摘要：現階段，國內液體乳產品在國際上的競爭優勢較小，我國對于國外液體乳產品仍保持較高的需求。為此，我國持續加大對液體乳行業的扶持力度，鼓勵各企業加大產品的研發投入，推出高質量的新產品，穩步提高國內液體乳的競爭力。近年來，隨著我國液體乳行業的快速發展，國產品牌正強勢崛起，實現部分細分領域進口替代，液態奶進口量持續下滑。2023年我國共計進口液態奶83.52萬噸，同比減少16.5%，進口額16.39億美元，同比下降2.2%。

一、定義及分類

液體乳是指以生牛（羊）乳為原料，經凈化、均質、殺菌等工藝處理后包裝銷售的液態乳制品。市面上銷售的液體乳產品分為發酵乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳、調制乳等。液體乳種類繁多，滿足了不同消費者的需求。這些產品不僅為消費者提供了豐富的營養，如蛋白質、鈣、維生素等，還因其便捷性和多樣性成為了現代生活中的重要飲品。隨著生活水平的提高和消費觀念的轉變，液體乳將繼續在乳制品市場中占據重要地位，并不斷創新發展，為消費者帶來更多健康和美味的選擇。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家市場監督管理總局、國家衛生健康委員會對液體乳行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家市場監督管理總局負責市場綜合監督管理，組織市場監管綜合執法工作，規范和維護市場秩序，統一管理計量標準、檢驗檢測、認證認可工作。國家衛生健康委員會負責食品安全風險評估工作，會同國家市場監督管理總局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對液體乳行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對液體乳行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國食品工業標準化技術委員會、全國乳制品標準化技術委員會等負責制定和修訂液體乳行業相關標準。

中國食品工業協會、中國奶業協會等是液體乳行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責液體乳行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

液體乳作為人們優質蛋白質和鈣質的重要來源，近年來，隨著居民人均收入水平的不斷提高，大眾對于健康也越來越重視，為了進一步豐富液體乳行業的產品種類，以及加速高質量的發展進程，國家和各級政府相繼出臺各項政策，重點扶持和鼓勵液體乳行業的發展。2023年12月，國家發展改革委等八部門聯合出臺《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》，提出要大力發展生物制造，提升分離純化等先進技術裝備水平，推動生物技術在食品等領域加快融合應用。生物技術的加速應用，將極大地提升液體乳生產水平和產品的品質，助力液體乳行業加速高端化、多樣化、品質化發展。

三、行業壁壘

1、銷售渠道壁壘

液體乳行業的銷售渠道壁壘主要體現在高昂的運營成本、激烈的市場競爭以及復雜的渠道管理。由于需要建立完善的物流、倉儲和冷鏈運輸系統，運營成本較高。同時，市場競爭激烈，要求企業不斷拓展銷售渠道，才能搶占更多市場份額。此外，液體乳產品對溫度控制和保質期管理要求嚴格，增加了渠道管理的復雜性。

2、技術壁壘

液體乳行業的技術壁壘主要體現在生產工藝、產品研發、質量控制和食品安全等方面。首先，生產工藝的復雜性要求企業具備先進的生產設備和專業的技術人員，以確保產品的品質與口感。其次，產品研發能力是企業在激烈的市場競爭中脫穎而出的關鍵，包括新口味、新功能的創新研發，以及對消費者需求的敏銳洞察。這些技術壁壘要求液體乳企業具備強大的技術研發能力和質量管理水平，從而確保在市場中保持領先地位。

3、品牌壁壘

在液體乳行業，品牌知名度是消費者購買決策的重要因素。知名品牌通過多年的市場積累和品牌建設，已經在消費者心中形成了良好的形象和口碑，這使得新進入者在品牌宣傳和推廣上需要付出更多的努力。同時，消費者對優勢品牌的忠誠度也較高，這使得新進入者在爭奪市場份額時面臨一定的困難。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

液體乳產業鏈上游是奶源供應，包括飼料生產、奶畜養殖。飼料的質量影響奶畜的營養攝入，為液體乳品質保障的基礎。養殖技術與管理則決定奶畜的健康與生產力，為液體乳提供穩定的奶源。中國液體乳行業產業鏈如下圖所示：

液體乳行業產業鏈

飼料生產

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農牧發展有限公司

內蒙古牧泉元興飼料有限責任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

奶畜養殖

廊坊市永業奶牛養殖有限公司

滑縣光明生態示范奶牛養殖有限公司

張掖市前進奶牛養殖有限責任公司

山東中匯奶牛養殖有限公司

五原縣澤隆奶牛養殖有限責任公司

上游

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

光明乳業股份有限公司

新希望乳業股份有限公司

中游

食品

美妝

醫藥

下游

液體乳產業鏈中游是加工制造環節，涉及原乳的收購、標準化處理、殺菌、均質、灌裝等多個步驟。這一環節的技術水平和設備先進程度直接決定了液體乳產品的品質、口感和安全性。嚴格的加工流程和質量控制是確保產品符合標準、滿足消費者需求的關鍵。中游環節的高效運作對于液體乳產業的穩定發展和市場競爭力至關重要。

液體乳的主要應用領域包括食品、美妝和醫藥等。在食品領域，液體乳作為重要的原料，被廣泛應用于烘焙、飲料、冰淇淋等產品的制作中；在美妝領域，液體乳的保濕、滋潤等功效使其成為許多護膚品的重要成分；在醫藥領域，液體乳也具有一定的應用價值，如用于制作營養補充品和特定藥物等。

2、行業領先企業分析

（1）新希望乳業股份有限公司

新乳業是一家專門從事乳制品及含乳飲料的研發、生產和銷售的企業，主要產品包括液體乳、含乳飲料和奶粉等。公司作為區域性乳制品企業龍頭，篤定堅持“鮮立方戰略”，以“科技營養食品企業”為發展定位，以“新鮮、新潮、新科技”為品牌調性，以不斷迭代、創新的豐富產品為消費者提供更多的消費價值和更優的消費體驗，引領行業轉型升級，在四川、云南、寧夏等區域市場具有領先地位。

2023年上半年，在消費宏觀增長乏力、行業增速放緩、市場競爭更加激烈的大環境下，新乳業堅持推動“鮮立方”戰略的持續深化，強化核心業務、提升企業價值，實現了超過行業大盤的增長。2023年上半年新乳業營業收入為52.98億元，同比增長10.84%，其中液體乳業務作為公司的重點經營業務，營業收入共計48.18億元，同比增長12.31%，占總營業收入的比重為90.94%。

（2）內蒙古伊利實業集團股份有限公司

伊利股份主要從事各類乳制品及健康飲品的加工、制造與銷售活動，旗下擁有液體乳、乳飲料、奶粉、酸奶、冷凍飲品、奶酪、乳脂、包裝飲用水幾大產品系列。公司產品主要以國內市場銷售為主，部分產品銷往海外市場。

近年來，公司通過有機業務引領產品品質升級，推動金典有機純牛奶系列產品零售量同比保持雙位數增長；同時聚焦消費者“健康+功能”需求，在功能性品類賽道上不斷創新與突破。2023年以來，伊利股份相繼推出“金典”A2β、活性乳鐵蛋白等有機牛奶系列產品、“舒化”安糖健無乳糖牛奶以及“安慕?！迸c“暢輕”0蔗糖低GI系列酸奶等創新型產品，進一步擴大了液態新品的收入增量貢獻。2023年上半年公司實現營業總收入661.97億元，較上年同期增長4.31%，其中液體乳業務實現營業收入424.23億元，整體零售額市占份額繼續穩居行業第一。

五、行業現狀

從進出口數據來看，2023年我國共計進口液態奶83.52萬噸，同比減少16.5%，進口額16.39億美元，同比下降2.2%。我國所進口的液態奶主要分為包裝牛奶、酸奶類、稀奶油三大類，其中包裝牛奶占據主要比重。2023年期間，我國共進口包裝牛奶54.94萬噸，同比下降23.9%，主要進口地區為歐盟、新西蘭、澳大利亞等，占比分別為54%、32.9%、12%。

現階段，國內液體乳產品在國際上的競爭優勢較小，我國對于國外液體乳產品仍保持較高的需求。為此，我國持續加大對液體乳行業的扶持力度，鼓勵各企業加大產品的研發投入，推出高質量的新產品，穩步提高國內液體乳的競爭力。近年來，隨著我國液體乳行業的快速發展，國產品牌正強勢崛起，實現部分細分領域進口替代，液態奶進口量持續下滑。

六、發展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年來，隨著我國經濟和社會穩定發展，居民收入水平持續提升，各類消費支出不斷增長。食品煙酒消費支出作為居民的基礎性開支，保持增長態勢。2023年期間，我國經濟平穩復蘇，居民人均消費支出進一步增長，2023年我國居民的人均消費支出為26796元，其中居民人均食品煙酒支出共計7983元。2023年以來，消費市場進入修復通道，國內營商環境和消費環境持續優化，給液體乳行業發展提供穩定支撐。

（2）產業鏈整合力度不斷加大

近年來，液體乳行業產業鏈整合力度不斷加大。通過整合上下游資源，液體乳企業可以確保奶源的穩定供應和質量可控，從源頭上保障產品質量。同時，還有利于加強企業間的合作與協同，形成優勢互補，提高整體競爭力。此外，產業鏈整合還有助于實現規模效應和降低生產成本，增強企業的盈利能力。未來，液體乳行業將形成更加緊密、高效的產業鏈，推動行業向更高水平發展，為消費者提供更高品質的產品和服務。

（3）全球市場布局提速

隨著全球化的深入發展，液體乳企業積極擴張國際市場，有利于提高產業競爭力。此外，國際市場的競爭環境往往更為激烈，這有助于激發企業的創新能力。通過與國際先進企業的交流與合作，液體乳企業可以引進先進技術和管理經驗，提高自身競爭力?！俺龊！睘橐后w乳行業發展帶來了更多機遇和挑戰，有助于推動行業的持續健康發展。

2、不利因素

（1）原料成本波動

生鮮乳作為液體乳的主要原料，其價格受到奶源供應、季節變化、飼料成本等多種因素的影響，經常出現波動。當原料價格上漲時，企業的生產成本會相應增加，可能導致產品價格上漲，從而影響銷量和市場競爭力。反之，如果原料價格下跌，雖然可以降低生產成本，但也可能導致奶農減少生產，影響奶源的穩定供應。因此，原料成本的波動給液體乳企業帶來了生產計劃和成本控制的挑戰，增加了企業的經營風險和市場不確定性。

（2）市場競爭加劇

在高度競爭的市場環境下，液體乳企業需要不斷投入資金和資源進行品牌推廣、產品研發和市場營銷，以吸引和留住消費者。這不僅增加了企業的運營成本，還可能導致利潤空間被壓縮。同時，激烈的市場競爭也容易導致價格戰等惡性競爭行為，損害行業的健康發展。此外，隨著新品牌和新技術的不斷涌現，液體乳企業需要不斷創新和提升產品品質，以應對市場競爭的挑戰。

（3）企業存在生產污染隱患

在液體乳生產過程中，如果企業缺乏環保意識，不嚴格遵守環保法規，可能會產生廢水、廢氣等污染物，對土壤、水源和空氣造成污染。這不僅會對當地生態環境造成破壞，還會影響企業的聲譽和市場形象。此外，生產污染隱患還可能導致企業面臨環保部門的處罰和整改要求，增加企業的運營成本和法律風險。因此，企業存在生產污染隱患是液體乳行業發展的不利因素之一，需要企業加強環保意識，落實環保措施。

七、競爭格局

從競爭格局來看，中國液體乳市場的競爭格局正在逐漸走向多元化和差異化，不同梯隊的企業各具優勢，共同推動著整個行業的發展。企業總體可以分為三大梯隊。

第一梯隊是以伊利股份、蒙牛乳業等為主的全國性乳制品企業，這類企業銷售網點遍布全國，產品結構豐富，品牌影響力強，渠道鋪設完善，具備顯著規模優勢，領先地位穩固。第二梯隊是以光明乳業、新希望乳業、三元乳業等為主的區域性乳制品企業，這類企業在重點經營的區域內具備較高的市占率、品牌知名度、消費者忠誠度及較完善的渠道網絡。第三梯隊是以完達山、燕塘乳業等為主的地方性乳制品企業，這類企業的規模較小，經營區域僅為部分省內及周邊地區，但在經營區域內具備一定的知名度。

八、發展趨勢

近年來，在消費者對高品質液體乳產品需求持續增加下，液體乳企業不斷加大對產品的研發投入，持續推進產品創新，紛紛推出各類新口感、添加新菌種、新添加物的產品，打造奶源更優質、營養物質更豐富、蛋白質含量更高的高端產品品牌，滿足消費者多樣化的消費需求。未來，隨著消費者需求的轉變，產業將加速向著綠色化、智能化、多樣化、品質化、健康化轉型升級。