原材料的整體市場化程度較高，原材料供應充足。

從下游來看：架空活動地板產品廣泛應用于數據中心、潔凈無塵車間、高端辦公樓宇等應用場景。架空活動地板制造業的下游客戶主要是數據機房公司、電子及半導體生產制造商等終端業主以及工程商、經銷商及貿易商等其市場需求與下游行業的發展有著緊密的聯系。宏觀經濟景氣指數、城鎮化率、新房屋以及工業用地建筑面積的持續投資、互聯網信息技術及5G等智能科技等新興產業的發展、新型安全環保建筑材料的進一步普及都將對架空活動地板行業的發展產生影響。

2、行業領先企業分析

（1）佳辰控股集團有限公司

佳辰控股集團有限公司成立于2017年7月7日，2020年1月于香港上市。是一家主要從事制造及銷售架空活動地板產品及提供相關安裝服務的公司，總部位于中國江蘇省常州市。該公司的產品主要包括全鋼架空活動地板產品和硫酸鈣架空活動地板產品，廣泛應用于辦公樓、數據中心、電子設備等領域。近年來，佳辰控股營業收入呈波動趨勢，2022年營業收入為2.27億元。2023年1-6月營業收入為0.87億元。

（2）江蘇匯聯活動地板股份有限公司

匯聯股份成立于1999年2月9日，是國內領先的架空活動地板產品提供商，主營業務為架空活動地板產品的研發、生產與銷售，具體產品包括全鋼架空活動地板、硫酸鈣架空活動地板及鋁合金架空活動地板等。建有專業的防靜電活動地板試驗室，開展新產品開發設計、生產工藝優化改進以及產品多維度性能測試。經過多年持續的技術開發、嚴格的質量控制以及穩定的產品性能，公司架空活動地板產品通過了國家建筑材料測試中心、國家信息產業防靜電產品質量監督檢測中心、SGS通標、美國CISCA標準等機構/標準的檢測和認定。2022年匯聯股份營業收入為4.23億元，凈利潤為0.68億元。營業收入于凈利潤較上年都有所降低，主要原因可能受原材料價格波動影響以及下游需求不振等因素影響。

七、行業現狀

根據行業協會的統計數據，2019年至2021年，架空活動地板總產值逐年上升，2021年總產值為130億元。2022年我國架空活動地板行業總產值有所下降，為125億元，與2020年相當。產值有所下降的原因可能是2022年新冠病毒的變種導致疫情出現反復。房地產行業是架空活動地板的重要領域，2022年房地產市場整體呈下降態勢。我國架空活動地板行業產值下降可能由此原因導致。隨著信息化技術的快速發展和數據中心、電子設備、潔凈室等領域的不斷擴大，架空活動地板的市場需求將持續增長。特別是在云計算、大數據、人工智能等新興領域，對架空活動地板的需求將進一步增加。

八、發展因素

1、機遇

（1）下游產業持續發展

作為配套的基礎建筑裝備，架空活動地板行業的市場需求與下游諸如互聯網、信息技術、智能科技、辦公建筑、生物醫藥等產業的發展密切相關。近年來，我國經濟一直保持高位運行，宏觀經濟近年來持續向好，GDP保持增長。同時，歐美等發達地區經濟的持續復蘇和新興市場的高速發展，為架空活動地板下游產業的發展提供了強力支持。伴隨著我國產業升級換代、互聯網信息技術等產業的快速發展、新型安全環保建筑材料需求增長，以及我國重大區域規劃持續落地、城鄉基礎設施建設不斷完善、城市建設密度不斷上升，下游產業的發展催生的基礎性裝備材料需求將為架空活動地板行業帶來廣闊的市場發展空間。

（2）產業政策的支持

2020年5月22日，《2020年國務院政府工作報告》提出，重點支持“兩新一重”，主要是：加強新型基礎設施建設、新型城鎮化建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設數據中心等，激發新消費需求、助力產業升級。其中，新型基礎設施建設是實體經濟邁向高質量發展的新鮮動能，契合了高質量發展和群眾消費升級的需要，帶來了以“新基建”為代表的政策導向，不僅包括5G、大數據、人工智能、工業物聯網等新型數字基礎建設，還包括以傳統基礎建設為載體進行的數字化改造。2021年3月發布的《2021年國務院政府工作報告》提出繼續推進“兩新一重”建設。新型數字化基礎建設的浪潮會促進架空活動地板行業的革新，帶動架空活動地板生產商生產出可滿足更多創新需求的、更高標準的架空活動地板產品，實現與下游行業的交互式發展。同時，為實現國內半導體、公共建筑、食品安全等產業的健康、穩定和有序發展，政府均出臺了指導政策或相關標準。目前，國家在促進集成電路產業和軟件產業高質量發展、推進城市群規劃、加強5A辦公樓等高端智能化樓宇建設、加速推進食品藥品GMP認證等有關行業發展方面出臺了大量有利的產業政策，這些政策的出臺為架空活動地板行業的發展間接提供了有力的產業政策支持。

（3）行業技術水平的不斷提高

隨著下游終端用戶的技術進步進而對生產工藝、經營環境的要求逐步提高，為實現與下游行業更好的產業融合，架空活動地板行業制造商生產工藝不斷提高、產品研發技術不斷進步，推動架空活動地板產品的性能更加穩定、個性化特征日益創新。例如，在潔凈無塵車間應用領域，當前全球制造業呈現精細化、自動化、多功能化、生產工藝復雜、加工精度要求高的發展趨勢，為提高產品良品率和可靠性，越來越多的行業對潔凈無塵車間的靜電與火災防控、承重與潔凈無塵性能等方面的要求提高。在下游應用領域不斷普及技術升級的背景下，架空活動地板生產商采取定向產品技術開發模式，更好地迎合了終端用戶上述工藝與技術升級的迫切需求。

2、挑戰

（1）宏觀波動影響

架空活動地板作為互聯網信息、電子工業產品制造、商業辦公建筑等相關行業的專業配套產品，主要應用于數據中心、潔凈無塵車間、高端辦公樓宇等終端場景。行業下游客戶對架空活動地板產品的需求會受到宏觀經濟形勢、下游行業政策、客戶資金狀況等因素影響。倘若未來下游因宏觀經濟形勢惡化、相關產業政策調整、客戶資金狀況不佳等因素推遲或減少投資，可能使得架空活動地板行業存在波動風險，并對企業經營業績產生不利影響。

（2）技術儲備與專業人才缺口較大

由于我國架空活動地板行業的起步和發展相對較晚，與歐美等先進國家存在一定差異，因此行業的技術儲備較弱，從事相關技術研究的研究機構不多。此外，行業所需要的復合型、國際化的技術人才缺口較大。除了少數行業領先企業外，行業內大部分企業普遍存在專業人才缺乏和技術研發能力薄弱的情況。技術儲備和專業人才的缺乏限制了行業的技術創新，對行業的持續發展帶來了一定的不利影響。

（3）原材料價格波動

架空活動地板生產制造主要原材料包括鋼材、鋁錠、水泥等。直接材料占營業成本的比重相對較高，因此，原材料價格波動會對公司營業成本、盈利能力產生較大影響。受我國環保政策趨嚴、安全生產監管力度加強等因素的影響，鋼鐵、有色金屬等行業內企業紛紛限產、停產，架空活動地板行業原材料供應緊張，加之國際大宗商品價格上漲的推動，引致原材料市場價格大幅上漲。如未來原材料價格出現持續大幅上漲，而企業不能有效地將原材料價格上漲的壓力進行轉移，將對架空活動地板企業經營業績產生不利影響。

九、競爭格局

目前，我國架空活動地板制造業已形成了相對穩定的競爭格局，境內共有約150家架空活動地板制造商，但規模型企業僅10多家。根據中國電子儀器行業協會防靜電裝備分會的統計數據以及同行業上市公司佳辰控股公開披露信息顯示，匯聯股份、沈陽沈飛民品工業有限公司、惠亞集團、常州華通新立地板有限公司等少數企業躋身國內架空活動地板領域的第一梯隊，處于行業領先地位。第一梯隊企業主要通過從事高性能架空活動地板產品的生產工藝開發及產業化，在產品設計開發、品質管理、規模化生產、產品及時供應能力等方面具有領先優勢。同時，作為行業內第一梯隊的領軍企業，產品線豐富、型號系列完整，且具備施工現場管理及地板安裝等綜合服務能力，可滿足下游客戶各類應用領域的定制化需求。第二梯隊企業有浙江金華開天電子材料有限公司、江蘇向利防靜電裝飾材料股份有限公司等企業。第二梯隊企業技術實力不足且生產規模有限。第三梯隊則主要是中小型架空活動地板企業，產品以低檔產品為主、同質化程度較高。

十、發展趨勢

我國架空活動地板行業未來將朝著設計研發技術不斷創新、國產替代進口速度逐漸加快以及綠色環保發展趨勢。隨著制造業精細化程度提高、信息化建設的發展以及城市化進程的提速，越來越多的行業開始重視對安全、環保、可裝配式的生產與辦公環境建設。未來，架空活動地板的研發將更為貼近市場，企業根據終端用戶對鋪裝方式、外觀呈現、尺寸要求、安裝維護的定制化與個性化需求進行開發設計，持續推出技術領先、適應市場需求的高質量產品，推動行業穩步發展。且未來，隨著國內制造技術的日趨成熟與性價比優勢的凸顯，國內中高端架空活動地板將迎來更為廣闊的市場發展空間。隨著消費者對環保意識的提高，架空活動地板行業可能會更加注重環保和可持續發展。架空活動地板生產企業開始采用環保材料來生產架空活動地板。且為了實現可持續發展，架空活動地板行業正在逐步淘汰高能耗、高污染的生產方式，推廣綠色生產方式。架空活動地板行業綠色環保發展趨勢已經成為行業發展的必然趨勢。