摘要：我國生物降解塑料發展起步較晚，但市場消費增長勢頭迅猛。2008年以來，國內頻發環境污染事故，我國推出“雙碳”等一系列利好政策，加之國內環保意識加強，生物降解塑料應用熱潮爆發，產業步入規模化發展階段。我國不同種類的生物降解塑料本身的機械和加工性能只在某一方面具備突出特性，綜合性能還有待提升。未來，國內企業基于現有生產技術，加快自主知識產權、創新型產品和用途的開發，突破市場應用瓶頸。

一、定義及分類

生物降解塑料是指一類由自然界存在的微生物如細菌、霉菌和藻類的作用而引起降解的塑料，又被稱為生物分解塑料。理想的生物降解塑料是一種具有優良的使用性能、廢棄后可被環境微生物完全分解、最終被無機化而成為自然界中碳素循環的一個組成部分的高分子材料。

按原料成分來源分類，生物降解塑料可分為生物基生物降解塑料及石化基生物降解塑料兩類。生物基生物降解塑料主要可分為四類：第一類為天然材料直接加工得到的塑料；第二類為微生物發酵和化學合成共同參與得到的聚合物；第三類為由微生物直接合成的聚合物；第四類為以上這些材料共混加工得到的或這些材料和其他化學合成的生物降解塑料共混加工得到的生物降解塑料。石化基生物降解塑料是指以化學合成的方法將石化產品單體聚合而得的塑料。

二、商業模式

1、采購模式

生物降解塑料生產企業通常采用集團化采購和“以產定購”的采購模式，通過建立智能化采購控制程序，明確采購物資、供應商選擇、采購實施流程等內容，以保證采購質量、價格和供貨及時性滿足企業生產正常運轉的需要。同時，企業不斷完善供應商評估與管理程序，確保采購活動的質量可控以及可持續性，并在采購時保留一定量的安全庫存，以應對上游供應不及時導致的生產線暫時性停滯等現象。

2、生產模式

生物降解塑料制造商多采用以銷定產的生產模式。即生產部門在接到銷售部門的產品下單后，按照客戶的訂單要求個性化定制生產，根據廠房實際產能負荷情況反饋產品交貨期，在銷售部與客戶確認交期后編制生產計劃。此外，部分龍頭企業根據客戶多樣化需求，自行設計、研發以及生產定制模具，配合高速注塑機生產，從而大幅提升生產效率，并建立較為穩固的供需合作關系。

3、銷售模式

生物降解塑料產品形式多樣化，覆蓋餐飲、商超、家居建材、醫藥等領域，產品性能、形態需求多元化，因此制造商多采用直銷模式進行產品銷售。知名企業主要通過參加國內行業展會、行業口碑傳播等方式開發國內外客戶，以生產成本為基礎，綜合考慮公司產能狀況、客戶質量標準、產品銷售數量等因素定價。隨著電子商務的快速發展，部分企業開拓阿里巴巴、亞馬遜等線上銷售渠道，少量銷售通用型生物降解塑料產品。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

生物降解塑料制造商主要由工業和信息化部進行宏觀管理和調控，行業協會進行自律管理。行業內企業自主經營、自負盈虧。工業和信息化部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準，監測行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。商務部負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施，組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃，會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

中國塑料加工工業協會主要負責研究、引導行業發展方向，編制行業發展規劃，協調產業鏈企業和行業關系；代表會員權益，反映行業的意見和要求；組織技術交流和培訓，參與質量管理監督，承擔技術咨詢；實行行業指導，促進產業發展，維護產業安全。

2、行業相關政策

隨著國民經濟回升向好、消費升級以及快遞業和外賣等行業的快速發展，塑料已成為人們日常生活中的必需品，如快遞包裝、外賣餐具、超市購物袋、農用地膜等。塑料消耗量不斷增長，帶來的環境污染問題日益顯現，對人類的健康和生態環境帶來極大的危害。2022年《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》《“十四五”生態環境領域科技創新專項規劃》相繼出臺，強調建立完善生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標識管理體系、綠色用能監測與評價體系。提出針對塑料包裝、汽車等重點產品，突破可降解塑料高效制備等關鍵技術，開發可降解塑料降解產物分析檢測技術。2023年1月，工業和信息化部、發展改革委、生態環境部等多個部門聯合《關于印發加快非糧生物基材料創新發展三年行動方案的通知》，針對生物基降解塑料創新方面提出多項舉措，促進工農業協調發展，助力鄉村振興和美麗中國建設。

四、行業壁壘

1、產品質量壁壘

生物降解塑料產品與居民日常飲食、生活健康息息相關，產品質量、性能直接影響消費者體驗以及國家生態環境，因此，中央及地方政府對產品生產、使用等方面均制定了嚴格的標準。為踐行國家標準以及滿足市場多元化需求，生物降解塑料制造商必須具備較強的市場信息收集能力、高標準的生產設備以及技術儲備，從而對市場變動快速做出反應。新設企業短期內難以達到質量認證標準以及客戶的個性化定制要求，面臨較高的生產技術壁壘。

2、設計研發壁壘

目前，我國生物降解塑料生產工藝趨于成熟，頭部企業掌握了先進生產設備、優質研發資源、創新產品持續輸出能力，形成較高的設計研發壁壘。對潛在進入者而言，缺乏豐富的產品設計研發經驗、成熟穩定的制造能力，無法及時根據市場消費需求及時做出相應調整，很難在市場上尤其是國際市場上獲得生存空間，技術研發設計能力將成為其進入市場的重要門檻。

3、市場資源壁壘

生物降解塑料產品滲透全國乃至全球居民的日常生活中，國內大型生物降解塑料制造商積極參與全球競爭。部分企業依托技術、品牌優勢在全球不同地區合理分布產能、布設完善的銷售渠道，快速響應各地客戶需求，降低產品成本，從而獲取全球化的客戶資源。行業新的進入者無論是產能規模，還是營銷渠道和市場網絡，均不及成熟企業，短時期內難以實現穩定經營。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

生物降解塑料產業鏈上游為生物及化工原材料，包括農作物秸稈、生物基、淀粉基新材料、石油、天然氣等。隨著環境污染逐漸加劇，我國主張農作物豐收后高效利用植物秸稈，推進以植物秸稈、玉米淀粉等可再生生物質制造新材料，保障生物降解塑料原材料供給。中游主要為各類型生物降解塑料產品，包括PLA (聚乳酸)、PHA (聚羥基烷酸酯)、PGA、PBS (聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT (聚2二酸/對苯二甲酸丁二酯)、PCL (聚己內酯)等。我國生物降解塑料下游加工產品包括塑料包裝、農用薄膜、塑料家居、醫藥塑料包裝、塑料餐具等，涵蓋餐飲、農業、醫藥等多個領域。中國生物降解塑料行業產業鏈如下圖所示：

生物降解塑料行業產業鏈

秸稈

廣東長青(集團)股份有限公司

北京海新致低碳科技發展有限公司

北京三聚環保新材料股份有限公司

山東龍力生物科技股份有限公司

石油

中國石油天然氣集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中國石油化工集團有限公司

永泰能源集團股份有限公司

天然氣

龍蟒佰利聯集團股份有限公司

杭州杭氧股份有限公司

深圳能源集團股份有限公司

山西美錦能源股份有限公司

淀粉

上游

金發科技股份有限公司

河南金丹乳酸科技股份有限公司

寧波家聯科技股份有限公司

深圳深圳光華偉業股份有限公司

中游

塑料包裝

農用薄膜

塑料家居

醫藥塑料包裝

下游

2、行業領先企業分析

（1）金發科技股份有限公司

金發科技股份有限公司主要經營完全生物降解塑料、特種工程塑料等化工新材料的研發、生產和銷售，廣泛應用于家用電器、新基建、現代農業、現代物流、高端裝備等行業，并與眾多國內外知名企業建立了戰略合作伙伴關系。在完全生物降解塑料、特種工程塑料和碳纖維及復合材料領域，企業產品技術及產品質量已達到國際先進水平。2023年上半年，金發科技生物降解塑料收入為14.27億元，同比下降11.95%；毛利率為17.51%。

（2）深圳光華偉業股份有限公司

深圳光華偉業股份有限公司主要經營環境友好型生物材料研發、生產與銷售以及化工產品貿易業務。企業擁有材料合成、改性和應用三個研發中心，是國家戰略性新興產業項目、深圳市3D打印材料重點技術攻關項目承擔單位。2023年以來，光華偉業產品開發、市場開發、多元化策略穩步推進，供應品種增加、供應效率提升，產品應用深度、廣度進一步拓展，使得相對市場占有率進一步提升，客戶黏性進一步增強，為收入增加提供強勁動力。2023年上半年，企業生物降解塑料營業收入為0.66億元，同比增161.53%；毛利率為25.59%，同比增加 11.12%。

六、行業現狀

我國生物降解塑料發展起步較晚，但市場消費增長勢頭迅猛。20世紀90年代，中國的生物降解塑料研發初顯成效，品類較為齊全，但使用性能與歐美國家相比仍有較大差距。2001年中國正式加入WTO組織，中國與國際市場接軌，為國內生物降解塑料帶來新市場。2008年以來，國內頻發環境污染事故，我國推出“雙碳”等一系列利好政策，加之國內環保意識加強，生物降解塑料應用熱潮爆發，產業步入規模化發展階段。2022年我國生物降解塑料市場規模達160.49億元，預計未來中國生物降解塑料市場規模將持續擴張。

七、發展因素

1、機遇

（1）國家利好政策的支持

為進一步推進我國生物降解塑料高質量發展，加快產業轉型升級，穩步推進技術革新，國家和各級政府相繼出臺各項政策，加快構建產品物理化學性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標準，扶持和鼓勵行業持續發展。此外，隨著我國降塑政策的持續深入，傳統非降解塑料產品的使用受到限制，生物降解塑料隨之普及應用，為產業發展創造良好的外部市場環境。

（2）經濟發展帶動消費需求

近年來，隨著國內互聯網行業快速發展，電商、快遞、外賣等領域需要使用大量的塑料包裝物和塑料餐飲具，為塑料日用品帶來增量需求。同時，出于民眾環保意識的增強以及國家生態保護的需要，互聯網伴生產業不斷推出環境友好計劃，提升生物基可降解新材料在外包裝、一次性塑料制品上的應用，由此帶動生物降解塑料的高速發展。未來，隨著產業政策以及信息技術的推動，潛在新興領域的拓展將為生物降解塑料制品的市場需求帶來新的增長點。

（3）消費升級創造新的發展空間

隨著人均可支配收入的不斷提高，居民消費觀念發生轉變，疊加“90 后”、“00后”等新一代年輕群體成為消費主力，品牌消費、品質消費、環保消費引領消費主流。居民在日常消費使用塑料制品時，除了滿足基本的使用性、耐用性外，更加關注其在安全性、環保性等方面的特點。此外，新型農業高速發展，農民對可降解農用薄膜等塑料用品的關注度持續提升，為我國生物降解塑料發展創造更大的市場空間。

2、挑戰

（1）行業集中度相對較低

目前，我國生物降解塑料生產仍以中低端產品為主，進入門檻相對于高端市場較低，導致大批量小微企業涌入生物降解塑料賽道，加劇市場競爭的同時，降低行業集中度，使行業高質量發展受限。同時，除小部分規模、實力突出的企業外，大多數生物降解塑料制造商規模較小，家庭作坊式的企業仍普遍存在，企業之間以價格競爭為主，無法真正掌握市場話語權，對行業的發展造成了一定的不利影響。

（2）勞動力成本提升

近年來，隨著新生兒人口縮減以及人口老齡化的加劇，我國勞動力紅利不斷消退，勞動力儲備問題成為困擾我國生物降解塑料發展的一大主要因素。隨著現代化企業對勞動力技能水平的要求不斷提高，高技術人才緊缺以及企業對社會責任的承擔在客觀上抬高了勞動力成本，并且在可預計的時期內將長期存在，從而對生物降解塑料企業自動化、智能化的產業結構升級提出了更為迫切的需求。

（3）自主創新能力不足

盡管我國生物降解塑料發展速度較快，但國內生產企業普遍缺乏資金投入，生產設備較為落后陳舊，生產自動化水平低，整體設計、研發水平相較于國際一流企業還有一定差距。此外，我國部分企業技術迭代、新品研發能力弱，產品設計研發以模仿為主，導致產品同質化情況嚴重，低端產品充斥市場。隨著市面上生物降解塑料產品趨于多樣化，消費者可選擇性增多，缺乏創新力的產品極易失去競爭優勢。

八、競爭格局

我國生物降解塑料企業眾多，大致可分為三個競爭梯隊。以新疆藍山屯河科技股份有限公司、金發科技股份有限公司為代表的行業龍頭企業屬于第一梯隊，該類企業大多成立于行業發展早期，具有較高的研發水平和豐富的經驗，約占23.1%的市場份額。第二梯隊包括武漢華麗環保科技有限公司、浙江海正生物材料股份有限公司等企業，該類企業處于高速發展階段，主營業務以基本成型，產品實現批量化生產，經營狀況較為穩定，約占25%的市場份額。第三梯度為深圳市虹彩新材料科技有限公司等小型企業，尚處于過渡階段，暫時未實現大規模量產，自主創新能力及研發水平較低，多以委托生產為主。

中國生物降解塑料競爭梯隊及市場份額

九、發展趨勢

在整體創新研發水平方面，我國不同種類的生物降解塑料本身的機械和加工性能只在某一方面具備突出特性，綜合性能還有待提升。未來，國內企業將基于現有生產技術，加快自主知識產權、創新型產品和用途的開發，突破市場應用瓶頸。在智能化發展方面，生物降解塑料制造商將加大機械手臂、自動化生產線等生產設備的投入，提高生產的自動化和集約化程度，從而降低人工生產出錯率，全面提高產品質量。在全球化發展方面，我國龍頭企業將加快美國、墨西哥等地生產基地建設，增加或優化各細分產品境外的產能布局，促進國產生物降解塑料產品加速出口，搶占國際市場份額。