【美國原油】

1）原油價格：上周Brent/WTI原油期貨周均價分別82.4/78.1美元/桶，較上周分別-0.8/-0.9美元/桶。

2）原油庫存：美國原油總庫存、商業原油庫存、戰略原油庫存、庫欣原油庫存分別8.3/4.6/3.7/0.4億桶，環比+282/+183/+99/+133萬桶。

3）原油產量：美國原油產量為1310萬桶/天，環比持平。

4）原油需求：美國煉廠原油加工量為1648萬桶/天，環比+23萬桶/天；美國煉廠原油開工率為91.7%，環比+1.3pct。

5）原油進出口量：美國原油進口量、出口量、凈進口量為666/473/193萬桶/天，環比-8/+60/-68萬桶/天。

【美國成品油】

1）成品油價格和價差：美國汽油、柴油、航煤周均價分別105/103/103美元/桶，環比-0.4/+0.3/+3.0美元/桶；與原油價差分別23/20/20美元/桶，環比+0.0/+0.7/+3.4美元/桶。

2）成品油庫存：美國汽油、柴油、航空煤油庫存分別22682/11674/4251萬桶，環比-95/+38/+114萬桶。

3）成品油產量：美國汽油、柴油、航空煤油產量分別1005/506/176萬桶/天，環比+35/+26/-5萬桶/天。

4）成品油需求：美國汽油、柴油、航空煤油消費量分別932/388/165萬桶/天，環比+44/+5/+2萬桶/天。

5）成品油進出口：①美國汽油進口量、出口量、凈出口量分別7/77/61萬桶/天，環比+9/-13/-21萬桶/天。②美國柴油進口量、出口量、凈出口量分別17/122/113萬桶/天，環比+1/+16/+15萬桶/天。③美國航空煤油進口量、出口量、凈出口量分別25/20/-5萬桶/天，環比+24/+3/-21萬桶/天。

【相關上市公司】推薦：中國海油/中國海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中國石油/中國石油股份（601857.SH/0857.HK ）、中國石化/中國石油化工股份（600028.SH/ 0386.HK ）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油發展（600968.SH）； 建議關注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化機械（000852.SZ）。

【風險提示】1）地緣政治因素對油價出現大幅度的干擾。2）宏觀經濟增速嚴重下滑，導致需求端嚴重不振。3）新能源加大替代傳統石油需求的風險。4）OPEC+聯盟修改石油供應計劃的風險。5）美國解除對伊朗制裁，伊朗原油快速回歸市場的風險。6）美國對頁巖油生產環保、融資等政策調整的風險。7）全球2050凈零排放政策調整的風險

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轉自東吳證券股份有限公司 研究員：陳淑嫻/何亦楨