摘要：隨著中國經濟水平提升和現代制造業的繁榮，中國已成為全球最大的刀具消費國之一，刀具的市場結構也在持續變化。據統計，2022年中國刀具市場規模為512億元，其中：硬質合金刀具規模為268.54億元，高速鋼刀具規模為102.66億元，PCBN刀具規模為12.95億元，金剛石刀具規模為34.06億元，其他刀具規模為49.66億元。

一、定義及分類

刀具是一種用于切削、磨削、鉆孔、刮削、研磨或其他加工操作的手持或機器安裝的工具。刀具材料的選擇對刀具壽命、加工效率、加工質量和加工成本等的影響很大。刀具切削時要承受高壓、高溫、摩擦、沖擊和振動等作用。按刀具材料可以分為高速鋼刀具、硬質合金刀具、金剛石刀具、陶瓷刀具、PCBN刀具；按照切削方式分為旋轉切削刀具、線性切削刀具。

二、行業政策

1、國家層面相關政策

刀具制造行業是機械制造的基礎支撐性行業，刀具的質量直接決定了機械制造行業的生產水平，是制造業提高生產效率和產品質量的最重要因素，刀具制造水平的發展對機床產業發展意義重大。近年來，國家及相關部門的政策支持為刀具行業提供了良好的發展環境。政府通過制定相關產業政策，引導數控刀具產業向高質量發展，加強研發投入，提高自主創新能力。

2、地方層面相關政策

作為新材料產業的下游和新裝備產業的上游，刀具制造業也是國家實施制造強國戰略的重點布局領域，以高精度、高可靠性、高效率為特點的現代切削刀具在現代制造體系中越發起著不可替代的關鍵作用。除了中央政府層面的大力支持，地方政策也積極跟進，全國大部分省/市的制造業“十四五”規劃均提到與刀具制造相關的發展任務或重點方向，促進重點地區的刀具制造行業在支撐國內產業結構調整升級中發揮重要作用，進一步推動國內刀具制造行業的發展提升。

三、行業壁壘

刀具作為工業母機的牙齒，是各類機床最重要的核心零部件之一。刀具制造重點在于四大核心技術，構筑高競爭壁壘。同時，刀具大多數屬于重資金投入行業，持續性研發費用的高投入方面對于資金實力也有較高要求。對于新進入企業除技術、資金外還將面臨市場、客戶等主要壁壘。

四、產業鏈

刀具行業產業鏈主要可以分為上游基礎材料生產，中游刀具制造和下游終端應用，其中中游是核心環節。上游基礎材料主要有高速工具鋼、硬質合金、陶瓷、超硬材料（包括人造金剛石PCD和立方氮化硼CBN），刀具的性能與刀具材料密切相關。

中游刀具制造是核心環節，主要分為國際廠商和國內廠商；下游廣泛應用于各制造業及各細分領域，包括通用機械、汽車行業、航空航天、模具行業、以及其他領域（鋼結構工程、軌道交通、能源裝備、新能源）等等。

刀具的性能與刀具材料密切相關。目前用于刀具制造的材料主要有高速工具鋼、硬質合金、陶瓷和超硬材料（立方氮化硼CBN和人造金剛石PCD），其中硬質合金材料全球占比超過60%，國內占比超過50%。

刀具行業產業鏈

高速工具鋼

天工國際有限公司

河冶科技股份有限公司

江蘇精工特種材料有限公司

江蘇省福達特種鋼有限公司

硬質合金

中鎢高新材料股份有限公司

崇義章源鎢業股份有限公司

蘇州新銳合金工具股份有限公司

廈門鎢業股份有限公司

廣東翔鷺鎢業股份有限公司

陶瓷

超硬材料

上游

株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司

株洲華銳精密工具股份有限公司

沃爾德集團有限公司

恒鋒工具股份有限公司

中游

鋼結構工程

軌道交通

造船業

能源裝備

機械制造

石油工程

下游

五、行業現狀

刀具是機械制造中完成切削加工的工具，是最活躍的生產要素。現代制造業對先進刀具有著顯著的依存，刀具技術在制造業中有著重要、不可或缺的地位。隨著中國經濟水平提升和現代制造業的繁榮，中國已成為全球最大的刀具消費國之一，刀具的市場結構也在持續變化。據統計，2022年中國刀具市場規模為512億元，其中：硬質合金刀具規模為268.54億元，高速鋼刀具規模為102.66億元，PCBN刀具規模為12.95億元，金剛石刀具規模為34.06億元，其他刀具規模為49.66億元。

六、發展因素

1、機遇

刀具行業是機械制造行業和重大技術領域的基礎行業。切削加工約占整個機械加工工作量的90%，刀具技術在汽車行業、模具行業、通用機械、工程機械、能源裝備、軌道交通和航空航天等現代機械制造領域發揮著越來越重要的作用。隨著國內刀具市場提質升級進程、進口替代速度不斷加快，國內刀具企業迎來重要發展機遇。

2、挑戰

目前中國正處于由制造大國向制造強國轉變的重要歷史時期，刀具消費提質升級速度不斷加快，高效先進刀具需求不斷提升。在國內制造業強勁需求的帶動下，國內刀具市場有巨大的潛力和良好的發展前景。雖然國家和行業越來越高地重視刀具行業的發展，行業技術水平不斷提升，但與國際先進水平存在差距，難以滿足市場需求，同時，高端技術人才的缺乏，制約了刀具行業的發展。

七、競爭格局

1、競爭現狀

目前，國際刀具行業競爭格局大致分為三個陣營。第一陣營主營高端刀具，是以山特維克、肯納金屬、伊斯卡為代表的歐美刀具企業，歐美刀具企業定位于為客戶提供完整的刀具解決方案，通過強大的研發投入、人才培養以及質量管理體系推動其產品體系不斷推陳出新，并在技術上處于持續領先的水平，在高端定制化刀具領域始終占據著主導地位，市場呈現寡頭競爭。

第二陣營主營中高端刀具，是以特固克、三菱綜合材料為代表的日韓刀具企業，以中鎢高新、廈門鎢業（廈門金鷺）等為代表的國內企業；日韓刀具企業定位于為客戶提供通用性高、穩定性好和極具性價比的產品，在高端制造業的非定制化刀具領域贏得了眾多廠商的青睞；國內品牌中鎢高新、廈門鎢業（廈門金鷺）正在向高端刀具市場發力。第三陣營是主營低端刀具，主要為國內眾多小企業，這些企業規模較小，產品性能一般，同質化較為嚴重。

2、領先企業分析

中鎢高新是中國最大的硬質合金綜合供應商，硬質合金生產規模全球第一。中鎢高新硬質合金產品門類規格齊全，其中，切削刀具、IT工具、硬質合金軋輥、精密零件、硬面材料及球齒、鉬絲等多個品種規模位居中國第一。2022年中鎢高新的切削刀具及工具營業收為33.18億元，占總營收的25.37%；2023年上半年，中鎢高新的切削刀具及工具營業收14.36億元，占總營收的21.94%。

八、發展趨勢

刀具行業在數控機床已成為制造裝備主流的今天，肩負著為制造業提供關鍵裝備———數控刀具的重任。制造業的加工技術水平受刀具行業整體水平的影響較大，而制造業的發展也會促進刀具行業的發展。總之，刀具行業市場前景廣闊，但競爭激烈。為了應對挑戰和抓住機遇，刀具制造商需要加強技術創新和產品研發，提高產品質量和降低成本，同時加強品牌建設和市場營銷，以滿足客戶需求和提高市場占有率。隨著刀具技術的不斷進步和市場競爭的加劇，國產刀具不斷向高端市場延伸，加速了數控刀具的國產化。未來，隨著制造業的持續發展和轉型，企業綜合服務能力的提升，中國刀具市場將繼續擴大。