一、動力電池回收行業發展現狀分析

    汽車產業是國民經濟的重要支柱產業，在國民經濟和社會發展中發揮著重要作用。隨著中國經濟持續快速發展和城鎮化進程加速推進，今后較長一段時期汽車需求量仍將保持增長勢頭，由此帶來的能源緊張和環境污染問題將更加突出。加快培育和發展節能汽車與新能源汽車，既是有效緩解能源和環境壓力，推動汽車產業可持續發展的緊迫任務，也是加快汽車產業轉型升級、培育新的經濟增長點和國際競爭優勢的戰略舉措。

    新能源汽車是全球汽車產業綠色發展和轉型升級的重要方向，也是中國汽車產業發展的戰略選擇。中國新能源汽車產銷量連續6年位居全球第一，2020年中國新能源汽車產量136.6萬輛，較2019年增長9.99%；新能源汽車銷量136.7萬輛，較2019年增長13.35%。

    2016-2020年中國新能源汽車產銷量

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

    動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。

    隨著中國新能源汽車的快速發展，中國鋰離子電池、鉛酸蓄電池產量也呈增長態勢，2020年中國鋰離子電池產量188.45億只，較2019年增長31.23億只；鉛酸蓄電池產量22735.6萬千伏安時，較2019年增長2487萬千伏安時。

    2016-2020年中國鋰離子電池、鉛酸蓄電池產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2020年是新能源汽車跌宕起伏的一年，也是動力電池行業爆發的一年。年中之后，隨著新能源汽車市場回暖，動力電池市場同步回溫，國內動力電池市場裝機量增長迅速，2020年中國動力電池裝機量累計63.65GWh，較2019年增長1.46GWh。其中12月份動力電池裝機量12.95GWh，較2019年同期增長3.24GWh。

    2018-2020年中國動力電池裝機量及增長

資料來源：SNEResearch、智研咨詢整理

    2018-2020年1-12月中國動力電池月度裝機量情況（單位：GWh）

資料來源：SNEResearch、智研咨詢整理

    電池作為電動自行車最核心的零部件，可以說，它的質量決定了一輛車的性能高低，同時，舊電池又是污染環境的一類有害物質。隨著環保監管力度的加大，以及鉛酸蓄電池在生產和回收過程中出現的污染現象等問題，國家相繼出臺相關政策法規，規范鉛酸蓄電池行業。

    動力蓄電池回收行業相關政策法規

    電池回收指對已使用過的電池進行收集，防止其進入生態系統，對環境造成危害的一種行為。廢舊電池內含有大量的重金屬以及廢酸、廢堿等電解質溶液。
如果隨意丟棄，腐敗的電池會破壞我們的水源，侵蝕我們賴以生存的莊稼和土地，我們的生存環境將面臨著巨大的威脅。所以我們有必要將使用后的廢舊電池進行回收再利用，一來可以防止污染環境，二來可以對其中有用的成分進行再利用，節約資源。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國動力電池回收行業市場經營管理及投資前景預測報告》顯示：日前國務院印發《“十四五”循環經濟發展規劃》，提到將加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設，完善動力電池回收利用溯源管理體系等內容。2011-2019年期間，中國動力電池回收企業企業注冊量增長緩慢，2020年是動力電池回收企業注冊量新增2579家，同比增長253.3%。

    2011-2020年中國動力電池回收相關企業注冊量及增長

（注：統計企業名、產品、經營范圍含“動力電池回收”的在業、存續企業，統計時間為2021年7月12日）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    2021年一季度，中國動力電池回收相關企業注冊量3582家，較2020年一季度增長3743家；2021年二季度，中國動力電池回收相關企業注冊量5683家，較2020年二季度增長5444家。

    2021年上半年，中國動力電池回收企業注冊量為9435家，同比增長了2611.2%，去年上半年的注冊量僅為348家。可以看出中國動力電池回收相關企業注冊量保持著強勁增長趨勢。

    2020、2021年上半年中國動力電池回收相關企業注冊量（單位：家）

（注：統計企業名、產品、經營范圍含“動力電池回收”的在業、存續企業，統計時間為2021年7月12日）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    從動力電池回收相關企業各省份分布來看，山東省有動力電池回收相關企業1750家，排全國第一；第二名是河南，有動力電池回收相關企業1336家；第三是江蘇，有動力電池回收相關企業1298家。海南、陜西、廣西、安徽、湖北、浙江、福建分別以動力電池回收相關企業1153家、974家、785家、769家、752家、659家、637家擠進全國前十。

    動力電池回收相關企業TOP10省市

（注：統計企業名、產品、經營范圍含“動力電池回收”的在業、存續企業，統計時間為2021年7月12日）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    從注冊資本來看，中國動力電池回收相關企業注冊資本在100萬元以內的企業3814家，占25%；注冊資本在100-500萬元的動力電池回收相關企業數量5290家，占35%；注冊資本在500萬元以上的動力電池回收相關企業數量6205家，占40%。

    中國動力電池回收相關企業注冊資本分布（單位：家、%）

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    二、行業發展趨勢分析

    隨著電動汽車行業的逐步產業化以人民經濟水平的日益提高，汽車數量不斷增加，鋰離子電池已經被認為是新能源汽車動力源的候選者，并日益普及，但隨之而來的就是廢舊車用鋰離子電池的回收問題。

    2013年中國新能源汽車大規模推廣應用，并于2014年進入爆發式增長階段。按照動力電池4至6年使用壽命測算，2020年前后國內動力電池將進入報廢高峰期。預計2021年中國退役動力鋰電池達到33.95GWh；預計2022年中國退役動力鋰電池達到55.38GWh；2023年中國退役動力鋰電池達到76.25GWh。預計2024年中國退役動力鋰電池達到99.21GWh。預計2025年中國退役動力鋰電池達到134.49GWh。

    2021-2025年中國動力鋰電池退役規模走勢預測

資料來源：智研咨詢整理

    據有關部門統計，一塊手機電池可污染水量為6萬L，相當于3個標準游泳池的容量。汽車電池的污染更甚，所以必須加強重視。因鋰離子電池中含有鈷、鎳、錳、鋰等稀貴金屬和含氟電解液，特別是鋁箔表面涂層中含有的金屬鈷是國際公認的戰略物質。如果不能得到有效回收處理，不僅會對環境造成污染，同時也是一種資源浪費。

    國務院《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012--2020年)》提出，要加強動力電池梯級利用和回收管理，制定動力電池回收利用管理辦法，建立動力電池梯級利用和回收管理體系”。現階段對汽車動力鋰離子電池的回收主要是針對鈷、鎳、鋰、錳、鐵等金屬元素進行回收。

    與發達國家相比，我國在汽車廢棄動力蓄電池回收利用的過程中，還存在一些亟待解決的問題：

資料來源：智研咨詢整理

    我國使用物理化學法回收鋰離子電池的回收率較低；化學法研究普遍，應用范圍廣，相對比較可行；生物法雖環保，但所需時間太長，有待進一步研究。針對化學法的眾多研究表明：通過單一火法冶金不及通過濕法冶金獲得的再生材料的電化學性能好，但通過單一濕法冶金回收需要大量的試劑，不適合大規模工業化處理。對于體積較大的車用動力鋰離子電池來說，單一回收方法已經不能滿足電池的回收需要，聯合處理法將會成為一大發展趨勢。因此，我們提出了“火法預處理+濕法酸浸+金屬沉淀”的回收路線，該路線通過酸浸的方法浸出有價金屬，傳統使用的酸主要是無機強酸(HCl、H：SO。和HNO，等)，但該類無機酸對設備腐蝕性大，對人體的危害也較大，因此建議使用性質較為溫和的有機酸(包括蘋果酸、草酸和抗壞血酸等)來代替，這樣不僅環保，部分有機酸還具有還原性，可以代替傳統的“無機酸+還原劑”體系。

    雖然我國仍未進入汽車動力蓄電池大規模報廢的階段，其造成的污染還不明顯，但對于動力電池的回收利用應做到未雨綢繆。隨著動力鋰離子電池等新能源汽車的推廣，再生電池的電化學性能與循環壽命等需要進一步提高，這就需要進一步優化回收利用工藝，并推廣各類新技術工業化應用。