一、中國民航現(xiàn)狀分析

中國的民用航空事業(yè)70年代以來發(fā)展較快，到1983年底，國內(nèi)外航線共有203條，航線總里程37萬多公里，其中國際航線23條，通往亞、非、歐、北美、大洋洲的19個(gè)國家23個(gè)城市。

2020年，新冠肺炎疫情給民航業(yè)造成巨大沖擊。2020年，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量798.51億噸公里，比上年 下降38.3%。國內(nèi)航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量587.67億噸公里，比上 年下降29.2%，其中，港澳臺(tái)航線完成3.19億噸公里，比上年下 降81.1%；國際航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量210.83億噸公里，比上年 下降54.5%。

2016-2021年民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量（億噸公里）

資料來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報(bào)告》

2020年，全行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量41777.82萬人次，比上年下 降36.7%。國內(nèi)航線完成旅客運(yùn)輸量40821.30萬人次，比上年下 降30.3%，其中，港澳臺(tái)航線完成96.13萬人次，比上年下降91.3%； 國際航線完成旅客運(yùn)輸量956.51萬人次，比上年下降87.1%。

2016-2021年民航旅客運(yùn)輸量（單位：億人次）

資料來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

2020年，全行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量676.61萬噸，比上年下降 10.2%。國內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量453.53萬噸，比上年下降11.3%， 4 其中，港澳臺(tái)航線完成17.58萬噸，比上年下降20.9%；國際航線 完成貨郵運(yùn)輸量223.07萬噸，比上年下降7.8%。

2016-2021年民航貨郵運(yùn)輸量（單位：萬噸）

資料來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

二、民航重點(diǎn)集團(tuán)對(duì)比分析

截至2012年底，我國共有運(yùn)輸航空公司46家，按不同類別劃分國有控股公司36家，民營和民營控股公司10家；全貨運(yùn)航空公司10家；中外合資航空公司14家；上市公司5家。從市場集中度來看，我國民航業(yè)市場集中度較高，主要由中航集團(tuán)、東航集團(tuán)、南航集團(tuán)和海航集團(tuán)四大集團(tuán)瓜分市場。

民航重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比分析

資料來源：企查查、智研咨詢整理

2020年，受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)深度衰退，對(duì)全球航空業(yè)也造成前所未有的巨大沖擊。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2020年航空公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3755.02億元，比上年下降 41.9%；利潤總額-794.46億元，比上年減少1051.93億元。其中，中國國航2020年?duì)I業(yè)收入為695.0億元，同比2019年下降了48.96%；中國東航2020年?duì)I業(yè)收入為586.4億元，同比2019年下降了51.48%；南方航空2020年?duì)I業(yè)收入為925.6億元，同比2019年下降了40.02%；海航控股2020年?duì)I業(yè)收入為29.4億元，同比2019年下降了59.38%。

2016-2020年中國頭部航空公司營業(yè)收入分析（單位：億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

根據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）2021年2月發(fā)布的報(bào)告，全球民航旅客運(yùn)輸量較2019年下降了65.9%，全球航空業(yè)出現(xiàn)歷史性巨虧，疫情發(fā)生以來全球已有四十多家航空公司破產(chǎn)重組。2020年中國國航的毛利潤為8.82%、中國東航降低到-20.74%、南方航空毛利潤為3.11%、海航控股巨降到-49.19%，中國航空業(yè)普遍呈虧損狀態(tài)。

2018-2020年中國頭部航空公司毛利潤分析

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年，中國民航共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量798.5億噸公里、旅客運(yùn)輸量4.2億人次、貨郵運(yùn) 輸量676.6萬噸。其中，中國國航可用噸公里為23685.73百萬，可用貨郵噸公里9634.66百萬，可用座公里156060.66百萬；中國東航可用噸公里為20632.45百萬，可用貨郵噸公里6946.47百萬，可用座公里214721.97百萬；南方航空可用噸公里為33892.28百萬，可用貨郵噸公里14567.30百萬，可用座公里214721.97百萬；海航控股可用噸公里為7797.69百萬，可用貨郵噸公里927.28百萬，可用座公里76877.02百萬。

2020年中國頭部航空公司運(yùn)營數(shù)據(jù)對(duì)比分析（單位：百萬）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2020年，中航集團(tuán)完成飛行小時(shí)200.07萬小時(shí)，完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量194.51億噸公里，比上年下降38.9%；東航集團(tuán)完成飛行小時(shí)158.78萬小時(shí)，完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量142.17億噸公里，比上年下降43.7%；南航集團(tuán)完成飛行小時(shí)207.69萬小時(shí)，完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量207.96億噸公里，比上年下降36.3%；海航集團(tuán)完成飛行小時(shí)119.50萬小時(shí)，完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量101.84億噸公里，比上年下降49.4%。

2020年中國頭部航空公司運(yùn)輸情況分析

資料來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

2020年，中航集團(tuán)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占全國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的24.40%；東航集團(tuán)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占全國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的17.80%；南航集團(tuán)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占全國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的26.00%；海航集團(tuán)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占全國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的12.80%；其他航空公司共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量152.02億噸公里，占比全國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的19.00%。

2020年各航空（集團(tuán)）公司運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量比重

資料來源：交通運(yùn)輸部、智研咨詢整理

截至2020年末，中國民航機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)6,747架。其中，南方航空的機(jī)隊(duì)中有經(jīng)營租賃飛機(jī)310架、融資租賃飛機(jī)261架、自有飛機(jī)296架、合計(jì)867架，機(jī)隊(duì)規(guī)模位居全國首位。中國國航的機(jī)隊(duì)中有經(jīng)營租賃飛機(jī)202架、融資租賃飛機(jī)212架、自有飛機(jī)293架、合計(jì)707架；中國東航的機(jī)隊(duì)中有經(jīng)營租賃飛機(jī)194架、融資租賃飛機(jī)246架、自有飛機(jī)285架、合計(jì)725架；海航控股的機(jī)隊(duì)中有經(jīng)營租賃飛機(jī)232架、融資租賃飛機(jī)24架、自有飛機(jī)90架、合計(jì)346架。

2020年中國頭部航空公司機(jī)隊(duì)分布情況（單位：架）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從公司研發(fā)費(fèi)用方面來看，中國國航投入研發(fā)的費(fèi)用2019年為491百萬元，受疫情影響，2020年僅為179百萬元，減少了63.49%。中國東航、南方航空、海航控股的研發(fā)投入在增加，中國東航2020年的研發(fā)投入費(fèi)用為176百萬元，相比2019年增漲了10.00%，南方航空2020年的研發(fā)投入費(fèi)用為367百萬元，相比2019年增漲了14.69%，海航控股2020年的研發(fā)投入費(fèi)用為119百萬元，相比2019年增漲了249.78%。

2020年中國頭部航空公司研發(fā)費(fèi)用對(duì)比分析（單位：百萬元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

三、綜合分析

20世紀(jì)50年代以來，民用航空的服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，成為一個(gè)國家的重要經(jīng)濟(jì)部門。商業(yè)航空的發(fā)展主要表現(xiàn)在客貨運(yùn)輸量的迅速增長，定期航線密布于世界各大洲。從企業(yè)規(guī)模、營收情況、盈利情況、運(yùn)營數(shù)據(jù)、運(yùn)輸情況機(jī)隊(duì)分布和研發(fā)投入等方面綜合來看，中航、東航、南航和海航都各有優(yōu)勢。其中，南航集團(tuán)綜合情況相對(duì)較好。

中航、東航、南航和海航主要數(shù)據(jù)對(duì)比分析

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《2022-2028年中國民用航空行業(yè)市場深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。