一、基本定義

分離膜是一種具有選擇性透過能力的膜型材料。通常按分離機理和適用范圍可分為微濾膜，超濾膜，納濾膜，反滲透膜，滲透蒸發膜，離子交換膜等。

近十年來，各種石墨烯基膜相繼被開發并用于膜分離領域，石墨烯基膜的制備方法主要包括真空抽濾法、噴/旋涂法、層層自組裝法以及共混法。

分離膜的制作方法

資料來源：智研咨詢整理

二、行業發展現狀

中國膜技術研究始于上世紀六十年代初，大致經歷了2001年前實驗室階段;2001-2006年小型工程應用階;2006-2011年規模化工程應用階段;2011年至今全面推廣階段。

中國膜技術發展階段

資料來源：智研咨詢整理

近年來，中國對膜行業日益重視，各大政府部門陸續出臺了一系列關于膜產品及污水處理的產業支持政策，持續引導并進一步提升膜產品重點品種的研發和生產。

膜行業相關政策法規

資料來源：智研咨詢整理

中國膜產業總產值從1999年以來得到了快速發展。2009年中國膜產業總產值僅為227億元，2013年為633億元，之后呈現高速增長態勢，2014年首次突破千億元，2017年為1940億元，2019年達到2773億元人民幣，2020年中國膜產業總產值僅達到3189億元。

2009-2020年中國膜工業總產值及增長

資料來源：膜行業協會、智研咨詢整理

2019年中國膜產值主要由6個方面構成。其中，各項設備（含凈水器）產值為735億元，占總產值的26.51%；工程與應用產值738億元，占總產值的26.61%；膜相關配套產品產值440億元，占總產值的15.87%；膜與膜材料產值426億元，占總產值的15.36%；貿易與服務產值332億元，占總產值的11.97%；其他領域產值102億元，占總產值的3.68%。

2019年中國膜產值及構成

資料來源：膜行業協會、智研咨詢整理

目前中國膜產品銷售中，反滲透膜和納濾膜占50%；超濾膜、微濾膜及電滲析膜分別10%；氣體分離膜、無機陶瓷膜、透氣膜及其他類型占了20%。

中國膜產品銷售構成

資料來源：《中國膜產業發展概況及市場分析》、智研咨詢整理

中國膜技術應用領域廣泛，工業用水處理應用占35%;能源行業占21%;工業廢水處理應用占比20%；醫用行業占9%;市政污水處理占8%;城鎮飲用水處理占5%;海水苦咸水淡化占1%。

中國膜技術應用場景分布

資料來源：《中國膜產業發展狀況與展望》、智研咨詢整理

目前工業膜市場由國外知名品牌占據主要份額，國產化率較低，尚處于國產化進程中，國內品牌主要集中在中低端市場，市場競爭正逐步加劇。中國市場反滲透膜產品的銷售總額約為全球銷售額的30%-35%，市場規模躍居全球第一。美國陶氏集團占了中國反滲透膜市場的30%；美國海德能公司占26%；KOCH占9%；GE占8%；東麗占7%，共占了80%。中國沃頓占了9%。

中國反滲透膜市場份額

資料來源：《中國膜產業發展狀況與展望》、智研咨詢整理

沃頓科技是以膜法水處理業務為主、植物纖維綜合利用和股權投資運營為輔的控股型上市公司，產品主要包括工業膜產品以及家用膜產品，主要應用于鋼廠、電廠中水回用，海水淡化，石油脫鹽，飲用水凈化等領域。膜分離行業企業眾多，市場競爭激烈。沃頓科技已經成為全球第二家擁有干式膜元件規模化生產能力的制造商。2020年中國沃頓科技膜產品營業收入6.40億元，較2019年減少0.28億元；營業成本3.70億元，，較2019年減少0.5億元；毛利率42.15%，較2019年增長5.05個百分點。

2016-2020年沃頓科技膜產品經營情況

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

三、行業發展前景

隨著水資源短缺問題日益嚴峻及膜技術進一步成熟，膜分離工藝經濟效應逐步提升，膜法水處理技術將獲得更多市場應用，膜行業迎來良好的市場前景。預計在“十四五”期間中國膜技術產業仍將保持快速增長，2025年中國膜技術產業總產值預計達到5000億元，到2035年將達到8000-10000億元。

2020-2024年中國膜產業產值規模預測

資料來源：智研咨詢整理

隨著中國經濟不斷發展，城市化進程加快，工業化程度持續提升，水資源需求略有不足，給膜市場帶來廣闊的發展空間，城鎮飲用水處理、市政污水處理、海水淡化、醫用行業等應用范圍都具有較好的發展前景。預計2025年中國分離膜配套產品市場規模將達到800-1000億元；醫用膜市場規模將達到600-700億元；近年來國內凈水器市場增長趨緩，但凈水器在國內家庭的普及率相對較低，與發達國家存在較大差距，尚有較大發展空間。預計2025年家用凈水器市場市場規模將達到600-700億元；城鎮自來水提質改造市場規模將達到400-500億元；城鎮污水再生回用市場規模將達到350-450億元；工業廢水資源化市場規模將達到200-250億元。

2025年中國分離膜細分領域市場規模預測

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2021-2027年中國分離膜行業市場專項調研及發展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。