摘要：我國海洋漁業資源十分豐富，改革開放后，海洋漁業持續快速發展，海水養殖業迅速崛起，形成了世界上規模最大的海水養殖業。我國海洋漁業受政策和資源雙重因素影響，產值整體保持增長態勢，截止到2022年我國海洋漁業總產值達6661億元，其中海洋捕撈產值2277億元，海洋養殖產值4384億元。

一、綜述

海洋漁業是通過在海洋中捕撈、采集和養殖水生動植物獲得水產品的一類生產活動，按照生產特性劃分，海洋漁業可進一步劃分為海洋捕撈業和海水養殖業。海洋捕撈屬采集性工業。海水養殖分為魚蝦類養殖、貝類養殖和藻類養殖三大類。海洋漁業因離海岸的遠近不同，可分為近海、外海、遠洋漁業。我國海岸線長、大陸架面積大，沿海有暖、寒流交匯，沿岸島嶼星羅棋布，港灣較多，灘涂面積廣闊，這些都是發展海洋漁業的有利條件。

二、行業政策

海洋漁業作為人類的海上糧倉，在保障國家糧食安全，實施海洋強國、建設生態文明等重大戰略中的地位進一步凸顯。“十四五”時期，基本面向好的經濟形態為漁業高質量發展提供新的歷史機遇。農業農村部《“十四五”全國漁業發展規劃》、《關于實施漁業發展支持政策推動漁業高質量發展的通知》、《國家級海洋牧場示范區建設規劃（2017—2025）》等政府文件，均為推進海洋漁業高質量發展和現代化建設提供有力支撐。

三、行業壁壘

1、資金壁壘

海洋漁業的主要對象是海洋生物，各種海洋生物都有自己的生長周期，特別是一些名、特、優和檔次高的海產品會要求更長的生長周期。從養殖方面來看，比如養殖的主要產品從播苗到收獲，底播蝦夷扇貝需要2年左右時間，海參需要3年左右時間，鮑魚需要4年左右時間。較長的養殖周期，導致在產品占用資金規模較大，對養殖企業的資金實力提出了較高要求。從捕撈方面來看，捕撈工具、捕撈船、捕撈人員、相關設施的設立和長時間的海洋作業，對資金的需求都比較高，由于其一次性投資大，必須有充足的資金作保障。

2、技術壁壘

現代海洋漁業技術密集型產業涉及建筑工程、海洋物理、海水化學、海洋生物、基因工程、細胞工程、聲光電子、電氣自動化等許多領域技術的應用與發展。種苗選種育種、種質提純復壯、飼料營養的研發、健康養殖技術、產品精深加工技術及副產品綜合利用等環節都具有較高的技術含量，需要持續的研發投入。沒有一定的技術支撐，難以參加并立足激烈的市場競爭。

3、資源壁壘

生態環境的合格與否，將直接影響到海洋生物能否生存，并將直接影響產品口感、規格、品質。合適的生存環境是否有足夠的容量，直接制約海洋生物產品的擴張規模。我國海產品主要產于沿海省區，同時鮮活原料不適于遠距離運輸的特點決定了加工企業必須就近建廠。資源壁壘要求進入企業必須擁有適宜海產品養殖及捕撈的海域（水）資源。

4、產業規模壁壘

海洋漁業產業涵蓋養殖、捕撈、加工、副產品加工、銷售等環節，其上游的農業生產屬性表現出占有資源的重要性，但農業生產的特殊性又使得其無法有效地抗擊自然風險。因此，單一從事某一環節的生產無法實現效益最大化并有效抵抗風險。通過產業化規模運作，能夠有效地整合各環節的資源，提高原料的利用效率，并將市場波動的風險于內部消化，實現效益最大化。新進入的企業往往很難在短期內實現在產業鏈各環節的布局，先入者有較明顯的競爭優勢。

四、產業鏈

海洋漁業產業鏈上游主要為海水養殖和海洋捕撈所需的原材料和生產資料，包括水產飼料、水產苗種、漁藥、漁船等；海洋漁業產業鏈中游為海水養殖和海水捕撈；海洋漁業產業鏈下游包括水產加工行業及各類銷售渠道。隨著產業內分工不斷向縱深發展，產業鏈內不同類型的價值活動不再是由單個行為主體，而是由多個行為主體創造的，正是這一系列互不相同但又互相關聯的經濟活動的總和構成了整個的產業價值鏈，且將海洋漁業行業鏈條分為上游、中游、下游三個環節的聯盟關系，各環節互相依存、密不可分。

海洋漁業行業產業鏈

水產飼料

苗種

水產用藥

捕撈設備

上游

山東好當家海洋發展股份有限公司

山東東方海洋科技股份有限公司

獐子島集團股份有限公司

中水集團遠洋股份有限公司

中游

水產加工

鮮活水產

下游

五、行業現狀

我國海洋漁業資源十分豐富，改革開放后，海洋漁業持續快速發展，海水養殖業迅速崛起，形成了世界上規模最大的海水養殖業。我國海洋漁業受政策和資源雙重因素影響，產值整體保持增長態勢，截止到2022年我國海洋漁業總產值達7127.75億元，其中海洋捕撈產值2488.91億元，海洋養殖產值4638.84億元。

近年來我國海洋漁業轉型升級深入推進，智能、綠色和深遠海養殖穩步發展，海洋水產品穩產保供水平進一步提升。整體來看，我國海水養殖產量穩步增長，近海捕撈產量呈現下降趨勢，海洋漁業呈現以海水養殖為主，近海捕撈為輔，遠洋捕撈穩定發展的格局。數據顯示，2022年我國海洋捕撈量約為1185.76萬噸，海洋養殖量約為2295.28萬噸。

六、發展因素

1、有利因素

（1）市場容量和增長潛力巨大

我國是一個人口大國，耕地總量少，質量總體不高，后備資源不足，水熱資源空間分布不匹配。發展海洋漁業對于保障食品供應、促進國民經濟發展具有十分重要的意義。其次，城鄉居民消費需求的變化為海洋漁業提供了廣闊的發展空間。隨著人們的生活水平由“溫飽”型向營養型、健康型的根本性轉變，高蛋白、低脂肪的水產品日益成為廣大城鄉居民必不可少的副食品消費對象。另外海洋捕撈資源衰退使海水養殖成為海洋水產品生產的第一選擇。近幾年國家為保護漁業資源、實現海洋經濟可持續性發展，制定實施了捕撈“零增長”計劃，并把發展海水養殖、實現“以養興漁”作為海洋漁業經濟結構調整的方向。目前我國海洋漁業正處在一個黃金時期，市場容量和發展潛力巨大。

（2）國家產業政策的支持

習近平總書記指出，“海洋是高質量發展戰略要地”“發達的海洋經濟是建設海洋強國的重要支撐”。黨的二十大報告提出“發展海洋經濟，保護海洋生態環境，加強建設海洋強國”。海洋經濟以其在培育新動能、拓展新空間、引領新發展等方面的重要作用，成為我國沿海各省增強經濟發展活力和動力的重要源泉，我國海洋經濟綜合實力不斷增強。農業農村部《“十四五”全國漁業發展規劃》、《財政部農業農村部關于實施漁業發展支持政策推動漁業高質量發展的通知》、《國家級海洋牧場示范區建設規劃（2017—2025年）》等政府文件，為推進漁業高質量發展和現代化建設明確了目標、方向和重點任務要求。

（3）海水漁業技術日益成熟

近年來，由于技術的普及推廣，迅速提高了我國海洋水產養殖及捕撈技術水平和資源的綜合開發能力。在發展海洋漁業的過程中，各地都十分重視推進相關技術的進步，健全科研機構，加強科學技術研究及科研成果的應用和推廣，加快科研成果轉化成生產力，從而有效地促進了水產養殖業的快速發展。如扇貝、鮑魚、海參、牙鮮魚、對蝦等品種的育苗和養殖技術的完善、推廣，使養殖生產獲得了迅速發展。底播增殖、深海網箱養殖、稻田養殖和人工放流等生態型漁業模式都得到了進一步的發展。特別是隨著計算機技術在水產養殖上的應用，通過水體環境各種量化指標進行自動監測和調控，從根本上將改變我國傳統養漁業靠天吃飯和憑經驗養殖和捕撈的局面，使設施漁業成為可能。

2、不利因素

海洋漁業捕撈環節中的過度捕撈、破壞性捕撈、非法捕撈，以及養殖環節中的投入品被濫用、養殖尾水處理不當、養殖無序發展等不當的漁業生產活動會引發漁業資源衰退、棲息地被破壞、生態失衡、水域環境污染、富營養化等問題。此外，隨著我國在境外作業的遠洋漁船數量不斷增多，海洋漁業涉外事件頻繁發生，而我國負責涉外工作的漁業管理人員卻嚴重缺乏，阻礙了海洋漁業的持續發展。受漁船裝備水平、漁船作業方式、從業者素質、談判能力等因素的制約，國內部分遠洋漁業從業者對國際入漁政策的適應能力以及新捕撈領域的開拓能力都比較差，從而進一步壓縮了我國遠洋漁業的發展空間。

七、競爭格局

我國海洋漁業行業參與者數量眾多，大至上市企業，小至個體漁戶，行業整體集中度低，產業競爭充分。海洋漁業行業規模較大的企業有獐子島、東方海洋、好當家、中水集團等企業。在國內消費升級和供給側結構性改革的推動下，海洋漁業行業整合趨勢已經出現，裝備工程化、技術現代化、生產工廠化、管理工業化的“四化”發展理念將逐漸成為海洋漁業行業的發展方向。產業資本在業內進行投資、并購，海水養殖行業未來將在資金、品牌、技術方面展開競爭，行業集中度有望逐漸提升，新的產業格局將逐步形成。

八、發展趨勢

1、重要漁業資源總體上雖利用過度，但全球性衰退趨勢得到一定控制

FAO報告表明，2015年魚類約占全球人口動物蛋白消費量的17%，并提供了約32億人口人均動物蛋白攝入量的近20%2019年水產食品約占動物蛋白消費量的17%。隨著世界水產品需求的增大，海洋漁業為水產品供給的作用仍然較大，根據FAO漁業資源評價(2013年)，漁獲量前十位的魚種約占世界總漁獲量的27%，其中大部分已無擴大漁獲量的余地，均處于過度利用狀態。但為實現可持續漁業已達成一項全球共識，世界各國漁業管理不斷改善，遭到過度捕撈物種的種群數量下降趨勢有所放緩。

2、各國漁業資源保護與養護意識日益增強，非政府組織監督作用日益加強

沿海國家在聯合國《海洋法公約》頒布實施200海里專屬經濟區管理的30多年中，不斷強化本國漁業資源管理，為本國經濟水域的海洋資源養護與開發，采取對生產漁船按漁船噸位、捕撈量、生產天數等繳納入漁費用的相關政策措施和規定。為實現全球漁業向可持續發展轉變，各國政府、國際機構、民間社會通過相互關聯的具體措施打造有利的政策環境和治理環境。

3、全球漁業資源管理日趨嚴格，沿海國對合作漁業入漁門檻日趨增高

各沿岸國家以及政府、非政府組織之間漁業管理的合作日益加強，共同合作進行海洋資源評估、控制捕撈努力量、分配捕撈配額、打擊非法捕撈，嚴格限制捕撈能力的增加，限制漁業補貼對漁業資源帶來負面影響，漁業管理措施日趨嚴格。各沿岸國的資源利用管理費用倍增，入漁標準和計算方法多樣，使得企業成本不斷攀升，生產效益不斷下降，放棄合作趨勢有所增加。