一、發展現狀

    1、出游情況

    隨著都市人口規模和經濟體量變化，都市業態逐漸豐富，城際交通逐漸便利，都市已不再只是日常休憩地和工作地的承載體。它既是重要的客源地也是重要的目的地，本地居民可以在工作單位周邊喝一個下午茶，在離家“10公里6小時以內”的本市博物館看展，外來游客也可以在本地居民打太極的公園、嘮嗑的茶館感受本地居民的休閑樂趣。

    都市休閑既包含本地居民的日常周邊休閑和本地“微旅游”，也包含外地游客的一日探訪和多日游憩。而都市旅游作為都市休閑的重要子集，在滿足旅游定義的條件下，逐步將旅游與休閑的邊界縫合。

    都市游市場穩步恢復，節假日對都市休閑帶動作用顯著。2021年上半年1至5月全國都市游出游人次較2019年恢復程度逐步提高。5月份在五一小長假帶動下市場恢復達到92.2%。五一期間研究院專項調查顯示，游客在目的地游覽都市商業街區的比例高達89%。

2021年1-6月都市游出游人次較2019年恢復情況

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國休閑旅游行業市場現狀調研及投資機會預測報告》數據顯示：從省內外出游人次占比來看，上半年省內都市出游人次占比接近九成，省內出游、近程游特征明顯。游客與都市本地居民共享都市休憩、娛樂、休閑場所，都市旅游和文化休閑逐漸成為城鄉居民的生活選項。

2021年1-5月都市游省內外出游人次占比

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    全國總體較平衡，西部地區有待優化都市休閑的業態布局。南北方都市游市場發展差距呈現收斂趨勢，較疫情前南北方出游人次占比差額縮小，由2019年的2：1縮小為1.63：1。

2021年1-5月較2019年都市游南北方出游人次占比

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    東西部差距有所拉大，西部都市游市場占比下降明顯，東北三省都市游發展勢頭較好，占比由4個點提至8個點。

2021年1-5月較2019年都市游東中西部及東北出游人次占比

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    從地理區域劃分來看，西北西南省份都市游受疫情影響恢復受限，西南地區瑞麗局地疫情多次反復，西北地區對疫情防控要求嚴格，都市游受到一定程度的制約。華東、華中、華北都市游市場恢復趨于平穩。

2021年1-5月較2019年都市游各經濟區出游人次占比

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    都市游與近程游、一日游交叉明顯，客源地、客群主體特征相對穩定。在都市游TOP10客源城市中，廣州、上海、深圳在上位圈的排名較穩定，北京、武漢、杭州、西安位于中下游圈，且排名有一定程度波動，成都3月起都市游排名提升至上位圈。

2021年1-5月中國都市游客源城市Top10排名情況

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    從出游時長看，2021年1-5月中國都市游出游時長在6-12小時的游客占34.12%，占比最大；出游時長在12-24小時的游客占23.92%；出游時長在24-48小時的游客占14.27%；出游時長在48-72小時的游客占8.25%；出游時長在72-96小時的游客占5.27%；出游時長在96-120小時的游客占14.35%。

2021年1-5月中國都市游出游時長結構

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    從出游距離看，2021年1-5月中國都市游出游距離在10-50公里的游客占67.97%，較2019年上半年增長了16.15%；出游距離在50-80公里的游客占12.00%，較2019年上半年增長了0.09%；出游距離在80-120公里的游客占8.31%，較2019年上半年減少了0.35%；出游距離在120-200公里的游客占5.99%，較2019年上半年減少了3.49%；出游距離在200-400公里的游客占3.27%，較2019年上半年減少了5.82%；出游距離在400-800公里的游客占1.50%，較2019年上半年減少了3.33%；出游距離在800公里以上的游客占0.96%，較2019年上半年減少了3.26%。2021年1-5月10-50公里的占比較2019年提高，都市游出游半徑在一定程度上縮小，近距離出游、本地人游本地特征較明顯，都市休閑供需匹配度有所提高。

2019年上半年與2021年1-5月中國都市游出游距離結構對比

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    從年齡結構來看，出游主力仍以中青年群體為主。2021年1-5月中國都市游年齡在0-20歲的游客占1.89%；年齡在20-25歲的游客占6.68%；年齡在25-30歲的游客占11.49%；年齡在30-35歲的游客占18.08%；年齡在35-40歲的游客占15.18%；年齡在40-45歲的游客占12.94%；年齡在45-50歲的游客占12.76%；年齡在50-55歲的游客占9.40%；年齡在55-60歲的游客占5.60%；年齡在60-65歲的游客占2.57%；年齡在65歲以上的游客占3.43%。

2021年1-5月中國都市游出游人次年齡結構

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    2、消費情況

    都市休閑消費市場發展較穩定，課題組從全國抽取了13個都市休閑市場發展良好的代表性城市及地區，并就其都市休閑消費現狀進行研究。東部及北部都市休閑人（卡）均消費較高，南部及中部地區都市休閑夜經濟消費較高。2021年上半年從各市銀行卡卡均消費金額排名中，浙江省溫州市和杭州市排名前二，北京、西安隨后。相對而言，東部和北部城市卡均消費較高。

    上半年都市夜經濟消費占比排名前三的地區為廣州市天河區、深圳市南山區和西安的雁塔區。南部和中部地區夜游消費力相對較高。13個代表市區數據顯示，全天的消費高峰期主要集中在晚間和下午階段，晚間和深夜消費金額占比約占全天的四成。

2021年上半年中國13市/區卡均消費金額及夜游消費排名

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    青年、女性和退休人群的都市休閑消費力較高。從年齡結構看，19-30歲青年是都市消費的主力君，且卡均消費隨年紀增加而提高。女性消費群體約占總體6成左右。

2021年上半年13市/區都市休閑消費年齡結構

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    居民對文化和泛娛樂類供給消費意愿高漲，主客共享美好生活空間。從都市休閑消費業態結構來看，除日常消費外，文化和泛娛樂類供給的消費占比較高，北京、西安文體娛業態的消費占比達到了22.53%和22.1%，體現出文化和泛娛樂類產品供需配給更為合理。同時劇本殺、密室逃脫等各類泛娛樂業態發展迅速。

2021年上半年13市/區都市休閑消費業態結構

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    從本地與市外游客的消費占比來看，本地居民對本地都市休閑消費的貢獻超8成。2021年上半年北京市朝陽區本地消費占86.57%；成都市青羊區本地消費占82.28%；廣州市天河區本地消費占88.41%；杭州市西湖區本地消費占83.76%；上海市浦東新區本地消費占89.50%；深圳市南山區本地消費占82.58%；天津市和平區本地消費占85.34%；溫州市本地消費占85.97%；無錫市本地消費占87.93%；武漢市江漢區本地消費占91.13%；西安市雁塔區本地消費占92.11%；長沙市本地消費占90.10%；重慶市渝中區本地消費占93.10%。

2021年上半年13市/區都市休閑本地消費占比

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

    二、未來發展趨勢

    2020年新冠疫情一定程度上改變了城鄉居民出游習慣、出游方式和出游意愿，隨著“十四五”的開局展現出新的出游趨勢。

都市休閑旅游行業未來發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理