一、銷售情況

    2020年中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心以及鄉鎮衛生院（簡稱中國公立醫療機構）及中國城市實體藥店終端各渠道小病用藥的銷售規模都出現負增長，其中城市公立醫院、縣級公立醫院和鄉鎮衛生院這三個渠道的降幅較大，城市公立醫院和零售實體藥店是小病用藥的主要市場，實體藥店小病用藥市場規模已逼近城市公立醫院，兩渠道市場份額差距縮減至4%，小病用藥在實體藥店的市場地位愈顯重要。

    2015-2020年中國小病用藥銷售規模各渠道占比

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    近年來中國城市實體藥店小病用藥額規模逐年攀升，2019年中國城市實體藥店小病用藥銷售達657億元，較2018年增加了16.00億元，同比增長2.5%，2020年較2019年小幅下滑，2020年中國城市實體藥店小病用藥銷售額為621億元，較2019年減少了36.00億元，同比減少5.5%。

    2015-2020年中國城市實體藥店小病用藥銷售規模統計

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國感冒藥行業發展戰略規劃及市場規模預測報告》數據顯示：自2015年起中國小病用藥銷售規模長期占據中國城市實體藥店兩成以上的份額，2020年中國小病用藥銷售規模占中國城市實體藥店總銷售規模的25%，較2015年的28%減少了3%。

    2015-2020年中國城市實體藥店小病用藥銷售規模占比

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    除皮膚用藥外，2020年中國城市實體藥店感冒咳嗽用藥和胃腸道用藥銷售額均出現不同程度的下滑，2020年中國城市實體藥店感冒咳嗽用藥銷售額為366億元，較2019年減少了34億元；胃腸道用藥銷售額為168億元，較2019年減少了3億元；皮膚用藥銷售額為87億元，較2019年增加了2億元。

    2015-2020年中國城市實體藥店小病各類別用藥銷售規模統計

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    在2020年中國城市實體藥店小病用藥銷售額中，感冒咳嗽用藥銷售額占59%，較2019年減少了2%，占比最大；胃腸道用藥銷售額占27%，較2019年增長了1%；皮膚用藥銷售額占14%，較2019年增長了1%。

    2015-2020年中國城市實體藥店小病各類別用藥銷售規模占比

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    在零售實體藥店，小病用藥以中成藥為主，占比超過6成。但各類別的中西藥分布情況存在較大差異，其中，感冒咳嗽類用藥以中成藥占絕對優勢，占比超過80%，且呈現上升趨勢；胃腸道用藥則中西各一半；皮膚藥還是以化學藥為主。

    2016-2020年中國城市實體藥店小病用藥各類中成藥占比

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    與總體相比較，小病用藥的平均客單價是偏低的，只有108.0元，近8成的購買者客單價都是集中在100元以下，盡管胃腸道用藥的客單價相對高一些，但較總體還是有明顯的差距。2021年1-5月中國小病用藥客單價在0-25元的占22%；客單價在25-50元的占31%；客單價在50-100元的占25%；客單價在100-250元的占16%；客單價在250元以上的占7%。

    2021年1-5月中國小病用藥客單價分布

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    二、市場競爭格局

    在2020年中國感冒咳嗽化學藥TOP10品牌中，吉林首吳太感康藥業生產的復方氨酚烷胺片、浙江亞峰藥廠生產的復方氨酚烷胺膠囊、華潤三九（黃石）藥業生產的小兒氨酚黃那敏顆粒排名前三。

    2020年中國感冒咳嗽化學藥TOP10品牌統計

    2020年中國感冒咳嗽化學藥排名前十的品牌僅占整體市場份額的33.8%，市場占有率較低，市場競爭十分激烈，其中吉林首吳太感康藥業生產的復方氨酚烷胺片占7.8%，占比最大；浙江亞峰藥廠生產的復方氨酚烷胺膠囊占5.1%；華潤三九（黃石）藥業生產的小兒氨酚黃那敏顆粒占4.8%；拜耳生產的氯雷他定片占2.6%；強生生產的酚麻美敏片占2.6%。
香港幸福醫藥生產的復方氨酚腎素片占2.5%。

    2020年中國感冒咳嗽化學藥TOP10品牌市場份額

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    在2020年中國胃腸道化學藥TOP10品牌中，江中藥業生產的乳酸菌素片、阿斯利康生產的艾司奧美拉唑鎂腸溶片、西安楊森生產的多潘立酮片排名前三。

2020年中國胃腸道化學藥TOP10品牌統計

    2020年中國胃腸道化學藥排名前十的品牌僅占整體市場份額的36.2%，市場占有率較低，市場競爭十分激烈，其中江中藥業生產的乳酸菌素片占7.2%，占比最大；阿斯利康生產的艾司奧美拉唑鎂腸溶片占5.2%；西安楊森生產的多潘立酮片占4.9%。

    2020年中國胃腸道化學藥TOP10品牌市場份額

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    在2020年中國皮膚化學藥TOP10品牌中，華潤三九醫藥生產的復方醋酸地塞米松乳育、西安楊森生產的硝酸咪康唑乳育、滇虹藥業集團生產的復方酮康唑發用洗劑排名前三。

    2020年中國皮膚化學藥TOP10品牌統計

    2020年中國皮膚化學藥排名前十的品牌僅占整體市場份額的38.8%，市場占有率較低，市場競爭十分激烈，其中華潤三九醫藥生產的復方醋酸地塞米松乳育占6.6%，占比最大；西安楊森生產的硝酸咪康唑乳育5.2%；滇虹藥業集團生產的復方酮康唑發用洗劑5.0%。

    2020年中國皮膚化學藥TOP10品牌市場份額

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    在2020年中國感冒咳嗽中成藥top10品牌中，華潤三九醫藥生產的感冒靈顆粒、石家莊以嶺藥業生產的蓮花清瘟膠囊、京都念慈首總廠生產的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏排名前三。

    2020年中國感冒咳嗽中成藥top10品牌統計

    盡管感冒咳嗽類用藥中成藥的占比超過80%，但感冒咳嗽中成藥TOP10品牌市場份額僅占28.5%，其中華潤三九醫藥生產的感冒靈顆粒占6.6%，占比最大；石家莊以嶺藥業生產的蓮花清瘟膠囊占5.0%；京都念慈首總廠生產的京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏占3.7%。，可見，雖然感冒咳嗽中成藥市場規模比較可觀，但品種多，競爭更加激烈。

    2020年中國感冒咳嗽中成藥top10品牌市場份額

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    在2020年中國胃腸道中成藥top10品牌中，江中藥業生產的健胃消食片、江西康恩貝中藥生產的腸炎寧片、華潤三九醫藥生產的三九胃泰顆粒排名前三。

    2020年中國胃腸道中成藥top10品牌統計

    2020年中國胃腸道中成藥排名前十的品牌占整體市場份額的46.3%，其中江中藥業生產的健胃消食片占17.1%，占比最大；江西康恩貝中藥生產的腸炎寧片占10.2%；華潤三九醫藥生產的三九胃泰顆粒占3.9%。

    2020年中國胃腸道中成藥top10品牌市場份額

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    在2020年中國皮膚中成藥top10品牌中，汕頭美寶制藥生產的濕潤燒傷膏、廣西玉林制藥集團生產的濕毒清膠囊、成都九芝堂金鼎藥業生產的足光散排名前三。

2020年中國皮膚中成藥top10品牌統計

    2020年中國皮膚中成藥排名前十的品牌占整體市場份額的35.2%，其中汕頭美寶制藥生產的濕潤燒傷膏占6.9%，占比最大；廣西玉林制藥集團生產的濕毒清膠囊占4.7%；成都九芝堂金鼎藥業生產的足光散占4.6%。

    2020年中國皮膚中成藥top10品牌市場份額

資料來源：米內網、智研咨詢整理