摘要：近年來，電鍍行業的市場規模呈現出穩步增長的趨勢。數據顯示，2021年我國電鍍市場規模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%。到2023年，電鍍行業市場規模已增長至1822.9億元。隨著汽車、電子、航空航天等行業的快速發展，對電鍍產品的需求不斷增加。這些行業對電鍍產品的質量和性能要求越來越高，推動了電鍍行業的技術創新和產業升級。

一、定義及分類

電鍍是指在含有欲鍍金屬的鹽類溶液中，通過施加電流的作用，以被鍍金屬為陰極，以欲鍍金屬或惰性導體為陽極，利用電解原理在材料表面獲得結合牢固的金屬膜層的工藝方法。其基本原理是鍍層金屬或其他不溶性材料作為陽極，待鍍的工件作為陰極，鍍層金屬的陽離子在待鍍工件表面被還原形成鍍層。這一過程旨在改變基材表面性質或尺寸，并賦予材料表面各種特殊的物理化學性能，如耐蝕性、耐磨性、裝飾性、導電性、焊接性以及光學性能等。電鍍分為掛鍍、滾鍍、連續鍍和刷鍍等方式。

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

電鍍行業行政主管部門主要為國家發改委和工信部等。發改委負責宏觀調控和行業規劃，包括審批重大項目，指導產業結構調整，以及制定行業發展政策。工信部負責制定電鍍行業的各項技術標準、規范條件等，以確保電鍍產品的質量和安全。這些標準可能涉及電鍍工藝、鍍層質量、環保要求等多個方面。負責電鍍企業規范公告的申報、審查及管理工作。對符合規范條件的電鍍企業名單進行公告，并實行動態管理。積極推動電鍍行業的轉型升級，鼓勵企業采用新技術、新工藝，提高生產效率和產品質量。還負責制定電鍍行業的發展規劃和產業政策，以指導行業的未來發展方向等。

我國電鍍行業自律組織主要為中國表面工程協會電鍍分會（EDCSEA），是全國從事電鍍及相關的設計、科研、教學、設備與原輔材料制造與經營的單位自愿組成的行業組織，是為企業服務的跨行業、跨部門、跨學科、跨所有制的非營利性社會組織。其業務范圍包括制定行規行約、協助政府部門進行行業管理、維護會員合法權益、提供國內外表面工程技術信息、組織技術交流、推廣新工藝新技術等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進電鍍行業的發展，如《工業領域碳達峰實施方案》，全面提升清潔生產水平，深入開展清潔生產審核和評價認證，推動電鍍等行業企業實施節能、節水、節材、減污、降碳等系統性清潔生產改造。政策要求電鍍行業企業實施系統性清潔生產改造，這將直接推動電鍍行業清潔生產水平的提升。電鍍企業需要通過節能、節水、節材、減污、降碳等措施，優化生產流程，減少資源消耗和污染物排放，從而提高生產效率和環保水平。為了滿足政策要求，電鍍企業需要引進和應用先進的生產工藝和設備，如清潔型電鍍生產技術、高效節能設備等。這將促進電鍍行業的技術創新和產業升級，提高行業整體的技術水平和競爭力等。

三、行業壁壘

1、資質與認證壁壘

電鍍行業由于其對環境和安全的高要求，通常需要獲得一系列資質和認證才能合法經營。這些資質和認證包括環保部門的排污許可證、安全生產部門的安全生產許可證等。獲取這些資質和認證不僅需要企業投入大量的時間和精力，還需要滿足一系列嚴格的標準和條件。新進入的企業往往難以在短時間內滿足這些要求，從而形成了較高的進入壁壘。此外，一些高端客戶還會要求電鍍企業獲得特定的質量認證，如ISO9001質量管理體系認證等，這也增加了企業的進入難度。

2、技術與工藝壁壘

電鍍行業對技術和工藝的要求較高，需要掌握先進的電鍍技術和工藝，以確保產品質量和穩定性。新進入的企業需要投入大量的研發資金和時間來掌握這些技術和工藝，否則難以在市場競爭中立足。此外，電鍍行業還需要不斷引進和應用新技術、新工藝，以提高生產效率和產品質量。這些都需要企業具備較強的技術實力和創新能力，從而形成了較高的技術與工藝壁壘。

3、資金與規模壁壘

電鍍行業對技術和工藝的要求較高，需要掌握先進的電鍍技術和工藝，以確保產品質量和穩定性。新進入的企業需要投入大量的研發資金和時間來掌握這些技術和工藝，否則難以在市場競爭中立足。此外，電鍍行業還需要不斷引進和應用新技術、新工藝，以提高生產效率和產品質量。這些都需要企業具備較強的技術實力和創新能力，從而形成了較高的技術與工藝壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

電鍍行業產業鏈上游主要為金屬材料、化學材料以及電鍍設備等。產業鏈中游特指電鍍加工服務環節，這是電鍍產業鏈的核心部分，承擔著將上游原材料轉化為下游應用所需產品的重要角色。產業鏈下游主要應用于汽車、機械制造、電子電器、光伏、航空航天等多個行業。

從上游來看：金屬材料如銅、鎳、錫、金等，以及化學材料如硫酸、氫氧化鈉等，是電鍍過程不可或缺的組成部分。上游原材料的價格波動、供應穩定性直接影響電鍍企業的成本和生產計劃。

從下游來看：電鍍行業的下游主要包括汽車制造、機械制造、電子電器等領域。這些行業的增長直接帶動了電鍍產品的需求。例如，隨著汽車產業的快速發展，對電鍍零部件的需求也隨之增加。同時，下游行業對電鍍產品的種類、性能和質量要求不同，這促使電鍍行業不斷研發新的電鍍技術和產品以滿足市場需求。

電鍍行業產業鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業集團有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

化工材料

中材科技股份有限公司

金發科技股份有限公司

萬華化學集團股份有限公司

彤程新材料集團股份有限公司

寧波南大光電材料有限公司

電鍍設備

昆山東威科技股份有限公司

廣州市達鋒電鍍設備有限公司

深圳鴻盛達電鍍設備有限公司

蘇州銘欣泉電鍍設備有限公司

上游

昆山東威科技股份有限公司

武漢風帆電化科技股份有限公司

楊凌美暢新材料股份有限公司

上海新陽半導體材料股份有限公司

中游

汽車

機械制造

電子電器

光伏

下游

2、行業領先企業分析

（1）楊凌美暢新材料股份有限公司

楊凌美暢新材料股份有限公司成立于2015年7月，美暢股份在電鍍行業的業務布局主要集中在電鍍金剛石線的研發、生產和銷售上。其電鍍金剛石線產品廣泛應用于硅片切割領域，近年來隨著下游光伏行業需求的爆發，電鍍金剛石線的需求量也隨之大幅增長。美暢股份憑借其在電鍍金剛石線領域的核心競爭力，占據了較大的市場份額。近年來，美暢股份營業收入逐年上漲，2023年，美暢股份營業收入達45.12億元，同比增長23.35%。2024年1-9月，美暢股份營業收入為18.92億元，同比上年同期減少43.2%。

（2）上海新陽半導體材料股份有限公司

上海新陽半導體材料股份有限公司創立于1999年7月，是一家專注于半導體行業的公司。上海新陽在電鍍行業的業務布局主要集中在電鍍液及添加劑、清洗液等關鍵工藝材料的研發、生產和銷售上。這些產品廣泛應用于晶圓制造和先進封裝領域，為集成電路的制造提供了重要的支持。上海新陽憑借其強大的技術實力和研發能力，不斷推出新產品，滿足市場需求。其電鍍液及添加劑、清洗液等產品市場份額快速增長，為公司帶來了可觀的收入和利潤。2023年，上海新陽營業收入達12.12億元，同比增長1.34%。2024年1-9月，上海新陽營業收入為10.67億元，同比上年同期增長22.5%。

五、行業現狀

近年來，電鍍行業的市場規模呈現出穩步增長的趨勢。數據顯示，2021年我國電鍍市場規模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%。到2023年，電鍍行業市場規模已增長至1822.9億元。隨著汽車、電子、航空航天等行業的快速發展，對電鍍產品的需求不斷增加。這些行業對電鍍產品的質量和性能要求越來越高，推動了電鍍行業的技術創新和產業升級。

六、發展因素

1、機遇

（1）新能源與電動汽車產業的崛起

新能源與電動汽車產業的崛起為電鍍行業帶來了新的發展機遇。隨著全球對環保和可持續發展的重視，電動汽車逐漸取代了傳統燃油車，成為汽車市場的主流。電動汽車的電池、電機等關鍵部件需要高精度的電鍍處理，以保證其性能和壽命。這為電鍍行業提供了龐大的市場需求，推動了電鍍技術的創新和升級。同時，新能源汽車產業的快速發展也帶動了相關產業鏈的發展，如動力電池、充電設施等，這些領域同樣需要電鍍技術的支持。因此，新能源與電動汽車產業的崛起為電鍍行業帶來了新的增長點和發展機遇。

（2）精密制造與微納加工需求增長

隨著科技的進步和制造業的發展，精密制造和微納加工領域對電鍍技術的需求不斷增長。微納級三維加工設備以其高精度、高效率的加工能力，成為了推動制造業向高精度、微型化發展的重要力量。在精密制造和微納加工領域，電鍍技術可以用于制造微小零件、提高零件表面質量和性能等。隨著這些領域的快速發展，電鍍行業將迎來更多的市場需求和技術挑戰，同時也為電鍍企業提供了更多的創新和發展機會。

（3）智能制造與產業升級

智能制造和產業升級是當前制造業發展的重要趨勢，也為電鍍行業帶來了新的發展機遇。通過引入智能制造技術和設備，電鍍企業可以實現生產過程的自動化、智能化和精益化管理，提高生產效率和產品質量。同時，智能制造還可以促進電鍍行業的產業升級和轉型，推動電鍍企業向更加環保、高效、可持續的生產方式轉變。這不僅可以提高電鍍行業的整體競爭力，還可以為電鍍企業帶來更多的合作與發展機會。

2、挑戰

（1）環保壓力加大

隨著國家對環境保護的重視和法律法規的完善，電鍍行業面臨的環保壓力日益加大。電鍍過程中產生的廢水、廢氣和固體廢棄物若處理不當，將對環境造成嚴重影響。因此，電鍍企業不得不投入大量資金用于環保設施的建設和運營，以確保廢水、廢氣等排放達到國家標準。這不僅增加了企業的運營成本，還限制了電鍍行業的發展速度。同時，環保監管的加強也促使電鍍企業不斷改進生產工藝，提高資源利用效率，減少污染物排放，以實現可持續發展。

（2）技術研發不足

電鍍行業在技術研發方面存在明顯不足。一方面，電鍍技術更新換代速度較慢，傳統工藝仍占據主導地位，難以滿足市場對高性能、高附加值產品的需求。另一方面，電鍍企業在技術研發方面的投入有限，缺乏自主創新能力，導致行業整體技術水平提升緩慢。此外，電鍍技術的研發還受到人才、資金等資源的限制，使得技術創新難以取得突破性進展。因此，加強技術研發，提高電鍍技術的自主創新能力，是電鍍行業未來發展的關鍵。

（3）人才短缺與流失

電鍍行業面臨著人才短缺與流失的雙重困境。一方面，電鍍行業對專業人才的需求量大，但由于行業工作環境相對較差、薪酬待遇不高、職業發展前景有限等因素，導致人才流失嚴重。另一方面，電鍍行業的人才培養體系不完善，缺乏高素質的專業人才。這使得電鍍企業在技術創新、產品研發等方面難以取得突破，限制了行業的發展潛力。因此，加強人才培養和引進，提高電鍍行業的人才素質，是電鍍行業持續發展的關鍵。

七、競爭格局

我國電鍍行業企業競爭梯隊分明，高端梯隊由歐美及日系企業以及國內資金和技術實力雄厚的企業組成，它們在電鍍工藝、研發能力和市場份額方面占據顯著優勢。中高端梯隊則包括一些內資企業，這些企業具有較強的競爭力，擁有一定的市場份額和品牌影響力，能夠為客戶提供全面的電鍍解決方案。相比之下，中低端梯隊的企業規模較小、技術實力相對較弱，主要提供簡單的電鍍加工服務，市場份額和品牌影響力有限。此外，還有一些專注于特定領域或產品的電鍍企業，在特定方面具有一定的競爭優勢。

八、發展趨勢

我國電鍍行業正朝向綠色環保化、自動化智能化以及個性化和定制化三大趨勢發展。綠色環保化成為行業必然選擇，電鍍企業致力于采用低毒低污染材料，加強環保設施建設，以實現可持續發展。同時，自動化和智能化技術的應用日益廣泛，電鍍企業引入自動化生產線和智能化管理系統，提升生產效率和產品質量，確保生產過程的穩定與高效。此外，個性化和定制化服務也成為電鍍行業的一大亮點，企業根據客戶需求進行定制化生產，滿足多樣化市場需求，推動創新和產品升級。這些趨勢共同推動電鍍行業向更高效、更環保、更個性化的方向發展，為行業的持續繁榮注入新動力。