一、定義與背景

    工業互聯網（Industrial Internet）是新一代信息通信技術與工業經濟深度融合的新型基礎設施、應用模式和工業生態，通過對人、機、物、系統等的全面連接，構建起覆蓋全產業鏈、全價值鏈的全新制造和服務體系，為工業乃至產業數字化、網絡化、智能化發展提供了實現途徑，是第四次工業革命的重要基石。

    工業互聯網不是互聯網在工業的簡單應用，而是具有更為豐富的內涵和外延。它以網絡為基礎、平臺為中樞、數據為要素、安全為保障，既是工業數字化、網絡化、智能化轉型的基礎設施，也是互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合的應用模式，同時也是一種新業態、新產業，將重塑企業形態、供應鏈和產業鏈。

    工業互聯網融合應用向國民經濟重點行業廣泛拓展，形成平臺化設計、智能化制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、數字化管理六大新模式，賦能、賦智、賦值作用不斷顯現，有力的促進了實體經濟提質、增效、降本、綠色、安全發展。

    中國經濟社會發展正處于新舊動能轉換的關鍵時期。由于國際政治關系和疫情因素的疊加影響，經濟下行壓力加大。工業經濟作為國民經濟的絕對主導地位，也面臨著新的挑戰和機遇。近年來，我國工業增加值增長逐漸放緩。工業化加速發展使我國工業面臨高投入、高能耗、高污染、低效率等問題，嚴重制約了工業經濟的高質量發展?？v觀世界經濟發展史，當初級生產要素的優勢喪失時，是否依靠知識、技術等先進生產要素發展產業，是避免一個國家陷入“中等收入陷阱”的關鍵。在此背景下，中國將工業互聯網納入新的基礎設施建設范圍，希望抓住新一輪科技革命和產業革命，推動工業領域實體經濟數字化、網絡化、智能化轉型，使我國工業經濟實現高質量發展。在微觀層面，工業企業作為工業經濟的一部分，也感受到了整個行業發展瓶頸帶來的痛苦。大中小企業希望根據企業的實際業務需求，借助工業互聯網等新興技術，推動企業走上新的發展道路。

    2016-2020年中國工業增加值情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    二、現狀分析

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國工業互聯網行業市場發展潛力及投資盈利分析報告》數據顯示：工業互聯網是第四次工業革命的基石。在生產、學習、研究和應用等各方的作用下，中國工業互聯網的發展進程不斷向前推進，資本在這一進程中的推動作用日益突出。以2021年6月為期限，一年內成立的工業互聯網企業占該領域所有企業的26.82%，五年內成立的企業比例超過70%。在國家“新基礎設施”之一的產業互聯網深入發展戰略部署和金融服務實體經濟方向的指引下，產業互聯網已成為各國資本關注的藍海賽道。

    2021上半年中國工業互聯網企業成立時間分布

資料來源：天眼查、智研咨詢整理

    2020年，工業互聯網領域發生600多起融資活動。一級市場融資的投資者不僅包括IDG capital、經緯中國、云峰基金、達晨創投等一線投資機構，還包括百度、騰訊、字節跳動等互聯網巨頭的創業投資基金，以及招商局風險投資、亦莊互聯網基金等國有背景基金。軌道上的優質目標公司已成為資本增持工業互聯網的主戰場。其中，具有代表性的融資案例是樹根互聯和helcaos，它們在2020年完成了C輪8億元和a輪9.5億元的大規模融資。

    2012-2021年H1中國工業互聯網領域融資情況

資料來源：天眼查、智研咨詢整理

    中國的許多工業行業，如汽車和家用電器，存在嚴重的產品同質化問題，下游消費者需求日益分散，市場競爭激烈且飽和。依靠生產要素投入和廉價勞動力改造的少品種、大批量的傳統生產模式難以適應市場變化，企業傳統的盈利模式面臨巨大沖擊和挑戰。企業希望通過多渠道深度互動，準確洞察客戶需求，全面獲取下游客戶需求數據，為產品定義、研發提供準確指導和設計，直接將用戶需求轉化為生產調度，實現以客戶為中心的個性化定制和按需生產。在綜合集成成本、質量、靈活性、時間等競爭因素的前提下，有效解決需求個性化與批量生產的矛盾。近年來，我國工業企業的利潤增長乏力。企業開始關注如何通過深入的需求互動，推動產品設計和柔性制造高效、高質量地完成，從而實現大規模定制生產，從而提高企業競爭優勢和客戶滿意度，為企業創造新的利潤增長極。

    2016-2020年中國規模以上工業企業營業收入與利潤總額變動情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    現階段，中國工業互聯網的部署和使用大多集中在具有良好數字基礎、明確定位和明確目標的大型企業，以實現自身數字化、網絡化和智能化改造。細分產業的利用率也相對集中。工業互聯網在機械、能源、輕工、石化、電子信息等行業的利用率較高。工業互聯網在冶金、汽車、裝備制造、航空航天等多個細分行業的覆蓋有待進一步探索和完善。從區域產業發展來看，中國產業互聯網也呈現出東強西弱的格局。粵港澳大灣區、長三角、京津翼魯等經濟較為發達、工業基礎扎實的地區是目前部署與使用的主力軍。

    2018-2020年中國工業互聯網核心產業增加值規模

資料來源：信通院、智研咨詢整理

    三、相關基礎

    工業軟件和應用程序是工業互聯網有效性的最直接和最重要的抓手。工業軟件的開發離不開收集工業生產過程中關鍵技術、過程、知識、過程和數據的最重要和核心的工業知識數據庫支持。傳統工業軟件制造商經過幾十年的產品開發和企業服務，在工業數據和知識、開發經驗和客戶資源方面積累了深厚的經驗。軟件制造商在發展自己的工業互聯網業務時，在沉淀原有產品、知識和經驗的基礎上，構建平臺級SaaS產品和服務，然后將更多精力放在平臺和生態系統的建設和培育上。產品和服務的核心在于“平臺”屬性，形成軟件驅動的平臺建設，平臺驅動整體解決方案成型的發展路徑。通過構建先進的平臺生態商業模式，建立和完善ISV服務體系，通過“SaaS+PAAS+ISV云生態”的整合運營，完成了從基于工具的云軟件制造商向工業互聯網平臺企業的轉型。面對工業互聯網帶來的工業軟件發展機遇，國內軟件廠商紛紛瞄準工業應用這一工業軟件發展的新路徑，試圖縮小與國際一流廠商的巨大差距，贏得更多的市場份額。

    2015 -2020年中國工業軟件行業市場規模

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    工業大數據是指圍繞工業領域的智能制造模式，在數據采集與集成、分析與處理、服務應用等工業制造各個環節產生的數據，包括工業大數據相關技術和應用。在工業互聯網平臺的功能架構中，工業大數據是工業互聯網實現全要素互聯后的核心價值創造者。借助工業大數據技術，高質量存儲和管理海量數據，支持在應用層實現各種分析應用。工業大數據與工業互聯網的其他功能相輔相成。5g網絡能夠有效滿足數據傳輸的實時性和穩定性要求，借助邊緣計算、人工智能分析等技術深化數據分析能力，是工業大數據和工業互聯網應用實現的重要技術基礎；云計算技術是支持廣泛、分散和大量工業大數據收集、聚合、處理和分析的關鍵技術；工業軟件企業將軟件能力轉化為平臺PAAS和SaaS服務，借助PAAS和SaaS核心技術提升數據采集和分析能力，進一步挖掘工業數據的價值。目前，我國產業大數據的發展還處于起步階段。在國家政策的推動下，隨著云計算、5g、AI等技術的不斷成熟，工業大數據市場進入了快速增長階段，也帶來了對工業互聯網的更多增量需求。

    2018-2020年中國工業大數據市場規模

資料來源：賽迪數據、智研咨詢整理

    2020年，中國人工智能市場的主要客戶來自政府城市治理和運營（公安、交警、司法、城市運營、政務、交通管理、國土資源、監獄、環保等），而互聯網和金融業也位居前列。

    2020年中國人工智能市場行業份額

資料來源：公開資料整理

    作為國民經濟的支柱產業的工業僅占人工智能市場份額的5%。隨著人工智能和工業互聯網被納入新的基礎設施建設范圍，兩個行業加快發展的趨勢基本確定。除工業領域的場景需求多樣化外，預計未來中國國工業領域人工智能技術的利用率將顯著提高，工業智能的應用市場前景十分廣闊。

    2019-2020年中國人工智能產業規模

資料來源：公開資料整理

    四、工業智能

    2020年，以機器學習和深度學習、知識地圖、NLP和計算機視覺技術為主導的中國工業智能應用核心產業規模將達到68億元，年均復合增長27.96%。整個行業都有很高的增長。然而，目前，人工智能服務提供商大多使用自己的獨立系統提供工業智能解決方案。工業互聯網平臺服務商提供的平臺AI功能也主要基于基于開源框架的算法模型獨立開發。平臺AI功能側重于基礎數據分析能力的優化，AI技術在工業互聯網中尚未得到廣泛應用。總的來說，在這個階段，工業智能和工業互聯網的聯合應用呈星形分布。未來，隨著工業互聯網對深度數據價值挖掘依賴性的增強，人工智能技術將加速融入工業互聯網，工業互聯網建設資金投入比例將發生調整。

    2019-2020年中國工業智能核心產業規模

資料來源：公開資料整理