全球行業概況

隨著世界范圍內疫情影響減弱，全球商旅市場迅速回暖復蘇。截至2022年全球商旅消費支出為10,270億美元，較上年增長47.3%，并已恢復至2019年的71.8%。預計從2023年起，全球商旅消費支出仍然保持回溫走勢。

從全球商旅消費支出區域看，亞太地區占全球半數以上，并且中國領先于亞太地區其他各國。

聚焦中國商旅消費支出，整體趨于好轉，截至2022年中國商旅消費支出為2,869億美元，已恢復至2019年的75.2%。預計2024年基本恢復到疫情前水平，整體發展形勢向好。

國內發展環境

從宏觀數據看，2022年中國國內生產總值達121萬億元，持續保持穩中向好態勢。

從企業角度看，國內企業家信心指數有所提升，規上企業數量持續增長；同時國內商務活動氛圍保持活躍，企業銷售費用穩定增長，這些因素均利好國內商旅管理行業發展。

從政策環境看，數字化政策推動企業數字化轉型，國內外政策共振促進企業出海，以及中央八項規定和全電發票的實施推進，對商旅管理行業發展也都起到了助推效果。

國內發展現狀

回顧中國商旅管理行業發展歷程，已經從最初提供簡單的差旅管理工具，逐漸演變為提供數智化差旅管控服務，未來差旅資源聚合、數據流打通、數字化平臺搭建等將會成為行業核心競爭力。

從影響行業發展的因素看，中國民航運輸市場和國內星級酒店市場逐步回暖，此外部分行業差旅管控占比上升，并且國內企業差旅預算增長，共同助長商旅管理行業復蘇態勢。

從行業交易規模看，剛性需求正逐步釋放，商旅管理交易規模持續回暖，2022年達到2,421.9億元。

從行業競爭格局看，2022年國內商旅管理行業CR8為19.5%， CR5為17%，行業集中度仍然偏低。

未來發展趨勢

技術維度：生態化差旅管控與采購集成式平臺成為趨勢，考驗TMC企業的數字化技術水平。

需求維度：國內企業出海需求增長需商旅管理保駕護航，TMC企業需提升海外市場服務能力。

競爭維度：需求增長刺激參與者多元化，加劇市場競爭的同時也在為商旅管理發展注入新活力。

業務維度：疫情積壓的線下會展舉辦需求有望得到釋放，MICE細分領域中會展服務將迎來新契機。

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轉自上海艾瑞市場咨詢股份有限公司 研究員：——