摘要：近年來，隨著各陶瓷企業持續加大陶瓷產品的技術研發，陶瓷的應用范圍也在持續擴張，傳統陶瓷和先進陶瓷均得到快速發展。其中傳統陶瓷是我國建材行業的重要組成部分，為加快推動傳統陶瓷產業的發展，國家部委陸續出臺多項政策，極大地提振了陶瓷企業的發展信心，在政策效應的穩步釋放下，我國陶瓷企業將加快發展步伐，積極推動產業創新和技術升級，助力陶瓷行業高質量可持續發展。

一、定義及分類

陶瓷是陶器和瓷器的總稱，是以粘土為主要原料，并與其他天然礦物經過粉碎、成型、煅燒等工藝制成的材料及各種制品。我國陶瓷制品的種類繁多，按其制造技術和應用領域，大致可以分為傳統陶瓷和先進陶瓷兩大類。傳統陶瓷主要包括建筑陶瓷、衛生陶瓷、日用陶瓷等。隨著陶瓷行業生產技術不斷發展，陶瓷產品的應用領域持續拓寬，先進陶瓷得到飛速發展。先進陶瓷主要分為功能陶瓷和結構陶瓷兩大品類，應用于電子技術、能源、航天、機械等多個領域，推動我國陶瓷行業高質量發展。

二、商業模式

1、采購模式

陶瓷企業通常會采取“框架協議+具體訂單”的模式與供應商簽署合同，對于采購頻繁的物料，企業與主要供應商建立長期合作關系，以框架合同約定交付與結算條款，而在實際采購時，則綜合考慮價格、產品質量、交期等因素實時下單。具體流程包括需求部門發起申購，采購部接收計劃并按照框架合同分配訂單，驗收組按標準驗收合格后進倉入庫，財務部門核對應付賬款并結算貨款。

2、生產模式

以銷定產是陶瓷企業的主要生產模式之一，企業按照“以銷定產、以產促銷”原則，綜合考慮已有及預測的客戶需求、新產品推廣所需的庫存支持來確定生產計劃及庫存水平。對于直銷客戶，其主要根據工程項目進度或實際需求向企業下單；對于經銷客戶，主要根據年度銷售目標或實際需求向企業下單。企業據此結合每年新產品推廣計劃，確定合理的庫存水平，同時充分考慮成本效益原則，科學安排生產計劃。

3、銷售模式

陶瓷產品應用范圍廣泛、客戶類別眾多，為快速響應客戶需求，行業內領先企業普遍形成了多種模式并舉的銷售網絡，同時隨著互聯網滲透率提升，新的商業模式不斷涌現，陶瓷行業銷售渠道也處在不斷演進過程中。在此情況下，陶瓷企業通常利用經銷與直銷相結合的模式開拓市場，推動企業經營和發展。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對陶瓷行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對陶瓷行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對陶瓷行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國工業陶瓷標準化技術委員會、全國建筑衛生陶瓷標準化技術委員會、全國日用陶瓷標準化技術委員會等負責制定和修訂陶瓷行業相關標準。

中國建筑衛生陶瓷協會、中國陶瓷工業協會、中國建筑材料聯合會和中國建筑裝飾協會等是陶瓷行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責陶瓷行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、國家層面相關政策

近年來，隨著各陶瓷企業持續加大陶瓷產品的技術研發，陶瓷的應用范圍也在持續擴張，傳統陶瓷和先進陶瓷均得到快速發展。其中傳統陶瓷是我國建材行業的重要組成部分，為加快推動傳統陶瓷產業的發展，國家部委陸續出臺多項政策，大力扶持陶瓷產業。2023年6月，國家發展改革委等五部門發布《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》，提出針對建筑陶瓷、衛生陶瓷等領域，原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。此外，先進陶瓷作為我國高新技術產業的重要應用材料，2023年2月，國家標準化管理委員會在《2023年國家標準立項指南》一文中重點提出，要推動標準化工程和行動落地，2023年重點支持高性能陶瓷等關鍵基礎材料的國家標準制定。相關政策的發布，極大地提振了陶瓷企業的發展信心，在政策效應的穩步釋放下，我國陶瓷企業將加快發展步伐，積極推動產業創新和技術升級，助力陶瓷行業高質量可持續發展。

3、地方層面相關政策

在地方層面上，江蘇、山東、山西、江西、河北、湖南等各地政府積極響應國家號召，結合自身實際情況和地區特點，陸續出臺多項陶瓷行業利好政策，推動我國陶瓷行業持續發展。2023年9月，江西省發布《關于深化質量強省建設的實施方案》，提出加快日用陶瓷等傳統消費品升級迭代和品牌化發展，不斷提升產品性能和品質。2023年12月，湖南省出臺《湖南省現代化產業體系建設實施方案》，提出要做大做強醴陵陶瓷、新化電子陶瓷產業集群，加快開發推廣高性能火花塞陶瓷、半導體陶瓷基板等各類特種陶瓷產品。

四、行業壁壘

1、銷售渠道壁壘

陶瓷行業銷售模式發展已趨于成熟，包括經銷及直銷在內的主要渠道和銷售網絡已十分穩定，形成了較高的銷售渠道壁壘。要建設覆蓋范圍較廣的經銷商渠道，對企業訂單管理、產品配送、經銷商開發管理等諸多方面均有較高要求，并且經銷商的忠誠度也需一定時間進行培養。優質經銷商更看重合作企業對其在營銷、培訓、技術推廣等方面的支持力度，已普遍有較固定的合作廠商，新進入企業需花費更多人力、物力、財力才能搭建一定規模的經銷商網絡。

2、生產規模壁壘

建筑陶瓷等陶瓷細分產業具有重資產屬性，土地、廠房及大型生產設備購置成本高。企業只有擴大生產規模，實現臨界規模以上產出，才能提升效率，降低成本，攤薄運營及維護費用，贏得競爭優勢。行業內領先企業通過多年的持續投資和積累，已形成明顯的生產規模優勢，并不斷提升產線的自動化、智能化、信息化程度，提高生產效率，強化產能先進性，降低生產成本，形成“規模越大-成本越低-規模越大”的良性循環，對新進入企業構成較高壁壘。

3、品牌壁壘

陶瓷產品屬于耐用消費品，消費者主要注重產品品質、設計風格、品牌理念、用戶體驗等，更多消費者會傾向于選擇高知名度的陶瓷品牌。行業內領先企業依靠技術優良、研發經驗豐富、售后服務完善等優勢，通過長期的市場積累，已在市場樹立了較強的影響力，對新進入企業構成一定壁壘。

五、發展歷程

陶瓷行業的發展經歷了起始、過渡、成熟、競爭和變革以及創新和高端化等多個階段，從公元前20000年開始，人類開始使用土壤和黏土制作陶器，到現階段在科技進步和消費者需求升級的帶動下，我國陶瓷行業開始進入創新和高端化發展階段，陶瓷行業加速創新和變革。未來隨著國內經濟社會的穩步發展，各企業新建、擴建項目有序推進，積極推動智能化轉型，在市場需求的拉動下，我國陶瓷產業有望得到進一步發展。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

陶瓷行業上游原材料主要包括天然原料和人工原料兩大類，天然原料包括粘土、石英、長石等，而人工原料則是通過化學反應合成的原料。我國地域遼闊，礦產資源豐富，非金屬礦物市場供應充足。我國礦物原料等非金屬礦物原料的開采與加工企業眾多，行業競爭較為充分。中國陶瓷行業產業鏈如下圖所示：

陶瓷行業產業鏈

粘土

朔州市平魯區星瑞粘土有限公司

海名斯（安吉）粘土有限公司

盱眙縣中材凹凸棒石粘土有限公司

陽原縣仁恒精細粘土有限責任公司

吉林市寶豐球粘土有限公司

內蒙古蒙興粘土科技有限責任公司

石英

江蘇弘揚石英制品有限公司

江蘇太平洋石英股份有限公司

江蘇宏偉石英科技有限公司

浙江奧博石英科技股份有限公司

浙江奧博石英科技股份有限公司

江蘇圣達石英制品有限公司

常州裕能石英科技有限公司

上游

廣東東鵬控股股份有限公司

廣東天安新材料股份有限公司

蒙娜麗莎集團股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

中游

房屋建筑

電子元器件

化工

機械設備

下游

陶瓷產業鏈中游為各類陶瓷產品的制造，如日用陶瓷、藝術（陳列）陶瓷、建筑陶瓷、衛生陶瓷、電子陶瓷等，其發展與市場需求、技術進步和環保要求密切相關。隨著環保和可持續發展成為全球共識，陶瓷企業正積極探索綠色制造和智能制造等新型生產模式，以實現可持續發展。

建筑陶瓷產品的下游需求方主要包括商品房購買者、舊房二次裝修消費者、房地產企業以及學校、醫院、寫字樓等單位，其需求受房地產市場影響較大。同時以陶瓷板材為代表的新型產品可廣泛應用于除建筑內外立面、地面空間外的桌面、臺面、柜面等眾多應用場景和領域，極大拓展了下游市場容量。先進陶瓷則廣泛應用于電子技術、能源、航天、機械等多個領域。

2、行業領先企業分析

（1）廣東東鵬控股股份有限公司

東鵬控股作為國內規模最大的瓷磚/板、衛浴產品專業制造商之一，主要經營產品包括瓷磚/板和衛浴產品兩大類，其中瓷磚產品以有釉磚和無釉磚為主，有釉磚涵蓋拋釉磚、仿古磚和瓷片，無釉磚主要為拋光磚。衛浴產品分為衛生陶瓷和衛浴產品，其中衛生陶瓷產品主要有智能馬桶、洗手盆等。

在陶瓷行業積極推動綠色、低碳高質量發展轉型之際，東鵬控股積極響應國家號召，大力推進綠色制造和綠色發展，專注于為消費者提供高品質的健康綠色家居建材產品，相繼推出降醛、超高耐磨、裝配式衛浴等創新型、低碳綠色產品，實現產品的低碳化、免燒化。其中有釉磚作為公司的主要經營產品，2023年上半年其業務營收共計29.7億元，占總營收的比重達到82%，無釉磚和衛生陶瓷的營收占比分別為3.8%、6.89%。

（2）廣東天安新材料股份有限公司

天安新材成立于2000年，最初主要從事高分子復合飾面材料的研發、生產和銷售工作。自2021年天安新材收購鷹牌陶瓷后，企業堅定落實“陶瓷+大家居”雙軌并行的發展戰略，助力企業經營業績持續增長。

自2021年天安新材布局建筑陶瓷業務以來，企業的研發費用保持高速增長，2021年企業研發費用同比增速達到161%。近兩年來，天安新材持續加大產品研發投入，緊抓用戶需求，集中研發力量實現技術和市場的突破，進一步延伸產品品類，穩步推動企業建筑陶瓷業務發展。2023年1-9月天安新材的研發費用共計0.9億元，較2022年同期增長15.38%。企業研發費用不斷增長，持續推動技術優化和產品創新，開發更多功能性產品和裝飾性產品，將有效拉動企業經營業績增長。

七、行業現狀

2023年我國陶瓷制品制造工業生產者出廠價格指數連續跌破100點，2023年12月價格指數為98.2點，環比下降0.41個百分點，同比下降2.19個百分點。從供給端來看，隨著我國陶瓷產業的穩步發展，各企業持續加大產能擴建力度，行業逐漸出現產能過剩現象，不少企業面臨著陶瓷產品庫存積壓和銷售壓力。從需求端來看，地產行業作為我國陶瓷產業的主要應用領域，近兩年來，我國地產行業發展放緩，陶瓷產品需求增長乏力。供需兩端持續承壓，致使2023年我國陶瓷制品制造工業生產者出廠價格指數始終在100點以下。

為進一步提振市場發展信心，推動國內經濟平穩運行，2023年以來，政府部門陸續出臺“保交樓”等地產政策，穩步化解房地產市場風險，穩定市場預期。建筑陶瓷、衛生陶瓷作為地產后周期的建材產品，在國內房地產竣工面積持續增加的推動下，我國陶瓷的市場需求也將逐步釋放。

八、發展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年來，我國國民經濟保持較快增長，同時城鄉居民收入水平也不斷提高，消費能力不斷增強。2023年前三季度，我國居民人均可支配收入為29398元，同比增長5.9%；居民人均消費支出為19530元，同比增長8.8%。在此背景下，居民的生活水平持續提升，我國居民對住宅裝修需求和消費意愿不斷加強，對產品設計和用戶體驗也提出更高要求，在持續帶動行業銷售增長的同時，幫助行業附加值獲得有效提升。

（2）城鎮化建設持續推進

城鎮化的快速推進，吸引大量人口進入城市，城鎮居民房屋裝飾裝修需求得到提升，并直接刺激建筑陶瓷市場需求迎來增長。未來隨著我國城鎮化建設持續推進，住宅以及商場、酒店、寫字樓、大型場館等公共建筑的裝飾裝修需求將進一步增加，為建筑陶瓷行業提供穩定的市場需求。同時，我國住宅房屋存量較高，隨著存量住宅耐用年限的到來及二手房市場的持續發展，大量住房的二次裝修需求也將逐步釋放，將為建筑陶瓷行業創造新的發展空間。

（3）全球市場布局提速

中國陶瓷行業在全球市場占據重要的地位 中國的陶瓷總產量位居世界第一位，已成為全球最大的陶瓷生產國和出口國。在經濟、貿易全球化的大背景下，陶瓷企業能夠更加便捷地進入國際市場，擴大銷售渠道，同時也能夠引進國際先進的技術和設備，提高生產效率和產品質量。國際貿易的發展為陶瓷企業提供了更多的機會，使得企業能夠在更大的市場范圍內實現規模經濟和資源優化配置。

2、不利因素

（1）成本壓力大

隨著經濟的發展和人民生活水平的提高，勞動力、原材料、運輸等成本也在不斷上升，這直接增加了陶瓷企業的生產成本。特別是對于一些中小型陶瓷企業來說，由于缺乏規模效應和品牌優勢，很難將成本轉嫁給消費者，因此面臨著較大的經營壓力。同時，陶瓷行業是一個高耗能、高污染的行業，隨著國家對環保的重視和監管的加強，企業需要加大環保投入，如購買環保設備、改進生產工藝等，進一步加劇企業的經營成本。

（2）市場競爭加劇

我國建筑陶瓷行業呈“大市場，小企業”競爭格局，整體集中度低，市場競爭激烈。隨著房地產持續調控及環保標準不斷趨嚴，我國建筑陶瓷行業變革加速的同時，市場競爭也將進一步加劇。領先企業通過加大研發投入，加強品牌建設在市場競爭中脫穎而出，而落后企業則被市場淘汰。若陶瓷企業在未來市場競爭中，不能在新產品研發和品牌建設、渠道布局、綠色制造等方面保持現有競爭優勢，將會為企業自身的生產、銷售及盈利水平帶來不利影響。

（3）研發水平低

建筑陶瓷和日用陶瓷等傳統陶瓷在市場需求的帶動下，得到快速發展，拉動我國陶瓷行業穩健運行。但在功能陶瓷等先進陶瓷方面，國內研發和生產水平相較于國際先進水平，仍存在一定的差距。主要是受我國陶瓷企業在先進陶瓷領域的技術創新、產品研發投入相對較少，缺乏具有自主知識產權的核心技術和專利，導致產品在國際市場中缺乏獨特的競爭優勢。

九、競爭格局

我國陶瓷行業細分種類眾多，其中市場規模較大的主要有建筑陶瓷、日用陶瓷、先進陶瓷，相關經營企業規模小且分散，行業集中度低，市場化程度較高，主要以民營企業和個體工商戶為主。陶瓷企業集中于南方地區，特別是廣東、福建、浙江等省市，這些地區陶瓷產業歷史悠久、技術成熟，品牌影響力較強，占據著我國較大的市場份額。

從各細分陶瓷產業上市企業經營數據來看，2023年以來，受房地產等行業發展持續承壓的影響，建筑陶瓷需求進一步下滑，建筑陶瓷相關上市企業營業收入同比出現下滑，2023年前三季度，除東鵬控股外，其余建筑陶瓷企業營業收入均出現不同程度的下滑。在日用陶瓷方面，國際國內市場需求收縮，整體消費疲軟，居民減少開支，陶瓷產品市場需求收縮，導致客戶訂單減少，銷售減少，松發股份、四通股份、華瓷股份等企業前三季度營業收入同比出現下滑。先進陶瓷作為我國大力扶持和發展的戰略性新興產業，近年來得到快速發展，2023年前三季度國瓷材料營業收入為27.87億元，同比增長14.09%。

未來隨著陶瓷產業鏈下游市場營商環境持續優化和改善，各類陶瓷產品需求將逐步回暖，我國陶瓷行業有望得到快速發展，其中頭部企業憑借其資源、產品技術、銷售布局等多方面的競爭優勢，核心競爭力將持續增強，推動陶瓷細分領域市場集中度不斷提升，市場份額也將逐步向龍頭企業聚攏。

十、發展趨勢

智能制造作為建設制造強國的重要方向，是近幾年來制造業高質量發展的關鍵途徑，國家和政府陸續出臺各項政策，對陶瓷行業數智化發展提出相應要求，數字化、智能化逐漸成為陶瓷行業的重點發展方向。在企業持續加大研發投入的背景下，以大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術為基礎的關鍵基礎設施和新型應用模式得到飛速發展，形成集技術研發、能源利用、倉儲物流、質量檢測等環節于一體的互聯系統，進一步實現陶瓷生產全流程的精細化、可視化、數據化管理。