一、市場現狀

汽車保險（簡稱車險），是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業保險。

在政策鼓勵、技術能力提升、基礎設施完善、汽車增換購需求提升等因素推動下，新能源汽車保有量持續增長，汽車產業加速變革。截至2021年6月底，全國新能源汽車保有量達603萬輛，占汽車總量的2.1%，新能源汽車爆發式增長帶動新能源車險需求釋放。

2015-2021年上半年中國新能源汽車保有量

資料來源：公安部、智研咨詢整理

新能源專屬車險政策出臺也為行業帶來增量發展新機遇。在2021年8月，中國保險行業協會發布了《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款(2021版征求意見稿)》，2021年12月，中國保險行業協會正式發布《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》，規定新能源汽車是指采用新型動力系統，完全或者主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力（含增程式）汽車、純電動汽車和燃料電池汽車等。

新能源汽車車險相關規定

資料來源：智研咨詢整理

《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》相較于《中國保險行業協會機動車商業保險示范條款（2020版）》的變化有：一、在傳統商業車險條款的基礎上，擴大了保障范圍，針對性的保障了新能源汽車“三電”系統及其相關風險；二、明確了免除責任范圍；三、充分考慮到電池衰減等特點，重新明確新能源車的折舊率；四、針對新能源汽車特性，定制了包括電網、充電樁在內的四項專屬附加險。

新能源專屬車險新增內容

資料來源：智研咨詢整理

從折舊率來看，由于折舊系數升高，隨著車齡增加，新能源車的實際價值下降程度大于燃油車，新能源車險費率將加速提升。

新能源車險折舊率的變化主要體現在9座以下家庭自用車和非營業客車上。相比于傳統燃油車險0.6%的折舊率，新能源車險的折舊率根據燃料類型，分為純電動車和插電式混合動力與燃料電池車兩檔。

參考折舊系數表

9座以下客車家庭自用和非營業純電動新能源汽車折舊系數

資料來源：中國保險行業協會、智研咨詢整理

9座以下客車家庭自用和非營業插電式混合動力與燃料電池新能源汽車折舊系數

資料來源：中國保險行業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國車險行業市場現狀分析及未來前景規劃報告》

新能源車險市場也成為各家產險公司的必爭之地，2021年12月27日，上海保險交易所正式上線新能源車險交易平臺，并首批掛牌12家財險公司的新能源汽車專屬保險產品，為新能源汽車專屬保險產品落地服務提供支持，首批公司預計覆蓋市場份額超九成。

新能源車險交易平臺首批掛牌12家財險公司

資料來源：智研咨詢整理

二、發展預測

目前來看，新能源汽車的保單成本主要體現在兩方面，一是維修偏貴，二是出險率相對高。當前新能源車險的賠付率普遍超過85%，行業面臨較大承保虧損壓力。新能源汽車與傳統燃油車在成本結構上大不相同，因此新能源汽車在風險結構、風險成本上存在較大變化。家用車中新能源汽車在出險頻率、案均賠款上都要高于傳統汽車，盡管新能源車險的單均保費顯著高于傳統燃油車，但仍然不能彌補出險頻率和案均賠款雙高導致的賠付成本的增加，導致保險公司對新能源車的承保積極性相對較差。

從發展趨勢來看，新能源車險有極大的增長潛力和空間，是一片亟待開發和完善的藍海。預計到2025年，中國新能源車險保費規模達1543億元，預計2030年保費規模將達12790億元。

新能源汽車車險保費規模預測

資料來源：智研咨詢整理

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