2019年中國動力電池回收行業企業概況及動力電池回收存在的問題與解決途徑分析[圖]

動力電池回收王密 2020-10-08 01:42 來源：智研咨詢

一、動力電池回收政策

在新能源汽車產業形成的初期，國家就已經認識到動力電池報廢的相關問題，不斷出臺動力電池回收政策，完善回收體系建設。特別是2014年以來，國務院及各部委在政策層面由淺人深、由弱轉強，逐步規范和完善廢舊動力電池回收市場。隨著動力電池報廢高峰來臨，近期政策更是接連出臺，為中國動力電池回收產業長期穩定發展提供了政策支持。

中國動力電池回收行業政策概況

時間	頒布機構	政策名稱	要點
2019.2	工信部、國家能源局	《關于加強綠色數據中心建設的指導意見》	在滿足可靠性要求的前堤下，試點梯次利用動力電池作為數據中心削峰填谷的儲能電池
2019.11	工信部	《新能源汽車動力蓄電池回收服務網點建設和運營指南》	指南要求新能源汽車生產及梯次利用等企業應按照國家有關管理要求建立回收服務網點，新能源汽車生產、動力蓄電池生產、報廢機動車回收拆解、綜合利用等企業可共建、共用回收服務網點
2020.1	工信部	《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件(2019年本）》《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范公告管理暫行辦法（2019年本）》	2019新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用兩個行業規范文件
2020.3	工信部	《2020年工業節能與綜合利用工作要點》	指出將推動新能源汽車動力蓄電池回收利用體系建設，深入開展試點工作，加快探索推廣技術經濟性強、環境友好的回收利用市場化模式，培育一批動力蓄電池回收利用骨下企業。研究制定《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》，建立梯次利用產品評價機制
2020.4	十三屆全國人大常委會	《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》	新《固廢法》規定：強化產生者責任制，電池大品牌和大代理，將涉及廢舊電池回收；回收門檻大幅提高，須有國家認定正規的許可證；累計非法回收及非法處置危廢超過3噸，如果沒有回收資格證卻大量囤積廢舊電池將觸犯刑律等
2020.7	國務院	《報廢機動車回收管理辦法實施細則》	回收拆解企業應當按照國家對新能源汽車動力蓄電池回收利用管理有關要求，對報廢新能源汽車的廢舊動力蓄電池或者其他類型儲能裝置進行拆卸、收集、貯存、運輸及回收利用，加強全過程安全管理

資料來源：智研咨詢整理

《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》對目前國內整個動力電池回收的管理范圍、基本原則、重點工作、核心措施以及監督管理進行了明確，成為行業最重要的運營指導依據。其中，管理范圍覆蓋在生產、使用、利用、貯存及運輸過程中產生的廢舊動力電池;基本原則包括落實生產者責任延伸制度、堅持產品全生命周期理念、汽車生產企業承擔主體責任以及政府引導與市場相結合原則;重點工作包括建立回收體系、實施溯源管理、完善標準建設、抓好試點示范及營造發展環境;核心措施為統一動力電池編碼、全生命周期溯源信息管理、信息公開和共享機制。

動力電池回收產業技術標準

標準名稱	主要內容
GB/T33059一2016鋰離子電池材料廢棄物回收利用的處理方法	適用于鏗離子電池材料廢棄物中鎳、鉆、錳、銅、鋁的濕法回收處理方法;規定了濕法回收工藝流程及控制條件要求
GB/T33060一2016廢電池處理中廢液的處理處置方法	適用于廢電池回收利用中廢液的處理處置;廢電池中的電解液經焚燒處理，產生的廢氣用堿液對其進行吸收;規定了電解液的處理處置工藝流程和工藝控制要求;規定了金屬離子再利用過程中產生的廢液的處理處置工藝流程和工藝控制要求
GB/T 33598一2017車用動力電池回收利用拆解規范	適用于車用廢舊鏗離子動力蓄電池、金屬氫化物鎳動力蓄電池的蓄電池包(組)、模塊的拆解，不適用于車用廢舊動力蓄電池單體的拆解;回收、拆解企業應具有國家法律法規規定的相關資質;拆解企業宜采用機械或自動化拆解方式;對預處理、拆解工具、拆解方式作明確要求
GB/T34015一2017車用動力電池回收利用余能檢測	適用于車用廢舊鏗離子動力蓄電池和金屬氫化物鎳動力蓄電池單體、模塊的余能檢測;規定了動力蓄電池余能檢測要求、流程及方法

資料來源：智研咨詢整理

二、動力電池回收行業現狀

智研咨詢發布的《2020-2026年中國動力電池回收行業市場現狀調研及未來發展前景報告》數據顯示：2019年，中國新能源汽車產量124.2萬輛，保有量超過381萬輛，市場規模連續5年居全球首位。其中，電動汽車產量102.6萬輛，占中國新能源汽車總產量的比例超過82%。

2014-2019年中國新能源汽車產量和銷量

資料來源：汽車動力電池產業創新聯盟、智研咨詢整理

動力電池是電動汽車動力系統的核心，成為電動汽車主要的技術突破方向。隨著新能源汽車保有量不斷擴大，動力電池回收再利用問題逐步凸顯。從企業質保期限、電池循環壽命、車輛使用工況等方面來看，2020年前后動力電池將進人大規模化退役期。

2019年中國動力電池裝機量為62.4GWh，同比增長9.5%；中國動力電池產量為85.4GWh,同比增長21.0%。

2016-2019年中國動力電池裝機量及產量

資料來源：汽車動力電池產業創新聯盟、智研咨詢整理

據企查查數據顯示，2019年中國動力電池回收行業相關企業注冊量增加到63家，比2018年增加27家，同比增長75%。

2015-2019年中國動力電池回收行業相關企業注冊量及增速

資料來源：企查查、智研咨詢整理

近年來，隨著新能源汽車產銷量持續增長，新能源車動力電池的回收利用問題也變得越來越突出。目前國內基本上還沒有形成完整合理的動力電池回收體系，動力電池的回收渠道目前主要以小作坊回收為主，專業回收公司和政府回收中心較少，體系有待重整。

中國動力鋰電池回收處理主要企業概況

類型	企業	業務	布局
專業回收處理企業	格林美	廢舊電池、電子廢棄物、報廢汽車、金屬廢料等廢物的回收處理及循環利用和三元正極材料前驅體制備	圍繞打造“電池回收—原料再造—材料再造—電池包再造—新能源汽車服務”新能源全生命周期價值鏈，積極構建“2+N”廢舊電池回收利用網絡，先后與200多家車企、電池企業簽訂了車用動力電池回收處理協議并展開合作。
專業回收處理企業	邦普循環	廢舊電池、報廢汽車、金屬廢料、等廢物的回收處理及循環利用和三元正極材料前驅體制備	邦普正在湖南寧鄉啟動“動力電池資源化循環利用擴建項目（二期）”，計劃投資10億元
電池材料制造企業	華友鈷業	金屬材料深加工、鋰電池原材料制備	已形成以浙江衢州廢舊動力蓄電池回收再生基地為中心，輻射長三角地區，并規劃在華北、西南、華南建立廢舊動力蓄電池回收利用區域生產中心
電池材料制造企業	贛鋒鋰業	金屬鯉及其化合物深加工、廢舊電池回收、前驅體制備等	已在國內率先建成鋰產品資源閉路循環和綜合回收利用的生態工業系統，34000t/a廢舊鋰電池綜合回收項目實現分階段建成
動力鋰電池制造企業	比亞迪	動力理電池及整車制造、電子產品解決方案提供等	構建了"材料再造-電池再造-新能源汽車制造-動力電池回收"的動力電池循環體系且目前比亞迪已經在全國設立了40余個動力電池回收網點，在回收利用中心建成后將采取集中回收的模式
	中航鋰電	動力鋰電池和儲能電池開發與制造	自建拆解回收產線
	特斯拉	動力理電池及整車制造、電子產品解決方案提供等	計劃上線回收“不再滿足客戶需求的任何電池”，并將這些鋰離子電池進行100%回收再利用

資料來源：智研咨詢整理

格林美主營業務為廢舊電池、電子廢棄物、報廢汽車、金屬廢料等廢物的回收處理及循環利用和三元正極材料前驅體制備。2019年格林美營業收入為1355671萬元，同比下降2.3%；格林美凈利潤為73527萬元，同比增長0.7%。

2016-2019年格林美營業收入及凈利潤

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

三、動力電池回收利用存在的問題及解決途徑分析

受政策支撐體系不完善、回收利用技術不成熟、回收量少等因素的影響，中國的動力電池回收行業經濟效益較低。目前普遍存在的一個情況是，正規拆解公司因為廢舊電池收不上來，業務量少，導致這些企業利潤低甚至沒有利潤。由于要控制廢舊電池處理過程中易產生環境污染，國家電池的處理有較為嚴格的要求，回收企業需要花費大量資金進行回收利用技術改革、升級和設備更新等工作，而目前國家的補貼遠遠滿足不了企業的投人需要，導致專業的回收利用企業難以盈利。

動力電池回收利用存在的問題