摘要：林業是我國國民經濟的重要組成部分，也是生態文明建設的重要支撐。近年來，我國林業發展取得了顯著成效，林業生產總值、森林覆蓋率、森林蓄積量、林業碳匯等指標均有大幅提升，產業總規模日益增長。國家統計局數據顯示，2023年我國林業總產值已增長至7006.08億元，同比增長率為2.72%。

一、定義及分類

林業是指保護生態環境保持生態平衡，培育和保護森林以取得木材和其他林產品、利用林木的自然特性以發揮防護作用的生產部門，是國民經濟的重要組成部分之一。林業在人和生物圈中，通過先進的科學技術和管理手段，從事培育、保護、利用森林資源，充分發揮森林的多種效益，且能持續經營森林資源，促進人口、經濟、社會、環境和資源協調發展的基礎性產業和社會公益事業。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家林業局是主管林業工作的國務院直屬機構。各級政府林業主管部門實行行業歸口管理。行業管理協會為中國林業產業協會（于2011年1月更名為中國林業產業聯合會）。此外，我國建立了以林地林權管理為核心、資源利用管理為重點、綜合監測為基礎、監督執法為保障的森林資源管理體系。我國縣級以上林業主管部門對森林資源的保護、利用、更新，實行管理和監督，以及負責組織森林資源清查，建立資源檔案制度，掌握資源變化情況。根據《中華人民共和國森林法》和《中華人民共和國森林法實施條例》的規定，為保護森林資源、生態環境和林木經營者的合法權益，國家對森林資源利用實行嚴格管理，主要實行一“權”、一“限”、三“憑證”制度。

2、行業相關政策

中華人民共和國成立至今，林業的定位從以提供經濟產品為主逐漸轉變為以提供生態服務為主。林業主管部門在不同時期運用不同的政策工具指導林業動態調整，以滿足特定歷史階段的社會需求。近年來，我國政府從加強林業科技創新、促進林產品的加工和利用等方面對林業產業發展給予了一系列的政策支持，不斷鼓勵國內林業經濟發展，并有效地推動了林業市場秩序規范化。此外，隨著國家環保政策落地實施，林業市場發展環保投入力度日益增強，加速推動了產業綠色環保轉型升級，也為行業發展帶來更多可能。

三、行業壁壘

1、資金及運營管理壁壘

由于林業行業具有林木培育周期長、資金周轉慢、較易受氣候災害影響等特點，需要投入大量資金進行培育、管理、維護。因此，林業行業作為資金密集型行業，前期投入和持續經營對企業資金實力的要求較高，對新進入者具有較高的資金壁壘。同時，林業經營具有一定的專業度，對管理、經營方面經驗有較高要求，能否建立一套完整的森林經營管理制度，擁有一支多層次、專業性強、經驗豐富、長期穩定的管理團隊和作業隊伍，對新進入者挑戰較大，也因此形成較強的行業壁壘。

2、資源壁壘

我國是一個森林資源匱乏的國家，森林首先肩負的使命就是自然生態環境的保護，其中較大一部分為自然生態保護林、防護林等非商業性質的資源。因此作為經營性的林木資源在一定程度上受到現有森林資源數量的限制。同時，我國森林資源分布很不均衡，地區差異較大，在缺材少林地區的林木經營必然會受到經營性林地資源短缺的制約。

3、準入壁壘

我國目前實行森林采伐限額管理制度、憑證采伐林木制度、年度木材生產計劃管理制度，對木材運輸實行憑證運輸木材制度，對林木加工實行生產許可制度。過去，林木經營主要以國有和集體制為主。目前，我國林權體制改革正在積極推動，但尚處在改革初期，林木經營的體系和機制尚未健全。現階段對林木的采伐、運輸和生產許可等將成為經營者進入林木種植業的制度性瓶頸。隨著林權改革的不斷深入，這種進入障礙應會逐步減少。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

林業的產業鏈上游業務一般是指森林經營企業依據國家法律法規和規劃要求對天然林、天然商品林等禁止采伐的森林資源進行種植、維護及管理，對商品林進行采伐和活木林出售；中下游業務主要包括原木加工和木制品的生產、制造和銷售等。近年來，我國林業產業結構不斷優化，林業產業結構已由單一的營林和木材采伐演變為經濟林產品的種植與采集、木材加工、人造板制造、林業旅游與休閑服務等三產門類齊全、協調發展的格局，初步形成了涵蓋第一、第二和第三產業在內完整的現代化林業產業體系。

林業行業產業鏈

苗木

大千生態環境集團股份有限公司

廣州普邦園林股份有限公司

康欣新材料股份有限公司

盤錦博亞惠農科技有限公司

海峽生物科技股份有限公司

湖北九森林業股份有限公司

肥料

山東華魯恒升化工股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

四川發展龍蟒股份有限公司

湖北興發化工集團股份有限公司

山東仙壇股份有限公司

蓮花健康產業集團股份有限公司

林木種植

上游

福建省永安林業(集團)股份有限公司

福建金森林業股份有限公司

云南景谷林業股份有限公司

廣西豐林木業集團股份有限公司

中游

鋸木加工

木片加工

人造板制造

家具制造

下游

2、行業領先企業分析

（1）福建省永安林業（集團）股份有限公司

福建省永安林業（集團）股份有限公司是國務院國資委管理的中央企業中國林業集團旗下唯一上市公司，股票簡稱“永安林業”。圍繞國家“雙碳”戰略，永安林業鞏固核心優勢，推進轉型升級，目前已發展成為集“森林培育與綜合利用、人造板研產銷”于一體的綜合上市公司。2023年永安林業營業總收入為6.93億元，同比下降8.39%；2024年第一季度公司營業總收入為0.57億元，同比下降58.91%。

（2）廣西豐林木業集團股份有限公司

廣西豐林木業集團股份有限公司始創于1996年，2011年正式掛牌上市，成為廣西林業第一家在主板上市的企業，股票簡稱“豐林集團”。目前豐林集團在全國范圍內擁有6條國際先進的大規模連續壓機人造板生產線，纖維板、刨花板合計年產能規模達180萬M3。此外，公司還擁有化工廠1個，人工速生豐產林基地約20萬畝，是國內規模最大、設備最先進的林板一體化集團之一。2023年豐林集團營業總收入為23.4億元，同比增長14.01%；2024年第一季度公司營業總收入為3.99億元，同比下降6.2%。

五、行業現狀

林業是我國國民經濟的重要組成部分，也是生態文明建設的重要支撐。近年來，我國林業發展取得了顯著成效，林業生產總值、森林覆蓋率、森林蓄積量、林業碳匯等指標均有大幅提升，產業總規模日益增長。國家統計局數據顯示，2023年我國林業總產值已增長至7006.08億元，同比增長率為2.72%。林業經濟的快速發展對我國糧食安全、能源安全、水資源安全、生物多樣性保護、氣候變化應對等方面都發揮了重要積極作用。

六、發展因素

1、有利因素

（1）林業碳交易市場發展空間較大

在國家政策的支持和推進下，我國林業碳交易市場已成雛形。自2017年啟動碳排放權交易市場的籌備工作開始，經過基礎建設期、模擬運行期，2021年起，我國碳交易市場運行框架基本建立，運行平穩有序。而在碳信用簽發量中，森林資源由于碳吸收效果佳而占比最高。另一方面，我國森林資源持續提升，可充分適配我國碳交易市場的需求。在此背景下，林業具備繼續擴大經營規模的條件，碳交易有望為林業經營者帶來額外收益。

（2）行業發展的空間很大

我國林木種植業經營者眾多，規模較小，在森林可持續經營的行業內在要求下，正逐步走向聯合、流轉、規模化。行業規模化后，對于森林的發展和行業的效益都將起積極的作用，對于集約化水平高、可持續經營的規模企業意味著較好的發展機遇。此外，林木作為資源品，可以再生；作為基礎材料，低碳環保。木材加工單位能耗如為1，則水泥為5、塑料為30、鋼為40、鋁為70；培育木材可以釋放氧氣，吸收二氧化碳，而冶煉金屬卻要產生大量二氧化碳。金屬石油等礦產資源近百年后可能都面臨枯竭，而林木資源卻是可以再生，持續利用。因此，林業符合國家環保發展需求，未來林業市場規模發展空間仍舊廣闊。

（3）行業在社會經濟發展中地位高，國家政策大力扶持

林木種植業在經濟社會可持續發展中具有不可替代的作用。森林是陸地生態系統的主體，是實現經濟社會全面、協調、可持續發展的基礎。森林關系國家的國土生態安全、木材、糧油和能源的保障安全，關系到農村、農業和農民發展。森林提供豐富的原材料和林產品，包括木材、工業原料、木本糧油、食品藥材等一萬多種，是僅次于煤炭、石油、天然氣的第四大能源資源。

森林持續改善環境、維護生態平衡、保持物種多樣化。林木種植業在促進農村產業結構調整，解決山區農民脫貧致富，提供農民就業機會等方面有著極為重要的作用。國家政府強調，加強林業建設是經濟社會可持續發展的迫切要求，要加強政策扶持，保障林業長期穩定發展，減輕林業稅費負擔。各政策規劃更是提出要加大資金、金融、科技等方面投入；扶持培育大中型龍頭企業；嚴格執行林業稅費減免優惠政策；支持符合條件的重點龍頭企業在國內資本市場上市。綜上分析，林木種植業發展符合社會的根本需要，將持續得到國家政策的更多支持。

2、不利因素

（1）林業生產周期較長，經營收益不確定性較大

林木的生長周期較長，且林木生長受環境影響大，面臨氣候變化、自然災害等不可控因素。林木生長和采伐環節人工成本占比較高，因此木材成本總體呈不斷提高的趨勢，木材價格受市場供需關系和國家政策的變化影響。上述因素導致林業經營收益不確定性較大。

（2）技術創新能力不足

林業為傳統“農林牧漁”行業，其自身的可創新空間相對較小，但行業仍需要不斷進行技術創新以提升生產效率和產品質量。從目前國內林業發展情況看，我國林業經營者研發資金投入相對不足，技術發展水平相對較低，導致林業原始創新能力薄弱，高層次領軍人才較少，行業整體的自主創新水平有待提升。此外，先進設備的依賴進口也增加了林業企業的運營成本，進一步壓縮了其利潤空間。

（3）林業體制改革滯后

自建國以來，我國已進行了多次林業體制改革，但改革進程相對緩慢且復雜。每次改革都會給林農帶來經營上的變動，部分林戶在此過程中遭受了較大損失。這不僅影響了林農的積極性和參與度，也制約了林業產業的整體發展。此外，林業政策的頻繁變動使得林業企業難以形成穩定的經營預期，影響了其長期投資和戰略規劃。

七、競爭格局

近年來，隨著國家對生態文明建設的持續推進和綠色經濟的蓬勃發展，林業已成為國家經濟的新增長點，吸引了眾多企業和資本的涌入，市場競爭態勢日益加劇。從競爭格局來看，我國林業市場競爭呈現出多元化、層次化的特點。一方面，國內大型企業憑借強大的資金實力、先進的技術水平和管理經驗，在市場中占據主導地位，尤其在林產品加工、銷售等環節具有較強的競爭優勢。另一方面，中小型企業則依托地域優勢、靈活的經營策略和創新的理念，在細分市場或特定領域找到了自己的生存空間。此外，外資企業和跨國公司的進入也為行業帶來了新的競爭力量。

八、發展趨勢

近年來，國家出臺了一系列政策措施，如《“十四五”國家儲備林建設實施方案》、《林草種苗振興三年行動方案（2023-2025年）》等，為林業行業的發展提供了有力保障，不斷促進林業產業的健康發展，實現經濟效益和生態效益的雙贏。此外，在“綠水青山就是金山銀山”的發展理念指導下，我國林業產業將更加注重綠色發展和可持續經營。綜上，未來隨著政策效能釋放，我國對生態保護與修復的投入力度將不斷增強，國內林業經濟迎來更多發展機遇的同時，天然林保護、退耕還林等生態工程建設將成為產業發展推進的重要方向。