2021年中國防水行業發展現狀及重點企業對比分析：東方雨虹優勢明顯[圖]

建筑防水李玲玲 2022-02-27 11:49 來源：智研咨詢

一、發展現狀

建筑防水是建筑工程中的重要組成部分，關乎建筑安全和壽命及百姓民生，自改革開放以來，隨著我國國民經濟不斷增長，建筑業持續壯大，同時也帶動了我國建筑防水產業快速發展，2021年中國規模以上防水企業數量達839家，較2020年增加了116家，同比增長16.04%。

2016-2021年中國規模以上防水企業數量統計

注：規模以上企業是指主營業務收入在2000萬元以上的企業。

資料來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

建筑防水材料的應用領域在不斷擴大，目前，建筑防水材料應用領域除傳統的房屋建筑防水和工程建設防水兩大領域外，基礎設施、市政建設，特別是高速鐵路、高速公路、機場碼頭、地下空間、軌道交通、地鐵工程、地下公路、交通樞紐、公共管廊、污水處理、垃圾填埋、環保工程等眾多領域也在逐步成為建筑防水重點應用領域。此外，既有建筑翻修、家裝防水、外墻防水也將逐步成為建筑防水的新興領域，隨著下游領域的不斷擴張，中國規模以上防水企業主營業務收入也快速增長，2021年中國規模以上防水企業主營業務收入達1261.59億元，較2020年增加了174.6億元，同比增長16.06%，隨著營業務收入的增，利潤總額也隨之增長，2021年中國規模以上防水企業利潤總額達75.64億元，較2020年增加了1.7億元，同比增長2.26%。

2016-2021年中國規模以上防水企業主營業務收入及利潤總額統計

注：規模以上企業是指主營業務收入在2000萬元以上的企業。

資料來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國建筑防水材料行業市場運行格局及戰略咨詢研究報告》

近年來中國規模以上防水企業累計銷售利潤率廠區保持在6%以上的水平，2021年中國規模以上防水企業累計銷售利潤率為6.00%，較2016年的6.70%減少了0.70%。

2016-2021年中國規模以上防水企業累計銷售利潤率統計

注：規模以上企業是指主營業務收入在2000萬元以上的企業。

資料來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

改性瀝青防水卷材是主流建筑防水材料，其社會認可度較高，近年來中國瀝青防水卷材產量逐年攀升，尤其自2019起增幅更為明顯，2021年中國規模以上企業瀝青防水卷材產量達29.6億平方米，較2020年增加了7.1億平方米，同比增長31.44%。

2015-2021年中國規模以上企業瀝青防水卷材產量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

二、重點企業對比分析

我國防水行業已有數十年發展史，目前進入快速成長期，技術逐漸定型、下游需求快速擴張，隨著中國防水行業高速發展，一大批優秀的防水企業迅速崛起，逐漸成為防水行業中的翹楚，如東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份等，從成立時間來看，科順股份成立日期要早于東方雨虹、北新建材和凱倫股份，從上市時間來看，東方雨虹上市時間要早于科順股份、北新建材和凱倫股份，東方雨虹和北新建材總部均在北京，科順股份總部在廣東，凱倫股份總部在江蘇。

東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份基本情況對比

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

從總資產來看，截止2021年9月東方雨虹總資產明顯高于北新建材、科順股份和凱倫股份，截止2021年9月東方雨虹總資產達406.2億元，北新建材總資產達257.8億元，科順股份總資產達105.3億元，凱倫股份總資產達58.64億元。

2014-2021年9月東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份總資產對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月東方雨虹營業總收入明顯高于北新建材、科順股份和凱倫股份，2021年1-9月東方雨虹營業總收入已完成226.8億元，北新建材營業總收入已完成159.2億元，科順股份營業總收入已完成56.83億元，凱倫股份營業總收入已完成19.22億元。

2014-2021年9月東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份營業總收入對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月北新建材歸屬凈利潤高于東方雨虹、科順股份和凱倫股份，2021年1-9月北新建材歸屬凈利潤為27.23億元，東方雨虹歸屬凈利潤為26.78億元，科順股份歸屬凈利潤為6.733億元，凱倫股份歸屬凈利潤為1.786億元。

2014-2021年9月東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月北新建材毛利率略高于科順股份、凱倫股份和東方雨虹，2021年1-9月北新建材毛利率為31.8%，科順股份毛利率為30.85%，凱倫股份毛利率為30.79%，東方雨虹毛利率為30.62%。

2014-2021年9月東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份毛利率對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收結構來看，東方雨虹營業收入主要來源于防水卷材，2020年東方雨虹防水卷材業務收入為112.30億元，占營業總收入的51.7%。科順股份營業收入主要來源于防水卷材銷售，2020年科順股份防水卷材銷售收入為40.59億元，占營業總收入的65.1%。北新建材營業收入主要來源于石膏板和防水卷材，2020年北新建材防水卷材業務收入為24.5億元，占營業總收入的14.6%。凱倫股份營業收入主要來源于防水卷材，2020年凱倫股份防水卷材業務收入為15.8億元，占營業總收入的78.8%。

2020年東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份營收結構對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收區域分布來看，東方雨虹營業收入主要來源于中國境內，2020年東方雨虹中國境內營業收入為214.80億元，占營業總數收入的98.8%。科順股份營業收入主要來源于中國境內，2020年科順股份中國境內營業收入為61.95億元，占營業總數收入的99.3%。北新建材營業收入主要來源于南方地區，2020年北新建材南方地區營業收入為71.3億元，占營業總數收入的42.4%。凱倫股份營業收入主要來源于國內地區，2020年凱倫股份國內地區營業收入為19.8億元，占營業總數收入的98.5%。

2020年東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份營收區域分布對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從防水業務收入來看，2020年東方雨虹防水業務收入完成205.54億元，科順股份防水業務收入完成62.01億元，北新建材防水業務收入完成32.87億元，凱倫股份防水業務收入完成20.07億元。

2020年東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份防水業務收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從防水市場占有率來看，2020年東方雨虹防水市場占有率明顯高于科順股份、北新建材和凱倫股份，2020年東方雨虹防水業務收入占全國防水企業主營業務收入的18.91%，科順股份防水業務收入占全國防水企業主營業務收入的5.70%，北新建材防水業務收入占全國防水企業主營業務收入的3.02%，凱倫股份防水業務收入占全國防水企業主營業務收入的1.85%。由于防水行業資本壁壘比較低，中小企業進入比較容易，目前我國防水行業集中度較低，市場較為分散，競爭不夠規范，呈現“大行業、小企業”的特點。

2020年東方雨虹、科順股份、北新建材、凱倫股份防水行業企業市場占有率（按防水業務收入）