一、產(chǎn)能-中國為全球光伏膠膜產(chǎn)能最大的地區(qū)

    在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料，對太陽能電池組件起到封裝和保護(hù)的作用，能提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率，并延長組件的使用壽命。由于光伏組件的封裝過程具有不可逆性，加之電池組件的運(yùn)營壽命要求在25年以上，一旦電池組件的膠膜開始黃變、龜裂，電池易失效報廢，所以即使膠膜的絕對價值不高，卻在光伏組件質(zhì)量及壽命中起著重要作用。

    中國為全球光伏膠膜產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國光伏膠膜產(chǎn)能約為20.7億平方米，預(yù)計2021年中國光伏膠膜產(chǎn)能為30.6億平方米，其中福斯特將于2021年新增3億平方米產(chǎn)能，明冠新材將增加1.2億平方米產(chǎn)能。

2020-2021年中國光伏膠膜產(chǎn)能預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    中國光伏膠膜產(chǎn)能主要集中在福斯特、賽伍技術(shù)、東方日升等企業(yè)，其中福斯特為行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)能占比超50%；2020年福斯特光伏膠膜設(shè)計產(chǎn)能達(dá)10.51億平方米，賽伍技術(shù)光伏膠膜設(shè)計產(chǎn)能為3.5億平方米，東方日升光伏膠膜設(shè)計產(chǎn)能為3.0億平方米，海優(yōu)新材光伏膠膜設(shè)計產(chǎn)能預(yù)計為1.7億平方米。

截至2020年主要企業(yè)光伏膠膜設(shè)計產(chǎn)能

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    膠膜在組件成本占比為5%-7%，全球光伏維持高景氣，膠膜原料供不應(yīng)求，價格維持高位，膠膜原料擴(kuò)產(chǎn)周期長，中國光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大其產(chǎn)能，增加產(chǎn)量。

中國部分企業(yè)光伏膠膜新建產(chǎn)能

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    二、供給情況-中國光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東部地區(qū)

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國光伏膠膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致對光伏膠膜需求量大幅增長，按每1GW光伏組件生產(chǎn)量使用1000萬平米光伏膠膜，2019年中國光伏膠膜需求量約為9.9億平方米，2020年中國光伏膠膜需求量約為12.5億平方米。

2013-2020年中國光伏膠膜需求量

資料來源：智研咨詢整理

    隨著國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)或者技術(shù)合作等途徑，逐步解決了光伏膠膜的抗老化、透光率等問題，跨越了國內(nèi)企業(yè)光伏膠膜的技術(shù)壁壘，與此同時，國產(chǎn)光伏膠膜的價格相比國外產(chǎn)品存在一定優(yōu)勢，國產(chǎn)光伏膠膜開始快速替代國外產(chǎn)品。國產(chǎn)化后，國內(nèi)企業(yè)發(fā)揮在規(guī)模、資金等多方面優(yōu)勢持續(xù)保持價格優(yōu)勢，國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)不斷創(chuàng)新并推出新產(chǎn)品，使國內(nèi)企業(yè)在全球光伏封裝用膠膜市場的占有率不斷上升，目前全球光伏封裝用膠膜主要由我國企業(yè)供應(yīng)。中國光伏膠膜企業(yè)分布較集中，主要集中在東部地區(qū)，其中廣東省，江蘇省、浙江省光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)居全國前列。

中國光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)分布

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    中國規(guī)模較大的光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)主要有福特斯、東方日升、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)等企業(yè)，2020年福特斯光伏膠膜產(chǎn)量為8.74億平方米，東方日升光伏膠膜產(chǎn)量為2.54億平方米，海優(yōu)新材光伏膠膜產(chǎn)量為1.63億平方米，賽伍技術(shù)光伏膠膜產(chǎn)量為0.69億平方米。

2020年中國部分企業(yè)光伏膠膜產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理