摘要：我國塑料薄膜行業近年來經歷了快速的發展，已經成為世界上最大的塑料薄膜生產國和消費國。塑料薄膜行業是我國塑料制品行業中產量最高的子行業之一。近年來，盡管面臨一些挑戰，如環保政策趨嚴、原材料價格波動等，但我國塑料薄膜的產量仍保持穩定增長。2023年我國塑料薄膜產量1777.3萬噸，占總體塑料制品比重23.7%，同比增幅為2.3%。未來，我國塑料薄膜行業將朝著功能化、綠色環保化、產業鏈延伸發展。

一、定義及分類

塑料薄膜，是指用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他樹脂制成的薄膜。大致上，塑料薄膜可分為PVA涂布高阻隔薄膜、雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、低密度聚乙烯薄膜（LDPE）、聚酯薄膜（PET）、尼龍薄膜（PA）、流延聚丙烯薄膜（CPP）和鍍鋁薄膜等。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

塑料薄膜行業主管部門主要為國家發展和改革委員會、工業和信息化部等。國家發展和改革委員會負責產業政策的制定并監督、檢查其執行情況；研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。同時，發改委及其各地分支機構還對本行業項目投資進行審核和備案。工業和信息化部主要負責制定行業發展戰略和政策，擬訂并組織實施行業發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級。此外，工信部還指導行業技術創新和技術進步，組織實施有關國家科技重大專項，推進相關科研成果產業化，并負責中小企業發展的宏觀指導等工作。

塑料薄膜行業自律組織主要為中國塑料加工工業協會。中國塑料加工工業協會要負責代表塑料加工行業參與國內外經濟技術交流與合作，向政府有關部門反映行業訴求和建議。制定和推廣行業規范、標準和質量要求，引導企業遵守市場規則，提高行業整體素質。收集、整理和發布行業信息，為企業提供市場分析、技術咨詢、培訓等服務。舉辦塑料加工行業的展覽會、交流會等活動，為企業搭建展示和交流的平臺等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進塑料薄膜行業的發展，如《關于推動輕工業高質量發展的指導意見》，指導意見提出深入推進綠色低碳轉型。鼓勵發展塑料薄膜高值化利用等技術的綠色低碳技術發展工程。為塑料薄膜行業指明了發展方向。隨著全球對環境保護和可持續發展的日益重視，綠色低碳轉型已成為各行各業的重要課題。塑料薄膜行業作為包裝、農業、消費品等領域的重要原材料供應商，其綠色低碳發展對于整個產業鏈的可持續發展具有重要意義。政策將促進塑料薄膜行業的技術創新和產業升級。為了實現塑料薄膜的高值化利用，需要企業加大研發投入，開發新的生產工藝、技術和產品。這將有助于提升塑料薄膜行業的整體技術水平，推動行業向高端化、智能化、綠色化方向發展。

三、發展歷程

我國的塑料薄膜行業起步于新中國成立初期，彼時主要產品為賽珞璐與酚醛樹脂等簡單產品，且全國產量僅為400萬噸左右。1960年，上海建成年產量為500噸的聚苯乙烯生產裝置，標志著塑料薄膜在包裝產品應用領域的開端。70年代后雙向拉伸聚酯薄膜產品在我國逐步得到發展，但當時具有生產能力的企業并不多，且缺少核心生產技術，所以存在產量及成品率低、產品品質差、產品種類單一等問題。為了獲得生產技術的提高，中國于1985年首次引進了日本制鋼所的熔融擠出鑄片系統和收卷系統，由此開啟了技術引進的進程。20世紀后，雙向拉伸聚丙烯薄膜新建項目在中國各地陸續投入生產，我國塑料薄膜制造業進入了快速發展時期。國內廠商開始進行大規模擴產，并積極從國外引入先進技術，我國塑料薄膜制造業的生產技術、產品品質及產品種類顯著提升。

四、行業壁壘

1、資金壁壘

塑料薄膜行業的資金壁壘主要體現在設備投資、原材料采購和市場營銷等方面。首先，塑料薄膜生產需要購置先進的擠出機、吹膜機等專業設備，這些設備的購置和維護費用較高。其次，原材料采購也需要一定的資金儲備，以確保生產線的穩定運行。最后，市場營銷和品牌推廣也需要投入大量的資金。因此，對于新進入者來說，資金實力是一個重要的競爭要素。

2、技術壁壘

塑料薄膜行業的技術壁壘相對較高，主要表現在生產工藝的復雜性和產品研發的持續性上。生產塑料薄膜需要掌握高分子材料的加工技術、設備操作技能以及質量控制方法。這些技術要求對新進入者來說是一個較大的挑戰。此外，隨著市場需求的多樣化，企業需要不斷研發新的塑料薄膜產品以滿足客戶的特定需求，這就要求企業具備持續的創新能力和技術研發實力。

3、品牌壁壘

在塑料薄膜行業，品牌壁壘也是一個重要的進入障礙。行業內已經有一些知名品牌，這些品牌在長期的市場競爭中積累了大量的用戶口碑和市場份額。新進入者需要投入大量的時間和資金來建立品牌知名度和信譽度，這往往需要較長的周期。同時，消費者對于知名品牌往往具有更高的信任度和忠誠度，這使得新進入者在品牌方面難以與現有企業競爭。

4、環保壁壘

隨著全球環保意識的日益增強，塑料薄膜行業的環保壁壘也越來越高。企業需要遵守嚴格的環保法規和標準，采用環保型原料和生產工藝，減少對環境的污染。這對于新進入者來說是一個額外的挑戰，因為他們需要在初期就投入資金進行環保設施的建設和升級，以滿足環保要求。同時，環保型產品的研發和推廣也需要一定的時間和資源投入。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

塑料薄膜行業產業鏈上游主要為原材料行業，主要原材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他樹脂。產業鏈中游則主要為各類型塑料薄膜的生產制造。產業鏈下游，塑料薄膜主要作為包裝材料應用于農業、食品、醫藥、電子產品、日化品、物流等領域。

從上游來看：塑料薄膜的主要原材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等，這些原材料的價格受到國際原油市場價格、供需關系、政策調整等多種因素的影響，因此價格波動較大。當原材料價格上漲時，塑料薄膜的生產成本也隨之增加，這可能會對企業的盈利能力產生負面影響。

從下游來看：下游產業的需求直接決定了塑料薄膜行業的市場規模和發展速度。農業、食品、醫藥、電子產品、日化品、物流等行業的快速發展，對塑料薄膜的需求也隨之增加，推動了塑料薄膜行業的繁榮。同時，下游產業對塑料薄膜性能、質量、環保性等方面的要求也不斷提高，促進了塑料薄膜行業的技術進步和產業升級。

塑料薄膜行業產業鏈

聚乙烯

中國石油天然氣集團公司

中國石油化工股份有限公司

浙江石油化工有限公司

恒力石化股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

聚丙烯

東華能源股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

寧夏寶豐能源集團股份有限公司

浙江石油化工有限公司

恒力石化股份有限公司

聚苯乙烯

天津仁泰新材料股份有限公司

南京永合高分子材料有限公司

上海洛興包裝材料有限公司

寧波東升包裝材料有限公司

深圳永合高分子材料有限公司

上游

江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

浙江大東南股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

佛山佛塑科技集團股份有限公司

中游

農業

食品

醫藥

電子產品

日化品

物流

下游

2、行業領先企業分析

（1）江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

裕興股份是一家專注于功能聚酯薄膜制造的高新技術企業，主要業務為特種功能聚酯薄膜的研發、生產和銷售，是國內規模最大的特種功能聚酯薄膜生產企業之一。公司生產的特種功能聚酯薄膜產品廣泛應用于新能源、電子通訊、電氣絕緣等工業領域，厚度12-500μm，具備優異的尺寸穩定性能、絕緣性能、耐熱性能、耐候性能和光學性能等。2023年裕興股份塑料薄膜制造業務營業收入為15.99億元，同比減少8.07%。下降的原因主要系功能聚酯薄膜行業產能持續增長，行業競爭加劇，裕興股份聚酯薄膜產品售價降低所致。

（2）浙江大東南股份有限公司

浙江大東南股份有限公司是一家以塑料包裝薄膜為主營業務的公司。公司主要從事塑料薄膜產品及新材料領域的研發、生產和銷售，產品包括BOPET膜、CPP膜、BOPP電容膜、光學膜等產品。其中BOPET四條線產能9萬噸，另有光學膜產能5萬噸，BOPET規模躋身國內前列；CPP薄膜產能2.2-2.5萬噸；BOPP電容膜產能1.8萬噸。2023年大東南塑料薄膜營業收入12.69億元。（注：大東南塑料薄膜業務營業收入系BOPP膜、BOPET膜、光學膜、CPP膜營業收入總和。）

六、行業現狀

我國塑料薄膜行業近年來經歷了快速的發展，已經成為世界上最大的塑料薄膜生產國和消費國。塑料薄膜行業是我國塑料制品行業中產量最高的子行業之一。近年來，盡管面臨一些挑戰，如環保政策趨嚴、原材料價格波動等，但我國塑料薄膜的產量仍保持穩定增長。2023年我國塑料薄膜產量1777.3萬噸，占總體塑料制品比重23.7%，同比增幅為2.3%。隨著國內經濟的持續發展和消費需求的增長，塑料薄膜的市場需求也呈現出增長態勢。特別是在食品、醫藥等包裝領域，對塑料薄膜的防潮、保鮮、防菌等功能要求越來越高，推動了行業的技術進步和產品升級。

七、發展因素

1、有利因素

（1）市場需求持續增長

塑料薄膜作為重要的包裝材料，在多個行業中都有廣泛應用。隨著全球經濟的穩步發展和人們生活水平的提高，對塑料薄膜的需求也在持續增長。各行各業對塑料薄膜的依賴程度不斷加深，尤其是在包裝、農業、建筑等領域，塑料薄膜的需求量逐年攀升。這種市場需求的持續增長為塑料薄膜行業提供了廣闊的發展空間和機遇，驅動著行業不斷向前發展。

（2）下游應用領域多元化

塑料薄膜的下游應用領域日益多元化，為行業帶來了更多的市場機會。除了傳統的包裝、農業等領域外，塑料薄膜還逐漸滲透到新能源、電子信息、醫療衛生等新興領域。這些新興領域對塑料薄膜的性能要求各異，多元化的應用趨勢不僅為塑料薄膜行業帶來了新的增長點，為企業提供了研發和創新的動力，也推動了行業的技術進步和產品升級。

（3）技術進步

技術進步是塑料薄膜行業發展的重要驅動力。隨著新材料、新工藝的不斷涌現，塑料薄膜的性能得到了顯著提升，滿足了市場對高性能產品的需求。同時，自動化生產線、智能檢測等技術的應用也提高了生產效率和產品質量。這些技術進步不僅降低了生產成本，還滿足了市場對高性能、高品質塑料薄膜的需求，為行業的發展提供了有力支撐。此外，技術進步還有助于企業開發出更加環保、可持續的塑料薄膜產品，符合全球環保趨勢，為行業的可持續發展奠定了堅實基礎。

2、不利因素

（1）環保法規限制

隨著全球對環保問題的日益重視，各國政府紛紛出臺了嚴格的環保法規，對塑料薄膜行業產生了深遠的影響。這些法規不僅限制了某些塑料薄膜產品的生產和使用，還提高了企業的環保標準和治理成本。一些國家禁止或限制使用一次性塑料制品，這直接減少了對塑料薄膜的需求。同時，企業需要投入大量資金進行環保設施的改造和升級，以滿足法規要求，這無疑增加了企業的運營成本，壓縮了利潤空間。

（2）原材料價格波動

塑料薄膜的主要原材料，如聚乙烯、聚丙烯等石油化工產品，其價格受國際原油市場波動的影響較大。當原油價格上漲時，原材料成本隨之增加，導致塑料薄膜的生產成本上升。而塑料薄膜產品的價格往往受到市場競爭的制約，難以完全轉嫁成本壓力，從而影響企業的盈利能力。此外，原材料價格的不穩定也給企業的生產計劃和成本控制帶來了困難。

（3）替代品的競爭

隨著科技的進步和環保意識的提高，越來越多的替代品開始涌現，對塑料薄膜行業構成了嚴峻的挑戰。例如，紙質包裝、生物降解材料等替代品在某些領域已經能夠替代傳統的塑料薄膜產品。這些替代品在環保性能、可降解性等方面具有優勢，逐漸受到消費者的青睞。因此，塑料薄膜企業需要不斷研發新產品、提高產品性能，以應對替代品的競爭威脅。

八、競爭格局

中國塑料薄膜行業的市場集中度相對較低。這主要是因為行業內企業數量眾多，其中包括了大量的中小型企業，它們在地域分布上廣泛，且產品同質化現象較為嚴重。同時，我國塑料薄膜行業競爭十分激烈且不斷加劇，隨著市場競爭的加劇，一些規模較小、技術落后的企業逐漸被淘汰，而一些具有規模、技術、品牌優勢的企業逐漸嶄露頭角，成為行業內的領軍企業。這些企業通過不斷提高產品質量、降低成本、優化服務等方式，鞏固了自己的市場地位。我國塑料薄膜行業領先企業主要包括裕興股份、大東南、國風新材、佛塑科技、滄州明珠、雙星新材以及東材科技等企業。

九、發展趨勢

隨著科技的不斷進步和消費者需求的日益多樣化，塑料薄膜不再僅僅是簡單的包裝材料，而是被賦予了更多的功能性要求。如食品包裝領域對塑料薄膜的防潮、保鮮、防菌等功能要求越來越高，醫療領域對塑料薄膜的抗菌、透明度、柔韌性等性能也提出了更高要求。同時，我國塑料薄膜行業將更注重綠色環保發展，隨著全球對環境保護意識的不斷提高，可降解、可回收的環保型塑料薄膜逐漸成為市場的主流。未來，我國塑料薄膜行業將積極響應國家環保政策，加大環保型產品的研發力度，推動行業向綠色、低碳、循環的方向發展。此外，我國塑料薄膜行業將積極延伸產業鏈，實現上下游產業的協同發展。塑料薄膜企業將向上游原材料產業延伸，加強原材料的研發和生產。塑料薄膜企業向下游應用領域拓展，加強與終端用戶的合作。未來，我國塑料薄膜行業將朝著功能化、綠色環保化、產業鏈延伸發展。