摘要：目前，我國畜禽養殖污染物處理行業雖然市場需求旺盛，并呈較快增長的態勢，但技術創新能力仍較低，眾多企業依賴中端產品和服務拓展市場。中國政府在近年來加大了對環境保護的力度，特別是對養殖業污染治理的要求更加嚴格。這促使畜禽養殖企業加大對污染物處理的投入，推動了行業市場規模和產值的增長。數據顯示，2022年中國畜禽養殖污染物處理行業市場規模約為646.92億元，產值約為727.65億元。

一、定義及分類

畜禽養殖污染物主要包括廢水、廢渣、廢氣。廢水包括畜禽尿液、欄舍沖洗水、地面沖洗水、畜禽清潔用水、沼液等；廢渣包括畜禽糞便、畜禽尸體、飼料加工廢料、沼氣池沼渣、沼泥等；廢氣包括養殖過程中產生的臭氣、污水處理設施產生的臭氣、未經燃燒的沼氣（甲烷）等。

畜禽養殖污染物治理行業是指對畜禽養殖廢棄物進行綜合利用和無害化處理的產業，目前來看，以政府為主導，采取經濟手段誘導畜禽養殖戶的環境保護行為，即自覺進行畜禽養殖廢棄物處置，變“末端處理”為“源頭控制”，成為世界范圍內探索解決經濟發展中環境危機的有效途徑。

二、商業模式

1、采購模式

畜禽養殖污染物處理行業的采購模式通常包括直接采購和間接采購兩種方式。直接采購是指企業直接從畜禽養殖場采購污染物，如畜禽糞污等；間接采購則是指企業從其他供應商處采購處理污染物所需的原材料或設備等。在采購過程中，企業需要考慮原材料的質量、價格、供應穩定性等因素，同時還需要關注環保法規對采購活動的影響。

2、生產模式

畜禽養殖污染物處理行業的生產模式主要包括自產和外包兩種方式。自產是指企業自行建設處理設施，如厭氧發酵池、好氧池等，對畜禽糞污進行處理；外包則是指企業將污染物處理任務外包給其他專業處理公司。在選擇生產模式時，企業需要考慮自身的技術實力、資金實力、市場需求等因素，同時還需要關注行業標準和環保法規對生產活動的影響。

3、研發模式

畜禽養殖污染物處理行業的研發模式主要包括自主研究和合作研究兩種方式。自主研究是指企業自行組織研發團隊，開展污染物處理技術的研究和開發；合作研究則是指企業與高校、科研機構等合作，共同開展污染物處理技術的研究和開發。在選擇研發模式時，企業需要考慮自身的技術實力、資金實力、市場需求等因素，同時還需要關注行業發展趨勢和環保法規對研發活動的影響。

4、銷售模式

畜禽養殖污染物處理行業的銷售模式主要包括直銷和分銷兩種方式。直銷是指企業直接將產品和服務銷售給畜禽養殖場等終端客戶；分銷則是指企業通過代理商、經銷商等中間渠道將產品和服務銷售給終端客戶。在選擇銷售模式時，企業需要考慮自身的市場地位、產品特點、客戶需求等因素，同時還需要關注市場競爭情況和環保法規對銷售活動的影響。

5、盈利模式

畜禽養殖污染物處理行業的盈利模式主要包括產品收益和項目收益兩種方式。產品收益是指企業通過銷售畜禽糞污處理設備、有機肥等產品獲取收益；項目收益則是指企業通過實施畜禽糞污處理項目，向客戶收取處理費用獲取收益。在選擇盈利模式時，企業需要考慮自身的產品特點、客戶需求、市場競爭等因素，同時還需要關注行業盈利情況和環保法規對盈利活動的影響。

三、行業政策

環保政策提高養殖門檻，行業向規模化發展。我國養殖行業初期進入門檻較低，散戶和家庭養殖作為畜禽養殖行業的主體，缺乏必要的引導和規劃，加之畜禽養殖污染防治設施普遍配套不到位，大量畜禽糞便、污水等廢棄物得不到有效處理并進入循環利用環節，導致環境污染。畜禽養殖污染物處理迫在眉睫，國家相繼出臺政策，扶持中國畜禽養殖污染物處理行業快速發展。2023年農業農村部發布《國家農業綠色發展先行區整建制全要素全鏈條推進農業面源污染綜合防治實施方案》，主要提出畜禽養殖污染物處理體系逐步完善，綜合利用率達82%以上，農業綠色轉型取得明顯進展。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

由于畜禽養殖廢水富含氮、磷、有機物、懸浮物，是典型的高濃度難降解有機廢水，具有典型的“三高”特征，化學需氧量高達3000～12000mg/L，氨氮高達800～2200mg/L，SS超標數十倍，而傳統的還田利用和自然處理模式只適用于畜禽散養戶的污染治理，已不能滿足日漸向集約型、規模化發展的大中型畜禽養殖場產生的大量畜禽糞污處理的要求，因此迫切需要找到一種經濟、高效的處理模式用于規?；笄蒺B殖污染治理。生物法與物化法結合的處理模式是目前國內畜禽養殖場糞污處理的主要技術，許多新型工藝被應用到了畜禽養殖糞污的處理中來，并取得了一定的效果。這些工藝雖然處理效果好但有一定的局限性，如能耗大、費用高、工藝復雜、處理不達標、造成二次污染等。因為畜禽養殖業屬于薄利行業，且其污染治理存在較高的技術門檻，所以，雖然目前我國環保企業數量較大，但是專業從事畜禽養殖污染治理的環保企業較少。

2、資本壁壘

由于行業特殊的投資運營方式需要較多資金，所以存在較高的資本壁壘。畜禽養殖業毛利率較低，其污染治理項目建設投資和后續運營面臨很大的資金壓力。企業憑借專業從事畜禽養殖污染治理與資源化利用工作多年的經驗，首創“自給付費”型畜禽養殖污染治理合同環境服務模式：以自主研發的養殖污染治理及資源化技術集成為核心，負責對養殖戶提供系統解決方案，并長期提供第三方專業化運營服務，通過糞污發酵產生沼氣利用，糞便制成生物有機肥，有機肥養蚯蚓，廢水養殖水生大大、微藻，微藻養生等多種資源化途徑獲得持續的經濟效益并補貼運營成本，有效地緩解了該行業資金壓力。

3、人才壁壘

我國畜禽污染治理行業發展仍處于起步階段，相比較于國外發展較慢，產業鏈仍不夠完善，無大型專業企業，人才較為匱乏。產業鏈不完善和人才缺乏制約了我國畜禽污染治理行業的發展。目前，國內大多數設備制造商采取模仿國外成品的方式，行業內擁有自主知識產權產品的企業不多。我國禽畜糞便處理設備行業集中度相對較低，大部分企業規模較小且分散，因此表現出管理手段不夠先進，生產經營效率較低，產品和服務不盡人意等特點。同時，大部分企業的生產設備落后，產品檔次不高，制作工藝粗糙。

五、產業鏈

畜禽養殖污染物處理行業產業鏈較為簡單清晰，其畜禽養殖污染物處理行業產業鏈上游主要為環境處理設備、水處理劑等，產業鏈中游為畜禽養殖污染物處理商；產業鏈下游為養殖業。

從產業鏈上游水處理藥劑來看，近兩年來，隨著環保督查趨嚴，不具備規?；瘍瀯菀约碍h保不達標的中小型水處理劑生產企業逐漸退出市場，尤其在中小型水處理劑生產企業較為密集的江蘇、山東等省份，由于當地產業結構升級的需要，更加快了中小型水處理劑企業退出的速度。在市場需求穩步提升的情況下，市場供求呈現出一定的供給偏緊狀態。在這種情況下，行業內產能規模較大的企業憑借技術、生產規模、質量及成本方面的優勢不斷鞏固市場地位，擴大市場份額。為中國畜禽養殖污染物處理行業鋪平了良好的發展道路。

從產業鏈下游養殖業來看，規模養殖發展是趨勢。實施肉牛標準化規模養殖場建設等項目，支持規模養殖場進行基礎設施標準化改造，提高牛肉綜合生產能力。以飼草料加工、規模飼養、廢棄物處理為重點，研發推廣牛羊設施養殖配套裝備，提高勞動生產率，增加養殖效益。畜禽養殖污染物處理可減少畜禽的患病率，保證肉質等產品的品質提升。

畜禽養殖污染物處理行業產業鏈

環境保護專用設備制造

景津裝備股份有限公司

福建龍凈環保股份有限公司

盈峰環境科技集團股份有限公司

江蘇華宏科技股份有限公司

蘇州仕凈科技股份有限公司

水處理藥劑

河南清水源科技股份有限公司

山東泰和科技股份有限公司

江蘇富淼科技股份有限公司

上海未來企業股份有限公司

上游

湖南海尚環境生物科技股份有限公司

北京沃土天地生物科技股份有限公司

山東福航新能源環保股份有限公司

青島康普天成環境科技有限公司

中游

養殖業

下游

六、行業現狀

在過去的幾年中，中國畜禽養殖污染物處理行業市場規模和產值均呈現出強勁的增長態勢。特別是在2019年至2022年這段時間內，增長速度明顯加快，與養殖業規模擴大、環保政策力度加大等因素有關。中國政府在近年來加大了對環境保護的力度，特別是對養殖業污染治理的要求更加嚴格。這促使畜禽養殖企業加大對污染物處理的投入，推動了行業市場規模和產值的增長。數據顯示，2022年中國畜禽養殖污染物處理行業市場規模約為646.92億元，產值約為727.65億元。

七、發展因素

1、優勢

2023年3月29日，農業農村部辦公廳發布《國家農業綠色發展先行區整建制全要素全鏈條推進農業面源污染綜合防治實施方案》中提出：“畜禽糞污收集、儲運、利用體系逐步健全，畜禽糞污綜合利用率達到82%以上，生態循環模式初步形成。”說明畜禽養殖污染物處理行業國家高度重視，在政策的扶持、可持續發展的背景下，行業健康良好的發展，處理率日益提高。未來在政策的扶持下，行業將繼續保持良好的發展態勢。

2、劣勢

畜禽養殖污染治理服務產業整體來看特點明顯，行業內沒有較大規模的企業，均為中小環境服務商，企業規模較小，服務商的區域性較為明顯，沒有一個全國性的公司或品牌。整個行業沒有全國性口碑很好的公司，所以推廣較為困難，行業發展較慢。另外，農村散養戶很多，沒有治理污染的意識，同時也不具備治理污染的能力，但隨著農村城鎮化的進程加快和城鎮化程度的提高，大量散養戶將會被集中養殖戶替代。行業發展將迎來爆發式增長，但如果我國畜禽養殖污染治理一直不被重視，行業發展可能面臨瓶頸。

3、機遇

國家環境保護從“十二五”規劃中提出直到今日，推動規模化畜禽養殖污染防治。優化養殖場布局，合理確定養殖規模，改進養殖方式，推行清潔養殖，推進養殖廢棄物資源化利用。嚴格執行畜禽養殖業污染物排放標準，對養殖小區、散養密集區污染物實行統一收集和治理。全國范圍內推廣畜禽養殖廢棄物資源化綜合處理技術已經開始推廣并存在很廣闊的市場空間。

4、挑戰

目前，我國畜禽養殖污染物處理行業雖然市場需求旺盛，并呈較快增長的態勢，但技術創新能力仍較低，眾多企業依賴中端產品和服務拓展市場。在技術平臺建設上，國家缺乏系統的技術創新平臺，尚未建立完善人才培養機制和專業研究院所，使得畜禽養殖污染物處理行業的技術創新能力較弱，基礎性平臺嚴重不足，尚不能滿足日益迫切的環保需求。

八、競爭格局

我國畜禽養殖污染治理行業目前還處于發展期，行業內中小企業眾多，行業集中度較低，一些技術落后、設備較差、服務能力差的企業，存在一定的生存空間，行業整合不可避免。我國畜牧養殖廢棄物還田利用模式缺乏規劃，與西方發達國家大型的養殖場不同，我國的畜牧養殖業的規?；a業化和科學化水平還相對較低，導致我國畜牧養殖糞污處理模式相對落后；此外，種植業發展缺乏對本區域內畜禽糞便有效利用的考慮，為增加產量而盲目地大量使用化學肥料，加大了環境污染的風險。目前行業中主要企業為：湖南海尚環境生物科技股份有限公司、北京沃土天地生物科技股份有限公司、山東福航新能源環保股份有限公司、青島康普天成環境科技有限公司、北京中科博聯環境工程有限公司、杭州時邁生物安全技術股份有限公司等。

沃土生物立足于有機固體廢棄物資源化利用領域，擁有行業經驗豐富的技術研發人員、多項核心技術與專利等關鍵資源要素，并利用這些要素向客戶提供堆肥設備、生物制劑、技術服務、有機固體廢棄物資源化利用綜合解決方案等產品或服務。公司主要通過向客戶銷售堆肥設備與生物制劑、收取相應合同款的方式盈利。此外，公司也向有需求的客戶提供與有機固體廢棄物資源化利用(主要為堆肥工程)相關的技術咨詢等技術服務，并單獨收取相應的技術服務費用。另一方面，公司子公司還積極開展市政污泥處理業務，該業務將根據污泥處理量從地方政府部門(或污水處理廠等政府指定的企事業單位)獲取污泥處理費用。污泥堆肥所產生的有機肥料銷售也是盈利點。根據公司年報顯示，2022年沃土生物營業收入為6095.2萬元。

九、發展方向

1、科學制定畜禽養殖業發展規劃

首先，需要依據農地利用類型、規模和水環境生態功能區劃分等，建立以畜禽糞污養分管理為基礎的準入制度，依法科學劃定禁養區、限養區和適養區。其次，需要基于我國區域水資源承載力、耕地環境容量（上限）和市場需求（下限）等限制因素，科學構建適合中國特色的“以種定養、種養平衡”的農業產業模式。這樣可以確保畜禽養殖行業的發展與當地的實際情況相結合，實現經濟效益和環境效益的雙贏。

2、加強養殖污染治理的相關立法

首先，需要出臺相關的法律、法規或政策，提高立法層次，細化執法主體及違法責任，通過法律手段將畜禽養殖污染遏制在源頭環節。其次，圍繞規模養殖與分散養殖污染，出臺系列標準規范，以制度和分類施策管控畜禽養殖污染。對于規模畜禽養殖場，需要規范設置養殖場排污口，納入點源污染日常環境監管；對于非規模畜禽養殖戶，需要逐步建立科學的監測、統計和評估體系，為畜禽養殖環境監管提供政策保障和決策依據。

3、以規范禁養區劃定、加強畜禽污染防治為突破口，改善環境、防治豬瘟，保障肉類供給

當前豬肉價格下降的情況以及如何通過各種措施來應對非洲豬瘟的影響，進而改善肉類供給和生態環境。首先，規范禁養區的劃定和管理，可以短期增加雞鴨數量，有助于緩解高豬肉價格的不利影響。其次，加強畜禽污染防治是突破口，需要規范禁養區劃定和管理、合理布局新增產能、大力發展清潔養殖、加強高溫堆肥等防止病菌擴散的畜禽污染治理技術推廣、建立市場機制等舉措，改善環境、防治豬瘟，保障肉類供給。

4、非規模畜禽養殖污染防治對策

首先，針對欄舍選址隨意、布局缺乏規劃的問題，政府部門應該引導養殖戶在科學規劃的前提下，在規劃區域內規范建設畜禽養殖欄舍，逐步實現畜禽的規范化、標準化養殖，從而促進畜禽養殖的健康良性發展。其次，需要總結不同區域、不同條件下非規模畜禽養殖糞污處理與利用的技術模式，找出最適合我國不同自然條件、不同農業生產方式、不同經濟發展水平的非規模畜禽養殖糞污處理模式，形成非規模畜禽養殖糞污處理與利用的技術規范。通過科學規劃、技術推廣和政策引導等多種手段的綜合應用，可以促進非規模畜禽養殖業的可持續發展，保障生態環境和食品安全。