摘要：海關數據顯示，2023年，我國蔬菜種子行業進出口數量規模分別為0.61萬噸、0.34萬噸， 同比變化率分別為-42.91%、-10.08%；蔬菜種子進出口貿易額分別為2.66億美元、1.28億美元，同比變化率分別為-2.55%、-4.47%。由于國內蔬菜種業發展起步較晚，因此，國產蔬菜種企技術發展較國外先進企業仍存在一定差距。我國菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源高度依賴于國外進口。但國產種企的全力追趕，讓我國白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子供應已基本實現國產化，國內蔬菜種業加速發展。

一、定義及分類

蔬菜種子，廣義上泛指一切可用來播種進行繁殖的植物器官或組織，包括植物學上的種子、果實、營養器官以及菌絲體；狹義上的蔬菜種子專指植物學上的種子。根據播種材料的類型，蔬菜種子可分為三類：（1）真種子，如十字花科各種蔬菜、豆類、瓜類、茄果類、蔥、韭菜等作物的種子；（2）類似種子的干實，如萵苣的種子是瘦果，菠菜種子是堅果等，芹菜、胡蘿卜、茴香的種子是分果；（3）營養器官，如馬鈴薯的塊莖，蔥、蒜的鱗莖等某些花卉的葉片等。

二、行業政策

二十一世紀以來，為保障重要農產品供給穩定，國家政府愈加重視蔬菜種子、糧食種子等種業發展，行業相關政策接連出臺，近年來更是重點提出，要加強農業良種技術攻關，有序推進生物育種產業化應用。如《“十四五”全國農業農村科技發展規劃》提到，到2025年，要力爭突破生物育種等一批受制于人的“卡脖子”技術和短板技術。國內種業發展政策支持力度日益增強。此外，為進一步規范國內種業，推進現代種業高質量發展，有關部門也就行業發展面臨的相關問題，出臺了多項政策，重點指出要規范生產基地、推進許可備案信息化、嚴查非法轉基因種子、嚴格監督種子質量、加強植物新品種權保護等。

三、行業風險

1、質量風險

蔬菜種子的質量極易受到多種因素的影響，如氣候、土壤、灌溉、施肥等。對于蔬菜種子研發生產企業而言，一旦在種子生產加工過程中，若由于人為、技術或氣候等因素，造成蔬菜種子出現水分、凈度、發芽率、純度達不到標準等質量問題，將十分影響蔬菜種子的種植效果和產量，給蔬菜種植農民和企業帶來相當大的經濟損失。因此，嚴格規范控制蔬菜種子的生產加工過程，確保蔬菜種子的質量達到標準，同時，在存儲、運輸及銷售等環節中保障種子質量穩定，成為蔬菜種子生產銷售企業經營需要關注的重點。

2、新產品開發風險

優良種子新品種的選育和推廣，往往會帶來巨大的經濟和社會效益，隨著科學技術的不斷發展和農業生產水平的進一步提高，良種在農業增產中的貢獻率將進一步提高。在農業生產活動中，新品種在逐步適應當地的土壤條件、氣候條件和耕種方式過程中，其發展潛力與遺傳優勢將不斷衰減，因此必須不斷在種子培育上推陳出新；且隨著育種技術水平的提高，種子新品種不斷涌現，加之同行業之間競爭激烈，新品種更新換代不斷加快。同時，培育一個新品種周期較長，投入資金較大，一個新品種從開始選育到通過審定推向市場需5-8年時間，進入市場后，從產品介紹期到成長階段需2-3年，而且新產品能否具有推廣價值，能否充分滿足各種環境條件的要求，必須經過田間栽培和生產試驗，并按國家相關規定進行審定后才能銷售，因此新產品開發具有一定的不確定性。

3、核心技術落后風險

蔬菜種子行業對農業產業的發展影響深遠，屬于現代農業高科技產業，其技術主要體現在育種技術和制種技術上。目前，幾乎所有的跨國蔬菜種業公司都在我國設立了獨立的研發基地或營銷機構，規模化開展品種研發、示范推廣與營銷。國內蔬菜種企亟需進一步加強核心技術研發。另外，雖然白菜、甘藍、辣椒、番茄等種業現階段已追趕上國際先進水平，但隨著科學技術的進步，蔬菜制種必然由現在的人工制種轉變為機械化制種，未來如果國內蔬菜種子公司不能研發出適應機械化制種的先進技術，國內蔬菜種業核心技術落后風險將進一步提升。

四、產業鏈

我國蔬菜種子行業發展至今，市場化程度較高，上下游產業鏈已較為完善。蔬菜種子產業鏈的上游主要包括種質資源保護、品種選育、種子生產技術研發等環節，市場參與者包括大學、研究院、種企等。由于蔬菜種子研發、培育周期較長，且回報周期長，目前中國蔬菜種業產品研發主力仍集中于各大學、研究院內，企業參與度相對較弱。蔬菜種子產業鏈如下圖所示：

蔬菜種子行業產業鏈

種子培育技術研發

中國農業大學

中國農業科學院

袁隆平農業高科技股份有限公司

山東逸百農業科技發展有限公司

北京天來星農業科技發展有限公司

廣東廣良種業研發有限公司

種質資源保護

品種選育

上游

袁隆平農業高科技股份有限公司

山東登海種業股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

黑龍江華冠科技股份有限公司

中游

蔬菜

下游

中游主要包括種子生產、銷售、推廣等環節；蔬菜種子企業需要在保障種子生產的同時，加強銷售渠道的建設和拓展，提高種子的市場覆蓋率和品牌知名度，建立良好的口碑和品牌形象，以提高企業經營利潤。下游主要是指種子的應用，即種植環節，這是蔬菜種子產業鏈的最終環節；隨著國民生活水平提升，蔬菜消費需求增長，我國蔬菜種植需求日益提高，持續刺激國內蔬菜種業發展。

五、行業現狀

海關數據顯示，2023年，我國蔬菜種子行業進出口數量規模分別為0.61萬噸、0.34萬噸，同比變化率分別為-42.91%、-10.08%；蔬菜種子進出口貿易額分別為2.66億美元、1.28億美元，同比變化率分別為-2.55%、-4.47%。由于國內蔬菜種業發展起步較晚，因此，國產蔬菜種企技術發展較國外先進企業仍存在一定差距。我國菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源高度依賴于國外進口。但國產種企的全力追趕，讓我國白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子供應已基本實現國產化，國內蔬菜種業加速發展。

六、發展因素

1、機遇

（1）技術創新迭代速度提升

隨著科技的不斷進步，生物技術的創新和應用為蔬菜種子的選育和改良提供了新的機遇。例如，基因編輯技術、轉基因技術等可以幫助育種機構更精準地定向改良蔬菜種子，提高其抗病性、抗蟲性和抗逆性等，從而提高種植效益和產品質量。此外，大數據和人工智能等技術的應用也為蔬菜種子行業的發展提供了新的機遇。通過大數據分析，可以更準確地了解市場需求，從而更好地指導育種方向和產品開發，而人工智能技術可以幫助育種機構更高效地開展種質資源篩選、品種比較試驗等方面的工作，從而進一步提高行業育種效率和準確性。

（2）利好政策頻出

行業的發展離不開政策的支持。蔬菜是重要的民生商品。近年來，國家對蔬菜種業的重視程度不斷提高，先后出臺了一系列政策制度，通過提供資金支持、稅收優惠等方式，不斷鼓勵企業進行育種技術研發和品種創新，國內生物育種、基因編輯、轉基因等種子培育技術水平加速提升，為我國蔬菜種子行業的長遠發展奠定了重要的政策基礎。

（3）綠色農業興起為行業提供新發展機遇

隨著消費者對食品安全和品質要求不斷提高，綠色、有機、健康的食品需求也不斷增加，綠色農業成為農業發展的必然趨勢。綠色農業強調生態、環保、可持續發展，對蔬菜種子的品質和安全性要求更高。這意味著，綠色農業的興起將為蔬菜種子行業提供新的發展機遇，行業亟需培育出更加優質、高產、抗逆，且環保、健康的蔬菜種子，以滿足綠色農業發展需求。

2、挑戰

（1）與國際先進水平仍有差距

雖然近年來，行業內規模較大的企業經過多年的科研投入和積累，工藝技術水平不斷提高，自主創新掌握了許多核心技術，但整體來看，與國際先進蔬菜種子企業相比，國內蔬菜種子培育技術水平相對落后，行業仍缺乏具有自主知識產權的優良品種，且多數品種的抗病性、抗蟲性和抗逆性較差，特別是菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜領域，國產蔬菜種子的質量和產量仍難以滿足市場需求。

（3）行業監管體系制度尚未健全

近年來，國內蔬菜種業規模加速擴容，但市場發展面臨的問題也愈發凸顯。例如，由于蔬菜種子行業的準入門檻相對較低，市場上存在大量的蔬菜種子經營戶，導致蔬菜種子的質量參差不齊，而且有一些不法商販更是為了謀取利益，銷售假冒偽劣種子，極易給下游蔬菜種植戶帶來高額經濟損失。目前，由于我國蔬菜種子行業的法律法規尚不健全，缺乏具體的實施細則和操作規范，使得監管部門在執法過程中存在一定的困難，難以對違法違規行為進行有效的打擊和制裁。

（3）國產供應鏈有待進一步完善

蔬菜種子行業產業鏈包括種質資源保護、品種選育、種子生產和加工、銷售和推廣等環節，強化各環節的銜接和協調是推動行業高質量發展的重要舉措。然而，目前國內蔬菜種子行業上下游由于利益關系不平衡、信息交流不暢等問題，導致產業鏈協同性不強，存在脫節現象，行業供應鏈尚待進一步完善，以促進蔬菜種子行業的健康發展，保障國家蔬菜產品供給。

七、競爭格局

我國蔬菜消費需求高，因此國內蔬菜種植范圍廣，蔬菜種子應用規模大，全國范圍內從事蔬菜種苗培育、生產及銷售的企業數量超過二十萬家。但國內大部分蔬菜種子企業規模都偏小，且具有繁育推一體化的企業不足50家，導致我國蔬菜種子行業大而不強，經營利潤也偏低。同時，由于蔬菜種類繁多，市場存在大量的中小型企業和個體戶，隨著技術迭代不斷加速，國內蔬菜種子行業競爭激烈程度日益加劇，市場集中度有待提高。2022年神農科技、隆平高科、登海種業、荃銀高科和鮮美種苗的蔬菜種植業務收入分別為3724萬元、30670.48萬元、1523.26萬元、5393.23萬元、93825.82萬元，所占市場份額皆不高。

八、發展趨勢

中國是人口大國，蔬菜需求量巨大，特別是隨著消費者對綠色、有機、健康的食品需求不斷增長，我國蔬菜種植規模日益擴大，將持續推動國內蔬菜種子行業發展。另外，目前我國蔬菜種源仍有近30%依賴于進口，國產替代空間較大。未來，隨著國內種業相關利好政策效能持續釋放、市場監管制度進一步完善，我國蔬菜種子企業將不斷加強技術研發投入，加速趕超國際先進水平，進一步提高蔬菜種子行業國產化率，促進行業健康高質量發展。