摘要：塑料管道是指用塑料材質制成的管子的通稱，是化學建材的重要分支之一。目前，塑料管道行業表現出集中度增強，產品品質提高，智能化水平提升，市場認可度提高，仍然保持著持續穩健的發展態勢，行業向高質量發展不斷邁進。數據統計，2023年中國塑料管道產量同比下降1.58%至1619萬噸。

一、定義及分類

塑料管道是指用塑料材質制成的管子的通稱，是化學建材的重要分支之一。與傳統的鑄鐵管、鍍鋅鋼管、水泥管等管道相比，塑料管道具有節能節材、環保、輕質高強、耐腐蝕、內壁光滑不結垢、施工和維修簡便、使用壽命長等優點。根據原材料差異，塑料管道可分為聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等，并以PVC管、PE管、PP管為主。

二、行業政策

塑料管道行業屬于國家鼓勵發展的產業，為鼓勵和推動塑料管道行業發展，國家近年來出臺了諸多政策法規，明確了塑料管道行業的發展規劃方向，為行業的發展創造了較好的政策環境。2022年2月，南寧市人民政府辦公室印發《南寧市工業和信息化發展第十四個五年規劃》，提出要重點發展PVC、UPVC、PPR、PE等全塑料管道及管材、鋁塑復合管材、塑料包裝材料、塑料包裝容器、塑料生活用品、塑料制絕緣零件、塑料緊固件、汽車家具專用塑料零配件等。2024年1月，中共中央、國務院印發《關于全面推進美麗中國建設的意見》，提出要加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板，建設城市污水管網全覆蓋樣板區，加強污泥無害化處理和資源化利用，建設污水處理綠色低碳標桿廠。

三、發展歷程

中國塑料管道的發展經歷了研發、推廣應用、產業多元化、高速發展以及產業優化等五個階段。1994年以前，我國開始進行技術和設備的引進，同時進行消化與研究開發以及工程試點。1994-1999年，我國對重大技術裝備進行自主研究開發，對引進技術進行消化、吸收和創新，并開始在工程建設中推廣應用塑料管道。1999-2008年，塑料管道行業產品生產水平不斷提高，市面上特種塑料管道產品也越來越多。2008-2018年，在以塑代鋼、老舊小區改造和地下綜合管廊等相關政策推動下，塑料管道行業快速興起。其中，2008年，我國超過美國成為世界最大塑料管道生產國，塑料管道產量達459.34萬噸。2018年，我國塑料管道產量達1567萬噸，同比增長2.96%。2018年以來，我國開始優化產業結構、提升質量水平，塑料管道產量增速逐漸放緩，行業發展整體態勢趨于穩定。

四、行業壁壘

1、行業準入壁壘

塑料管道產品與國家的發展、社會的正常運轉、居民的日常生活息息相關，塑料管道產品的性能和質量直接影響人們的健康、環保乃至生命財產安全，為此國家政府十分重視，在全國化學建材協調組成立之初即確定了建立質量認證制度的方針政策。目前，我國多數省市已建立了化學建材產品市場準入制度，新企業要打開市場或開辟新的市場，必須首先通過當地國家認可的檢測機構的嚴格審核，確認其產品性能和質量達到要求后，才能取得相應的準入資格，進入當地塑料管道市場。而合理設置質量檢測與控制部門、配置專業檢測人員、構建合格供應商信息庫、搭建起完善的質量控制體系是一項艱巨的系統性工程，需要塑料管道企業投入大量人力、物力、財力方有可能建立符合行業特征的質量控制流程和內部組織架構。因此，對產品質量的控制能力將是塑料管道行業新進入者所面臨的挑戰之一。

2、技術與工藝水平壁壘

塑料管道在生產過程中對原材料的質量和配比、機械的自動化水平、料溫、溶溫、壓力的控制精度、檢測的手段和標準等都有著較高的要求，上述技術與工藝水平直接影響塑料管道產品的質量和性能，只有經過長時間的實踐檢測和經驗積累，才能使生產保持較高的產品合格率和優良率。同時，新材料的不斷涌現以及新技術的不斷應用也對塑料管道企業提出更高的要求，如果沒有一定技術、工藝及研發實力的積累，也將很快被市場淘汰。因此，塑料管道行業對新進入者有較高的技術與工藝水平壁壘。

3、市場營銷網絡壁壘

市場營銷網絡是塑料管道企業發展的根本，一個運營順暢的市場網絡可提供適合各地特點的穩定營銷力量支撐、完備的客戶跟蹤機制和優質的售后服務體系，從而全方面提升企業品牌形象和搶占、鞏固市場份額的能力，使之能依據市場需求狀況變化做出快速反應。但打造兼具深度與廣度的營銷網絡需要卓越的管理能力和大量人力、資金的投入，塑料管道行業的新進入者難以在短時間內搭建起完善的營銷網絡體系。

4、品牌壁壘

品牌價值是一個企業核心價值的體現，品牌綜合體現了企業產品質量、研發水平、營銷網絡及銷售服務、管理等因素，知名品牌的創立和形成需要經過企業長期的投入和積累。因此，新進入塑料管道行業的企業需要較大的投入才能創立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

塑料管道產業鏈上游為原材料和設備，包括聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、著色劑、塑料助劑、擠出機、注塑機、輔助設備等；產業鏈中游為塑料管道的制造；產業鏈下游為塑料管道的應用，包括基建、地產、農業等三大領域。

塑料管道行業產業鏈

聚乙烯

中國石油獨山子石化分公司

中國石油蘭州石化公司

中海殼牌石化有限公司

浙江石油化工有限公司

中國石油大慶石化分公司

浙江康隆達特種防護科技股份有限公司

浙江石油化工有限公司

聚氯乙烯

茌平信發聚氯乙烯有限公司

山東新龍集團聚氯乙烯有限公司

柳州東風精細化工有限公司

保定寶碩新型建筑材料有限公司

聚丙烯

東華能源股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

寧夏寶豐能源集團股份有限公司

浙江石油化工有限公司

著色劑

嘉洛斯塑料著色劑（蘇州）有限公司

鹽城宏達著色劑有限公司

宜興市永昌著色劑廠有限公司

句容市金華塑料色母有限公司

上游

中國聯塑集團控股有限公司

公元股份有限公司

浙江偉星新型建材股份有限公司

廣東雄塑科技集團股份有限公司

中游

基建

地產

農業

下游

2、行業領先企業分析

（1）中國聯塑集團控股有限公司

中國聯塑集團控股有限公司是國內大型建材家居產業集團，業務涵蓋管道、建材家居、環保、新能源、供應鏈服務平臺等板塊，產品涉及管道、光伏新能源、水暖衛浴、整體廚房、整體門窗、鋁模板材及智能爬架、凈水設備、防水與密封膠、消防器材、閥門、電線電纜、照明、衛生材料、環境保護、農業設施、海洋養殖網箱等領域。目前，企業擁有10000多種產品，是國內建材家居領域產品體系齊全的生產商。與此同時，企業的產品被廣泛應用于家居裝修、民用建筑、市政給水、排水、能源管理、電力通信、燃氣、消防、環境保護及農業、海洋養殖等領域。據統計，2023年企業塑料管道系統營收同比下降3.99%至245.85億元。

（2）公元股份有限公司

公元股份有限公司主要從事塑料管道產品的研發、生產和銷售，是建筑工程與城鄉管網建設的綜合配套服務商。主要生產聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、無規共聚聚丙烯（PP-R）等幾大系列，共計7000余種不同規格、品種的管材、管件及閥門。企業管道產品主要應用于市政管網、工業管網、建筑工程、消防保護、電力通訊、全屋家裝、農業養殖、燃氣管網等八大領域。經過多年的銷售實踐，企業管道銷售建立起了以渠道經銷為主，房地產配送、直接承攬工程、自營出口為輔的銷售模式。企業一直遵循讓利經銷商的銷售理念，充分保障經銷商的利益，與經銷商結成持久而穩定的利益聯盟，共同成長，從而實現雙贏。目前，企業已構建了一張涵蓋省地級中心城市，并輻射下屬縣城、鄉鎮的龐大經銷網絡。從產銷量來看，2023年企業塑料管道產量同比增長1.99%至61.65萬噸，銷量同比增長1.43%至61.53萬噸。從營收來看，2023年企業PVC管材管件營收同比下降15.14%至31.79億元；PE管材管件營收同比增長5.18%至14.63億元；PPR管材管件營收同比增長8.82%至11.97億元。

六、行業現狀

近兩年，塑料管道行業整體增速出現小幅下降，但行業體量仍然可觀。目前，塑料管道行業表現出集中度增強，產品品質提高，智能化水平提升，市場認可度提高，仍然保持著持續穩健的發展態勢，行業向高質量發展不斷邁進。數據統計，2023年中國塑料管道產量同比下降1.58%至1619萬噸。

七、發展因素

1、有利因素

（1）消費觀念和消費能力的升級

據統計，2023年中國人均可支配收入為3.92萬元，同比增長6.3%。隨著人均可支配收入不斷提高，品牌消費成為消費的潮流。塑料管道雖作為耐用消費品，人們已經更加關注安全、環保、衛生等要素。特別是在家裝市場，安全、環保、衛生、美觀的塑料管道將成為首選。因此，今后中高檔品牌的新型塑料管道將會占據更多的市場份額，為塑料管道行業發展提供更加廣闊的市場空間。

（2）產業政策支持

我國塑料管道行業經過近幾十年的發展，已成為我國輕工業的重要組成部分，居世界第一，培養了一批具有競爭力的大型企業。得益于國家產業政策支持和國民經濟的持續穩定發展等有利因素，塑料管道行業整體市場發展前景看好。近年來，國家出臺了一系列鼓勵塑料管道產業發展的政策，包括《福建省推進綠色經濟發展行動計劃（2022-2025年）》《關于全面推進美麗中國建設的意見》等政策，把一些用途的塑料管道列入推薦技術，并且將一些落后的傳統材料管道列入限制或禁止使用技術，為塑料管道的推廣起到了政策推動作用。

（3）可持續發展的觀念及新技術的發展推動塑料管道在新領域的應用

隨著國家一系列保護環境、節約資源和可持續發展政策的出臺，可持續發展的觀念日益普及，塑料管道以其節能、節水、節地、節材的優點得到了廣泛應用。推廣應用塑料管，淘汰耗能高、污染嚴重的傳統材料是不可抗拒的必然趨勢。發展高效農業、推廣節水灌溉、治理江河湖泊污染、防治污染工程和推廣使用清潔能源均需大量塑料管道。同時在國家節能、環保等政策的指引下，非開挖施工、垃圾填埋、地板采暖、太陽能利用、地源熱泵空調、同層排水、虹吸排水等一大批新技術得到大力推廣，拓寬了塑料管道在新領域的廣泛應用。

2、不利因素

（1）市場不規范影響行業健康發展

由于塑料管道行業在我國屬于新興行業，目前塑料管道企業規模普遍不大、品牌意識較淡薄、營銷網絡建設相對滯后、營銷手段單一，對目標巿場和細分巿場缺乏調查研究。目前，市場不規范，部分小型塑料管道企業存在以“低質、低價”的產品沖擊市場，甚至采用不合格原料以及填充料，損害了消費者利益，影響了塑料管道行業的健康發展。

（2）產品標準相對滯后與技術研發投入不足影響行業發展

由于塑料管道品種較多、新技術不斷涌現、應用領域不斷擴展，以致產品標準相對滯后，跟不上行業發展形勢。同時我國塑料管道行業發展時間短，普遍存在技術研發投入不足的情況。產品標準滯后、技術研發投入不足與產業發展不相適應，在一定程度上限制了塑料管道產品的推廣和行業的發展。疊加目前塑料管道行業在產品宣傳、安裝科普等方面還不到位，出現一些用戶尚不能按正確規范進行施工、監理，影響了塑料管道的合理使用和應用推廣。

（3）運輸半徑的限制

塑料管道產品在運輸過程中受到顯著的運輸半徑限制，尤其是大口徑的PE管以及用于排水排污的HDPE雙壁波紋管等。這些產品由于口徑龐大，在運輸過程中難以有效地進行套裝，從而導致運費在總銷售額中占據了較高的比例。這種運輸限制使得大口徑管道的銷售主要集中于生產基地的周邊市場，進而在一定程度上限制了塑料管道銷售業績的擴展與增長。

八、競爭格局

與傳統的金屬管道相比，塑料管道具有節能環保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質高強，使用壽命長等特點，逐漸成為了房屋建筑、地下排水管道系統、雨水管道系統等領域的首選。目前，我國主要的塑料管道企業包括中國聯塑、公元股份、偉星新材、雄塑科技、滄州明珠、顧地科技、中財管道、宏岳集團等企業。從經營情況來看，2023年中國聯塑、公元股份、偉星新材、雄塑科技、滄州明珠、顧地科技塑料管道營收分別為245.85億元、58.39億元、54.18億元、12.87億元、12.57億元和9.31億元。

九、發展趨勢

塑料管道行業正朝著標準化、品質化、智能化、服務化、綠色化的方向發展，以滿足市場日益增長的需求。未來，塑料管道行業集中度將進一步加強，產業結構不斷升級，創新驅動達到更高水平，品質化水平提升，綠色發展日趨明顯，智能化水平提高。與此同時，隨著環保意識的提高和可持續發展理念的普及，塑料管道行業將更加注重環保和可持續發展。未來，塑料管道行業將加大對環保材料、環保工藝的研發和應用力度，推動行業向綠色、低碳、循環發展方向轉變。