一、基本情況

刀具是機械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。刀具在進行金屬切削工作時，需要承受很大壓力、沖擊力、熱載荷，因此刀具材料需要具備高硬度、高耐熱性、高強度和耐沖擊性的特點。一般來說，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特點，適用于不同應用場景。按照材料硬度從低到高來看，刀具主要分為高速鋼、硬質合金、陶瓷以及超硬材料（人造金剛石PCD、立方氮化硼CBN）。刀具行業的上游企業主要是硬質合金材料、工具鋼（碳素工具鋼、合金工具鋼、高速工具鋼)、陶瓷和超硬材料的生產企業，下游行業較為廣泛,主要包括通用機械、航空航天、軌道交通、能源裝備、工程機械、石油化工等領域。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

鐵礦石是冶煉鋼鐵的重要原材料。近年來我國鐵礦石產量呈現上升的態勢。2021年中國鐵礦石原礦產量為98053萬噸，同比增長13.1%。而2022年我國鐵礦石原礦產量為96787萬噸，較上年稍有下滑。

2018-2022年中國鐵礦石原礦產量（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

鋼材是制造刀具最主要的原材料之一，從2018-2022年我國鋼材產量情況來看，整體呈現維持穩步上升的趨勢，從2018年的11.33億噸上升至2022年的13.4億噸。

2018-2022年中國鋼材產量情況（億噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

高速鋼又稱高速工具鋼、鋒鋼、白鋼，是一種具有高耐磨性、高耐熱性和高硬度的工具鋼。是制造刀具的主要原材料。2021年我國高速鋼產量為126.7萬噸，未來將保持增長趨勢，預計2027年我國高速鋼產量將達到210萬噸。

2020-2027年中國高速鋼產量情況預計（萬噸）

資料來源：公開資料整理

特種陶瓷是制造刀具的重要材料之一。2019年至2022年，中國特種陶瓷市場規模快速增長，從2019年的685億元增長至2022年的922億元.

2019-2022年中國特種陶瓷行業市場規模情況（億）

資料來源：公開資料整理

三、中游分析

近年來我國刀具行業市場規模就總體呈現上升的態勢，2019年刀具市場規模為393億元，2021年我國刀具市場消費總規模為477億元，2022年小幅下降到464億元人民幣，同比下降2.7%

2019-2022年中國刀具行業市場規模情況（億元）

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

工程機械為刀具主要的應用場景，2022年國內工程機械行業處于下行調整期，疊加宏觀經濟增速放緩、新冠疫情反復、工程有效開工率不足等因素影響，國內工程機械市場需求大幅減少， 2022年工程機械營業收入降至8500億元。

2019-2022年我國工程機械行業營業收入情況（億）

資料來源：公開資料整理

航天航空行業也是刀具重要的應用場景，預計2030年全球航天經濟規模將達5,996億美元，2020至2030年航天經濟規模CAGR達4.7%。從細分賽道來看，導航及地面設備、衛星電視及廣播、政府及其他領域規模當前占比較大，市場競爭較為激烈；而從成長性來看，衍生應用市場、衛星寬帶及互聯網、遙感服務、火箭發射服務發展空間大。

2020-2030年全球航天經濟規模預測情況（億美元）

資料來源：公開資料整理

軌道交通行業也是刀具主要的應用下游之一。近年來我國軌道交通裝備行業市場規模呈現逐年上升的態勢，2022年我國軌道交通裝備行業市場規模為9673億元。

2020-2022年中國軌道交通裝備行業市場規模（億）

資料來源：公開資料整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國刀具行業市場運行格局及戰略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。