摘要：長期以來，國內高爾夫用品企業主要以貼牌的方式參與市場競爭，自主品牌較少，產品附加值較低，企業競爭力較弱。我國高爾夫用品是典型的外向型產業，國內產品大量出口至海外市場，2022年中國高爾夫用品出口規模達到128.12億元。因為國內高爾夫用品品牌大多定位于中低端，因此我國每年從國外大量進口高爾夫用品。2022年中國高爾夫用品進口規模達到24.08億元。近年來高爾夫人口呈現下降的趨勢，加劇了中國高爾夫市場供求失衡狀態。2022年我國高爾夫用品行業國內需求規模僅為34.42億元。

一、定義及分類

高爾夫用品，是指打高爾夫球時所需要的物資，是高爾夫運動專用物品的統稱。高爾夫用品主要包括高爾夫球桿、高爾夫球包、高爾夫用球、高爾夫服裝、高爾夫鞋、高爾夫帽子、高爾夫手套及相關配件等方面。

二、商業模式

1、采購模式

行業內企業采購原材料主要包括布料、皮革等。企業一般根據原材料供應分布、運輸成本和原材料質量等綜合確定合格供應商名錄，并實施嚴格的質量控制制度，以確保原材料的質量符合生產要求。

2、生產模式

行業內企業的生產模式主要分為自主生產和通過ODM/OEM模式進行生產，對于具有較充足的生產能力的企業，通常會選擇自主生產；對于產能受限或專注于運營品牌的企業，會選擇通過 ODM/OEM 模式選擇合格的供應商進行生產。

3、銷售模式

行業內企業銷售模式主要分為直銷、代銷和經銷，直銷模式為企業直接將產品銷售給下游客戶或最終消費者；代銷模式主要通過與互聯網銷售平臺或商超等簽署協議由其代銷產品，以實際銷售出的產品金額進行結算；經銷模式為企業授權經銷商，允許其在特定的范圍和期限內銷售產品。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

中國高爾夫用品行業的主管部門為國家體育總局、國家發改委、國家市場監督管理總局、商務部和海關總署。國家體育總局主要負責起草并督促實施高爾夫運動產業發展的相關法規政策及推動多元化體育服務體系建設等；國家發改委及各地分支機構主要負責管理行業項目備案審批；國家市場監督管理總局主要負責產品質量的監督管理；商務部以及海關總署也是有關主管部門，商務部主要負責起草和實施國內外貿易和國際經濟合作等相關法規政策以及管理高爾夫用品的進出口業務，海關總署主要負責管理進出口商品的法定檢驗等。

中國體育用品業聯合會、中國文教體育用品協會、全國體育用品標準化技術委員會和中國輕工業聯合會高爾夫用品行業的自律性管理機構。中國體育用品業聯合會主要負責擴大包括高爾夫用品在內的各類體育用品行業的國際合作和信息交流，發布行業信息數據及體育用品標準化認證等工作；中國文教體育用品協會主要負責提出有關行業經濟技術政策和立法等方面的意見和建議，制訂行業發展規劃以及發布行業信息等；全國體育用品標準化技術委員會主要負責全國性體育標準化工作的技術工作組織以及我國體育技術領域的標準化技術工作等；中國輕工業聯合會主要負責組織開展收集、分析、研究和發布行業信息，參與制訂行業規劃以及參與制訂、修訂國家標準和行業標準等。此外，中國高爾夫球協會致力于推動高爾夫球運動普及發展，促進群眾高爾夫球和競技高爾夫球全面發展。

2、行業相關政策

受益于國家全民健身計劃政策，人民群眾參與高爾夫球運動更加便利，運動熱情進一步提高，高爾夫參與人數持續提升。與此同時，中國高爾夫球協會也在積極促進全民參與高爾夫運動，推行“大眾高爾夫戰略”，以服務全民健身為目標，通過互聯網+、智慧場館等創新元素，降低高爾夫球項目的入門門檻，推動高爾夫球運動的普及。此外，《中國高爾夫球協會“十四五”項目發展規劃》進一步明確，到2035年，我國高爾夫球行業標準體系將更加完善，大眾對高爾夫球的參與程度將進一步提高，中國高爾夫球項目的國際話語權也將持續提高。隨著國家推進高爾夫運動等體育產業發展政策的陸續推出以及國民健康意識的提高，為行業帶來了良好的發展機遇。

四、行業壁壘

1、技術及生產工藝壁壘

高爾夫用品行業對于產品的質量、外觀和功能等都有較高的要求，同時產品的技術研涉及美學、人體工學、材料學等方面技術，需要企業掌握多領域的技術研發能力以滿足消費者對產品的多方面需求，行業新進入者需要投入大量的資金和時間成本去積累相關技術實力及生產工藝，很難在短時間掌握各種生產技術并形成競爭力，因此具備豐富的生產工藝經驗和技術儲備的企業才能保持長期優勢地位。

2、銷售渠道及客戶資源壁壘

建立成熟穩定的營銷網絡和體系是企業實現規模化生產銷售的關鍵，也是企業贏得市場的重要因素。高爾夫用品行業內企業需要長期和大量的投入和積累，在持續投入的過程中逐步積累豐富的運營經驗、優秀的管理團隊和優質穩定的客戶資源，才能建立并有效管控成熟穩定的營銷網絡。行業知名品牌廠商深耕高爾夫用品行業多年，擁有穩定的銷售渠道，積累了豐富、穩定的客戶群體資源。新進入企業需要投入大量資金并需要較長的渠道建設周期，短期內難以形成影響力和市場認可度，難以積累豐富的客戶資源，因此存在銷售渠道及客戶資源壁壘。

3、品牌建設壁壘

品牌是企業研發實力、產品質量和營銷能力等多方面的綜合體現。消費者一般會選擇具有較高知名度和市場影響力的產品。行業內的部分領先企業經過多年的發展，憑借先進的生產工藝和可靠的產品質量形成了較強的市場影響力，建立了較強的品牌優勢，獲得了比較穩定的客戶群體。品牌的形成需要較長時間的積累，行業新進入者在短時間內較難形成品牌影響力，因此存在品牌建設壁壘。

4、資金與建設周期壁壘

高爾夫用品行業企業為保持公司核心競爭力，需要持續進行研發及生產投入。生產過程中需要投入大量的時間成本和資金成本。一方面，企業需要投入大量的資金購置廠房和設備以形成產業化的生產能力，同時面對行業不斷變化的發展趨勢，企業需要投入大量的資金用于更新相關設備和技術研發創新以滿足產品更新換代的發展要求。另一方面，企業需要充足的流動資金用于保障日常經營。行業新進入者需要考慮自身資金實力及建設周期，因此資金與建設周期壁壘是進入行業的壁壘之一。

5、文化壁壘

文化對高爾夫用品品牌具有一定的支持和牽引作用。高爾夫用品品牌涉及到高爾夫文化。文化的普及和推廣，將有助于高爾夫用品產業的發展；反之，文化的斷層、缺失和沖突，也會阻礙或者減緩高爾夫用品產業的發展。高爾夫用品企業能否在經營產品的同時，將高爾夫文化植入自己的產品設計、產品風格和市場推廣中，并獲得目標消費者的認可是一個更為深入長久的考驗。

五、產業鏈

高爾夫用品行業的上游行業主要包括布料、皮革等行業，上下游產品關聯度高。高爾夫用品行業的發展帶動了上游多個行業的發展，上游行業的發展水平也在很大程度上影響本行業的發展。目前我國高爾夫用品行業的上游行業多數為傳統行業，根基扎實，產能充足，能夠持續穩定地供應原材料，滿足了本行業快速發展的需要；同時，上游原材料行業工藝發展較成熟，技術較先進，能夠滿足企業對新產品開發中對于產品多樣化、時尚化、品質化、個性化的需要。

高爾夫用品行業的下游行業是面向消費者的零售行業，包括高爾夫球場店、練習場店、小型綜合店、品牌專賣店、高爾夫商場、百貨商場、電子商務等。消費者的購買能力直接決定本行業的發展狀況。隨著居民可支配收入的增加、城鎮化率的提高、高爾夫專業賽事的開展、以及“全民健身”觀念的日益深入人心，高爾夫用品的消費市場將日趨活躍，不斷擴大。

高爾夫用品行業產業鏈

布料

福建緯璇織造有限公司

東莞仁帆供應鏈管理有限公司

上海嘉麟杰紡織品有限公司

青島即發集團控股有限公司

福建鳳竹紡織科技股份有限公司

皮革

甘肅宏良皮業股份有限公司

興業皮革科技股份有限公司

峰安皮業股份有限公司

粵海制革有限公司

浙江圣雄皮業有限公司

上游

比音勒芬服飾股份有限公司

深圳市新高品體育用品有限公司

深圳市百事特體育用品有限公司

東莞威贏高爾夫用品有限公司

中游

高爾夫球場店

練習場店

小型綜合店

品牌專賣店

高爾夫商場

百貨商場

下游

消費者

終端

六、行業現狀

20世紀八十年代，中國高爾夫運動起步期，高爾夫用品均來自進口。到了九十年代，伴隨著外商直接投資的熱潮，許多國外知名高爾夫球具品牌紛紛在中國興建生產基地，進行來料加工。這些生產基地主要集中在東南沿海一帶，并存在明顯的產業集聚。長期以來，國內高爾夫用品企業主要以貼牌的方式參與市場競爭，自主品牌較少，產品附加值較低，企業競爭力較弱。我國高爾夫用品是典型的外向型產業，國內產品大量出口至海外市場，2022年中國高爾夫用品出口規模達到128.12億元。因為國內高爾夫用品品牌大多定位于中低端，因此我國每年從國外大量進口高爾夫用品。2022年中國高爾夫用品進口規模達到24.08億元。近年來高爾夫人口呈現下降的趨勢，加劇了中國高爾夫市場供求失衡狀態。2022年我國高爾夫用品行業國內需求規模僅為34.42億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國內中產階級的崛起

高爾夫運動的消費群體主要為年收入在20-50萬的中高收入群體，就是所謂的“中產階級”。隨著中國經濟的快速增長，我國中產階級的崛起。中產階級的崛起不僅意味著更多的人有能力購買高爾夫用品，也意味著更多的人開始接觸并參與到這項運動中。這為高爾夫用品行業提供了龐大的潛在客戶基礎。

（2）技術進步推動產品創新

科技的進步為高爾夫用品的設計和制造帶來了革命性的改變。例如，新材料、新工藝的應用使得高爾夫球桿、高爾夫球等用品的性能得到了顯著提升。同時，科技也推動了高爾夫裝備的智能化，如智能高爾夫練習模擬器等，它們為高爾夫愛好者提供了更精確的數據分析，進而提升他們的運動體驗。

（3）政策支持與基礎設施建設

許多地方政府為了推動體育產業的發展，出臺了相關的政策支持，這其中也包括了高爾夫運動。例如舉辦高爾夫賽事等，為高爾夫用品行業的發展提供了良好的環境。此外，隨著高爾夫設施的完善，更多的人有了接觸和參與高爾夫運動的機會，從而推動了高爾夫用品的需求增長。

2、不利因素

（1）品牌運作經驗不足與研發投入不夠制約行業發展

過去十幾年來，通過實施品牌戰略，國內已形成一批擁有高爾夫用品自主品牌的企業，但總體上，我國高爾夫用品企業的品牌運作經驗不足，研發投入不夠，與海外領先品牌相比，國內高爾夫用品品牌與國外知名高爾夫用品品牌在知名度、產品研發設計、產品質量和技術方面都有一定差距。

（2）高爾夫產業面臨環境與社會壓力

高爾夫球場需要大面積的土地和水資源，浪費耗能，并且還會對生態環境造成負面影響。隨著環保意識的提高和社會輿論的關注，高爾夫球場的建設和運營面臨著越來越多的挑戰。一些地方因為高爾夫球場的建設引發了環保爭議，這對高爾夫運動及高爾夫用品行業的發展帶來了一定的負面影響。同時，隨著消費者對社會責任的關注度提高，高爾夫用品企業需要更加注重可持續發展和社會責任，這對企業的經營提出了更高的要求。

（3）文化認知與接受度

盡管中產階級的崛起為高爾夫用品行業帶來了龐大的潛在客戶基礎，但在一些地區，高爾夫運動仍被視為“貴族運動”或“西方文化”，這在一定程度上影響了其普及和接受度。此外，高爾夫運動對禮儀和規矩的講究也使得一些人對其產生距離感。

八、競爭格局

美國、日本高爾夫運動普及度高，國際領先高爾夫用品品牌，如HONMA、Callaway、PING、NIKE、Taylor Made等都是出自這兩個國家。在全球高爾夫用品行業價值鏈，中國主要扮演加工工廠的角色，為海外品牌代工，大部分利潤被跨國公司獲得。

隨著國內企業品牌意識的不斷提升，國內一些優秀的企業開始注重品牌的培育和發展。經過不斷地探索和積累，這些企業在品牌運營、產品開發、技術、人才等方面已經具備較強的競爭實力，開始以自主品牌參與市場競爭，并逐漸成長壯大。中國自主品牌中較為知名的有PGM高爾夫系列產品、TTYGJ（天宇詠勝）高爾夫球具及相關產品，其定位是高爾夫初學者，前身主要是幫國際高爾夫品牌代工生產球桿，自主研發能力較低。近年來，市場上出現了專門制造高爾夫室內模擬器的品牌，如如歌、衡泰信等民族品牌。此外，還有比音勒芬是國內領先的高爾夫服裝品牌。

我國自主高爾夫品牌大多數誕生于2000年以后，遠遠落后于這項運動在美國和日本的發展。并且本土品牌自主研發能力較低，品牌建設能力不足，致使其很難與其他國際品牌競爭。我國市場上的中高端高爾夫用品品牌大多為國外品牌，而我國本土品牌大多定位于中低端。在我國最受球友喜歡的排名前十大的高爾夫用品品牌被海外品牌全部占據，我國每年從國外大量進口高爾夫用品。

九、發展前景

高爾夫運動除發展空間大外，還是個關聯性大、具有高附加值的產業以高爾夫運動為龍頭，可以帶動起諸多行業的發展。由于自然資源的限制、經濟發展水平的制約以及發展時間較短，高爾夫球運動在我國的普及程度比較低，導致其自身的價值尚未完全發揮。一方面，隨著社會的發展，經濟水平的提高，無疑會帶動高爾夫運動普及率的提高，使得高爾夫用品需求進一步增長。另一方面，高爾夫是我國健身休閑產業體系的重要組成部分。中國高爾夫球協會發布的《高爾夫球運動發展“十四五”規劃》明確提出了動員發展更廣泛人群參與高爾夫球運動的目標。在未來我國體育強國的建設過程中，高爾夫將成為我國體育事業發展的重要內容，也將成為更多普通老百姓都能參與的體育項目。國內高爾夫用品制造企業越來越注重自主品牌建設，加大研發投入，增強創新能力，開拓國內市場，預計未來我國高爾夫用品制造行業銷售收入及出口規模將進一步增長。